Bonjour,
Je suis seul dans ma société. J'utilise votre logiciel depuis quelques mois, uniquement pour les factures et cela me convient bien.
Auriez-vous un module spécifique pour les organismes de formation ?
Création de la convention de formation (je me suis pour l'instant créé mes propres modèles "à la main") du programme de formation, de la liste d'émargement, de l'attestation de suivi etc...
Tous ces documents sont les mêmes, seules quelques données sont variables : le client, les stagiaires, les dates, la durée, le nom de la formation, et quelques autres paramètres.
Merci d'avance pour votre réponse, je serai effectivement intéressé par un tel module ou pour la création de ces documents à partir de vos propres modules si cela est possible.
Bien cordialement
Tout d'abord, je vous invite à créer un second département (Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département) dédié à la formation (la création de plusieurs départements est possible à partir de la formule STANDARD). Vous pourrez y entrer les informations que vous souhaitez voir apparaitre sur vos documents de formation.
Avoir différents départements est utile pour représenter différentes activités au sein d'une entreprise (ou différentes entreprises), avec des adresses ou comptes bancaires différents. Vous aurez juste à sélectionner le département voulu lors de la création de vos documents afin d'afficher les bonnes coordonnées.
Ensuite, créez un modèle pour vos documents depuis lequel vous pourrez cliquer sur "Créer un doc. similaire" afin de créer un nouveau document que vous pourrez modifier par la suite.
Pour ces modèles de document, vous pouvez utiliser un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas et en changez l'intitulé en "Convention de formation" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Vous pourrez ensuite passer par un format personnalisé si vous avez des connaissances en HTML et CSS. Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
You have two ways of generating client statements:
- from the "Clients" tab: at the bottom of each client page, you have a link towards all the documents which concern this client ("View all invoices")
- from the list of your documents (Income > All): you can use the search engine on the left and type the name of the client in the field "" and use other search criteria to generate the list of relevant documents.
You can also use the Report tab to generate clients reports (including customers balance).
I hope to have answered your question. Otherwise feel free to contact me back.
En dépit du fait que mon logo soit bien présent dans les paramètres d'impression, il ne figure pas lorsque j'ouvre les différents documents que j'utilise (factures, devis, bdc).
Je vous remercie par avance de votre attention et vous souhaite une bonne journée.
Vous pouvez émettre des Bons de commande Fournisseur à l'aide de la Fonction Gestion de stock, depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock > Nouveau document > Type : Bon de commande (BC).
Vous pourrez également paramétrer une numérotation pour ce type de document depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
j'ai supprimé tous les produits , BI, BL , BS et quand je veux créé un produit , une erreur affiche que le nom existe déjà ??? Je suis en mode configuration et apprentissage , je peux me permettre de tout supprimer !!!
Quel solution ?
Merci
Il est préférable de d'abord effacer vos documents (facturation et gestion de stock) avant de supprimer vos produits, car lorsque vous supprimez vos produits, le système classifie dans les "produits inactifs" les produits qui sont listés sur un document.
Ainsi dans votre cas: depuis la liste des produits, cliquez sur "Options additionnels" dans le moteur de recherche et rechercher vos produits inactifs, puis supprimez les éventuels produits inactifs trouvés.
Vous pouvez le faire depuis le pilote d'impression de votre imprimante.
Sinon vous pouvez le télécharger en pdf afin d'effectuer les modifications nécessaires avant impression.
Oui, il est bien possible d'ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation. Pour savoir comment faire je vous invite à lire nos explications sur l'aide en ligne : voir ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
bonjour j'aimerai effacer la mention
( en cas de retard etc ) sur les devis et facture comment faire ,
je n'utilise pas le HT et dans les documents PU en TTC mais total en HT
merci
Si vous facturez sans TVA et souhaitez exprimer vos montants en TTC, vous devez:
1) Paramétrer un taux de taxe par défaut à 0% (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents)
2) Cocher la case "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans le paragraphe "Plus d'options" lors de la création d'un document.
Il serait intéressant, lorsque l'on édite un document, de pouvoir changer les produits de place. Par exemple si j'ai un devis avec 3 lignes :
- produit 1
- produit 2
- produit 3
Il serait très pratique de pouvoir réorganiser le document avec par exemple :
- produit 3
- produit 1
- produit 2
Car actuellement la seule solution serait de supprimer produit 1 et produit 2 puis de les réécrire en-dessous de produit 3... Il faudrait pouvoir les déplacer soit par glisser/déposer, ou alors avec des flèches monter/descendre. C'est pour moi le plus gros manque dans les fonctionnalités que vous proposez. Sinon félicitation pour votre travail, c'est un site très complet et intuitif !
Autre chose : est-il possible d'appliquer une remise globale sur un devis (qui serait calculée sur le prix HT) ? Sans pour autant s'embêter à mettre une remise sur chaque article ? Si ce n'est pas le cas je pense que c'est un fonction qui serait très utile, et simple à mettre en place.
3e point : J'ai vu que l'on pouvait créer des bons de commande, mais est-il possible de créer des bons de livraison ? Si oui, où ?
Merci beaucoup pour votre message. Nous sommes ravis de savoir que vous appréciez notre application.
Pour répondre à vos questions:
1) L' option de pouvoir insérer (ou déplacer) une ligne de produits est au programme et sera donc développée.
2) L'option d'ajouter une remise globale existe déjà. Il suffit en fait lors de la création d'une facture, avant de renseigner les articles dans le tableau, de choisir dans le champ "Comment calculer la réduction" (situé sous le tableau)
l'option "pourcentage du prix total HT". Il suffit ensuite d'indiquer le montant de la réduction sur la première ligne (premier produit listé), et ensuite à chaque ligne de produit qui suit, le système remplit automatiquement le même pourcentage de réduction. Remarque: Pour faire apparaître le champ "Comment calculer la réduction" il faut cocher l'option "Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (sans oublier de sauvegarder).
3) La création de bons de livraisons fait partie de la fonction Gestion de stock (disponible à partir de la version PRO). Il vous faut donc d'abord cocher cette option (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Vous pourrez ainsi créer facilement le bon de livraison correspondant à une facture ou un devis. Vous pouvez même choisir une création automatique de bon de livraison pour chaque facture créée (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock). Mais attention, si vous activez l'option Gestion de stock, vous devrez passer par la création de bons d'entrée pour augmenter votre stock. En revanche, votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs
- Des bons d'entrée
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
Si vous ne voulez pas passer par la gestion de stock, rien ne vous empêche d'utiliser les factures proforma comme bons de livraison en changeant l'intitulé pour "bon de livraison" par exemple. Mais en revanche, les documents (devis et "bon de livraison") ne seront pas liés entre eux.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas revenir vers moi si besoin est.
Bien cordialement
Justine Service clientèle
Lors de la création d'un document, le fait de voir dans la liste de sélection des produits la quantité en stock disponible, ou un symbole infini, ou encore aucune mention de la quantité, dépend si l'option"Restriction de quantité (en vente si stock positif)" dans la fiche produit a été cochée ou non. Avec la fonction Gestion de stock:
Option "Restriction de quantité" COCHEE
La quantité en stock s'affichera lors de la création d'un document, par ex: [2] ou [-5]
P.S: Si vous cochez en plus l'option "Ne pas autoriser la vente de produits qui ne sont pas en stock (quantité égale ou inférieure à 0)" dans vos Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock, l'option "Restriction de quantité (en vente si stock positif)" dans la fiche produit vous empêchera de vendre ce produit si sa quantité en stock est égale ou inférieure à 0. Il ne sera donc plus suggéré par le système lors de la création d'un document.
Option "Restriction de quantité" NON COCHEE
2 possibilités selon le nombre d'entrepôts créés:
- Plusieurs entrepôts: le symbole infini s'affiche lors de la sélection d'un produit
- Un entrepôt: la quantité en stock s'affiche lors de la sélection d'un produit
Veuillez notez que l'option "Restriction de quantité" peut être cochée/décochée pour plusieurs produits en même temps simplement en les sélectionnant depuis la liste des produits et en cliquant sur le bouton "Restriction de quantité" depuis la barre de menu horizontale qui s'affiche.
Malgré la sélection du format de document pour la facturation, il ne reste pas en mémoire et je dois sélectionner systématiquement le format voulu. Dans mon cas encadré.
Vous pouvez définir un format de documents par défaut depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents, vous pouvez visualiser les différents formats et sélectionner le format par défaut (sans oublier de sauvegarder).
Vous allez voir, c'est très simple de créer un document à partir d'un autre.
Depuis l'aperçu de votre devis ou de votre bon de commande, cliquez dans le second menu du haut sur "Créer la facture". Celle-ci sera pré-rempli avec les informations du document d'origine et vous pourrez en modifier le contenu si besoin (en savoir plus).
De manière générale, lorsque vous créez un document de facturation, vous pouvez, depuis son aperçu, cliquer sur Plus > Créer un document similaire. Vous pourrez ensuite changer le type du document (en facture proforma par exemple) depuis le formulaire d'édition de ce dernier.
Je souhaite savoir s'il est possible de creer un compte utilisateur seulement pour consulter les opérations, les factures, les envoyer par mail, les imprimer sans pouvoir en creer, sans pouvoir les modifier et sans pouvoir voir les rapports.
Vous pouvez créer un niveau de privilège "observateur" en allant à Paramètres > Paramètres du comptes > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges. Vous y trouverez toutes les options de restrictions utilisateur. En bas de la section, cochez la case "
Les utilisateurs pourront :
accéder à l'onglet Revenus et Dépenses
visualiser, imprimer, envoyer, télécharger, exporter les documents de facturation
accéder à l'onglet Rapports (sauf restriction)
Notez que tous les utilisateurs avec la fonction "Utilisateur" auront ce niveau de restriction. Toutes les personnes devant pouvoir créer des documents devront avoir la fonction "Administrateur".
Vous trouverez d'avantage d'informations sur les restrictions des utilisateurs ici.
Actuellement il n'y a pas de gestion particulière des frais de port. Vous pouvez créer un produit en tant que "service" (et donc non comptabilisé en terme de stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, et de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegardez.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me contacter si tel n'était pas le cas.
Les factures vous sont toujours envoyées par email, à l'adresse du propriétaire du compte.
Rassurez-vous celles-ci sont également disponibles sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. Vous pourrez télécharger et/ou imprimer vos factures en cliquant sur le numéro du document.
Pour le moment ce n'est pas possible mais c'est au programme! Nous allons développer prochainement l'option qui permettra au client d'accepter un devis en ligne en cliquant sur un lien (ou bouton) depuis l'email ou depuis le document: l'état du devis sur votre compte sera alors automatiquement mis à jour en "Accepté".
Vous devez changer l'adresse depuis la fiche de votre entreprise (département). Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Attention cela ne concerne pas le bas de page, qui lui sera modifié sur tous les documents existants.
Bonjour j'ai un compte chez vous avec un abonnement basique et je voudrait savoir si jre peux rajouter un compte micro entreprise en plus ou si je doit creer un nouveau compte?
bonjour
Puisqu'il existe un mail automatique de relance pour les impayés, pourrait on prévoir dans le même style un mail automatique pour accuser réception d'un paiement ?
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Bonjour,
impossible d'importer les devis et facture et pour les clients ce message d'erreur :
erreur["Nom de la compagnie - champ obligatoire"] | {"name":["- champ obligatoire"]}
Cordialement.
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons pu vérifier l'historique des importations effectuées.
Les deux premières (en partant du haut), indique une erreur lors de l'importation, et la dernière précise les erreurs.
Dans tous les cas je vois que vous avez un fichier CSV. Il semblerait que vous ayez indiqué le mauvais séparateur à l'étape 1 de l'importation. Le système ne peut pas lire correctement les données de votre fichier d'où les erreurs.
Pour ce séparateur, précisez s'il s'agit de virgule ou point-virgule.
Éventuellement vous pouvez enregistrer vos fichiers sous format excel et non csv, pour les réimporter. A ce moment là pas besoin d'indiquer de séparateur.
MODULE ORGANISME DE FORMATION question Résolu
Bonjour,
Je suis seul dans ma société. J'utilise votre logiciel depuis quelques mois, uniquement pour les factures et cela me convient bien.
Auriez-vous un module spécifique pour les organismes de formation ?
Création de la convention de formation (je me suis pour l'instant créé mes propres modèles "à la main") du programme de formation, de la liste d'émargement, de l'attestation de suivi etc...
Tous ces documents sont les mêmes, seules quelques données sont variables : le client, les stagiaires, les dates, la durée, le nom de la formation, et quelques autres paramètres.
Merci d'avance pour votre réponse, je serai effectivement intéressé par un tel module ou pour la création de ces documents à partir de vos propres modules si cela est possible.
Bien cordialement
Bonjour,
Tout d'abord, je vous invite à créer un second département (Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département) dédié à la formation (la création de plusieurs départements est possible à partir de la formule STANDARD). Vous pourrez y entrer les informations que vous souhaitez voir apparaitre sur vos documents de formation.
Avoir différents départements est utile pour représenter différentes activités au sein d'une entreprise (ou différentes entreprises), avec des adresses ou comptes bancaires différents. Vous aurez juste à sélectionner le département voulu lors de la création de vos documents afin d'afficher les bonnes coordonnées.
Ensuite, créez un modèle pour vos documents depuis lequel vous pourrez cliquer sur "Créer un doc. similaire" afin de créer un nouveau document que vous pourrez modifier par la suite.
Pour ces modèles de document, vous pouvez utiliser un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas et en changez l'intitulé en "Convention de formation" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Vous pourrez ensuite passer par un format personnalisé si vous avez des connaissances en HTML et CSS. Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Modifier et renommer la ligne réduction question Résolu
Bonjour,
Est il possible de modifier la ligne réduction sur les factures et de la renommer retenue, notamment pour l'impression ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Bonjour,
Vous voulez dire le nom de la colonne "Réduction"? C'est possible si vous créez un format personnalisé. (en savoir plus).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Demande d'annulation erreur Résolu
J'annule la demande de facturation
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Client statements question Résolu
How can I made statements per client
Hello Juliens,
Hello Juliens,
You have two ways of generating client statements:
- from the "Clients" tab: at the bottom of each client page, you have a link towards all the documents which concern this client ("View all invoices")
- from the list of your documents (Income > All): you can use the search engine on the left and type the name of the client in the field "" and use other search criteria to generate the list of relevant documents.
You can also use the Report tab to generate clients reports (including customers balance).
I hope to have answered your question. Otherwise feel free to contact me back.
Regards,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Logo question Résolu
Bonjour,
En dépit du fait que mon logo soit bien présent dans les paramètres d'impression, il ne figure pas lorsque j'ouvre les différents documents que j'utilise (factures, devis, bdc).
Je vous remercie par avance de votre attention et vous souhaite une bonne journée.
Bien cordialement
Aucune anomalie n'est constatée. Le logo apparaît bien sur les documents créés.
Cordialement
bon commande fournisseur question Résolu
bonjour
est il possible de faire un bon de commande fournisseur ?
Bonjour,
Vous pouvez émettre des Bons de commande Fournisseur à l'aide de la Fonction Gestion de stock, depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock > Nouveau document > Type : Bon de commande (BC).
Vous pourrez également paramétrer une numérotation pour ce type de document depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Bien Cordialement
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Produit question Résolu
j'ai supprimé tous les produits , BI, BL , BS et quand je veux créé un produit , une erreur affiche que le nom existe déjà ??? Je suis en mode configuration et apprentissage , je peux me permettre de tout supprimer !!!
Quel solution ?
Merci
Bonjour,
Il est préférable de d'abord effacer vos documents (facturation et gestion de stock) avant de supprimer vos produits, car lorsque vous supprimez vos produits, le système classifie dans les "produits inactifs" les produits qui sont listés sur un document.
Ainsi dans votre cas: depuis la liste des produits, cliquez sur "Options additionnels" dans le moteur de recherche et rechercher vos produits inactifs, puis supprimez les éventuels produits inactifs trouvés.
Bien cordialement,
Justine.
Format impression question Résolu
Bonjour,
Comment peut-on opter pour une impression A4 verticale ou A4 horizontale lors de l'impression des rapports?
A votre écoute
Bonjour,
Vous pouvez le faire depuis le pilote d'impression de votre imprimante.
Sinon vous pouvez le télécharger en pdf afin d'effectuer les modifications nécessaires avant impression.
Cordialement,
Yves
Fichier attaché suggestion Résolu
Bonjour est il possible d'intégrer un fichier attaché dans un devis et facture
(exemple preuve de virement , copie de chèque,..)
Bonjour,
Oui, il est bien possible d'ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation. Pour savoir comment faire je vous invite à lire nos explications sur l'aide en ligne : voir ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
facture question Résolu
bonjour j'aimerai effacer la mention
( en cas de retard etc ) sur les devis et facture comment faire ,
je n'utilise pas le HT et dans les documents PU en TTC mais total en HT
merci
Bonjour,
Pour ne pas faire apparaître la mention "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€", il suffit de choisir lors de la création/édition d'un document "Ne pas ajouter" sous le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" qui est situé sous "Plus d'option". (http://aide.vosfactures.fr/407877-Mentions-obligatoires-Indemnit-forfaitaire-en-cas-de-retard-de-paiement).
Si vous facturez sans TVA et souhaitez exprimer vos montants en TTC, vous devez:
1) Paramétrer un taux de taxe par défaut à 0% (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents)
2) Cocher la case "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans le paragraphe "Plus d'options" lors de la création d'un document.
Bien cordialement,
Justine.
Suggestions factures suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait intéressant, lorsque l'on édite un document, de pouvoir changer les produits de place. Par exemple si j'ai un devis avec 3 lignes :
- produit 1
- produit 2
- produit 3
Il serait très pratique de pouvoir réorganiser le document avec par exemple :
- produit 3
- produit 1
- produit 2
Car actuellement la seule solution serait de supprimer produit 1 et produit 2 puis de les réécrire en-dessous de produit 3... Il faudrait pouvoir les déplacer soit par glisser/déposer, ou alors avec des flèches monter/descendre. C'est pour moi le plus gros manque dans les fonctionnalités que vous proposez. Sinon félicitation pour votre travail, c'est un site très complet et intuitif !
Autre chose : est-il possible d'appliquer une remise globale sur un devis (qui serait calculée sur le prix HT) ? Sans pour autant s'embêter à mettre une remise sur chaque article ? Si ce n'est pas le cas je pense que c'est un fonction qui serait très utile, et simple à mettre en place.
3e point : J'ai vu que l'on pouvait créer des bons de commande, mais est-il possible de créer des bons de livraison ? Si oui, où ?
Merci d'avance,
Bien cordialement, Benjamin
Bonjour Benjamin,
Merci beaucoup pour votre message. Nous sommes ravis de savoir que vous appréciez notre application.
Pour répondre à vos questions:
1) L' option de pouvoir insérer (ou déplacer) une ligne de produits est au programme et sera donc développée.
2) L'option d'ajouter une remise globale existe déjà. Il suffit en fait lors de la création d'une facture, avant de renseigner les articles dans le tableau, de choisir dans le champ "Comment calculer la réduction" (situé sous le tableau)
l'option "pourcentage du prix total HT". Il suffit ensuite d'indiquer le montant de la réduction sur la première ligne (premier produit listé), et ensuite à chaque ligne de produit qui suit, le système remplit automatiquement le même pourcentage de réduction.
Remarque: Pour faire apparaître le champ "Comment calculer la réduction" il faut cocher l'option "Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (sans oublier de sauvegarder).
3) La création de bons de livraisons fait partie de la fonction Gestion de stock (disponible à partir de la version PRO). Il vous faut donc d'abord cocher cette option (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Vous pourrez ainsi créer facilement le bon de livraison correspondant à une facture ou un devis. Vous pouvez même choisir une création automatique de bon de livraison pour chaque facture créée (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock). Mais attention, si vous activez l'option Gestion de stock, vous devrez passer par la création de bons d'entrée pour augmenter votre stock. En revanche, votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs
- Des bons d'entrée
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
Si vous ne voulez pas passer par la gestion de stock, rien ne vous empêche d'utiliser les factures proforma comme bons de livraison en changeant l'intitulé pour "bon de livraison" par exemple. Mais en revanche, les documents (devis et "bon de livraison") ne seront pas liés entre eux.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas revenir vers moi si besoin est.
Bien cordialement
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Utilisation de l'API question Résolu
Bonjour,
J'arrive à rechercher des clients via l'API avec cette syntaxe :
http://monadresse/clients.json?external_id=XXX
J'aimerais faire pareil avec les produits, par exemple :
http://monadresse/products.json?code=XXX
Mais cela me renvoie systématiquement la liste de tous les produits existants.
Est-ce que j'ai raté quelque chose ?
Merci à vous.
Bonjour,
où 100 est le numéro ID du produit.Oui vous devez chercher par l'ID du produit comme ceci:
J'espère que cela vous aide. Vous pouvez consulter notre documentation également sur Github
Cordialement
Justine
Disponibilité stock question Résolu
mes articles apparaissent en dispo sans limite (signe infini)
Bonjour,
Lors de la création d'un document, le fait de voir dans la liste de sélection des produits la quantité en stock disponible, ou un symbole infini, ou encore aucune mention de la quantité, dépend si l'option"Restriction de quantité (en vente si stock positif)" dans la fiche produit a été cochée ou non. Avec la fonction Gestion de stock:
- Option "Restriction de quantité" COCHEE
La quantité en stock s'affichera lors de la création d'un document, par ex: [2] ou [-5]P.S: Si vous cochez en plus l'option "Ne pas autoriser la vente de produits qui ne sont pas en stock (quantité égale ou inférieure à 0)" dans vos Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock, l'option "Restriction de quantité (en vente si stock positif)" dans la fiche produit vous empêchera de vendre ce produit si sa quantité en stock est égale ou inférieure à 0. Il ne sera donc plus suggéré par le système lors de la création d'un document.
- Option "Restriction de quantité" NON COCHEE
2 possibilités selon le nombre d'entrepôts créés:- Plusieurs entrepôts: le symbole infini s'affiche lors de la sélection d'un produit
- Un entrepôt: la quantité en stock s'affiche lors de la sélection d'un produit
Veuillez notez que l'option "Restriction de quantité" peut être cochée/décochée pour plusieurs produits en même temps simplement en les sélectionnant depuis la liste des produits et en cliquant sur le bouton "Restriction de quantité" depuis la barre de menu horizontale qui s'affiche.
En espérant vous avoir éclairé.
Bien Cordialement
Thomas
format de document erreur Résolu
Bonjour,
Malgré la sélection du format de document pour la facturation, il ne reste pas en mémoire et je dois sélectionner systématiquement le format voulu. Dans mon cas encadré.
Pascal
Vous pouvez définir un format de documents par défaut depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents, vous pouvez visualiser les différents formats et sélectionner le format par défaut (sans oublier de sauvegarder).
Je vous invite à lire notre tutoriel sur les formats des documents.
En cas de problème, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture Proforma question Résolu
Bonjour, est-il possible si oui comment peut-on transférer un devis ou une commande en facture facture proforma ?
Par avance merci,
bien cordialement
Bonjour,
Vous allez voir, c'est très simple de créer un document à partir d'un autre.
Depuis l'aperçu de votre devis ou de votre bon de commande, cliquez dans le second menu du haut sur "Créer la facture". Celle-ci sera pré-rempli avec les informations du document d'origine et vous pourrez en modifier le contenu si besoin (en savoir plus).
De manière générale, lorsque vous créez un document de facturation, vous pouvez, depuis son aperçu, cliquer sur Plus > Créer un document similaire. Vous pourrez ensuite changer le type du document (en facture proforma par exemple) depuis le formulaire d'édition de ce dernier.
Je vous invite à lire l'article d'aide: Types de documents proposés: personnalisation et création.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Requête d'option question Résolu
Bonjour,
Je souhaite savoir s'il est possible de creer un compte utilisateur seulement pour consulter les opérations, les factures, les envoyer par mail, les imprimer sans pouvoir en creer, sans pouvoir les modifier et sans pouvoir voir les rapports.
Cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez créer un niveau de privilège "observateur" en allant à Paramètres > Paramètres du comptes > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges. Vous y trouverez toutes les options de restrictions utilisateur. En bas de la section, cochez la case "
Les utilisateurs pourront :
accéder à l'onglet Revenus et Dépenses
visualiser, imprimer, envoyer, télécharger, exporter les documents de facturation
accéder à l'onglet Rapports (sauf restriction)
Notez que tous les utilisateurs avec la fonction "Utilisateur" auront ce niveau de restriction. Toutes les personnes devant pouvoir créer des documents devront avoir la fonction "Administrateur".
Vous trouverez d'avantage d'informations sur les restrictions des utilisateurs ici.
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
facturation transport question Résolu
Bonjour, j'aimerai connaitre vos solutions quand à la gestion de la facturation du port des marchandises via:
Bon de livraison
Facturation
merci
Florent Grellet
Bonjour,
Actuellement il n'y a pas de gestion particulière des frais de port. Vous pouvez créer un produit en tant que "service" (et donc non comptabilisé en terme de stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, et de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegardez.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me contacter si tel n'était pas le cas.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
facture abonnement question Résolu
bonjour , pouvez vous me renvoyer la facture de l'abonnement ? bien à vous
Bonjour,
Les factures vous sont toujours envoyées par email, à l'adresse du propriétaire du compte.
Rassurez-vous celles-ci sont également disponibles sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. Vous pourrez télécharger et/ou imprimer vos factures en cliquant sur le numéro du document.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Accepter les devis question Résolu
Bonjour,
j aimerai remplacer le bouton payer en haut a gauche des devis par accepter le devis
Est ce possible ?
David
Bonjour David,
Pour le moment ce n'est pas possible mais c'est au programme! Nous allons développer prochainement l'option qui permettra au client d'accepter un devis en ligne en cliquant sur un lien (ou bouton) depuis l'email ou depuis le document: l'état du devis sur votre compte sera alors automatiquement mis à jour en "Accepté".
Bien cordialement,
Justine.
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
coordonnées suggestion Résolu
Bonjour
je voudrais mettre sur l'entête des factures ma nouvelle adresse mais je n'arrive pas a l'installer
Bonjour,
Vous devez changer l'adresse depuis la fiche de votre entreprise (département). Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Attention cela ne concerne pas le bas de page, qui lui sera modifié sur tous les documents existants.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Cordialement
TAMPON question Résolu
Bonjour,
Afin de pouvoir insérer un cachet ou une signature sur vos documents , je vous invite à lire le sujet suivant : Ajouter un Cachet ou une Signature sur les Documents de Facturation
Et en complément si vous souhaitez modifier sa taille ou sa disposition : Cachet ou Signature sous le Nom du vendeur et Modifier la taille du tampon (cachet)
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Information question Résolu
Bonjour j'ai un compte chez vous avec un abonnement basique et je voudrait savoir si jre peux rajouter un compte micro entreprise en plus ou si je doit creer un nouveau compte?
Bonjour,
Oui, si vous souhaitez avoir un second compte distinct en formule MICRO il faudra l'ouvrir avec une adresse mail différente.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ACCUSE DE RECEPTION PAIEMENT question Résolu
bonjour
Puisqu'il existe un mail automatique de relance pour les impayés, pourrait on prévoir dans le même style un mail automatique pour accuser réception d'un paiement ?
Bonjour,
Il est tout à fait possible de le faire en le configurant cela sur l'Onglet "Notifications par email" situé dans Paramètres>Paiement en Ligne :
Activer et personnaliser les emails à envoyer au client une fois les détails du paiement renseignés
Activer et personnaliser les emails à envoyer au client une fois le paiement effectué
Pour plus d'infos : Fonction "Paiements en ligne"
Cordialement,
Yves
DEMANDE IMPORTATIONS COMPTABLES suggestion Résolu
Bonjour,
Je voudrais où renseigner les comptes comptables afin de pouvoir importer des fichiers correctement en comptabilité ?
Bonjour,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
importation question Résolu
Bonjour,
impossible d'importer les devis et facture et pour les clients ce message d'erreur :
erreur["Nom de la compagnie - champ obligatoire"] | {"name":["- champ obligatoire"]}
Cordialement.
Bonjour,
Restant à votre disposition,L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons pu vérifier l'historique des importations effectuées.
Les deux premières (en partant du haut), indique une erreur lors de l'importation, et la dernière précise les erreurs.
Dans tous les cas je vois que vous avez un fichier CSV. Il semblerait que vous ayez indiqué le mauvais séparateur à l'étape 1 de l'importation. Le système ne peut pas lire correctement les données de votre fichier d'où les erreurs.
Pour ce séparateur, précisez s'il s'agit de virgule ou point-virgule.
Éventuellement vous pouvez enregistrer vos fichiers sous format excel et non csv, pour les réimporter. A ce moment là pas besoin d'indiquer de séparateur.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr