Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
Lorsque je transforme une facture d’acompte en facture de solde, le montant déjà réglé par le client n'apparait pas sur la facture. Comment faire pour avoir un détail plus précis sur la facture de solde svp ? pour pouvoir justid=fier les 2 paiements à la comptable . merci
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
Lors de l'importation de contacts, seul le champ suivant est obligatoire :
Nom du contact (correspond au titre "Name: Nom de la compagnie" lors de l'importation)
Je vous invite à lire paragraphe "Importation de Contacts" de notre article d'Aide en ligne : Quelques Conseils avant d'Importer.
Avez-vous un message d'erreur ? L'importation est-elle bloquée ? Si vous le souhaitez nous pouvons regarder ensemble si vous activez l'Accès Technique à votre compte.
Bonjour
J'ai un souci en fait sur le total des "Revenus". Les devis y apparaissent, avec les factures. Du coup le CA total est faussé puisque la vente est comptée 2 fois.
Comment ne pas les afficher ?
Serait il possible de choisir à afficher par ex. Factures + Factures d'acomptes mais SANS les devis ?
Merci
Bien à vous
Valérie
En effet, par défaut depuis l'onglet Revenus (et Dépenses), lorsque vous laissez "Tous", alors tous les documents (devis compris) sont pris en compte. Il vous suffit donc de changer le critère de recherche du champ "Type de Document" sur "Tous les documents comptables" afin de rechercher les documents de type facture, avoir ou facture d’acompte,mais sans les devis avant de cliquer sur Rechercher. Vous pouvez en savoir plus sur le module de recherche ici.
Avec VosFactures.fr, il est également possible de créer des rapports des revenus :
- Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates. En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document en indiquant tous les Documents Comptables dans les options de recherche. Et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
Egalement, vous pourrez retrouver ces informations sur le tableau de bord qui vous indiquera le chiffre d'affaire des documents comptables ( donc sans devis). Le tableau de bord est accessible à tout moment en cliquant sur l’icône représentant un “F” situé en haut à droite dans la barre de menu noire. En savoir plus
En espérant avoir répondu à vos questions.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
La date limite de règlement s'effectue sur le formulaire de création ou modification d'un document de facturation, vous trouverez le champ "Date limite de règlement" sous le tableau des produits/services (en savoir plus).
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures:
"le derniere mois "
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 19.10.2018 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Lorsque j'appelle la liste des factures via https://xxx.vosfactures.fr/invoices.json, je n'obtiens qu'une vingtaine de facture au lieu de l'ensemble des factures.
Vous devez indiquer une période ou un autre filtre afin de télécharger d'autres factures que celle de la première page de votre liste, comme par exemple: https://xxx.vosfactures.fr/invoices.json?period=this_month (pour les factures du mois en cours) ou https://xxx.vosfactures.fr/invoices.json?kind=all&page=2&period=last_12_months (pour les documents de la deuxième page)
Vous devez indiquer comme paramètre additionnel (per_page) dans votre appel api si vous souhaitez obtenir plus de 25 documents ou paiements (50 ou 100). Par exemple:
curl "https://votrecompte.vosfactures/payments.json?api_token=XXX&per_page=50" (vous obtenez les 50 premiers paiements)
ou
curl "https://votrecompte.vosfactures/payments.json?api_token=XXX&per_page=50&page=2" (chaque page a 50 paiements, et vous demandez la 2ème page: vous obtenez donc les paiements 51 à 100).
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise notamment votre Bas de page des documents depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bonjour
J'ai un bug lorsque je veux télécharger ma facture Facture N° F2023/01/0021.
Je ne vois pas toute la partie droite de la facture, en l'occurence le total TTC.
Merci d' m'aider.
Nous ne retrouvons aucun compte VosFactures lié a l'adresse email clement@yacon.co, merci de nous envoyer l'adresse email lié a votre compte VosFactures. Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Oui, vous pouvez faire des sous-totaux. Pour cela veuillez cliquer sur le coin haut droit du Tableau des produits depuis le symbole "+" puis sur "Ajouter un sous-total".
Une ligne Sous-total est affichée par défaut dans le tableau des produits. Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
Dans l'éditeur de création de document, à la rubrique Vendeur , manuellement, à chaque document créé, vous pouvez retirer les coordonnées bancaires puis sauvegarder. Attention à ne pas cocher la case : afin que les coordonnées ne soit pas supprimer de votre fiche de façons définitive.
Pour aller plus loin, je vous invite à consulter le tutoriel dédié ci dessous : Vendeur : Coordonnées Bancaires
INSERER UNE LIGNE PRODUIT ENTRE 2 LIGNES PRODUITS EXISTANTES
Comment faire pour insérer une nouvelle ligne produit entre 2 lignes produits deja presente
Vous avez la possibilité d'ajoute une niveau de votre tableau, vous permettant de choisir à quel endroit le document va être "coupé" sur une page suivante du PDF et/ou de l'impression.
Pour ajouter une lors de la création/modification d'un document, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+ Ligne de Texte".
Bonjour, lors d'un export des factures de vente vers excel, je ne trouve pas la colonne "contenu de la colonne additionnelle" dans le fichier XLS. Par contre, j'ai une colonne "Colonne additionnelle" qui me donne le titre de la colonne. J'ai déjà réalisé l'année dernière un export qui ne posait pas de problème. Avez vous modifié l'export vers excel ?
Cordialement
Un client n'a pas besoin de mes services pendant 1 mois (vacances).
Je souhaite donc suspendre sa récurrence.
Je ne sais pas s'il faut :
- Annuler (sans effacer) ?
- Mettre une date de fin ?
Pour modifier une récurrence, allez dans l’onglet Revenus > Récurrences , cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Modifier.
Ensuite modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
Puis dans le champ Prochaine émission le : indiquer la nouvelle date à laquelle vous voulez faire débuter cette récurrence.
N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder. Ces paramètres pourront être modifiés à tout moment en modifiant la récurrence.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pouvez depuis votre fiche département indiquer un numéro de SIRET ou bien de TVA.
Si vous souhaitez indiquer plusieurs numéros d'identifaction fiscale vous pouvez les indiquer à deux endroits visible sur votre facture :
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Est il possible lors de la saisie d'une facture client, de renseigner un code comptable différent par facture (différenciation pour de la prestation ou de la vente de marchandise)
Pour en savoir davantage sur le Plan comptable cliquez ici.
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Pouvons nous intégrer un fichier ou image dans "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" en effet nous aimerions pouvoir intégrer différente page après le devis comme les CGV par exemple mais avec une certaine mise en page. Nous avons essayé de le faire en HTML mais avec votre systeme de "Handlebars" nous ni arrivons pas ..
Ou peut être un lien qui irait chercher un document pdf ou autre.
J'ai du mal a concevoir que l'on ne puisse facilement mettre des documents a la suite des factures pour ne former qu'un fichier.
De cette manière le client ne peux pas dire qu'il na pas eu les CGV par exemple.
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" se trouvant dans vos paramètres permet d'insérer vos CGV comme expliqué ici à la suite de vos documents de facturation. Ainsi lorsque votre client reçoit la facture en PDF, il recevra également vos CGV qui se trouveront à la suite de celle-ci, dans le même fichier.
En optant pour cette solution vos documents auront par défaut les CGV à la suite. Vous pourrez, si besoin, modifier ce champ directement depuis le formulaire de création du document.
Etant donnée que ce champ peut recevoir du contenu html, vous pouvez tout à fait personnaliser votre mise en page et y ajouter une image à l'aide d'un lien, tout en respectant le language html.
L'autre solution est d'ajouter manuellement à chaque document une pièce jointe, comme expliqué ici.
En ce qui concerne les handlebars ceux-ci sont présents uniquement dans les formats des documents.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
J'essaie de personnaliser le haut de mes pages et le bas de mes pages.
N’y arrivant pas, j’ai finalement choisi la solution de facilité, à savoir :
• J’ai créé une image-bandeau de mon haut de page et j’ai inséré cette ligne tout en haut du HTML :
<img src=URL de mon image bandeau haut.jpg width="790"/>
• J’ai créé une image-bandeau de mon bas de page et j’ai inséré cette ligne tout en bas du HTML :
<img src=URL de mon image bandeau bas.jpg width="790"/>
Cela fonctionne très bien en aperçu… mais je rencontre quelques problèmes lorsque je crée un PDF :
1. Le bandeau haut n’apparait que sur la première page.
Comment faire pour qu’elle apparaisse sur toutes les pages ? où dois-je positionner ce code ?
2. Le bandeau bas ne reste pas en bas en fonction de la longueur de la facture. Par exemple il peut se retrouver tout seul en haut de la page Comment faire pour que mon bandeau soit présent sur toutes les pages, en bas de page ?
Nous n'avons pas reçu vos images et avons besoin de mieux comprendre votre cas de figure.
Pour cela pouvez-vous nous donner un exemple concret sur votre compte? Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
IBAN suggestion Résolu
BONJOUR JE VOUDRAIS CHANGER LE RIB SUR MON BASE DE DONNER COMMENT JE FAIT
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture de solde suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque je transforme une facture d’acompte en facture de solde, le montant déjà réglé par le client n'apparait pas sur la facture. Comment faire pour avoir un détail plus précis sur la facture de solde svp ? pour pouvoir justid=fier les 2 paiements à la comptable . merci
Bonjour,
Vous recevez des acomptes mais sans passer de factures et vous vous demander comment les afficher.
Il y a 3 solutions:
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde (conseillé)
Sur une même facture, passer plusieurs paiements (qui s'affichent grâce à la Fonction Gestion des Paiements)
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
taxe 1% sur l'espèce suggestion Résolu
bonjour
j'aurais besoin de rajouter 1% sur le montant ttc quand le mode de paiement est en espèce
Bonjour,
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Contacts / Département question Résolu
Bonjour,
La création d'un département est-elle obligatoire? (lors d'une importation de contacts, il semble que ce champ soit obligatoire)
Bonjour,
Lors de l'importation de contacts, seul le champ suivant est obligatoire :
Nom du contact (correspond au titre "Name: Nom de la compagnie" lors de l'importation)
Je vous invite à lire paragraphe "Importation de Contacts" de notre article d'Aide en ligne : Quelques Conseils avant d'Importer.
Avez-vous un message d'erreur ? L'importation est-elle bloquée ? Si vous le souhaitez nous pouvons regarder ensemble si vous activez l'Accès Technique à votre compte.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
TOTAL DES REVENUS question Résolu
Bonjour
J'ai un souci en fait sur le total des "Revenus". Les devis y apparaissent, avec les factures. Du coup le CA total est faussé puisque la vente est comptée 2 fois.
Comment ne pas les afficher ?
Serait il possible de choisir à afficher par ex. Factures + Factures d'acomptes mais SANS les devis ?
Merci
Bien à vous
Valérie
Bonjour,
En effet, par défaut depuis l'onglet Revenus (et Dépenses), lorsque vous laissez "Tous", alors tous les documents (devis compris) sont pris en compte. Il vous suffit donc de changer le critère de recherche du champ "Type de Document" sur "Tous les documents comptables" afin de rechercher les documents de type facture, avoir ou facture d’acompte,mais sans les devis avant de cliquer sur Rechercher. Vous pouvez en savoir plus sur le module de recherche ici.
Avec VosFactures.fr, il est également possible de créer des rapports des revenus :
- Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates. En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document en indiquant tous les Documents Comptables dans les options de recherche. Et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
Egalement, vous pourrez retrouver ces informations sur le tableau de bord qui vous indiquera le chiffre d'affaire des documents comptables ( donc sans devis). Le tableau de bord est accessible à tout moment en cliquant sur l’icône représentant un “F” situé en haut à droite dans la barre de menu noire. En savoir plus
En espérant avoir répondu à vos questions.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Yves
Date limite de règlement question Résolu
Bonjour, comment changer la date limite de règlement sur les factures svp ?
Bonjour,
La date limite de règlement s'effectue sur le formulaire de création ou modification d'un document de facturation, vous trouverez le champ "Date limite de règlement" sous le tableau des produits/services (en savoir plus).
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture detaille question Résolu
le derniere mois
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures:
"le derniere mois "
Le système m'indique que vous avez créé un compte le 19.10.2018 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Factures manquantes sur API question Résolu
Bonjour
Lorsque j'appelle la liste des factures via https://xxx.vosfactures.fr/invoices.json, je n'obtiens qu'une vingtaine de facture au lieu de l'ensemble des factures.
Pouvez vous me dire quelle en est la raison ?
Merci bcp
Cdt
MG
Bonjour Mathieu,
Vous devez indiquer une période ou un autre filtre afin de télécharger d'autres factures que celle de la première page de votre liste, comme par exemple: https://xxx.vosfactures.fr/invoices.json?period=this_month (pour les factures du mois en cours) ou https://xxx.vosfactures.fr/invoices.json?kind=all&page=2&period=last_12_months (pour les documents de la deuxième page)
Vous devez indiquer comme paramètre additionnel (per_page) dans votre appel api si vous souhaitez obtenir plus de 25 documents ou paiements (50 ou 100). Par exemple:
curl "https://votrecompte.vosfactures/payments.json?api_token=XXX&per_page=50" (vous obtenez les 50 premiers paiements) ou
curl "https://votrecompte.vosfactures/payments.json?api_token=XXX&per_page=50&page=2" (chaque page a 50 paiements, et vous demandez la 2ème page: vous obtenez donc les paiements 51 à 100).
J'espère avoir répondu à votre question. Pour rappel, notre documentation API est disponible ici: https://github.com/vosfactures/API
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Modification pied de page facture suggestion Résolu
Bonjour,
Comment je fais pour modifier mon pied de page sur la facture.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise notamment votre Bas de page des documents depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème téléchargement facture erreur Résolu
Bonjour
J'ai un bug lorsque je veux télécharger ma facture Facture N° F2023/01/0021.
Je ne vois pas toute la partie droite de la facture, en l'occurence le total TTC.
Merci d' m'aider.
Nous ne retrouvons aucun compte VosFactures lié a l'adresse email clement@yacon.co, merci de nous envoyer l'adresse email lié a votre compte VosFactures. Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SOUS TOTAL question Résolu
BONJOUR
POUVONS NOUS FAIRE UN SOUS TOTAL ET ENSUITE AJOUTER DES OPTIONS QUI APPARRAISSENT SUR LE DEVIS ,,,
Bonjour,
Oui, vous pouvez faire des sous-totaux. Pour cela veuillez cliquer sur le coin haut droit du Tableau des produits depuis le symbole "+" puis sur "Ajouter un sous-total".
Une ligne Sous-total est affichée par défaut dans le tableau des produits. Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
coordonnées bancaires question Résolu
Bonjour,
Est-ce que l'on peut enlever les coordonnées bancaires sur les bons de livraison et autres documents créés (hors devis et facture)
merci
Bonjour,
Dans l'éditeur de création de document, à la rubrique Vendeur , manuellement, à chaque document créé, vous pouvez retirer les coordonnées bancaires puis sauvegarder. Attention à ne pas cocher la case : afin que les coordonnées ne soit pas supprimer de votre fiche de façons définitive.
Pour aller plus loin, je vous invite à consulter le tutoriel dédié ci dessous :
Vendeur : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
INSERER UNE LIGNE PRODUIT ENTRE 2 LIGNES PRODUITS EXISTANTES question Résolu
INSERER UNE LIGNE PRODUIT ENTRE 2 LIGNES PRODUITS EXISTANTES
Comment faire pour insérer une nouvelle ligne produit entre 2 lignes produits deja presente
Bonjour,
Vous avez la possibilité d'ajoute une niveau de votre tableau, vous permettant de choisir à quel endroit le document va être "coupé" sur une page suivante du PDF et/ou de l'impression.
Pour ajouter une lors de la création/modification d'un document, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+ Ligne de Texte".
Pour ajouter un saut de page lors de la création/modification d'un document, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+ Saut de page".
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export excel question Résolu
Bonjour, lors d'un export des factures de vente vers excel, je ne trouve pas la colonne "contenu de la colonne additionnelle" dans le fichier XLS. Par contre, j'ai une colonne "Colonne additionnelle" qui me donne le titre de la colonne. J'ai déjà réalisé l'année dernière un export qui ne posait pas de problème. Avez vous modifié l'export vers excel ?
Cordialement
Bonjour,
Si vous optez pour l'export "Exporter vers XLS avec chaque article sur une nouvelle ligne" vous aurez :
Si vous le souhaitez qu'on vérifie votre fichier d'export directement, merci de bien ovuloir ouvrir l'accès technique à votre compte comme décrit ici.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Suspendre une récurrence pour 1 mois (par exemple) suggestion Résolu
Bonjour,
Un client n'a pas besoin de mes services pendant 1 mois (vacances).
Je souhaite donc suspendre sa récurrence.
Je ne sais pas s'il faut :
- Annuler (sans effacer) ?
- Mettre une date de fin ?
Merci.
Bonjour,
Pour modifier une récurrence, allez dans l’onglet Revenus > Récurrences , cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Modifier.
Ensuite modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
Puis dans le champ Prochaine émission le : indiquer la nouvelle date à laquelle vous voulez faire débuter cette récurrence.
N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder. Ces paramètres pourront être modifiés à tout moment en modifiant la récurrence.
Je vous invite à consulter les tutoriels ci-contre : Récurrence
Récurrence Date
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rib question Résolu
bonjour,
je ne sais plus ou est ce que je peux changer le rib qui apparaît sur mes factures en bas.
pouvez vous m'aider svp?
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Création documents question Résolu
Bonjour, je veux bien savoir si je pourrais sur la case numéro siret, je peu avoir 4 cases : RC-NIF-NIS-ART. Cdt
Bonjour,
Vous pouvez depuis votre fiche département indiquer un numéro de SIRET ou bien de TVA.
Si vous souhaitez indiquer plusieurs numéros d'identifaction fiscale vous pouvez les indiquer à deux endroits visible sur votre facture :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Bas de page des documents
A moins que vous faites référence au numéro d'identification fiscale de vos clients, dans ce cas je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Personnaliser le Type du N° d'identification fiscale : TVA, SIREN, SIRET, CIF...
N'hésitez pas à nous contacter au 04 83 58 05 64 en cas de questions.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
avoir question Résolu
je cherche à créer une facture négative pour annuler la précédente
Bonjour,
Vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Question suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai déménagé et je dois changer l'adresse principale. Comment procéder ?
Merci.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Suppression du compte suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous supprimer mon compte s'il vous plait ?
Bien cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plan Comptable question Résolu
Est il possible lors de la saisie d'une facture client, de renseigner un code comptable différent par facture (différenciation pour de la prestation ou de la vente de marchandise)
Bonjour,
Une fois l'option Plan comptable activée, vous pouvez renseigner les comptes comptables de votre choix :
Pour en savoir davantage sur le Plan comptable cliquez ici.
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
beug pour renouveller suggestion Résolu
Bonjour
Je n arrive pas à régler mon abonnement et du coup je me retrouve bloqué dans mon travail
j ai une page avec erreur 500?,
Mettre un fichier PDF ou image en seconde page. question Résolu
Bonjour,
Pouvons nous intégrer un fichier ou image dans "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" en effet nous aimerions pouvoir intégrer différente page après le devis comme les CGV par exemple mais avec une certaine mise en page. Nous avons essayé de le faire en HTML mais avec votre systeme de "Handlebars" nous ni arrivons pas ..
Ou peut être un lien qui irait chercher un document pdf ou autre.
J'ai du mal a concevoir que l'on ne puisse facilement mettre des documents a la suite des factures pour ne former qu'un fichier.
De cette manière le client ne peux pas dire qu'il na pas eu les CGV par exemple.
Cordialement
Bonjour,
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" se trouvant dans vos paramètres permet d'insérer vos CGV comme expliqué ici à la suite de vos documents de facturation. Ainsi lorsque votre client reçoit la facture en PDF, il recevra également vos CGV qui se trouveront à la suite de celle-ci, dans le même fichier.
En optant pour cette solution vos documents auront par défaut les CGV à la suite. Vous pourrez, si besoin, modifier ce champ directement depuis le formulaire de création du document.
Etant donnée que ce champ peut recevoir du contenu html, vous pouvez tout à fait personnaliser votre mise en page et y ajouter une image à l'aide d'un lien, tout en respectant le language html.
L'autre solution est d'ajouter manuellement à chaque document une pièce jointe, comme expliqué ici.
En ce qui concerne les handlebars ceux-ci sont présents uniquement dans les formats des documents.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Image bandeau haut de pages et bas de pages question Résolu
Bonjour,
J'essaie de personnaliser le haut de mes pages et le bas de mes pages.
N’y arrivant pas, j’ai finalement choisi la solution de facilité, à savoir :
• J’ai créé une image-bandeau de mon haut de page et j’ai inséré cette ligne tout en haut du HTML :
<img src=URL de mon image bandeau haut.jpg width="790"/>
• J’ai créé une image-bandeau de mon bas de page et j’ai inséré cette ligne tout en bas du HTML :
<img src=URL de mon image bandeau bas.jpg width="790"/>
Cela fonctionne très bien en aperçu… mais je rencontre quelques problèmes lorsque je crée un PDF :
1. Le bandeau haut n’apparait que sur la première page.
Comment faire pour qu’elle apparaisse sur toutes les pages ? où dois-je positionner ce code ?
2. Le bandeau bas ne reste pas en bas en fonction de la longueur de la facture. Par exemple il peut se retrouver tout seul en haut de la page Comment faire pour que mon bandeau soit présent sur toutes les pages, en bas de page ?
Merci de votre aide,
Magali
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos images et avons besoin de mieux comprendre votre cas de figure.
Pour cela pouvez-vous nous donner un exemple concret sur votre compte? Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BANQUE suggestion Résolu
Bonjour,
ou changer l'intitulé de la banque sur la facture svp
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64