Nous souhaitons pouvoir avoir un rôle uniquement de consultation mais permettant aussi la création de devis.
Mais cela ne semble pas possible avec la gestion des droits actuelle.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Bonjour, je suis auto-entrepreneur en franchise de base de TVA et j'ai occasionnellement des clients à l'étranger.
Étant donné que dans ce cas les mentions légales ne sont pas les mêmes, comment faire figurer sur les factures correspondantes d'autres mentions légales en bas de page ?
Merci d'avance
Si je comprends vous faites référence aux bas de page des documents, que vous avez renseigné depuis la fiche de votre département vendeur (Paramètres > Département). Dans votre cas, il n'est en effet pas conseillé de les modifier selon le type de vente, car cela affecterait vos documents existants également. J'imagine que vous souhaitez faire apparaître dans le cas de vente à l'étranger votre n° de TVA intracommunautaire?
Quoiqu'il en soit vous avez deux solutions :
créer un deuxième département vendeur (conseillé) qui pourra être en tout point similaire à votre département existant mais avec des bas de page spécifiques pour les ventes à l'étranger - et qu'il vous suffira de sélectionner lors de la facturation à l'étranger.
Utiliser le champ "Informations spécifiques" par exemple pour y ajouter manuellement votre n° de TVA intracommunautaire (ou autre mention spécifique) lors de la facturation à l'étranger.
J.ai commencé un devis mais je ne l'ai pas enregistré, et il à disparut.
Est-il possible de le récupérer ?
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
Johnny goncalves
Malheureusement non, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas cliqué sur Sauvegarder (et pu visualiser l'aperçu du document), le document n'a pas pu être enregistré par le système - et il n'y a donc aucun moyen de le retrouver.
Mon conseil: si vous devez créer des documents relativement long, n'hésitez pas à sauvegarder en cours de création, même si vous n'avez pas fini d'ajouter tous vos articles. Vous pouvez ainsi cliquer sur "Editez" pour continuer à l'éditer.
Sur VosFactures nous n'avons pas de livre de recettes à proprement parlé, toutefois vous pouvez y parvenir à l'aide de nos exports : soit depuis la liste des Revenus soit depuis la liste des Paiements. Le livre des recettes doit obligatoirement contenir les éléments suivants :
Le montant et l’origine des recettes (le nom du client ou de la société mandataire)
Le mode de règlement de l’encaissement : espèces, chèque, virement, etc.
La référence des pièces justificatives : numérotation des factures, notes, tickets.
Sachez qu'avec VosFactures vous pouvez déclarer votre chiffre d'affaire, tout en gardant une trace de ces déclarations et des cotisations payées. Et tout cela en quelques clics ! Vous pouvez en savoir plus ici : AutoEntrepreneur (France) : Déclaration du CA.
Avez-vous procédez comme suit : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
L'utilisateur doit se connecter depuis son adresse email avec le mot de passe que vous lui avez attribué, il pourra bien entendu par la suite changer son mot de passe.
Lorsque cet utilisateur souhaite se connecter voit-il un message d'erreur ? Si oui lequel ?
Si besoin, vous pouvez également nous joindre au 04 83 58 05 64.
Le système m'indique que vous avez créé un compte sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Bonjour,
Je souhaiterai éditer un livre des recettes pour l'année 2020, mais je ne sais pas exactement comment faire, connaissez-vous les étapes permettant de le faire ? (je sais que vous n'avez pas cette option préfaite).
Cordialement,
V.Q.
Depuis la liste de vos documents (Onglet Dépenses > Documents Comptables) vous pouvez générer sous format PDF un tableau récapitulatif des factures pour la période de votre choix en utilisant le Module de recherche puis par la suite en Exportant vos données. Vous pouvez faire de même depuis vos Revenus pour les ventes.
Notez que nous prévoyons de développer depuis l'onglet Rapports un tableau de ce type afin de pouvoir générer directement un livre des recettes (et des achats). Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution d'une telle option.
Pour réactiver un produit, vous devez le rechercher depuis l'onglet Produits. Ensuite, pour afficher et rechercher les produits inactifs, il faut cliquer sur le bouton “Plus” dans le module de recherche sur la gauche puis sélectionner l’option souhaitée du champ “Produits inactifs”. Une fois la recherche effectuée, modifiez votre produit et décochez la case inactif.
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
Il n'est pas possible d'ajouter de nouveau statut ou " Etat" des documents.
Vous pourriez éventuellement utilisez les Catégories : Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories.
Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Vous pouvez renseigner/modifier le RCS de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pourrez alors personnaliser votre bas de page et y insérer vos données.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bonjour, j'aimerais savoir comment faire pour retrouver des factures qui ont été supprimées par erreur s'il-vous-plaît?
Je vous remercie de votre aide.
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
Le système ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. Si vous n'avez pas supprimé le document, l'avez-vous modifié ?
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Si vous faite référence à l'option "langue des documents" avec la fonction "bilingue" cela est à paramétrer depuis Paramètres>Paramètres du compte> Options par défaut : Langue par défaut. A côté il y a une option "Bilingue", il suffit de cliquer sur le bouton "Supprimer la 2ème langue" sans oublier de sauvegarder.
S'il s'agit d'une option temporaire il suffit de la désactiver depuis le formulaire de création du document, de la même manière via le bouton "Supprimer la 2ème langue".
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Comment puis-je imprimer le "suivi documents"?
J'en ai besoin pour un client qui me dit ne pas avoir reçu les factures et différents rappels.
Evidemment l'adresse mail est la bonne.
Le mieux est de faire une capture de votre écran. Si vous ne savez pas comment, donnez-moi accès à votre compte (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-) et indiquez-moi le ou les n° des documents concernés.
P.S: à l'avenir, ce que vous pouvez faire c'est vous mettre en copie cachée par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents), ou alors choisir le 3ème mode d'envoi ("Envoyer via votre boîte de messagerie") pour retrouver les emails envoyés dans votre boite mail.
La fonction est disponible à partir de la formule PRO (voir tarifs) et peut être activée également pendant la période d'essai. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Gestion des paiements" cochez la fonction "Paiements E-commerce", puis sauvegardez.
Je vous invite a lire notre tutoriel concernant ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous : Fonction "Paiements E-commerce"
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
comment paramétrer correctement les payement paypal car un client viens de ma dire que il ne pouvait pas régler l'acompte, paypal lui demande de régler la totalité de la facture de réservation.
Le paiement effectué par le client doit correspondre au montant total à payer indiqué sur le document. Il est impossible de payer un montant inférieur.
Vous devez donc tout simplement créer une facture d'acompte correspondant au montant de l'acompte à payer, je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Acompte.
Vous nous avez laissé un message sur le foru; de suggestion de VosFactures:
"ACCES à mon compte N° client : 5915887 ???
REF Abonné : 250 04 5395 100 ???"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer l'adresse mail de création de compte VosFactures et/ou nous donner un numéro téléphone afin que l'on puisse vous contacter.
Aussi, sachez que vous pouvez nous contacter par:
email à info@vosfactures.fr
téléphone au téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h
Est-ce qu'il est possible de faire apparaitre séparément des frais divers (frais de transport, frais bancaires, ...) dans le total d'une facture ou d'un devis ?
Non, vous ne pouvez pas rajouter dans le résumé des totaux un sous-total. le système vous affiche le total HT global (et le HT éventuellement remisé), le total des taxes (par taux) et le total ttc global.
Création de droit - Devis question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons pouvoir avoir un rôle uniquement de consultation mais permettant aussi la création de devis.
Mais cela ne semble pas possible avec la gestion des droits actuelle.
Avez-vous une solution ?
Cordialement,
Cédric
Bonjour,
Il faudra alors modifier le rôle et permettre la création des Documents Non Comptable :https://aide.vosfactures.fr/29416365-R-les-des-Utilisateurs
Cordialement,
Yves
RIB suggestion Résolu
Bonjour j'aimerais pouvoir insérer Mon rib sur mes factures . Est ce possible ? Si oui quelle est la manipulation a faire ?
Merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Bien Cordialement
Olivia
Afficher les mentions spécifiques suggestion Résolu
Bonjour, comment faire afficher les mentions spécifiques sur la facture ?
Bonjour,
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Auto-entrepreneur ayant des clients à l'étranger question Résolu
Bonjour, je suis auto-entrepreneur en franchise de base de TVA et j'ai occasionnellement des clients à l'étranger.
Étant donné que dans ce cas les mentions légales ne sont pas les mêmes, comment faire figurer sur les factures correspondantes d'autres mentions légales en bas de page ?
Merci d'avance
Bonjour Monsieur,
Si je comprends vous faites référence aux bas de page des documents, que vous avez renseigné depuis la fiche de votre département vendeur (Paramètres > Département). Dans votre cas, il n'est en effet pas conseillé de les modifier selon le type de vente, car cela affecterait vos documents existants également. J'imagine que vous souhaitez faire apparaître dans le cas de vente à l'étranger votre n° de TVA intracommunautaire?
Quoiqu'il en soit vous avez deux solutions :
Je vous invite à lire nos tutoriaux dédiés :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Multi-Départements : Principe et Avantages
Multi-départements: Nouveaux Champs Personnalisables
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Devis perdu question Résolu
Bonjour,
J.ai commencé un devis mais je ne l'ai pas enregistré, et il à disparut.
Est-il possible de le récupérer ?
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
Johnny goncalves
Bonjour,
Malheureusement non, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas cliqué sur Sauvegarder (et pu visualiser l'aperçu du document), le document n'a pas pu être enregistré par le système - et il n'y a donc aucun moyen de le retrouver.
Mon conseil: si vous devez créer des documents relativement long, n'hésitez pas à sauvegarder en cours de création, même si vous n'avez pas fini d'ajouter tous vos articles. Vous pouvez ainsi cliquer sur "Editez" pour continuer à l'éditer.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
LIVRE DE RECETTES question Résolu
Bonjour, pour les micro entrepreneurs, est ce que le logiciel édite un livre de recettes au fur et à mesure que les factures sont crées? merci
Bonjour Monsieur,
Sur VosFactures nous n'avons pas de livre de recettes à proprement parlé, toutefois vous pouvez y parvenir à l'aide de nos exports : soit depuis la liste des Revenus soit depuis la liste des Paiements. Le livre des recettes doit obligatoirement contenir les éléments suivants :
Vous pouvez en savoir plus ici :
Sachez qu'avec VosFactures vous pouvez déclarer votre chiffre d'affaire, tout en gardant une trace de ces déclarations et des cotisations payées. Et tout cela en quelques clics ! Vous pouvez en savoir plus ici : AutoEntrepreneur (France) : Déclaration du CA.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
utilisateur question Résolu
Bonjour,
j'ai créé un compte utilisateur pour une commerciale afin qu'elle puisse faire des devis/facture mais elle n'arrive plus à se connecter...
Merci
Bonjour,
Avez-vous procédez comme suit : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
L'utilisateur doit se connecter depuis son adresse email avec le mot de passe que vous lui avez attribué, il pourra bien entendu par la suite changer son mot de passe.
Lorsque cet utilisateur souhaite se connecter voit-il un message d'erreur ? Si oui lequel ?
Si besoin, vous pouvez également nous joindre au 04 83 58 05 64.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
question : question Résolu
est ce que nous pouvons faire parvenir notre facture habituelle (pièce jointe?)
Bonjour,
Le système m'indique que vous avez créé un compte sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Restant à votre disposition
Yves
--
Livre des recettes Micro-entrepreneur question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai éditer un livre des recettes pour l'année 2020, mais je ne sais pas exactement comment faire, connaissez-vous les étapes permettant de le faire ? (je sais que vous n'avez pas cette option préfaite).
Cordialement,
V.Q.
Bonjour,
Depuis la liste de vos documents (Onglet Dépenses > Documents Comptables) vous pouvez générer sous format PDF un tableau récapitulatif des factures pour la période de votre choix en utilisant le Module de recherche puis par la suite en Exportant vos données. Vous pouvez faire de même depuis vos Revenus pour les ventes.
Notez que nous prévoyons de développer depuis l'onglet Rapports un tableau de ce type afin de pouvoir générer directement un livre des recettes (et des achats). Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution d'une telle option.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
produit inactif question Résolu
COMMENT REACTIVER UN PRODUIT
Pour réactiver un produit, vous devez le rechercher depuis l'onglet Produits. Ensuite, pour afficher et rechercher les produits inactifs, il faut cliquer sur le bouton “Plus” dans le module de recherche sur la gauche puis sélectionner l’option souhaitée du champ “Produits inactifs”. Une fois la recherche effectuée, modifiez votre produit et décochez la case inactif.
Vous pouvez en savoir sur les produits inactifs ici.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Statut des factures question Résolu
Pouvez vous me dire comment créer de nouveaux statuts de factures ?
Merci
Bonjour,
Il n'est pas possible d'ajouter de nouveau statut ou " Etat" des documents.
Vous pourriez éventuellement utilisez les Catégories : Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories.
Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
siret question Résolu
Bonjour,
comment ajouter le siret ou RCS sur le devis et facture
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier le RCS de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pourrez alors personnaliser votre bas de page et y insérer vos données.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--
Changement adresse suggestion Résolu
Bonjour
Pouvez vous m'indiquer comment changer l'adresse postale de l'entreprise svp ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
FACTURES SUPPRIMEES question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir comment faire pour retrouver des factures qui ont été supprimées par erreur s'il-vous-plaît?
Je vous remercie de votre aide.
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
Le système ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. Si vous n'avez pas supprimé le document, l'avez-vous modifié ?
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
erreur dans paramètres question Résolu
je voudrais SVP enlever le espagneul comme 2eme langue dans les paramètres
Bonjour,
Si vous faite référence à l'option "langue des documents" avec la fonction "bilingue" cela est à paramétrer depuis Paramètres>Paramètres du compte> Options par défaut : Langue par défaut. A côté il y a une option "Bilingue", il suffit de cliquer sur le bouton "Supprimer la 2ème langue" sans oublier de sauvegarder.
S'il s'agit d'une option temporaire il suffit de la désactiver depuis le formulaire de création du document, de la même manière via le bouton "Supprimer la 2ème langue".
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
LOGO ENTREPRISE question Résolu
Bonjour?
je ne trouve pas comment mettre le logo de mon entreprise sur mes factures ?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
--
Bien Cordialement
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Gestion de numero question Résolu
Bonjour,
Proposer vous la gestion des numéros de séries ou lots svp.
Cordialement.
Bonjour,
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots. Voir : Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
masquer éléments tabeau question Résolu
Bonjour,
Je souhaite masquer des élements d'un tableau quand j'ai la valeur 0.00.
J'ai testé ceci mais cela ne marche pas
<th>{{#eq locale 'fr'}}Solde restant à payer {{else}} {{tt "invoice.overdue"}} {{/eq}}</th>
<td class="numbers-right">{{#not_eq outstanding_in_exchange_currency '0,00 '}} {{outstanding_in_exchange_currency}} {{/not_eq}}</td>
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous apporter une réponse, pouvez-vous nous confirmer le nom du format que vous utilisez ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Impression question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je imprimer le "suivi documents"?
J'en ai besoin pour un client qui me dit ne pas avoir reçu les factures et différents rappels.
Evidemment l'adresse mail est la bonne.
Bien à vous.
Bonjour,
Le mieux est de faire une capture de votre écran. Si vous ne savez pas comment, donnez-moi accès à votre compte (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-) et indiquez-moi le ou les n° des documents concernés.
P.S: à l'avenir, ce que vous pouvez faire c'est vous mettre en copie cachée par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents), ou alors choisir le 3ème mode d'envoi ("Envoyer via votre boîte de messagerie") pour retrouver les emails envoyés dans votre boite mail.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Activer option paiement e-commerce suggestion Résolu
Bonjour,
Impossible de trouver comment activer l'option paiement e-commerce.
Cordialement,
La fonction est disponible à partir de la formule PRO (voir tarifs) et peut être activée également pendant la période d'essai. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Gestion des paiements" cochez la fonction "Paiements E-commerce", puis sauvegardez.
Je vous invite a lire notre tutoriel concernant ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous :
Fonction "Paiements E-commerce"
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bonjour erreur Résolu
bonjour j ai fait une erreure sur mon RIB il manque 4 chiffr et je me peux pas reticfier
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Yves Lange
payment paypal question Résolu
Bonjour,
comment paramétrer correctement les payement paypal car un client viens de ma dire que il ne pouvait pas régler l'acompte, paypal lui demande de régler la totalité de la facture de réservation.
merci.
Bonjour,
Le paiement effectué par le client doit correspondre au montant total à payer indiqué sur le document. Il est impossible de payer un montant inférieur.
Vous devez donc tout simplement créer une facture d'acompte correspondant au montant de l'acompte à payer, je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Acompte.
Très bonne journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
je n'accède pas à mon compte suggestion Résolu
ACCES à mon compte N° client : 5915887 ???
REF Abonné : 250 04 5395 100 ???
Vous nous avez laissé un message sur le foru; de suggestion de VosFactures:
"ACCES à mon compte N° client : 5915887 ???
REF Abonné : 250 04 5395 100 ???"
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PB QUR FACTURE question Résolu
Bonjour, pouvez vous me rappelez directement car votre réponse ne ma pas aider . Merci
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer l'adresse mail de création de compte VosFactures et/ou nous donner un numéro téléphone afin que l'on puisse vous contacter.
Aussi, sachez que vous pouvez nous contacter par:
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Frais de transport ou de gestion question Résolu
Est-ce qu'il est possible de faire apparaitre séparément des frais divers (frais de transport, frais bancaires, ...) dans le total d'une facture ou d'un devis ?
Bonjour,
Non, vous ne pouvez pas rajouter dans le résumé des totaux un sous-total. le système vous affiche le total HT global (et le HT éventuellement remisé), le total des taxes (par taux) et le total ttc global.
Bien cordialement.