Bonjour
Suite à la création des devis 2022224,2022225,2022226,2022227,2022228,2022229 je constate un trou dans la numérotation de mes factures entre 2022223 et 2022230 !
Merci de me dire comment corriger l'erreur pour faire en sorte que ce trou disparaisse et que la numérotation soit continue svp.
Sachez que vous pouvez générer des rapports depuis votre onglet Rapports. Afin d'avoir un rapport précis il faut le paramétrer en indiquant une date limite, dans Plus d'options il faut sélectionner l'état des document s'ils ont été payé/tous/créé…
Sachez que pour connaitre la totalité de votre CA vous avez le Tableau de bord. Si vous souhaitez plutôt connaitre le CA par client il suffit de le générer de cette façon.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter en ouvrant l'accès technique ou nous joindre au 04.83.58.05.64
Bonjour, je n'arrive pas à retirer mon numéro BIC, que j'ai renseigné par erreur, sur mes factures. Je l'ai bien supprimé dans mes paramètres mais il apparait toujours sur mes factures clients.
Pouvez-vous m'aider ?
Les documents existants ne sont pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour,
J'ai généré une relance le 14/04/2022 dans VosFacture.
Est-ce que le fichier est enregistré quelque part dans le logiciel pour que je puisse récupérer le document ?
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
C'est très embêtant pour nous car nous souhaitons en cas d'audit des autorités fiscales pouvoir prouver l'intégrité de nos documents de factures en générant un hash SHA-256 pour chaque document
Le problème c'est que s'il n'y a pas moyen de bloquer la regénération de factures, alors le hash sera faux puisque le document est recréé à chaque appel à l'API
Le Technicien me confirme qu'en effet le système fonctionne bien de la manière suivante : lorsque vous souhaitez retrouver le PDF en cliquant sur le lien, le système génère ce PDF à nouveau. Cela fonctionne ainsi pour des raisons de sécurité et de stabilité des serveurs. En effet, nous ne pouvons garder une copie des PDF de manière indéterminée. Ce mode de fonctionnement est utilisé par la majeure partie des SaaS et par les Banques en ligne.
La solution pour vous serait de joindre le PDF à la facture, ainsi vous pourrez retrouver la facture en PDF sans avoir à générer de nouveau celui-ci, et votre hash SHA-256 devrait correspondre.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Afin d'envoyer les documents depuis votre boîte de réception, nous vous invitons à opter pour le mode d'envoi par SMTP. Suivez ensuite les indications liées au paramétrage OVH ici : Envoyer les emails via votre boîte mails (SMTP).
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
Est-il possible de mettre en place une ligne automatique à chaque nouveau devis?
Par exemple, pour chaque nouveau devis il y a une ligne frais de port.
Comment faire pour qu'à chaque fois celle-ci se mette automatiquement?
De même il serait intéressant que l'on puisse inscrire une formule qui définisse le montant des frais de port en fonction du poids de la marchandise par exemple?
Non ce n'est pas possible. Vous devez sélectionner les lignes à lister dans votre tableau. Vous pouvez ajouter dans votre liste des produits le service "Frais de port" et lui attribuer un prix unitaire par kilo (ou autre unité de poids) par exemple. Ainsi, lors de la création d'un devis, vous n'avez plus qu'à sélectionner le produit "Frais de port" et changer la quantité.
Concernant votre suggestion de calcul automatique de frais de port, je la transmets au service concerné.
Avec VosFactures vous pouvez tout à fait appliquer des remises sur vos ventes tout en les reportant sur vos devis.
nous avons plusieurs types de remise : en tant que pourcentage ou d'un montant donné.
Je vous invite à en savoir plus sur notre Aide en ligne, vous pourrez trouver le détail de cette option : Ajouter une Réduction.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Si vous gérez deux compagnies sur un même compte, vous pouvez paramétrer une numérotation distincte et reprendre une numérotation en cours pour chacune d'elle. Par contre, si la numérotation doit bien être indépendante d'une compagnie à l'autre, il est impératif d'avoir un format de numérotation qui diffère. Par exemple pour la compagnie A : yyyy/nr et pour la compagnie B : yyyy.nr (le séparateur diffère), autrement la numérotation sera continue entre les deux compagnies.
Je vous invite lire notre Aide en ligne à ce sujet pour en savoir plus :
Pour envoyer votre facture en PDF à votre client, vous devez au moment de l'envoi de votre email cochez la case "Joindre le PDF du document" dans la fenêtre d'envoi.
Veuillez trouver toutes les instructions en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une bonne fin de journée.
Bonjour,
je ne peux pas créer de facture, votre site m'oblige à payer, alors qu'au mois d'octobre je n'ai pas encore crée de documents. Dans ma formule gratuite je devrais pourvoir faire 3 documents maximum par mois. Merci de revenir vers moi rapidement avec une solution.
Cordialement,
Bonjour, j'aimerais savoir comment parametrer un compte utilisateur afin qu'il n'est pas un visuel sur les devis et factures émis par les autres utilisateurs ? merci
Vous pouvez restreindre un utilisateur à un ou plusieurs départements vendeurs : l'utilisateur ne pourra visualiser que les documents et autres données créés par ce(s) département(s), et ne pourra créer des documents qu'avec ce département. Les propriétaire et administrateur(s) pourront voir les documents créés par l'utilisateur mais pas l'inverse.
En effet, si vous dupliquez votre département actuel (fiche entreprise), vous pouvez ensuite limiter l'utilisateur à ce département. Pour cela, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur "Modifier" depuis l'icône de roue d'un utilisateur existant et sélectionnez le(s) Département(s) en question depuis le champ prévu à cet effet. Vous pouvez aussi le faire directement pendant la création (modification) d'un nouvel utilisateur.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
bonjour pourriez vous me faire parvenir la facture de 172.80 euros afin que je la fasse suivre a mon comptable?
merci de votre attention et de votre rapidité
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...)
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bonjour, J'aimerais pouvoir souligné telle ou telle partie du descriptif ou du titre d'un produit, comment faire, Merci. (même chose en gras ou italique)
Les modifications se feront par CSS et par bloc, vous ne pourrez pas souligner une partie de phrase.
Vous pouvez apporter des modifications au format choisi:
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
Depuis quelques temps, un des OPCO me paie des acomptes.
J'ai donc créé des factures d'acomptes, mais ne sais pas comment les intégrer à la facture finale quand le paiement final intervient.
Pouvez-vous me dire comment procéder?
Vous pouvez regrouper toutes vos factures d'acomptes en une facture de solde en quelques clics.
Je vous invite à suivre ce LIEN pour plus de détails.
Si besoin est, VosFactures vous propose également de générer des factures groupées à partir de plusieurs types de documents.
Toutes les informations sur ce sujet sont ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur, une excellente journée.
Après avoir créé un Devis, vous pouvez depuis ce Devis par défaut créer la Facture correspondante. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, créer un Bon de commande entre temps. La question qui se pose est la suivante. S'agit-il d'un Bon de commande fournisseur ou client ? S'il s'agit d'un Bon de commande client, vous pouvez procéder comme suit. Depuis l'aperçu du Devis, cliquez sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu. Par défaut le logiciel indique Facture, il faut donc modifier le type du document et indiquer Bon de commande. Le logiciel reprend tous les éléments du Devis, mais si besoin vous pouvez les modifier. Ensuite, une fois le Bon de commande enregistré, vous pouvez depuis son aperçu créer la facture correspondante, en répétant l'opération. Il suffit de cliquer sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu.
Ainsi vous aurez trois documents, qui seront tous liés entre eux, ce que vous pourrez voir en bas de page du document.
L'autre solution est de passer par la fonction Gestion de stock, disponible à partir de la formule Pro. Vous pouvez alors procéder comme suit:
Je fais un devis au client : depuis Revenus > Devis > Nouveau document.
Je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton Gestion de stock > Document de gestion de stock > Nouveau document. Vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
La marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
Je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
Je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
Je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Actuellement il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe de manière permanente, elle doit être ajoutée manuellement au document en question comme expliqué sur notre Aide en ligne : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.
Toutefois si vous utilisez des documents "types" vous pouvez créer un devis qui sera votre document de base, puis vous pourrez cliquer sur Plus / Créer un doc. similaire depuis l'aperçu de ce dernier. Le système reprendra toutes les informations du document, vous pourrez y apporter quelques modifications et ajouter la pièce jointe en question.
L'autre solution, c'est d'ajouter le contenu de votre pièce jointe dans le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" du formulaire de création du document, après avoir cliqué sur Plus d'options en bas de la page. Si cette information doit s'afficher uniquement sur vos devis, vous pourrez procéder comme exliqué ci-dessus avec l'option "Créer un doc. similaire" : le système reprendra automatiquement cette information sur le devis suivant. Si toutefois vous souhaitez avoir cette information sur tous vos documents vous pouvez renseigner ce champ depuis vos Paramètres comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Nous envoyons nos factures par mail en pdf et lorsque celles-ci dépassent une certaine longueur, il s'effectue une coupure automatique des pages lors de l'impression pdf.
Cette coupure intervient très souvent là où l'on ne le souhaite pas, il faut donc faire de l'essai/erreur pour avoir la mise en page voulue. Cela rends pénible une tâche qui ne devrait pas l'être.
Prévoyez-vous à l'avenir une option pour l'utilisateur qui permette de définir manuellement l'emplacement la coupure de page?
Merci
Lorsque le PDF est généré, lors de l'impression la mise en page ne devrait plus bouger. Il s'agit peut-être d'un paramétrage de votre imprimante ?
De manière générale, sachez que l'aperçu du document, depuis votre compte VosFactures, diffère du PDF, notamment lorsque la facture a plusieurs pages. C'est pourquoi, encore avant l'envoi, vous pouvez toujours générer un PDF (Exporter > Télécharger en PDF), afin de voir la mise en page finale et éventuellement la modifier, pour ensuite l'envoyer.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
décalage dans la numérotation factures erreur Résolu
Bonjour
Suite à la création des devis 2022224,2022225,2022226,2022227,2022228,2022229 je constate un trou dans la numérotation de mes factures entre 2022223 et 2022230 !
Merci de me dire comment corriger l'erreur pour faire en sorte que ce trou disparaisse et que la numérotation soit continue svp.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rapports program question Résolu
bonjour
je ne comprand pas pourquoi quand je verifie les rapports revenue et depenses ne sortent pas la totalite' des revenues ?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez générer des rapports depuis votre onglet Rapports. Afin d'avoir un rapport précis il faut le paramétrer en indiquant une date limite, dans Plus d'options il faut sélectionner l'état des document s'ils ont été payé/tous/créé…
Sachez que pour connaitre la totalité de votre CA vous avez le Tableau de bord. Si vous souhaitez plutôt connaitre le CA par client il suffit de le générer de cette façon.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter en ouvrant l'accès technique ou nous joindre au 04.83.58.05.64
En vous souhaitant une excellente journée.
Retrait du n° BIC question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à retirer mon numéro BIC, que j'ai renseigné par erreur, sur mes factures. Je l'ai bien supprimé dans mes paramètres mais il apparait toujours sur mes factures clients.
Pouvez-vous m'aider ?
Bien cordialement.
Bonjour,
Les documents existants ne sont pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bien Cordialement
Yves
RELANCE FACTURE question Résolu
Bonjour,
J'ai généré une relance le 14/04/2022 dans VosFacture.
Est-ce que le fichier est enregistré quelque part dans le logiciel pour que je puisse récupérer le document ?
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
Bonjour,
Vous avez uniquement l'indication que la relance a été envoyé sur l'historique du document.
En Pro et avec les mails connecter en smtp ( Envoyer les emails via votre boîte mails (SMTP) ) alors, vous auriez le mail d'envoi mais autrement non.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement,
Yves
comment bloquer la re-génération des PDF ? question Résolu
Bonjour,
Y-a-t'il une option pour bloquer la regénération du PDF d'une facture à chaque consultation du lien d'export ?
En effet nous testons actuellement la génération automatique de nos factures avec votre API
Or, il semble que chaque appel à l'URL https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/{{invoice_token}}.pdf déclenche la regénération du document PDF depuis la base de données au lieu de simplement télécharger un fichier PDF généré une seule fois
C'est très embêtant pour nous car nous souhaitons en cas d'audit des autorités fiscales pouvoir prouver l'intégrité de nos documents de factures en générant un hash SHA-256 pour chaque document
Le problème c'est que s'il n'y a pas moyen de bloquer la regénération de factures, alors le hash sera faux puisque le document est recréé à chaque appel à l'API
Merci d'avance pour votre réponse
(Re)Bonjour,
Le Technicien me confirme qu'en effet le système fonctionne bien de la manière suivante : lorsque vous souhaitez retrouver le PDF en cliquant sur le lien, le système génère ce PDF à nouveau. Cela fonctionne ainsi pour des raisons de sécurité et de stabilité des serveurs. En effet, nous ne pouvons garder une copie des PDF de manière indéterminée. Ce mode de fonctionnement est utilisé par la majeure partie des SaaS et par les Banques en ligne.
La solution pour vous serait de joindre le PDF à la facture, ainsi vous pourrez retrouver la facture en PDF sans avoir à générer de nouveau celui-ci, et votre hash SHA-256 devrait correspondre.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
configuration sympa ovh question Résolu
bonjour
impossible d envoyer un email Avec serveur ovh
pouvez vous nous envoyer les réglages
merci
Bonjour,
Afin d'envoyer les documents depuis votre boîte de réception, nous vous invitons à opter pour le mode d'envoi par SMTP. Suivez ensuite les indications liées au paramétrage OVH ici : Envoyer les emails via votre boîte mails (SMTP).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
introduire un virement bancaire question Résolu
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Ligne automatique question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre en place une ligne automatique à chaque nouveau devis?
Par exemple, pour chaque nouveau devis il y a une ligne frais de port.
Comment faire pour qu'à chaque fois celle-ci se mette automatiquement?
De même il serait intéressant que l'on puisse inscrire une formule qui définisse le montant des frais de port en fonction du poids de la marchandise par exemple?
Bonjour,
Non ce n'est pas possible. Vous devez sélectionner les lignes à lister dans votre tableau. Vous pouvez ajouter dans votre liste des produits le service "Frais de port" et lui attribuer un prix unitaire par kilo (ou autre unité de poids) par exemple. Ainsi, lors de la création d'un devis, vous n'avez plus qu'à sélectionner le produit "Frais de port" et changer la quantité.
Concernant votre suggestion de calcul automatique de frais de port, je la transmets au service concerné.
Bien cordialement,
Justine.
pour le devis que j'ai à établir question Résolu
où placer la remise que je veux accorder à mes acheteurs ?
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez tout à fait appliquer des remises sur vos ventes tout en les reportant sur vos devis.
nous avons plusieurs types de remise : en tant que pourcentage ou d'un montant donné.
Je vous invite à en savoir plus sur notre Aide en ligne, vous pourrez trouver le détail de cette option : Ajouter une Réduction.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
modification du nom question Résolu
bonjour, j aimerai modifier le vendeur car je suis désormais en societe comment dois je faire
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Excellente journée.
Facture question Résolu
Bonjour
Merci de me dire ou imprimer la facture de paiement de mon abonnement
Bonne journée
Aurélie
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email. Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Numérotation des documents question Résolu
Avec 2 compagnies, comment puis-je gèrer la numérotation de mes documents en reprenant pour chacune d'elle une chronologie existante.
Bonjour,
Si vous gérez deux compagnies sur un même compte, vous pouvez paramétrer une numérotation distincte et reprendre une numérotation en cours pour chacune d'elle. Par contre, si la numérotation doit bien être indépendante d'une compagnie à l'autre, il est impératif d'avoir un format de numérotation qui diffère. Par exemple pour la compagnie A : yyyy/nr et pour la compagnie B : yyyy.nr (le séparateur diffère), autrement la numérotation sera continue entre les deux compagnies.
Je vous invite lire notre Aide en ligne à ce sujet pour en savoir plus :
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
note de credit question Résolu
Bonjour,
Si je comprends bien vous souhaitez faire une note de crédit. Voici la marche à suivre : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
SOULI EXPRES suggestion Résolu
Bonjour
J'arrive pas a envoyé la facture par mail en format PDF
Bonjour,
Pour envoyer votre facture en PDF à votre client, vous devez au moment de l'envoi de votre email cochez la case "Joindre le PDF du document" dans la fenêtre d'envoi.
Veuillez trouver toutes les instructions en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une bonne fin de journée.
Stefan
Service clientèle VosFactures
Impossible de créer une facture erreur Résolu
Bonjour,
je ne peux pas créer de facture, votre site m'oblige à payer, alors qu'au mois d'octobre je n'ai pas encore crée de documents. Dans ma formule gratuite je devrais pourvoir faire 3 documents maximum par mois. Merci de revenir vers moi rapidement avec une solution.
Cordialement,
Bonjour,
Votre compte était encore sous formule Basique en attente d'un paiement.
Je vous ai passé en formule Micro et vous avez donc en effet 3 documents par mois compris.
Bonne journée
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
utilisateurs question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir comment parametrer un compte utilisateur afin qu'il n'est pas un visuel sur les devis et factures émis par les autres utilisateurs ? merci
Bonjour,
Vous pouvez restreindre un utilisateur à un ou plusieurs départements vendeurs : l'utilisateur ne pourra visualiser que les documents et autres données créés par ce(s) département(s), et ne pourra créer des documents qu'avec ce département. Les propriétaire et administrateur(s) pourront voir les documents créés par l'utilisateur mais pas l'inverse.
En effet, si vous dupliquez votre département actuel (fiche entreprise), vous pouvez ensuite limiter l'utilisateur à ce département. Pour cela, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur "Modifier" depuis l'icône de roue d'un utilisateur existant et sélectionnez le(s) Département(s) en question depuis le champ prévu à cet effet. Vous pouvez aussi le faire directement pendant la création (modification) d'un nouvel utilisateur.
Cordialement,
Yves
Facture acompte question Résolu
Bonjour, comment faire une facture d'accompte ?
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture abonnement question Résolu
bonjour pourriez vous me faire parvenir la facture de 172.80 euros afin que je la fasse suivre a mon comptable?
merci de votre attention et de votre rapidité
lucas j.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
date de paiement suggestion Résolu
bonjour,comment fait-on pour changer la date de paiement?
merci
Bonjour,
Vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...)
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Vous pouvez en savoir plus sur sur notre aide en ligne : Date de paiement réel
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Comment souligné ou mettre en gras question Résolu
Bonjour, J'aimerais pouvoir souligné telle ou telle partie du descriptif ou du titre d'un produit, comment faire, Merci. (même chose en gras ou italique)
Bonjour,
Les modifications se feront par CSS et par bloc, vous ne pourrez pas souligner une partie de phrase.
Vous pouvez apporter des modifications au format choisi:
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Intégré une facture d'accompte à une facture finale question Résolu
Bonjour,
Depuis quelques temps, un des OPCO me paie des acomptes.
J'ai donc créé des factures d'acomptes, mais ne sais pas comment les intégrer à la facture finale quand le paiement final intervient.
Pouvez-vous me dire comment procéder?
Merci
Monsieur,
Vous pouvez regrouper toutes vos factures d'acomptes en une facture de solde en quelques clics.
Je vous invite à suivre ce LIEN pour plus de détails.
Si besoin est, VosFactures vous propose également de générer des factures groupées à partir de plusieurs types de documents.
Toutes les informations sur ce sujet sont ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite, Monsieur, une excellente journée.
Bien à vous,
Stefan
VosFactures
transformation de pièces question Résolu
Bonjour,
Comment transforme t-on un devis en Bon de commande, puis un bon de commande en Facture ?
Bonjour,
Après avoir créé un Devis, vous pouvez depuis ce Devis par défaut créer la Facture correspondante. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, créer un Bon de commande entre temps. La question qui se pose est la suivante. S'agit-il d'un Bon de commande fournisseur ou client ? S'il s'agit d'un Bon de commande client, vous pouvez procéder comme suit. Depuis l'aperçu du Devis, cliquez sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu. Par défaut le logiciel indique Facture, il faut donc modifier le type du document et indiquer Bon de commande. Le logiciel reprend tous les éléments du Devis, mais si besoin vous pouvez les modifier. Ensuite, une fois le Bon de commande enregistré, vous pouvez depuis son aperçu créer la facture correspondante, en répétant l'opération. Il suffit de cliquer sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu.
Ainsi vous aurez trois documents, qui seront tous liés entre eux, ce que vous pourrez voir en bas de page du document.
L'autre solution est de passer par la fonction Gestion de stock, disponible à partir de la formule Pro. Vous pouvez alors procéder comme suit:
- Je fais un devis au client : depuis Revenus > Devis > Nouveau document.
- Je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton Gestion de stock > Document de gestion de stock > Nouveau document. Vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
- La marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
- Je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
- Je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
- Je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter.Bien Cordialement
Agathe
pièce jointe systématique suggestion Résolu
Comment ajouter une pièce jointe systématiquement à chaque envoi d'un devis SVP sans l'ajouter "à la main" à chaque création de devis
CDT
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe de manière permanente, elle doit être ajoutée manuellement au document en question comme expliqué sur notre Aide en ligne : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.
Toutefois si vous utilisez des documents "types" vous pouvez créer un devis qui sera votre document de base, puis vous pourrez cliquer sur Plus / Créer un doc. similaire depuis l'aperçu de ce dernier. Le système reprendra toutes les informations du document, vous pourrez y apporter quelques modifications et ajouter la pièce jointe en question.
L'autre solution, c'est d'ajouter le contenu de votre pièce jointe dans le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" du formulaire de création du document, après avoir cliqué sur Plus d'options en bas de la page. Si cette information doit s'afficher uniquement sur vos devis, vous pourrez procéder comme exliqué ci-dessus avec l'option "Créer un doc. similaire" : le système reprendra automatiquement cette information sur le devis suivant. Si toutefois vous souhaitez avoir cette information sur tous vos documents vous pouvez renseigner ce champ depuis vos Paramètres comme expliqué ici.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Impression pdf question Résolu
Bonjour,
Nous envoyons nos factures par mail en pdf et lorsque celles-ci dépassent une certaine longueur, il s'effectue une coupure automatique des pages lors de l'impression pdf.
Cette coupure intervient très souvent là où l'on ne le souhaite pas, il faut donc faire de l'essai/erreur pour avoir la mise en page voulue. Cela rends pénible une tâche qui ne devrait pas l'être.
Prévoyez-vous à l'avenir une option pour l'utilisateur qui permette de définir manuellement l'emplacement la coupure de page?
Merci
Bonjour Monsieur,
Lorsque le PDF est généré, lors de l'impression la mise en page ne devrait plus bouger. Il s'agit peut-être d'un paramétrage de votre imprimante ?
De manière générale, sachez que l'aperçu du document, depuis votre compte VosFactures, diffère du PDF, notamment lorsque la facture a plusieurs pages. C'est pourquoi, encore avant l'envoi, vous pouvez toujours générer un PDF (Exporter > Télécharger en PDF), afin de voir la mise en page finale et éventuellement la modifier, pour ensuite l'envoyer.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Mot de passe oublié erreur Résolu
Mon compte a été désactivé et toute ma base de données était sur ce compte. Que puis-je faire pour récupérer mon compte?
Bonjour,
Si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez le faire :
Restant à votre disposition,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64