Bonjour,
Depuis aujourd'hui, la taille de police est diminuée sur le tableau de BL. Est-ce qu'il est possible de nous aider, svp? C'est facile de faire l'erreur pendant la préparation avec les lettres petits.
Dans mon domaine je fais souvent des devis globaux à signer et plusieurs factures associées.
Je n'est pas vue de façon d'associer des devis à des factures.
Ça serait intéressant car du coup quand une facture est payée, le devis correspondant peut aussi être mis à jour d'un paiment partiel.
Pour la numérotation aussi. J'utilise la numérotation yyyy/nr(devis) et pour les factures je gère manuellement une numérotation yyyy/nr(devis)/nr(facture).
Pour le devis 2016/1 je peux avoir des factures 2016/1/1, 2016/1/2, 2016/1/3 etc si les documents sont associés on pourrait envisager une numérotation auto ;p
Je vous remercie de vos suggestions mais malheureusement nous ne pourrons pas les mettre en place. En effet après essais, il n'est pas possible de développer une option qui permettrait d'inclure de façon automatique le numéro d'un devis dans celui d'une facture (cela risquerait de provoquer trop d'erreurs dans le système). Concernant la liaison devis-factures, si vous créez une facture depuis un devis, les 2 documents sont liés (vous le voyez en bas de page de l'aperçu des documents). Concernant le paiement, là encore de nombreux utilisateurs ne souhaitent pas donner à leur devis un état payé. Nous préférons donc donner la possibilité à ce qui veulent de le faire manuellement plutôt que de rendre ce changement d'état automatique.
J'espère que cela ne vous découragera pas de nous faire parvenir d'autres suggestions dans le futur!
Bonjour.
La numérotation avec une configuration multi-département pose un petit soucis.
En effet le numéro de la facture s'incrémente si deux département d'une même compagnie éditent des factures avec le même format.
La logique serait plutôt d'avoir une numérotation par département.
Cordialement.
Cela est bien evidemment possible il faudra juste cocher l'option "Numérotation indépendante des documents" de ce département dans la fiche d'un de vos départements, vous pourrez alors indiquer un format pour chaque type de document différent de celui indiqué dans les paramètres du compte.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dedié : Multi-Départements : Numérotation commune ou distincte.
autre question : quand on veut "aérer" le document, comment peut-on insérer une ligne "vide" entre 2 autres lignes ?
Et est-il possible d'augmenter le nombre de caractères possibles dans une ligne de texte afin de pouvoir y taper plus de texte ?
merci
cordialement
véronique raud
Afin d'aérer votre document vous pouvez insérer des Lignes de textedanzs votre tableau de produit. Si vous souhaitez insérer une information alors sachez que chaque ligne de texte ne peut contenir qu'une ligne.
Si vous n'indiquez aucun contenu dans la ligne de texte, celle-ci apparaîtra sur le document créé sous forme d'un séparateur, afin de "diviser" votre tableau.
Vous pouvez également opter pour l'insertion de Saut de page afin de scinder votre tableau.
Bonjour,
j'ai changé de comptable et j'ai envoyé le lien à ma nouvelle comptable qui a choisi un mot de passe mais elle n'a toujours pas l'autorisation pour accéder à mon compte...
Pouvez-vous me dire comment faire?
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous avez plusieurs solution. Vous pouvez modifier la taille de votre logo avant de le télécharger sur votre compte avec des applications courantes: ouvrez votre fichier contenant le logo avec PAINT (et cliquez sur l'icône de l'option "Redimensionner et incliner" situé à droite de l'outil "Sélectionner") ou avec MICROSOFT PICTURE MANAGER (cliquez sur "Modifier les images" puis "Redimensionner).
Vous pouvez aussi réduire la taille de votre logo après téléchargement sur votre compte VosFactures grâce au champ CSS. Si vous utilisez le format d'impression vosfactures: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un email après avoir autorisé l'accès à votre compte pour que je puisse réduire votre logo: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Oui vous pouvez paramétrer cela depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Montants et totaux.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Définir le nombre de décimales des prix et des quantités.
Actuellement vous pouvez envoyer des relances par email comme expliqué ici.
Vous pouvez également programmer des relances automatiques comme expliqué là.
Nous allons prochainement développer une option qui vous permettra d'imprimer des relances papier.
En attendant, sachez que vous pouvez joindre des pièces jointes à vos documents (si vous souhaitez joindre le pdf d'une relance par exemple). En savoir plus.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour, serait-il possible de garder en mémoire les champs renseignés dans la colonne de recherche ? Cela éviterait qu'on les renseigne à chaque fois que l'on veut afficher les factures impayées d'un client par exemple. Merci !
Les rubriques du module de recherche sont renseignées par défaut et il est impossible de les paramétrer.
Afin de voir rapidement les factures non payées sans utiliser le module de recherche, il suffit de suivre le système d'étiquette et de couleur de la colonne Etat.
L'autre solution est de retrouver le client en question depuis l'onglet Contacts. En étant sur la fiche récapitulative de ce client (aperçu, et non via modifier), vous verrez un bouton "Afficher les documents de vente" qui vous permet d'avoir la liste des documents liés à ce client.
Bonjour, J'aimerais pouvoir souligné telle ou telle partie du descriptif ou du titre d'un produit, comment faire, Merci. (même chose en gras ou italique)
Les modifications se feront par CSS et par bloc, vous ne pourrez pas souligner une partie de phrase.
Vous pouvez apporter des modifications au format choisi:
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
Oui, avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures il est possible d'importer des documents (factures et autres). Vous pouvez également importer vos Produits et vos Contacts.
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Jereste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
bonsoir, je souhaiterais changer mon numéro de téléphone sur mes factures mais je ne trouve pas. Merci de m'indiquer la marche a suivre.
Bien cordialement.
FILIEUL Ophélie
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Serait-il possible de pouvoir sélectionner (par une coche) les types documents souhaités dans une recherche, de façon à pouvoir, par exemple, avoir une vue d'ensemble des factures d'avoirs créées et des factures créées plutôt que de devoir faire une recherche séparée pour chaque type de document ?
Bien entendu, pour cela vous avez depuis l'onglet Revenus>Tous le Module de Recherche vous pourrez ainsi rechercher par type de document puis vous pouvez faire une recherche plus précise en indiquant également une période par exemple.
Bonjour,
J'aimerai voir un rapport "balance client" m'indiquant , avec un sous total par client la liste des factures non soldées.
Actuellement, je n'arrive a le faire que par la liste des factures en filtrant sur un client.
Vous pouvez générer un rapport client afin de voir la liste des factures impayés, pour ce faire je vous invite à le faire depuis Rapports>Liste des rapports>Solde des clients. Dans Plus d'options vous devez renseigner l'état entant qu'impayé puis vous pourrez générer votre rapport ainsi que l'exporter si besoin.
Sachez également que si vous générer le rapport "Solde des clients" avec l'état tous (par défaut) vous pourrez y remarquer une colonne "Montant payé" et une autre "Montant à payer".
Que voulez-vous dire par "valider mes factures après paiement" une fois votre facture crée il suffit de cliquer sur sauvegarder en bas du document pour pouvoir la valider. Ensuite vous envoyez le document à votre client par mail et il pourra ainsi la régler.
Il est en effet possible de modifier un document même s'il contient plus de 100 lignes.
Que souhaitez-vous faire éxactement pouvez-vous être plus précis je vous prie ?
Pour avoir un récapitulatif de votre chiffre d'affaires mensuel il vous faut générer un rapport. Pour ce faire allez dans l'onglet Rapports > Liste des rapports. Vous pouvez ensuite générer un des deux rapports :
Revenus (catégorie Graphes)
Liste des revenus (Trésorerie)
Vous pouvez ensuite affiner le rapport en choisissant entre autres:
les Dates (Date du et Date au), par exemple du 01.06.2017 au 30.06.2017 depuis le petit calendrier
le Département
la Date du document (Date création, de paiement)
Une fois paramétré, cliquez sur "Afficher le rapport". Vous pouvez également exporter ce rapport sous Excel et le télécharger.
En espérant vous avoir aidé.
bien cordialement
Agathe
IL parait impossible de lier un paiement partiel à un facture.Message d'erreur : Facture(s) compatible(s) trouvée(s) mais les montants ne correspondent pas. Au total, on se retrouve avec des paiements partiels qui ne seront jamais rattachés. Est il possible de rattacher des paiements partiels après l'importation des relevés bancaireS ?
Oui cela est possible.
Lorsque le paiement ne correspond pas au montant exact de la facture, vous devez tout simplement rapprocher manuellement le paiement de la facture (car en effet le système ne rapproche automatiquement que les mêmes montants, sinon cela serait cause d'erreurs).
Pour faire le rapprochement manuellement, il vous suffit de cliquer sur "Modifier" le paiement et sélectionner (ou taper le numéro de) la facture dans le champ correspondant puis de sauvegarder. La facture est alors mise à jour (en "payée en partie" en cas de paiement partiel).
Taille de police trop petite erreur Résolu
Bonjour,
Depuis aujourd'hui, la taille de police est diminuée sur le tableau de BL. Est-ce qu'il est possible de nous aider, svp? C'est facile de faire l'erreur pendant la préparation avec les lettres petits.
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Pourriez vous également m'indiquer un document concerné?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Factures associées à Devis suggestion Résolu
Bonjour,
Déjà merci car votre produit est très pro.
Dans mon domaine je fais souvent des devis globaux à signer et plusieurs factures associées.
Je n'est pas vue de façon d'associer des devis à des factures.
Ça serait intéressant car du coup quand une facture est payée, le devis correspondant peut aussi être mis à jour d'un paiment partiel.
Pour la numérotation aussi. J'utilise la numérotation yyyy/nr(devis) et pour les factures je gère manuellement une numérotation yyyy/nr(devis)/nr(facture).
Pour le devis 2016/1 je peux avoir des factures 2016/1/1, 2016/1/2, 2016/1/3 etc si les documents sont associés on pourrait envisager une numérotation auto ;p
voilou !
merci
Bonjour,
Je vous remercie de vos suggestions mais malheureusement nous ne pourrons pas les mettre en place. En effet après essais, il n'est pas possible de développer une option qui permettrait d'inclure de façon automatique le numéro d'un devis dans celui d'une facture (cela risquerait de provoquer trop d'erreurs dans le système). Concernant la liaison devis-factures, si vous créez une facture depuis un devis, les 2 documents sont liés (vous le voyez en bas de page de l'aperçu des documents). Concernant le paiement, là encore de nombreux utilisateurs ne souhaitent pas donner à leur devis un état payé. Nous préférons donc donner la possibilité à ce qui veulent de le faire manuellement plutôt que de rendre ce changement d'état automatique.
J'espère que cela ne vous découragera pas de nous faire parvenir d'autres suggestions dans le futur!
Bien cordialement,
Justine.
Format factures multi-département question Résolu
Bonjour.
La numérotation avec une configuration multi-département pose un petit soucis.
En effet le numéro de la facture s'incrémente si deux département d'une même compagnie éditent des factures avec le même format.
La logique serait plutôt d'avoir une numérotation par département.
Cordialement.
Bonjour,
Cela est bien evidemment possible il faudra juste cocher l'option "Numérotation indépendante des documents" de ce département dans la fiche d'un de vos départements, vous pourrez alors indiquer un format pour chaque type de document différent de celui indiqué dans les paramètres du compte.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dedié : Multi-Départements : Numérotation commune ou distincte.
Je vous souhaite une exellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Insertion ligne blanche entre 2 lignes + Nb caractère ligne texte question Résolu
autre question : quand on veut "aérer" le document, comment peut-on insérer une ligne "vide" entre 2 autres lignes ?
Et est-il possible d'augmenter le nombre de caractères possibles dans une ligne de texte afin de pouvoir y taper plus de texte ?
merci
cordialement
véronique raud
Bonjour,
Afin d'aérer votre document vous pouvez insérer des Lignes de textedanzs votre tableau de produit. Si vous souhaitez insérer une information alors sachez que chaque ligne de texte ne peut contenir qu'une ligne.
Si vous n'indiquez aucun contenu dans la ligne de texte, celle-ci apparaîtra sur le document créé sous forme d'un séparateur, afin de "diviser" votre tableau.
Vous pouvez également opter pour l'insertion de Saut de page afin de scinder votre tableau.
Excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Accès comptable question Résolu
Bonjour,
j'ai changé de comptable et j'ai envoyé le lien à ma nouvelle comptable qui a choisi un mot de passe mais elle n'a toujours pas l'autorisation pour accéder à mon compte...
Pouvez-vous me dire comment faire?
Vous en remerciant par avance.
Cordialement
Nadia BACHA
Bonjour,
Dans ce cas vous pouvez soit lui renvoyer l'accès comptable depuis Paramètres> Accès Comptable.
Soit lui créer un accès utilisateur avec Comptable ( par défaut et non créer un nouveau ) car en formule Basique seul l'accès Comptable est autorisé.
Bien cordialement,
Yves
modifier le adresse suggestion Résolu
bonsoir je bonsoir modifier mo adresse stp
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Logo question Résolu
Bonjour,
J'ai insérer mon logo mais il est trop gros comment faire ?
Bonjour,
Vous avez plusieurs solution. Vous pouvez modifier la taille de votre logo avant de le télécharger sur votre compte avec des applications courantes: ouvrez votre fichier contenant le logo avec PAINT (et cliquez sur l'icône de l'option "Redimensionner et incliner" situé à droite de l'outil "Sélectionner") ou avec MICROSOFT PICTURE MANAGER (cliquez sur "Modifier les images" puis "Redimensionner).
Vous pouvez aussi réduire la taille de votre logo après téléchargement sur votre compte VosFactures grâce au champ CSS. Si vous utilisez le format d'impression vosfactures: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un email après avoir autorisé l'accès à votre compte pour que je puisse réduire votre logo: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
relever suggestion Résolu
bonjour comment sortir un releve clien par clien svp
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
décimales suggestion Résolu
Bonjour,
je ne trouve plus ou supprimer les décimales du montant TTC
Cdt
Bonjour,
Oui vous pouvez paramétrer cela depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Montants et totaux.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Définir le nombre de décimales des prix et des quantités.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
relance suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais savoir comment créer une lettre de relance.
Bien à vous.
Bonjour,
Actuellement vous pouvez envoyer des relances par email comme expliqué ici.
Vous pouvez également programmer des relances automatiques comme expliqué là.
Nous allons prochainement développer une option qui vous permettra d'imprimer des relances papier.
En attendant, sachez que vous pouvez joindre des pièces jointes à vos documents (si vous souhaitez joindre le pdf d'une relance par exemple). En savoir plus.
En espérant avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
impression suggestion Résolu
comment faire pour ne pas imprimer à droite bas de page Vos factures .
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Agathe
Filtres suggestion Résolu
Bonjour, serait-il possible de garder en mémoire les champs renseignés dans la colonne de recherche ? Cela éviterait qu'on les renseigne à chaque fois que l'on veut afficher les factures impayées d'un client par exemple. Merci !
Bonjour,
Les rubriques du module de recherche sont renseignées par défaut et il est impossible de les paramétrer.
Afin de voir rapidement les factures non payées sans utiliser le module de recherche, il suffit de suivre le système d'étiquette et de couleur de la colonne Etat.
L'autre solution est de retrouver le client en question depuis l'onglet Contacts. En étant sur la fiche récapitulative de ce client (aperçu, et non via modifier), vous verrez un bouton "Afficher les documents de vente" qui vous permet d'avoir la liste des documents liés à ce client.
Bien Cordialement
Agathe
ajout de logo sur le BL question Résolu
Bonjour tous le monde, j'espère que vous allez bien.
s'il vous plait, comment ajouté le logo de la société sur les Bordeaux de livraison?
merci
Bonjour,
Il n'est pas possible d'ajouter le logo sur les documents de Livraison mais uniquement de Facturation.
Néanmoins nous prenons en compte votre suggestion que je transmet au service technique pour un éventuel développement future.
Cordialement,
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Comment souligné ou mettre en gras question Résolu
Bonjour, J'aimerais pouvoir souligné telle ou telle partie du descriptif ou du titre d'un produit, comment faire, Merci. (même chose en gras ou italique)
Bonjour,
Les modifications se feront par CSS et par bloc, vous ne pourrez pas souligner une partie de phrase.
Vous pouvez apporter des modifications au format choisi:
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Remise ne s'affiche pas question Résolu
Bonjour,
Lorsque le rentre la remise elle ne s'applique pas.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
En tête suggestion Résolu
comment on réalise les en tête ?
Bonjour,
Sachez qu'avec le logiciel Vosfactures vous pouvez Imprimer vos documents sur du papier en tête.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Importation de données question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'importer des données (Factures, Dépenses)?
Cordialement.
Bonjour,
Oui, avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures il est possible d'importer des documents (factures et autres). Vous pouvez également importer vos Produits et vos Contacts.
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Bien Cordialement
Agathe
Images référence produit question Résolu
Bonjour
Pouvons nous rajouter de images pour la ventes de nos produits ?
Merci pour votre réponse
Cdt
Gabriel Martin
Bonjour,
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Bien Cordialement
Maxime
changement de numéro de téléphone suggestion Résolu
bonsoir, je souhaiterais changer mon numéro de téléphone sur mes factures mais je ne trouve pas. Merci de m'indiquer la marche a suivre.
Bien cordialement.
FILIEUL Ophélie
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Recherche de documents suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible de pouvoir sélectionner (par une coche) les types documents souhaités dans une recherche, de façon à pouvoir, par exemple, avoir une vue d'ensemble des factures d'avoirs créées et des factures créées plutôt que de devoir faire une recherche séparée pour chaque type de document ?
Cordialement
Homegenius
Bonjour,
Bien entendu, pour cela vous avez depuis l'onglet Revenus>Tous le Module de Recherche vous pourrez ainsi rechercher par type de document puis vous pouvez faire une recherche plus précise en indiquant également une période par exemple.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
balance client question Résolu
Bonjour,
J'aimerai voir un rapport "balance client" m'indiquant , avec un sous total par client la liste des factures non soldées.
Actuellement, je n'arrive a le faire que par la liste des factures en filtrant sur un client.
Bonjour,
Vous pouvez générer un rapport client afin de voir la liste des factures impayés, pour ce faire je vous invite à le faire depuis Rapports>Liste des rapports>Solde des clients. Dans Plus d'options vous devez renseigner l'état entant qu'impayé puis vous pourrez générer votre rapport ainsi que l'exporter si besoin.
Sachez également que si vous générer le rapport "Solde des clients" avec l'état tous (par défaut) vous pourrez y remarquer une colonne "Montant payé" et une autre "Montant à payer".
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
valider une fature suggestion Résolu
bonjour,
je narrive pas a valider mes factures après paiement.
Bonjour,
Que voulez-vous dire par "valider mes factures après paiement" une fois votre facture crée il suffit de cliquer sur sauvegarder en bas du document pour pouvoir la valider. Ensuite vous envoyez le document à votre client par mail et il pourra ainsi la régler.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modifier suggestion Résolu
modifier un document de plus de 100 lignes
Bonjour,
Il est en effet possible de modifier un document même s'il contient plus de 100 lignes.
Que souhaitez-vous faire éxactement pouvez-vous être plus précis je vous prie ?
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
chiffre d'affaire mensuelle question Résolu
Bonjour
comment puis je faire pour savoir le chiffre d'affaire mensuel
Cordialement
Merci
Bonjour,
Pour avoir un récapitulatif de votre chiffre d'affaires mensuel il vous faut générer un rapport. Pour ce faire allez dans l'onglet Rapports > Liste des rapports. Vous pouvez ensuite générer un des deux rapports :
- Revenus (catégorie Graphes)
- Liste des revenus (Trésorerie)
Vous pouvez ensuite affiner le rapport en choisissant entre autres:- les Dates (Date du et Date au), par exemple du 01.06.2017 au 30.06.2017 depuis le petit calendrier
- le Département
- la Date du document (Date création, de paiement)
Une fois paramétré, cliquez sur "Afficher le rapport". Vous pouvez également exporter ce rapport sous Excel et le télécharger.En espérant vous avoir aidé.
bien cordialement
Agathe
rapprochement Bancaire question Résolu
IL parait impossible de lier un paiement partiel à un facture.Message d'erreur : Facture(s) compatible(s) trouvée(s) mais les montants ne correspondent pas. Au total, on se retrouve avec des paiements partiels qui ne seront jamais rattachés. Est il possible de rattacher des paiements partiels après l'importation des relevés bancaireS ?
Bonjour,
Oui cela est possible.
Lorsque le paiement ne correspond pas au montant exact de la facture, vous devez tout simplement rapprocher manuellement le paiement de la facture (car en effet le système ne rapproche automatiquement que les mêmes montants, sinon cela serait cause d'erreurs).
Pour faire le rapprochement manuellement, il vous suffit de cliquer sur "Modifier" le paiement et sélectionner (ou taper le numéro de) la facture dans le champ correspondant puis de sauvegarder. La facture est alors mise à jour (en "payée en partie" en cas de paiement partiel).
J'espère avoir répondu à votre question.