Bonjour,
Lorsque je crée ma facture je n'arrive pas a rajouter la ligne pour facturer les frais de ports. Pouvez vous m'expliquer s'il vous plait la marche à suivre.
Bien à vous
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
En règle générale, la suppression d'un document est déconseillé cela peut vous poser problème en cas de contrôle.
Si vous supprimer un document non seulement vous le perdez mais vous aurez également un trou dans la numérotation de vos documents.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les actions émises sur votre compte depuis l'Historique des activités.
C'est pourquoi nous vous conseillons de l'Annuler sans l'effacer ainsi vous gardez une trace en interne.
Sachez tout de même que si vous supprimé un document nous pouvons faire appel à notre Service Technique afin de le retrouver, ce service est payant.
Nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste des éventuels développements.
Si l'option se développe nous vous tiendrons informé directement par mail.
Bonjour
J'ai cette erreur pour envoyer des factures:
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/cuisinefit-1604340448144364_footer.html
bonjour lors de l'envoie des mails j'ai ce message
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/trtservices06-1604341038534926_footer.html
Bonjour, quand je fait une facture d'avoir le logiciel m'émets un document avec un montant 0€ alors que j'aimerai annuler la totalité d'une facture.
Comment faire SVP?
Merci d'avance
Bien cordialement
Natacha
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Bonjour,
Votre logiciel est un des mailleurs, mais il lui manque une fonction d'un de vos concurrents https://debitoor.fr/ : lorsque que prenez une photo avec leur application d'une facture de dépense, leur système reconnait le montant HT, la TVA et le TTC et créé automatiquement la fiche de dépense, il ne reste plus qu'à la ventiler dans une catégorie.
Pensez-vous développer cette fonctionnalités un jour ?
A contrario, vous avez une possibilité qu'il n'a pas c'est de pouvoir faire des bons d'interventions.
Merci de votre retour, et je vais m'abonner à la fin de ma période d'essai à votre système.
Bien cordialement
L'intégration sur Woo ne se fait pas, j'ai un message d'erreur : Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres.
J'ai contrôlé plusieurs fois pour être bien certain de ne pas faire d'erreur.
Avez-vous une solution à me proposer.
Merci
Comme solution vous devez choisir la première clé API Token depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Intégration puis vous devez ajouter un slash et le préfixe du compte VosFactures, de manière à avoir CléApiToken/préfixe.
Si la Facture n'a pas été imprimé ou envoyé au client vous pouvez le modifier depuis la Facture directement.
Si la Facture a été imprimé ou envoyé alors soit vous l'ajouter en Notes Privées, soit vous faites un avoir puis refaite la Facture.
Bonjour quand je cree des achats avec stock et que jeffectue une vente sur celui ci le stock fini en négatif alors que je suis censer etre à 0 et non -1 car je suis en +1 lors de la validation de l acaht. comment proceder pour finir a 0
Lorsque vous ajoutez des produits il faut passer par des Bon d'entrées pour mettre à jour le stock. Une fois cela fait alors les ventes impacteront le stock par les ventes faites sur Factures.
Pour rappel : Vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
De quelle mise à jour parlez-vous?
Il n'y a aucun document sur votre compte, tout est vide.
Vous avez problablement créé le compte par erreur ou bien vous avez un second compte créé avec une autre adresse mail.
Je vous invite à nous contacter au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Bonjour,
lorsqu'on reçoit une règlement réglant plusieurs factures d'un même client, y a t-il une possibilité lors du rapprochement que le logiciel n'affiche que les factures et non pas devis et factures mélangées ?
merci
Vous pouvez le faire depuis Revenus tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'etat recherché, date , etc.. puis également Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les rapports depuis l'onglet Rapport puis Liste des rapports Et Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, ..
Bonjour, je n'arrive pas é éditer un devis en saisissant uniquement la référence produit. le système oblige une recherche par libellé / nom de produit. Possible de modifier cela ?
Vous pouvez saisir la référence produit, en lieu et place du libellé / nom de produit.
Si la référence a été bien mise sur la fiche produit alors au lieu de taper les 3 premières lettre du produit vous pourrez rechercher par la référence.
Je génère des factures et devis via l'API. Cependant je ne peux pas créer les produits car les prix varient facilement et les produits eux aussi.
Donc j'ajoute directement les "produits'" dans la facture. Cependant, de cette manière je ne peux pas ajouter le numéro de compte comptable ainsi que le numéro de tva associé au produit.
Il faudra alors les renseigner dans le logiciel suite à la création de vos produits par les factures en API. En exportant le Fichiers des produits puis en le réimportant après avec les codes comptables.
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
Si vous souhaitez créer un Bon de commande fournisseur depuis l'onglet Dépense alors en effet vous n'aurez pas de logo sur le document.
Cependant, vous pouvez éventuellement passer par la création d'un Bon de commande depuis la Gestion de stock, vous pourrez ainsi y faire figurer le logo.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. Mais il ne sera pas possible de le limité dans le temps.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Suite a votre réponse du 14 novembre 2019, sur l’intégration de sumup à Vos factures.
Quelles sont les avancées a ce sujet ?
"Nous n'avons pas d'intégration avec la solution SumUp. Nous proposons actuellement une intégration avec les plateformes suivantes : Stripe, PayZen, Braintree, PayPal. Suite à votre demande, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Pour la caisse enregistreuse, nous n'avons pas d'intégration directe également, VosFactures étant un logiciel de facturation et non de caisse. Toutefois pour la gestion des espèces nous avons un système qui peut peut-être vous intéresser : Rapport et Paiements en espèces."
L'intégration avec Sum up n'est pas prévu pour le moment. Nous avons pris en compte une intégration avec Zapier qui pourra peut être vous connecté à une solution différente de paiement.
Nous enverrons une newsletter et vous tiendrons informé de son évolution.
Bonjour,
Je souhaiterais utiliser votre logiciel pour gérer les différentes étapes de vente:
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Le but étant de pouvoir avoir une gestion de mon carnet de commande (devis signé non livré), de mon carnet de livraison (livraison effectuée en attente de facturation) et de mon chiffre d'affaires (facturé).
Le principe étant qu'un devis signé livré ne doit plus figurer dans mon carnet de commande.
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande? (je n'ai vu que le statut de devis crée à devis signé, rien sur le fait de livrer ou de facturé).
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
En effet, grâce au différents Etats des Documents et Code Couleur vous pouvez passer votre devis en accepté. Sachez que nous avons également l'option Signature en ligne disponible à partir d'une formule PRO.
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Lorsque votre devis est signé vous recevez un mail de confirmation, de plus l'état de votre devis passe en "accepté" (sachez que par la suite celui ci sera non modifiable).
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Lorsque vous créez une facture depuis votre BL alors vous y verrez apparaitre l'information. Egalement, vous pouvez mettre en place la création automatique des BL : Création Automatique de Bon de Livraison
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande?
Seuls les états mentionnés ci-dessus dans notre article d'Aide en ligne sont disponibles.
Pour le suivi, vous pouvez suivre vos devis avec les états en vous aidant du Module de Recherche et des différents filtres.
Nous avons une tablette wacom et nous voulions l'utiliser pour faire signer les devis en direct dans l'établissement.
Nous voudrions éviter d'imprimer les devis lorsque les gens sont ici et qu'ils sont décidés...
Je n'arrive pas à connecter la tablette à votre logiciel en ligne. L'avez vous prévu ou avez vous une solution ou une tablette compatible si jamais ?
La référence que j'ai ici la STU-430/g
Merci
Bonjour, j'ai commencé à utiliser votre plateforme et j'ai chaque fois une ligne déjà écrite. J'ai pourtant chercher les options sans vraiment etre certaine. Je voudrai par défaut aucune ligne pré-écrite, ni prestation, ni service pour tous les devis et toutes les factures.
Merci
Lorsque vous créez un nouveau document le formulaire est vide il n'y a pas de produit qui apparait par défaut sans être saisi par l'utilisateur.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pour information, sachez que nous ne sommes pas un logiciel de comptabilité mais de facturation.
Vous pouvez cela dit créer des Rapports depuis l'onglet du même nom.
Vous pouvez éventuellement Exporter vos données depuis votre liste de Revenus ou exporter votre liste de client en cliquant sur la roue dentée et selectionnant "Exporter vers XLS".
FRAIS DE LIVRAISON question Résolu
Bonjour,
Lorsque je crée ma facture je n'arrive pas a rajouter la ligne pour facturer les frais de ports. Pouvez vous m'expliquer s'il vous plait la marche à suivre.
Bien à vous
Bonjour,
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Suppression facture suggestion Résolu
Bonjour si je supprime une facture que se passe t il dans le listing suivi ?
Merci
Bonjour,
En règle générale, la suppression d'un document est déconseillé cela peut vous poser problème en cas de contrôle.
Si vous supprimer un document non seulement vous le perdez mais vous aurez également un trou dans la numérotation de vos documents.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les actions émises sur votre compte depuis l'Historique des activités.
C'est pourquoi nous vous conseillons de l'Annuler sans l'effacer ainsi vous gardez une trace en interne.
Sachez tout de même que si vous supprimé un document nous pouvons faire appel à notre Service Technique afin de le retrouver, ce service est payant.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Fusion de produits suggestion Nouveau
Bonjour,
Il serait judicieux de pouvoir fusionner des produits (comme la fonctionnalité de fusion des contacts).
Cordialement,
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste des éventuels développements.
Si l'option se développe nous vous tiendrons informé directement par mail.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
erreur mai suggestion Résolu
Bonjour
J'ai cette erreur pour envoyer des factures:
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/cuisinefit-1604340448144364_footer.html
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
D'après le service technique il s'agirait d'une erreur sur un serveur. Nous investiguons de notre coté pour faire faire corriger le problème.
Vous pourrez retenter l'envoi cette après midi depuis le logiciel ou télécharger le PDF et l'envoyer depuis votre mail si besoin.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
envoie mail suggestion Résolu
bonjour lors de l'envoie des mails j'ai ce message
Errno::ENOSPC: No space left on device @ fptr_finalize_flush - /app/firmlet/releases/20201030121041/tmp/trtservices06-1604341038534926_footer.html
Bonjour,
D'après le service technique il s'agirait d'une erreur sur un serveur. Nous investiguons de notre coté pour faire faire corriger le problème.
Vous pourrez retenter l'envoi cette après midi depuis le logiciel ou télécharger le PDF et l'envoyer depuis votre mail si besoin.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Avoirs question Résolu
Bonjour, quand je fait une facture d'avoir le logiciel m'émets un document avec un montant 0€ alors que j'aimerai annuler la totalité d'une facture.
Comment faire SVP?
Merci d'avance
Bien cordialement
Natacha
Bonjour,
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Reconnaissance automatique des dépenses suggestion Résolu
Bonjour,
Votre logiciel est un des mailleurs, mais il lui manque une fonction d'un de vos concurrents https://debitoor.fr/ : lorsque que prenez une photo avec leur application d'une facture de dépense, leur système reconnait le montant HT, la TVA et le TTC et créé automatiquement la fiche de dépense, il ne reste plus qu'à la ventiler dans une catégorie.
Pensez-vous développer cette fonctionnalités un jour ?
A contrario, vous avez une possibilité qu'il n'a pas c'est de pouvoir faire des bons d'interventions.
Merci de votre retour, et je vais m'abonner à la fin de ma période d'essai à votre système.
Bien cordialement
Bonjour,
Merci pour votre retour.
En effet notre application demande à le faire de manière manuelle pour le moment mais en effet nous pensons à la mise en place d'un OCR.
Nous vous tiendrons bien entendu au courant des évolutions prévu.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
relier le compte bancaire au site? suggestion Résolu
afin de facilité la gestion des payement matériel et fourniture peu t'on relier le compte bancaire au site?
Bonjour,
Pas de manière automatique mais par importation, vous pouvez en effet effectuer des Rapprochements Bancaires.
Cordialement,
Yves
Code API suggestion Résolu
L'intégration sur Woo ne se fait pas, j'ai un message d'erreur : Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres.
J'ai contrôlé plusieurs fois pour être bien certain de ne pas faire d'erreur.
Avez-vous une solution à me proposer.
Merci
Bonjour,
Tout d'abord, vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/vosfactures/api
notre site: vosfactures.fr/api
votre compte: Paramètres > API
Comme solution vous devez choisir la première clé API Token depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Intégration puis vous devez ajouter un slash et le préfixe du compte VosFactures, de manière à avoir CléApiToken/préfixe.
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Erreur sur mode de Paiement erreur Résolu
J'ai par erreur coché "chèque" à la place d' "espèce" sur ma facture sauvegardée comment faire pour corriger cette erreur?
Merci pour votre aide
Bonjour,
Si la Facture n'a pas été imprimé ou envoyé au client vous pouvez le modifier depuis la Facture directement.
Si la Facture a été imprimé ou envoyé alors soit vous l'ajouter en Notes Privées, soit vous faites un avoir puis refaite la Facture.
Cordialement,
Yves
gestion de stock question Résolu
Bonjour quand je cree des achats avec stock et que jeffectue une vente sur celui ci le stock fini en négatif alors que je suis censer etre à 0 et non -1 car je suis en +1 lors de la validation de l acaht. comment proceder pour finir a 0
Bonjour,
Lorsque vous ajoutez des produits il faut passer par des Bon d'entrées pour mettre à jour le stock. Une fois cela fait alors les ventes impacteront le stock par les ventes faites sur Factures.
Pour rappel : Vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
En espérant vous avoir aidé.
Yves
perte de donner suggestion Résolu
bonsoir j ai fait une mise a jour et j ai tout perdu plus de donner y a t il un moyen pour récupérer les donner cordialement yildirim
Bonjour,
De quelle mise à jour parlez-vous?
Il n'y a aucun document sur votre compte, tout est vide.
Vous avez problablement créé le compte par erreur ou bien vous avez un second compte créé avec une autre adresse mail.
Je vous invite à nous contacter au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
rapprocher une ou des factures question Résolu
Bonjour,
lorsqu'on reçoit une règlement réglant plusieurs factures d'un même client, y a t-il une possibilité lors du rapprochement que le logiciel n'affiche que les factures et non pas devis et factures mélangées ?
merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de filtrer par Facture uniquement mais vous pouvez les recherchez par leur numéro.
Pour rappel : Rapprochements Bancaires
Je soulève néanmoins votre suggestion au service technique pour un développement à venir.
Cordialement,
Yves
RELEVE CLEINT question Résolu
COMMENT FAIRE UN RELEVE CLIENT DES FACTURES DUES
Bonjour,
Vous pouvez le faire depuis Revenus tous en utilisant le Module de Recherche et ses filtres en indiquant l'etat recherché, date , etc.. puis également Exporter vers Excel.
D'autre part vous pouvez utiliser les rapports depuis l'onglet Rapport puis Liste des rapports Et Solde des clients, en indiquant les filtres : Factures Impayés, la période, ..
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
édition devis a partir de référence question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas é éditer un devis en saisissant uniquement la référence produit. le système oblige une recherche par libellé / nom de produit. Possible de modifier cela ?
Bonjour,
Vous pouvez saisir la référence produit, en lieu et place du libellé / nom de produit.
Si la référence a été bien mise sur la fiche produit alors au lieu de taper les 3 premières lettre du produit vous pourrez rechercher par la référence.
Cordialement,
Yves
Compte comptable question Résolu
Bonjour,
Je génère des factures et devis via l'API. Cependant je ne peux pas créer les produits car les prix varient facilement et les produits eux aussi.
Donc j'ajoute directement les "produits'" dans la facture. Cependant, de cette manière je ne peux pas ajouter le numéro de compte comptable ainsi que le numéro de tva associé au produit.
Comment puis je faire ?
Merci
Bonjour,
Il faudra alors les renseigner dans le logiciel suite à la création de vos produits par les factures en API. En exportant le Fichiers des produits puis en le réimportant après avec les codes comptables.
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
FACTURE AVOIR suggestion Résolu
BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci
Bonjour,
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
Restant à votre disposition,
Yves
bon commande fournisseur question Résolu
bonjour,
est ce qu'on peux mettre le logo et les informations de la société sur le bon commande fournisseur, comme un devis ou facture?
Bonjour,
Si vous souhaitez créer un Bon de commande fournisseur depuis l'onglet Dépense alors en effet vous n'aurez pas de logo sur le document.
Cependant, vous pouvez éventuellement passer par la création d'un Bon de commande depuis la Gestion de stock, vous pourrez ainsi y faire figurer le logo.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Promotion question Résolu
Bonsoir je souhaiterai savoir s'il est possible de mettre certain de mes produits en promotion avec une date de début et une date de fin. SVP
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. Mais il ne sera pas possible de le limité dans le temps.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
SumUp question Nouveau
Suite a votre réponse du 14 novembre 2019, sur l’intégration de sumup à Vos factures.
Quelles sont les avancées a ce sujet ?
"Nous n'avons pas d'intégration avec la solution SumUp. Nous proposons actuellement une intégration avec les plateformes suivantes : Stripe, PayZen, Braintree, PayPal. Suite à votre demande, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Pour la caisse enregistreuse, nous n'avons pas d'intégration directe également, VosFactures étant un logiciel de facturation et non de caisse. Toutefois pour la gestion des espèces nous avons un système qui peut peut-être vous intéresser : Rapport et Paiements en espèces."
Restant à votre disposition,"
Bonjour,
L'intégration avec Sum up n'est pas prévu pour le moment. Nous avons pris en compte une intégration avec Zapier qui pourra peut être vous connecté à une solution différente de paiement.
Nous enverrons une newsletter et vous tiendrons informé de son évolution.
Cordialement,
Yves
mémoire de frais déposé suggestion Résolu
comment accéder au fichier brouillon
Gestion des étapes du processus vente question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais utiliser votre logiciel pour gérer les différentes étapes de vente:
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Le but étant de pouvoir avoir une gestion de mon carnet de commande (devis signé non livré), de mon carnet de livraison (livraison effectuée en attente de facturation) et de mon chiffre d'affaires (facturé).
Le principe étant qu'un devis signé livré ne doit plus figurer dans mon carnet de commande.
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande? (je n'ai vu que le statut de devis crée à devis signé, rien sur le fait de livrer ou de facturé).
Merci par avance de vos conseils
Cordialement,
Bonjour,
Pour répondre à vos questions :
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
En effet, grâce au différents Etats des Documents et Code Couleur vous pouvez passer votre devis en accepté. Sachez que nous avons également l'option Signature en ligne disponible à partir d'une formule PRO.
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Lorsque votre devis est signé vous recevez un mail de confirmation, de plus l'état de votre devis passe en "accepté" (sachez que par la suite celui ci sera non modifiable).
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Lorsque vous créez une facture depuis votre BL alors vous y verrez apparaitre l'information. Egalement, vous pouvez mettre en place la création automatique des BL : Création Automatique de Bon de Livraison
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande?
Seuls les états mentionnés ci-dessus dans notre article d'Aide en ligne sont disponibles.
Pour le suivi, vous pouvez suivre vos devis avec les états en vous aidant du Module de Recherche et des différents filtres.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
signature avec tablette (question-suggestion) question Résolu
Nous avons une tablette wacom et nous voulions l'utiliser pour faire signer les devis en direct dans l'établissement.
Nous voudrions éviter d'imprimer les devis lorsque les gens sont ici et qu'ils sont décidés...
Je n'arrive pas à connecter la tablette à votre logiciel en ligne. L'avez vous prévu ou avez vous une solution ou une tablette compatible si jamais ?
La référence que j'ai ici la STU-430/g
Merci
Bonjour,
Tout à fait, vous pouvez installer notre application ; https://vosfactures.fr/application-mobile
Egalement, veillez à bien paramétrer la Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention
Cordialement,
Yves
enlever la première ligne de mes documents de factures question Résolu
Bonjour, j'ai commencé à utiliser votre plateforme et j'ai chaque fois une ligne déjà écrite. J'ai pourtant chercher les options sans vraiment etre certaine. Je voudrai par défaut aucune ligne pré-écrite, ni prestation, ni service pour tous les devis et toutes les factures.
Merci
Bonjour,
Lorsque vous créez un nouveau document le formulaire est vide il n'y a pas de produit qui apparait par défaut sans être saisi par l'utilisateur.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Demande de renseignements question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai savoir comment faire un relevé de compte client s'il vous plait?
Cordialement
Bonjour,
Pour information, sachez que nous ne sommes pas un logiciel de comptabilité mais de facturation.
Vous pouvez cela dit créer des Rapports depuis l'onglet du même nom.
Vous pouvez éventuellement Exporter vos données depuis votre liste de Revenus ou exporter votre liste de client en cliquant sur la roue dentée et selectionnant "Exporter vers XLS".
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
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