VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Afin de clarifier votre demande, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour,
Nous avons fusionné Bookéo et vos factures, grâce à un bouton sur les devis, nos clients peuvent directement payer via stripe.
Cela dis nous aimerions nous assurer que notre RIB est paramétrer mais je ne trouve pas le lien...
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Le RIB est à indiquer dans le champ "Compte bancaire".
Vous trouverez ici plus d'information sur comment connecter Stripe à votre compte VosFactures.
j'essaye de choisir un autre format de document (Bleu, pour pouvoir personnaliser les couleurs), mais quand je coche et que je sauvegarde ça ne le garde pas en mémoire, quand je retourne dans formats des documents, il me remet mon format d'origine (encadré). Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ? Merci
Afin de changer par défaut le format de vos documents, sachez que vous pouvez le faire de plusieurs manières :
depuis les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents)
depuis la fiche de renseignement de votre entreprise, dans le champ "Format d'impression par défaut" (Paramètres > Compagnies / Départements)
Après chaque changement, n'oubliez pas de sauvegarder.
Sachez que vous pouvez toujours changer de format directement depuis le formulaire de création de votre document, comme expliqué ici.
Toutefois si cela ne fonctionne toujours pas il est possible qu'un dernier paramétrage doit être changé. Dans le champ "Pré-remplissage des champs" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Document) si vous avez indiqué "basé sur une facture choisie" vous pouvez soit modifier le format de la facture en question, soit changer ce paramétrage et indiquer "basé sur la dernière facture créée" par exemple.
J'espère avoir répondu à vos questions. Si toutefois le problème persiste, n'hésitez pas à nous recontacter.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées.
NOS FACTURES FONT ÉTAT D'UN ACOMPTE A DÉDUIRE (30%) LE TOTAL SUR LA FACTURE EST LE MONTANT A PAYER MAIS PAS LA VALEUR TOTALE DE LA FACTURE COMMENT FAIRE APPARAITRE CE TOTAL SANS L'ACOMPTE ( MONTANT RÉEL)
Dans votre cas de figure vous devez passer par la création d'une ou plueisurs factures d'acomptes depuis un devis. Pour la facture dite finale il faudra passer par la création d'une facture de solde.
C'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Bonjour,
Je souhaiterai intégrer une colonne "Gencod" sur le BL dans gestion de stock et qui s'affiche automatiquement en intégrant la description du produit, comment dois je faire ?
Info : cà apparaît dans le BL de Onglet "REVENUS" mais pas dans le BL de " Gestion de Stock ".
Merci pour votre réponse.
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons ou constater que votre GENCOD est inséré en tant que colonne additionnelle.
Cette information n'est visible que sur les documents de facturation, c'est pourquoi sur votre BL créé depuis la fonction Gestion de stock cela n'est pas visible (document de stock).
Éventuellement vous pouvez indiquer votre GENCOD dans la désignation même de votre produit, ainsi cela figurera toujours sur vos documents, aussi bien de facturation que de stock.
Quelles informations en particulier souhaitez-vous modifier ?
En fonction des données à modifier, cela sera possible à l'aide de codes CSS comme indiqué ici : Modifier un format : Principe et Exemples. Attention, les codes CSS peuvent varier selon le format d'impression utilisé. Pensez à bien vérifier le nom du format utilisé par défaut sur le compte (voir ici).
L'autre solution est de passer par la création d'un format personnalisé. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Si j'ai bien compris si vous souhaitez générer un rapport par produit allez depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Produits , en cliquant sur "Chiffre d'Affaire par produit".
Si je comprends bien vous souhaitez préciser sur une facture qu'un acompte a été versé par le client sur le devis?
Si oui, vous avez plusieurs solutions :
- ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus) et le supprimez du devis.
- si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
Attention l'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe au statut créé sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état). Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé").
Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Egalement, le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer /Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facture d’Avoir
Ma société va être mise à l'arrêt dans le courant de l'exercice et je souhaite clôturer mon abonnement à l'échéance.
Merci de confirmer la résiliation par retour,
Bien à Vous,
Comme expliqué par téléphone ce matin avant de payer votre abonnement faites bien attention à choisir depuis vos Paramètres>Paramètres du compte > l'option Changer de formule d'abonnement puis selectionner la formule en question ainsi que sa durée. En effet si votre compte était paramétré en formule PRO durant votre période d'esai alors notre logiciel va vous suggérer cette même formule. Pour selectionner une formule inferieure il suffit de suivre les indications ci-dessus.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer quel numéro de document de facturation est concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Sachez que vous pouvez à tout moment ajouter une ligne de produit sur votre devis et ensuite vous pourrez même la placer où vous le souhaitez en la faisant simplement glisser vers l'interieur du tableau en cliquant sur les fleches en début de ligne.
En ce qui concerne les sauts de page je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Insérer des Sauts de Page
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
L'ilot Fleuri suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite activer le paiement en ligne par CB
Qu'elle en est la procédure?
CDT
Suzy JBE
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Olivia
--
Olivia BukowskaService clientèleMail: olivia@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur TrustPilot, Google ou laissez-nous un témoignage!
IBAN suggestion Résolu
J'arrive pas a entrer mon iban
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
calcul de marge par produit question Résolu
Bonjour
Peut-on relier des dépenses à des factures ?
Bonjour,
Afin de clarifier votre demande, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande de facture question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous me transmettre les factures du compte pour 2022 svp ?
Merci,
Cdt
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paramétrage RIB question Résolu
Bonjour,
Nous avons fusionné Bookéo et vos factures, grâce à un bouton sur les devis, nos clients peuvent directement payer via stripe.
Cela dis nous aimerions nous assurer que notre RIB est paramétrer mais je ne trouve pas le lien...
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Le RIB est à indiquer dans le champ "Compte bancaire".
Vous trouverez ici plus d'information sur comment connecter Stripe à votre compte VosFactures.
Excellente journée.
Problème choix formats suggestion Résolu
Bonjour,
j'essaye de choisir un autre format de document (Bleu, pour pouvoir personnaliser les couleurs), mais quand je coche et que je sauvegarde ça ne le garde pas en mémoire, quand je retourne dans formats des documents, il me remet mon format d'origine (encadré). Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ? Merci
Bonjour Madame,
Afin de changer par défaut le format de vos documents, sachez que vous pouvez le faire de plusieurs manières :
- depuis les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents)
- depuis la fiche de renseignement de votre entreprise, dans le champ "Format d'impression par défaut" (Paramètres > Compagnies / Départements)
Après chaque changement, n'oubliez pas de sauvegarder.Sachez que vous pouvez toujours changer de format directement depuis le formulaire de création de votre document, comme expliqué ici.
Toutefois si cela ne fonctionne toujours pas il est possible qu'un dernier paramétrage doit être changé. Dans le champ "Pré-remplissage des champs" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Document) si vous avez indiqué "basé sur une facture choisie" vous pouvez soit modifier le format de la facture en question, soit changer ce paramétrage et indiquer "basé sur la dernière facture créée" par exemple.
J'espère avoir répondu à vos questions. Si toutefois le problème persiste, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
décalage calcul suggestion Résolu
il y a en décalage de calcul sur toutes mes factures, après vérification faite sur une calculette
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
QUESTION SUR RÉDACTION FACTURE question Résolu
NOS FACTURES FONT ÉTAT D'UN ACOMPTE A DÉDUIRE (30%) LE TOTAL SUR LA FACTURE EST LE MONTANT A PAYER MAIS PAS LA VALEUR TOTALE DE LA FACTURE COMMENT FAIRE APPARAITRE CE TOTAL SANS L'ACOMPTE ( MONTANT RÉEL)
Bonjour,
Dans votre cas de figure vous devez passer par la création d'une ou plueisurs factures d'acomptes depuis un devis. Pour la facture dite finale il faudra passer par la création d'une facture de solde.
C'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
INTEGRATION DE GENCOD question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai intégrer une colonne "Gencod" sur le BL dans gestion de stock et qui s'affiche automatiquement en intégrant la description du produit, comment dois je faire ?
Info : cà apparaît dans le BL de Onglet "REVENUS" mais pas dans le BL de " Gestion de Stock ".
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons ou constater que votre GENCOD est inséré en tant que colonne additionnelle.
Cette information n'est visible que sur les documents de facturation, c'est pourquoi sur votre BL créé depuis la fonction Gestion de stock cela n'est pas visible (document de stock).
Éventuellement vous pouvez indiquer votre GENCOD dans la désignation même de votre produit, ainsi cela figurera toujours sur vos documents, aussi bien de facturation que de stock.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
COULEUR POLICE question Résolu
bonjour
Unclient me demande de faire apparêitre certins chiffres en rouge dans les factures.
Cette option est-elle possible?
Merci
Valérie Malphettes
Bonjour,
Quelles informations en particulier souhaitez-vous modifier ?
En fonction des données à modifier, cela sera possible à l'aide de codes CSS comme indiqué ici : Modifier un format : Principe et Exemples. Attention, les codes CSS peuvent varier selon le format d'impression utilisé. Pensez à bien vérifier le nom du format utilisé par défaut sur le compte (voir ici).
L'autre solution est de passer par la création d'un format personnalisé. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Filtre "non accepté" pour les devis suggestion Résolu
Bonjour,
Serait il possible d'avoir un filtre "non accepté" pour les devis ?
Merci d'avance.
Bonjour,
Actuellement, dans le logiciel VosFactures, vous avez l'état "Rejeté" pour marquer les devis non accepté.
Je vous invite a consulter notre tutoriel dédié ci-dessous :
Etats des Documents et Code Couleur
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Chiffre d'Affaire par produit suggestion Résolu
Bonjour, J'ai essayé de chercher le chiffre d'affire pour Electricité, ça ne marche pas, ça ne m'affiche rien, merci de votre aide.
Bonjour,
Si j'ai bien compris si vous souhaitez générer un rapport par produit allez depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Produits , en cliquant sur "Chiffre d'Affaire par produit".
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour indiquer les paiements deja effectué sur devis dans la facture de solde ?
Bonjour,
Si je comprends bien vous souhaitez préciser sur une facture qu'un acompte a été versé par le client sur le devis?
Si oui, vous avez plusieurs solutions :
- ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus) et le supprimez du devis.
- si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
emplacement produit suggestion Résolu
mes produits s affichent du coté droit de la page, j aimearis qu ils oient du coté gauche
comment faire
Bonjour,
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents
Je vous invite à consulter Ci dessous le tutoriel dédié:
Créer un format personnalisé
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bon de livraison question Résolu
Il serait vraiment utile de permettre d'éditer des bons de livraison
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Impossible de changer le statut d'une facture erreur Résolu
Impossible de changer le statut d'une facture en envoyé,
il reste sur crée
Bonjour,
Attention l'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe au statut créé sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état). Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé").
Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Egalement, le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
avoir en totalité question Résolu
Bonjour
Comment faire un avoir en totalité d'une facture. Ce bouton n'est pas présent dans Créer / plus. Merci de faire le nécessaire. Bien à vous.
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer / Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facture d’Avoir
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Arrêt Abonnment à l'échéance question Résolu
Bonjour,
Ma société va être mise à l'arrêt dans le courant de l'exercice et je souhaite clôturer mon abonnement à l'échéance.
Merci de confirmer la résiliation par retour,
Bien à Vous,
Fabrice BOSCO
Bonjour,
Je vous confirme que votre compte ne sera pas prélevé et passera en formule MICRO à échéance.
Cordialement,
Yves
en ma proposer un abonnement a 48.00 suggestion Résolu
je ne comprend pas les 178.00
Bonjour Madame,
Comme expliqué par téléphone ce matin avant de payer votre abonnement faites bien attention à choisir depuis vos Paramètres>Paramètres du compte > l'option Changer de formule d'abonnement puis selectionner la formule en question ainsi que sa durée. En effet si votre compte était paramétré en formule PRO durant votre période d'esai alors notre logiciel va vous suggérer cette même formule. Pour selectionner une formule inferieure il suffit de suivre les indications ci-dessus.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur de destination suggestion Résolu
Le document contient un numéro de compte bancaire différent de celui indiqué dans la fiche du département/compagnie
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer quel numéro de document de facturation est concerné.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Reduction suggestion Résolu
Comment inscrire le montant de la réduction
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
saut de page question Résolu
bonjour,
comment ajouter une ligne si on a oublier un produit dans le devis.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez à tout moment ajouter une ligne de produit sur votre devis et ensuite vous pourrez même la placer où vous le souhaitez en la faisant simplement glisser vers l'interieur du tableau en cliquant sur les fleches en début de ligne.
En ce qui concerne les sauts de page je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Insérer des Sauts de Page
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BANQUE suggestion Résolu
Bonjour,
ou changer l'intitulé de la banque sur la facture svp
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RIB question Résolu
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
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Caroline
Service clientèle
Mail: caroline@vosfactures.fr
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Edité par Factuali SAS
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suppression de factures par erreur erreur Résolu
Jai supprime hier plusieurs factures par erreur, je souhaiterai les restaurer
Bonjour,
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Caroline
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