Bonjour.
J'ai modifié le logo. Le nouveau logo apparaît bien dans les paramètres d'impression et dans les formats de documents. Pourtant, lorsque je crée un nouveau document, c'est l'ancien logo qui apparaît.
Merci de votre aide.
Je fais des factures pour un client en europe. La TVA apparait à chaque fois et la mentions spécifique que j'ai mis dans mon comptes n'apparait pas. Est-ce normale?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email de confirmation avec le numéro du document concerné lorsque cela est fait.
Je souhaite savoir s'il est possible de creer un compte utilisateur seulement pour consulter les opérations, les factures, les envoyer par mail, les imprimer sans pouvoir en creer, sans pouvoir les modifier et sans pouvoir voir les rapports.
Vous pouvez créer un niveau de privilège "observateur" en allant à Paramètres > Paramètres du comptes > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges. Vous y trouverez toutes les options de restrictions utilisateur. En bas de la section, cochez la case "
Les utilisateurs pourront :
accéder à l'onglet Revenus et Dépenses
visualiser, imprimer, envoyer, télécharger, exporter les documents de facturation
accéder à l'onglet Rapports (sauf restriction)
Notez que tous les utilisateurs avec la fonction "Utilisateur" auront ce niveau de restriction. Toutes les personnes devant pouvoir créer des documents devront avoir la fonction "Administrateur".
Vous trouverez d'avantage d'informations sur les restrictions des utilisateurs ici.
Serait il possible de rajouter dans les critères de recherche des dépenses :
- recherche par vendeur
- recherche par montant
je ne sais pas si cela est judicieux ou non. MAis en tout cas merci pour tout ce travail.
Bien cordialement.
DEXAMO
Vous pouvez d'ores et déjà retrouver un dépense en recherchant le nom de vendeur ou le montant de la dépense. Cela se fait à l'aide du champ "Mot-clé ou n°" que vous voyez sur votre gauche. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement du module de recherche ici.
Egalement vous pouvez si besoin classer vos dépenses par Vendeur par ordre alphabétique, en cliquant sur l'intitulé même de la colonne "Vendeur". Le principe est le même avec les colonnes "Total HT" et "Total TTC" pour classer vos dépenses par montants croissants/décroissants.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquez de qu'elle est le numéro du document et la ligne concerné?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour, je voulais faire un test pour un accès comptble et je souhaite supprimer le compte sf1 créé ; pouvez vous m'indiquez comment ?
Merci.
Sébastien
Il suffit de m'envoyer par email le code API du compte et nous procéderons à sa suppression. Le code API du compte est visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration (en savoir plus).
Vous pouvez déplacer une ligne de sous-total avec un simple "click & drag" (Voir pièce-jointe) : cliquez sur l'icône de flèches situé au début de la ligne de Sous-Total et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau. Vous pouvez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
Je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous : Insérer des Sous-Totaux
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Lorsque vous créez une facture, vous avez la possibilité de faire en sorte que la TVA ne soit pas affichée. Cliquez sur la case en dessous de "TVA" et sélectionnez "Inactif". La colonne taxe sera alors masquée. Une fois sauvegardé, le document créé n'aura plus de colonne taxe et le total facturé sera HT seulement.
Vous pouvez également mettre "0". Une fois sauvegardé, le document créé aura une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC.
Bonjour,
Félicitations à toute l'équipe pour ce logiciel exceptionnel.
Un grand merci au support technique pour sa réactivité.
Cordialement,
Jean-Claude
Nous vous remercions vivement de votre feedback très positif et sommes heureux de savoir que le logiciel vous convient. Sachez que nous avons une page témoignages sur notre site. Souhaiteriez-vous y contribuer? Vous pouvez m'envoyer votre commentaire par email, avec le logo de votre entreprise et l'url éventuel de votre site internet si vous en avez un. Nous le publierons avec plaisir.
Vous pouvez également donner un avis sur Google si vous avez un compte Gmail.
Pour visualiser le restant dû à une date donnée, je vous conseille d'utiliser le rapport "Liste des Revenus" (accessible depuis l'onglet Rapports > Graphes) qui listera toutes les factures crées pendant une période donnée - avec le montant total payé et le montant total à payer. Voici les critères du rapport que vous pouvez sélectionner par exemple :
période : 01/01/2021 au 31/12/2021 par date de création
type de document: Tous documents comptables
état : Tous
option "Inclure les factures payées après la période sélectionnée" décochée
Cliquez sur Afficher le rapport. Vous visualiserez tout en bas le total restant dû.
Bonjour,
je souhaiterez supprimer des colonnes sur mes devis et facture, la colonnes TAXE et montant total TAXE je ne trouve pas l'option
Merci par avance,
En effet, si vous êtes exonéré ou en franchise de TVA - par le statut (auto ou micro entrepreneurs, associations ..), la domiciliation (Outre-Mer...), ou l'activité (ex: exportation) de votre entreprise, vous pouvez paramétrer votre compte afin de créer systématiquement des documents sans TVA.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également me préciser si je comprends bien, vous avez exporter vos données VosFactures sous format SAGE et n'arrivez pas à les importer dans Sage?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Y a t il un moye, de cocher plusieurs factures Proforma et de les basculer ensuite en facture normales sans avoir à ouvrir chaque proforma.
Faire juste une manipulation en masse.
Comme quand on change l'état d'une facture .
Si s'agit de plusieurs proformas différentes que vous souhaitez faire passer en facture il faudra en effet faire la manipulation pour chacune d'entre elles en ouvrant document par document.
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique avec le cas échéant des captures d'écran des messages d'erreur affichés.
Bonjour,
Lors de la création des documents de dépenses aucune numérotation n'est appliquée, comment faire pour l'automatiser et peut on la personnaliser tel que pour les factures.
merci
Je comprends mieux. En fait les bons de commandes fournisseur font référence à un type de documents de gestion de stock et c'est ceux-là qui font l'objet d'une numérotation automatique. Ainsi, de manière classique: vous créez votre bon de commande fournisseur, et ensuite votre bon d'entrée (quand vous recevez votre marchandise, pour alimenter votre stock) et ensuite la dépense correspondante de votre fournisseur (pour mettre à jour votre CA).
Sur les fiches articles, il est demandé d'inscrire un numéro de TVA.
Comment faire en sorte de ne pas remplir ce champ pour que soit pris en compte ce qui est indiqué dans le département ?
Nous facturons de puis plusieurs pays, et le soucis est que le taux indiqué dans la fiche article "écrase" celui de la fiche département.
En effet, si vous rattachez un Produit à un Département en particulier, et avez bien renseigné le Taux de taxe par défaut dans la fiche Département, le taux n'est pas repris sur les fiches Produits. Le taux indiqué dans le Département s'applique uniquement aux nouveaux produits. Toutefois nous comprenons bien votre besoin et votre situation. Nous avons transmis votre demande au Service Développement et reviendrons vers vous dès que nous aurons une réponse.
Suite à la sortie de la nouvelle impression d'un bordereau de livraison directement via les factures ou bon de commande, j'ai un décalage sur les conditions générales de vente au dos du document. Chose que je n'ai pas sur les impressions classiques. Est ce normal?
Le Bordereau de livraison est une option qui existe depuis toujours sur notre logiciel mais n'est pas très utilisée. Souhaitant faire évoluer cette option nous l'avons mis en avant dans notre dernière Newsletter et sommes justement curieux des retours de nos Utilisateurs.
L'accès technique étant ouvert, après un premier test je constate en effet que la mise en page des CGV sur les Bordereau de livraison n'est pas respectée. Je confirme avoir donc transmis votre requête au service technique et vous prie de ne pas modifier la date de validité de l'accès à votre compte pour le moment.
Je souhaite restreindre l'accès de mes salariés uniquement aux ventes les concernant, je ne veux pas qu'ils puissent savoir qui a fait quel chiffre.
Je ne sais pas comment faire.
Pouvez vous m'aider svp?
bonjour,
nous n'arrivons pas à mettre en place le plugin woocommerce de vos facture.
dans les paramètres de connexion, on nous dit que le code API ne fonctionne pas;
pouvez vous nous aider svp ?
cdt
Elodie
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Concernant le Message : Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres
La Solution est de choisir la deuxième clé API Token depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration : API avec préfixe du compte
De manière à avoir CléApiToken/préfixe
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Lorsque j'effectue un devis l'adresse mail ainsi que le numéro de téléphone du client n'apparaissent pas sur celui-ci. Pourriez-vous svp m'indiquer si cela est normal ? Si oui, comment faire pour les faire apparaitre ?
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Bonjour,
mon 1er exercice comptable va du 01/08/2019 au 31/12/2019.
Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Comment en modifier la durée ?
Merci
Mon 1er exercice comptable va du 01/08/2018 au 31/12/2019. Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Normalement un exercice comptable dur 1 an c'est pourquoi le logiciel à utiliser la date du 01.08 que vous avez indiquez comme date de début de votre exercice comptable.Dans votre cas, vous souhaitez reprendre l'exercice au 01.01 sachant que la fin est au 31.12. Il faudra alors changer la date actuel du 1.08 en 01.01.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début (01.01) de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Si vous avez besoin d'insérer une ligne de produit lors de la création d'un document, alors il suffit de cliquer sur le bouton vert "+ Produit" qui se trouve en dessous du tableau "designaition".
Si vous avez besoin d'insérer une ligne de texte à votre tableau, il suffit simplement de cliquer sur le bouton "+ Ligne de texte".
Changement de logo erreur Résolu
Bonjour.
J'ai modifié le logo. Le nouveau logo apparaît bien dans les paramètres d'impression et dans les formats de documents. Pourtant, lorsque je crée un nouveau document, c'est l'ancien logo qui apparaît.
Merci de votre aide.
Bonjour,
Dans ce cas vérifier sur votre fiche département (Paramètres>Compagnies/Départements ) si vous n'avez pas également mis l'ancien logo.
Il faudra alors cocher la case supprimer le logo puis sauvegarder.
Bien Cordialement,
Yves
rappro question Résolu
Bonjour,
Comment pouvons nous vous être utile?
Vous avez tapper "rappro" , s'agissait il du Rapprochement Bancaire?
Veuillez trouver notre tutoriel à ce sujet : Rapprochements Bancaires
Cordialement
Exonération TVA europe question Résolu
Bonjour,
Je fais des factures pour un client en europe. La TVA apparait à chaque fois et la mentions spécifique que j'ai mis dans mon comptes n'apparait pas. Est-ce normale?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email de confirmation avec le numéro du document concerné lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Requête d'option question Résolu
Bonjour,
Je souhaite savoir s'il est possible de creer un compte utilisateur seulement pour consulter les opérations, les factures, les envoyer par mail, les imprimer sans pouvoir en creer, sans pouvoir les modifier et sans pouvoir voir les rapports.
Cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez créer un niveau de privilège "observateur" en allant à Paramètres > Paramètres du comptes > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges. Vous y trouverez toutes les options de restrictions utilisateur. En bas de la section, cochez la case "
Les utilisateurs pourront :
accéder à l'onglet Revenus et Dépenses
visualiser, imprimer, envoyer, télécharger, exporter les documents de facturation
accéder à l'onglet Rapports (sauf restriction)
Notez que tous les utilisateurs avec la fonction "Utilisateur" auront ce niveau de restriction. Toutes les personnes devant pouvoir créer des documents devront avoir la fonction "Administrateur".
Vous trouverez d'avantage d'informations sur les restrictions des utilisateurs ici.
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
Depenses question Résolu
Serait il possible de rajouter dans les critères de recherche des dépenses :
- recherche par vendeur
- recherche par montant
je ne sais pas si cela est judicieux ou non. MAis en tout cas merci pour tout ce travail.
Bien cordialement.
DEXAMO
Bonjour,
Vous pouvez d'ores et déjà retrouver un dépense en recherchant le nom de vendeur ou le montant de la dépense. Cela se fait à l'aide du champ "Mot-clé ou n°" que vous voyez sur votre gauche. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement du module de recherche ici.
Egalement vous pouvez si besoin classer vos dépenses par Vendeur par ordre alphabétique, en cliquant sur l'intitulé même de la colonne "Vendeur". Le principe est le même avec les colonnes "Total HT" et "Total TTC" pour classer vos dépenses par montants croissants/décroissants.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
PRBOLEME D ARRONDISSEMENT question Résolu
Bonjour,
j'ai toujours une problème d'arrondissement.
Est-ce que serait possible de me le rectifier s'il vous plait.
En attente de votre retour, je reste a votre disposition.
Bien cordialement
SIAKA Anfidati
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquez de qu'elle est le numéro du document et la ligne concerné?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
suppression compte question Résolu
Bonjour, je voulais faire un test pour un accès comptble et je souhaite supprimer le compte sf1 créé ; pouvez vous m'indiquez comment ?
Merci.
Sébastien
Bonjour Sébastien,
Il suffit de m'envoyer par email le code API du compte et nous procéderons à sa suppression. Le code API du compte est visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration (en savoir plus).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
sous total dans facture suggestion Résolu
je n'arrive pas à bouger la ligne sous total
Vous pouvez déplacer une ligne de sous-total avec un simple "click & drag" (Voir pièce-jointe) : cliquez sur l'icône de flèches situé au début de la ligne de Sous-Total et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau. Vous pouvez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
Je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous :
Insérer des Sous-Totaux
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturer HT question Résolu
Bonjour,
Nous testons actuellement votre service. Nous avons une clientèle professionnelle européenne que nous facturons Hors Taxe. Comment pouvons procéder?
Merci
Bonjour,
Lorsque vous créez une facture, vous avez la possibilité de faire en sorte que la TVA ne soit pas affichée. Cliquez sur la case en dessous de "TVA" et sélectionnez "Inactif". La colonne taxe sera alors masquée. Une fois sauvegardé, le document créé n'aura plus de colonne taxe et le total facturé sera HT seulement.
Vous pouvez également mettre "0". Une fois sauvegardé, le document créé aura une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC.
Voici une page pouvant vous être utile: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Bravo Avis de satisfaction Résolu
Bonjour,
Félicitations à toute l'équipe pour ce logiciel exceptionnel.
Un grand merci au support technique pour sa réactivité.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions vivement de votre feedback très positif et sommes heureux de savoir que le logiciel vous convient. Sachez que nous avons une page témoignages sur notre site. Souhaiteriez-vous y contribuer? Vous pouvez m'envoyer votre commentaire par email, avec le logo de votre entreprise et l'url éventuel de votre site internet si vous en avez un. Nous le publierons avec plaisir.
Vous pouvez également donner un avis sur Google si vous avez un compte Gmail.
Encore merci pour vos encouragements,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
restant dû en date de cloture suggestion Résolu
Bonjour, pour le bilan mon comptable me demande le restant dû EN DATE du 31/12/21 comment procéder ?
Bonjour,
Pour visualiser le restant dû à une date donnée, je vous conseille d'utiliser le rapport "Liste des Revenus" (accessible depuis l'onglet Rapports > Graphes) qui listera toutes les factures crées pendant une période donnée - avec le montant total payé et le montant total à payer. Voici les critères du rapport que vous pouvez sélectionner par exemple :
- période : 01/01/2021 au 31/12/2021 par date de création
- type de document: Tous documents comptables
- état : Tous
- option "Inclure les factures payées après la période sélectionnée" décochée
Cliquez sur Afficher le rapport. Vous visualiserez tout en bas le total restant dû.En espérant avoir répondu à votre question.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Question sur la mise en page suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaiterez supprimer des colonnes sur mes devis et facture, la colonnes TAXE et montant total TAXE je ne trouve pas l'option
Merci par avance,
Bonjour,
En effet, si vous êtes exonéré ou en franchise de TVA - par le statut (auto ou micro entrepreneurs, associations ..), la domiciliation (Outre-Mer...), ou l'activité (ex: exportation) de votre entreprise, vous pouvez paramétrer votre compte afin de créer systématiquement des documents sans TVA.
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié:
Facturer sans Taxe
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
EXPORTS COMPTABLES question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à récupérer les écritures exportées dans mon logiciel de comptabilité SAGE 50 C.
Pouvez vous m'aider svp
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également me préciser si je comprends bien, vous avez exporter vos données VosFactures sous format SAGE et n'arrivez pas à les importer dans Sage?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Factures proforma question Résolu
Bonjour
Y a t il un moye, de cocher plusieurs factures Proforma et de les basculer ensuite en facture normales sans avoir à ouvrir chaque proforma.
Faire juste une manipulation en masse.
Comme quand on change l'état d'une facture .
Merci
Bonjour,
Si s'agit de plusieurs proformas différentes que vous souhaitez faire passer en facture il faudra en effet faire la manipulation pour chacune d'entre elles en ouvrant document par document.
Excellente journée
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFICATION DE NOM question Résolu
Bonjour,
Quel "Nom" souhaitez-vous modifier ? S'il s'agit du préfixe de votre compte, cela est possible en procédant comme suit : Changer le nom et/ou adresse de votre compte VosFactures.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
bonjour suggestion Résolu
bonjour, pourquoi je arrive pas a imprimer mon devis ?
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique avec le cas échéant des captures d'écran des messages d'erreur affichés.
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite un excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation Automatique sur les documents Dépenses question Résolu
Bonjour,
Lors de la création des documents de dépenses aucune numérotation n'est appliquée, comment faire pour l'automatiser et peut on la personnaliser tel que pour les factures.
merci
Bonjour Tarek,
Je comprends mieux. En fait les bons de commandes fournisseur font référence à un type de documents de gestion de stock et c'est ceux-là qui font l'objet d'une numérotation automatique. Ainsi, de manière classique: vous créez votre bon de commande fournisseur, et ensuite votre bon d'entrée (quand vous recevez votre marchandise, pour alimenter votre stock) et ensuite la dépense correspondante de votre fournisseur (pour mettre à jour votre CA).
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
TVA suggestion Résolu
Bonjour,
Sur les fiches articles, il est demandé d'inscrire un numéro de TVA.
Comment faire en sorte de ne pas remplir ce champ pour que soit pris en compte ce qui est indiqué dans le département ?
Nous facturons de puis plusieurs pays, et le soucis est que le taux indiqué dans la fiche article "écrase" celui de la fiche département.
D'avance merci
Bonjour,
En effet, si vous rattachez un Produit à un Département en particulier, et avez bien renseigné le Taux de taxe par défaut dans la fiche Département, le taux n'est pas repris sur les fiches Produits. Le taux indiqué dans le Département s'applique uniquement aux nouveaux produits. Toutefois nous comprenons bien votre besoin et votre situation. Nous avons transmis votre demande au Service Développement et reviendrons vers vous dès que nous aurons une réponse.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
probleme de mise en page pdf bordereau livraison suggestion Résolu
Bonjour,
Suite à la sortie de la nouvelle impression d'un bordereau de livraison directement via les factures ou bon de commande, j'ai un décalage sur les conditions générales de vente au dos du document. Chose que je n'ai pas sur les impressions classiques. Est ce normal?
Bonjour,
Le Bordereau de livraison est une option qui existe depuis toujours sur notre logiciel mais n'est pas très utilisée. Souhaitant faire évoluer cette option nous l'avons mis en avant dans notre dernière Newsletter et sommes justement curieux des retours de nos Utilisateurs.
L'accès technique étant ouvert, après un premier test je constate en effet que la mise en page des CGV sur les Bordereau de livraison n'est pas respectée. Je confirme avoir donc transmis votre requête au service technique et vous prie de ne pas modifier la date de validité de l'accès à votre compte pour le moment.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facturation decalé question Résolu
Bonjour, est il possible svp d'integrer depuis woocommerce un delai de facturation decalé automatique ( prelevement j+14) par exemple
merci d'avance
Bonjour,
Il faudrait voir en amont parmi les modules de paiements et service proposées sur le catalogue Woocommerce.
De notre coté nos options de paiement en ligne sur les factures de permettent pas un paiement à 14 jours.
Cordialement,
Yves
ACCES INFORMATIONS UTILISATEURS question Résolu
Bonjour,
Je souhaite restreindre l'accès de mes salariés uniquement aux ventes les concernant, je ne veux pas qu'ils puissent savoir qui a fait quel chiffre.
Je ne sais pas comment faire.
Pouvez vous m'aider svp?
Merci,
B ien à vous,
Jonathan Enzer
Bonjour,
Vous disposez de plusieurs solutions afin d'assurer un suivi par vendeur/d'indiquer le créateur d'un document. Il faudra crée autant de département que de vendeurs pour ensuite les assigner à chacun son département. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/7925003-Suivi-par-Vendeur-Commercial et ici : https://aide.vosfactures.fr/7926634-Multi-D-partements-Principe-et-Avantages
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-nous le cas échéant.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Plugin woocommerce erreur Résolu
bonjour,
nous n'arrivons pas à mettre en place le plugin woocommerce de vos facture.
dans les paramètres de connexion, on nous dit que le code API ne fonctionne pas;
pouvez vous nous aider svp ?
cdt
Elodie
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Concernant le Message : Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres
La Solution est de choisir la deuxième clé API Token depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration : API avec préfixe du compte
De manière à avoir CléApiToken/préfixe
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Affichage coordonnées clients sur devis question Résolu
Bonjour,
Lorsque j'effectue un devis l'adresse mail ainsi que le numéro de téléphone du client n'apparaissent pas sur celui-ci. Pourriez-vous svp m'indiquer si cela est normal ? Si oui, comment faire pour les faire apparaitre ?
Je vous remercie d'avance
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Problème durée exercice comptable + 12 mois question Résolu
Bonjour,
mon 1er exercice comptable va du 01/08/2019 au 31/12/2019.
Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Comment en modifier la durée ?
Merci
Bonjour,
Mon 1er exercice comptable va du 01/08/2018 au 31/12/2019. Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Normalement un exercice comptable dur 1 an c'est pourquoi le logiciel à utiliser la date du 01.08 que vous avez indiquez comme date de début de votre exercice comptable.Dans votre cas, vous souhaitez reprendre l'exercice au 01.01 sachant que la fin est au 31.12. Il faudra alors changer la date actuel du 1.08 en 01.01.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début (01.01) de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Bien Cordialement
Yves
Devis question Résolu
Comment pouvons-nous rajouter des lignes et calculs supplémentaires ?
Si vous avez besoin d'insérer une ligne de produit lors de la création d'un document, alors il suffit de cliquer sur le bouton vert "+ Produit" qui se trouve en dessous du tableau "designaition".
Si vous avez besoin d'insérer une ligne de texte à votre tableau, il suffit simplement de cliquer sur le bouton "+ Ligne de texte".
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64