A des fins d'investigation, pourriez vous 'il vous plait nous communiquer l'adresse mail correspondante ainsi que l'extrait K-bis et un document d'identité afférant au propriétaire du compte VosFactures correspondant.
En effet, dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit, etc... Pour cela, lors de la création (ou l’édition) d’un produit, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une pièce jointe » et sélectionner le fichier à attacher. En revanche, les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher les pièces jointes à vos documents de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Pour répondre à votre question, vous pouvez procéder comme suit:
1) je fais un devis au client
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
Je me permets de vous contacter car sur les factures la TVA n'apparait jamais, pourtant dans les produits elle est clairement écrite et sur WooCommerce aussi, sauf si j'ai raté quelque chose.
C'est très ennuyeux car je dois modifié les factures une à une.
Vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable. Pour cela, Cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus", en suite il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
Bonsoir, je voudrais savoir si il y a un moyen de modifier le numéro de la première facture de janvier 2022 car il commence par le chiffre "1" .
J'aurais préféré que le numéro soit dans la continuité de décembre: ex facture fin décembre n° 192 et première facture de janvier 193 et non pas 1.
merci par avance de votre retour
cordialement
Mr Billoué
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Et pour la première facture, oui vous pouvez modifier le numéro si elle n'a pas été envoyé ou imprimé pour le client.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Mon abonnement prend fin le 07/01/2022 au soir. J'étais sur une formule standard avec 2 départements.
Un de ces deux départements a été fermé fin d'année 2021, j'aimerais que mon abonnement ne reprenne que le département restant, néanmoins, j'ai toujours besoin d'un accès pour les documents de l'ancienne pour transmission à mon comptable et/ou modification à réaliser.
Est-ce possible une fois l'abonnement changé ?
Si toutefois ce n'est pas possible, peut-on passer sur un paiement mensuel le temps de réaliser toutes ces opérations, puis d'ajuster ensuite ?
Si vous souhaitez passer a un abonnement basique il faudra que vous supprimez votre département depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements. Vous pourrez garder toutes vos factures crées depuis ce département, le logiciel va vous demander si vous souhaitez déplacer vos documents dans le département principal.
Deuxième solution est d'ouvrir un second compte en basique, vous pourrez ensuite exporter et importer le document vers votre nouvel compte et garder celui-ci gratuitement juste pour consulter vos documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Afin de modifier un paiement, cliquez sur le titre ou le montant ou encore l'état du paiement concerné (ou cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du paiement puis sur Modifier) pour le modifier, depuis l'onglet Paiements. Vous pouvez également le faire depuis l'onglet paiement, ensuite vous pouvez cliquer sur modifier un paiement et changer la date d'un des paiements.
Pouvez-vous m'expliquer que lorsque j'effectue un état payé du client les fichiers se remettent en statut créer rouge, cela ne le fait pas sur tous les clients en vous remerciant
Aussi , pourriez nous s'il vous plait nous communiquer les numéros de facture manquantes.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
bonjour,
je croyais que dès le moment où un BL était fait, la sortie de stock se faisait.
or j'ai des factures qui ne sont pas payées et les marchandises n'apparaissent pas dans le rapport des ventes.
j'ai besoin de faire une déclaration de stock en fin de mois.
que dois-je faire ?
bonne journée
A chaque vente, la quantité disponible est mise à jour (décomptée) automatiquement par le système.
La quantité est mise à jour uniquement lorsque vous générez les documents comptables suivants : facture, avoir, reçu, facture de solde, autre document.
Attention les documents suivants n'impactent pas la quantité des produits :
documents non comptables (devis, bon de commande, facture proforma, reçu de paiement)
facture d'acompte (la quantité est décompté au moment de la création de la facture de solde).
Pour rappel, vous devez passer par la création d'un document de stock (bon d'entrée BE) pour renseigner la quantité en stock.
Vous pouvez le faire :
- soit en deux temps (création des produits, puis création du BE)
- soit directement lors de la création d'un BE en renseignant les nouveaux produits (ou en sélectionnant des produits existants) et leur quantité respective.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Je ne voudrais voir apparaître que les factures du mois en cours et non celles du mois dernier (déjà payées de surcroît) dans ma liste de factures. Est-ce possible?
Merci.
Par défaut, vous verrez la liste de tout vos documents. Mais vous pouvez filtrer avec le Module de Recherche afin d'obtenir la liste de l'année en cours.
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant le département, la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), en séléctionnant le département désiré, les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour, J'aimerais insérer en automatique le mois précèdent de la facture en toute lettre dans le commentaire du produit. Je cherche quelque chose comme ca: [%month%-1] -> Décembre. Merci d'avance. Cordialement
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Bonjour,
Lorsque j'exporte mes factures de ventes en format ACD (journal avec comptes comptables + PDF) les écritures comptables font bien apparaitre les comptes de produits HT et TVA mais pas les comptes clients alors que le compte comptable (général) est bien indiqué et affiché dans la fiche de contact de tous les clients.
Sachez que vous avez reçu cette facture sur votre boite mail vous pouvez également vérifier vos spams.
En règle générale sachez également que vous pouvez la retrouver sur votre compte dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Je vous ai quand même renvoyé le document en pièce jointe comme souhaité.
Bonjour,
Ce jour, je voulais supprimer un devis.
Tout semble se passer correctement, sauf que le rafraîchissement écran, montre toujours le devis.
Je me souviens qu'il y a une récurrence, je vais supprimer la récurrence, puis je reviens à devis et là, je peux le supprimer.
Dommage que dans ma 1ère tentative de suppression du devis, il n'y ai pas eu d'ALERTE me rappelant qu'il y a une récurrence et qu'il faut donc d'abord la supprimer!
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Identifiant suggestion Résolu
Bonjour j ai perdu mon adresse mail (elle a été clôturée)
Comment puis je avoir accès au logiciel ?
Bonjour,
A des fins d'investigation, pourriez vous 'il vous plait nous communiquer l'adresse mail correspondante ainsi que l'extrait K-bis et un document d'identité afférant au propriétaire du compte VosFactures correspondant.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recuper une facture au nom de Mr Raynal suggestion Résolu
je ne retrouve pas la facture de mr raynal FA/2021/41 d'un montant de 1956.55 euros
Bonjour,
Sachez que la récupération de document porte le prix de 20€ HT de 1 à 5 documents.
Exceptionnellement nous vous avons pu récupérer cette facture.
Cordialement,
Yves
FICHE PRODUIT suggestion Résolu
Peut on ajouter à la fiche une photo du produit pour qu'elle apparaisse sur la ligne article du devis
merci
En effet, dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit, etc... Pour cela, lors de la création (ou l’édition) d’un produit, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une pièce jointe » et sélectionner le fichier à attacher. En revanche, les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher les pièces jointes à vos documents de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
INOJ suggestion Résolu
COMMENT RAJOUTE LES QUANTITE
Bonjour,
Pour répondre à votre question, vous pouvez procéder comme suit:
1) je fais un devis au client
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
TVA non présente erreur Résolu
Bonjour,
Je me permets de vous contacter car sur les factures la TVA n'apparait jamais, pourtant dans les produits elle est clairement écrite et sur WooCommerce aussi, sauf si j'ai raté quelque chose.
C'est très ennuyeux car je dois modifié les factures une à une.
Pourriez vous me venir en aide s'il vous plait?
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment rentre mes dépenses suggestion Résolu
Vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable. Pour cela, Cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus", en suite il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
Je vous invite a lire notre tutoriel a ce sujet :
Créer une Dépense / Note de Frais
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numeros de factures suggestion Résolu
Bonsoir, je voudrais savoir si il y a un moyen de modifier le numéro de la première facture de janvier 2022 car il commence par le chiffre "1" .
J'aurais préféré que le numéro soit dans la continuité de décembre: ex facture fin décembre n° 192 et première facture de janvier 193 et non pas 1.
merci par avance de votre retour
cordialement
Mr Billoué
Bonjour,
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Et pour la première facture, oui vous pouvez modifier le numéro si elle n'a pas été envoyé ou imprimé pour le client.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Demande d'informations question Résolu
Bonjour,
Mon abonnement prend fin le 07/01/2022 au soir. J'étais sur une formule standard avec 2 départements.
Un de ces deux départements a été fermé fin d'année 2021, j'aimerais que mon abonnement ne reprenne que le département restant, néanmoins, j'ai toujours besoin d'un accès pour les documents de l'ancienne pour transmission à mon comptable et/ou modification à réaliser.
Est-ce possible une fois l'abonnement changé ?
Si toutefois ce n'est pas possible, peut-on passer sur un paiement mensuel le temps de réaliser toutes ces opérations, puis d'ajuster ensuite ?
Merci par avance pour votre aide.
Bertrand FRANEK
Bonjour,
Si vous souhaitez passer a un abonnement basique il faudra que vous supprimez votre département depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements. Vous pourrez garder toutes vos factures crées depuis ce département, le logiciel va vous demander si vous souhaitez déplacer vos documents dans le département principal.
Deuxième solution est d'ouvrir un second compte en basique, vous pourrez ensuite exporter et importer le document vers votre nouvel compte et garder celui-ci gratuitement juste pour consulter vos documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression d'un dossier question Résolu
bonjour,
pourriez vous m'indiquer la démarche à suivre afin de supprimer un dossier ?
cordialement
Bonjour,
Qu'entendez vous par "Dossier" ?
Pourriez vous sil vous plait nous communiquer plus de détails sur votre problématique.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
probleme de taille de factures question Résolu
Bojour, j'ai un problème avec mes factures ( ex 2151017355/1177) qui sont sur deux pages avant elles étaient sur une page
de où vient le problème ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Date de paiement à jour suggestion Résolu
Pouvez vous m indiquer la procédure pour mettre à jour les dates de paiement ?
Par avance
Merci
Afin de modifier un paiement, cliquez sur le titre ou le montant ou encore l'état du paiement concerné (ou cliquez sur l'icône de roue en bout de ligne du paiement puis sur Modifier) pour le modifier, depuis l'onglet Paiements. Vous pouvez également le faire depuis l'onglet paiement, ensuite vous pouvez cliquer sur modifier un paiement et changer la date d'un des paiements.
Je vous invite a lire notre tutoriel suivant :
Fonction Gestion des Paiements.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
probleme au statut payé erreur Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer que lorsque j'effectue un état payé du client les fichiers se remettent en statut créer rouge, cela ne le fait pas sur tous les clients en vous remerciant
Bonjour,
Cela provient probablement du fait que la facture était en retard de paiement.
Veuillez trouver ici les Etats des Documents et Code Couleur des documents.
Cordialement,
Yves
les facture que suggestion Résolu
mes facture sont perdu je sais pas pourqoi pouvez me aider svp merci
Bonjour,
Qu'entendez vous par " perdues" ?
Aussi , pourriez nous s'il vous plait nous communiquer les numéros de facture manquantes.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
gestion de stock question Résolu
bonjour,
je croyais que dès le moment où un BL était fait, la sortie de stock se faisait.
or j'ai des factures qui ne sont pas payées et les marchandises n'apparaissent pas dans le rapport des ventes.
j'ai besoin de faire une déclaration de stock en fin de mois.
que dois-je faire ?
bonne journée
Bonjour,
A chaque vente, la quantité disponible est mise à jour (décomptée) automatiquement par le système.
La quantité est mise à jour uniquement lorsque vous générez les documents comptables suivants : facture, avoir, reçu, facture de solde, autre document.
Attention les documents suivants n'impactent pas la quantité des produits :
Vous pouvez suivre facilement la quantité en stock depuis la liste des produits, depuis la fiche d'un produit, ou lors de la création de document.
Pour rappel, vous devez passer par la création d'un document de stock (bon d'entrée BE) pour renseigner la quantité en stock.Vous pouvez le faire :
- soit en deux temps (création des produits, puis création du BE)
- soit directement lors de la création d'un BE en renseignant les nouveaux produits (ou en sélectionnant des produits existants) et leur quantité respective.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Renseigner / Modifier la Quantité en Stock
Je vous souhaite une excellente journée.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mail vendeur suggestion Résolu
Bonjour comment faire pour modifier le mail dans la case vendeur
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Couleurs "crée" question Résolu
Bonjour,
Pourquoi deux factures envoyées le même jour comportent deux couleurs différentes au niveau du logo "créé" (rouge ou blanche)?
Merci.
Bonjour,
La couleur Blanche : Le document a été crée (état neutre)
La couleur Rouge: Le document est en retard de paiement ( si envoyé une enveloppe s'affiche)
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Etats des Documents et Code Couleur
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Liste des factures question Résolu
Bonjour,
Je ne voudrais voir apparaître que les factures du mois en cours et non celles du mois dernier (déjà payées de surcroît) dans ma liste de factures. Est-ce possible?
Merci.
Bonjour,
Par défaut, vous verrez la liste de tout vos documents. Mais vous pouvez filtrer avec le Module de Recherche afin d'obtenir la liste de l'année en cours.
Cordialement,
Yves
Tableau de bord question Résolu
Bonjour,
Je voudrai enlever du tableau de bord les colonnes "Aujourd'hui" et "7 derniers jours". Est-ce possible?
Merci.
Bonjour,
Il est possible de Cacher les Montants du Tableau de bord ou d'Empêcher l'accès aux Montants du Tableau de bord uniquement.
Cordialement,
Yves
facture suggestion Résolu
bonjour
je souhaite faire une facture identique a celles précédemment faites
Bonjour,
Oui vous pouvez Créer un Document Similaire
Cordialement,
Yves
chiffra ffaire 1 département question Résolu
Bonjour, comment peut on voir le total des ventes à l'année sur 1 seul département en dissociant les 2?
Merci
Bonjour,
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant le département, la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), en séléctionnant le département désiré, les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Yves
--
Yves
Service clientèle
Mail: yves@vosfactures.fr
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
Integrer mpois automatique question Résolu
Bonjour, J'aimerais insérer en automatique le mois précèdent de la facture en toute lettre dans le commentaire du produit. Je cherche quelque chose comme ca: [%month%-1] -> Décembre. Merci d'avance. Cordialement
Bonjour,
La variable sera : {{month_in_words-N}}
Vous trouverez nos variables disponible ici : https://aide.vosfactures.fr/400588-R-currences-Ins-rer-des-Variables-de-Date
Cordialement,
Yves
Export comptable suggestion Résolu
Bonjour
pouvez vous me communiquer un tutoriel pour paramétrer l'export comptable svp
merci
Bonjour,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Compte comptable client n'apparaît pas en export question Résolu
Bonjour,
Lorsque j'exporte mes factures de ventes en format ACD (journal avec comptes comptables + PDF) les écritures comptables font bien apparaitre les comptes de produits HT et TVA mais pas les comptes clients alors que le compte comptable (général) est bien indiqué et affiché dans la fiche de contact de tous les clients.
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Cordialement,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facture 2021 de vos services suggestion Résolu
Bonjour,
Merci de me renvoyer la factures de vos services de 2021 d'un montant de 172.80€
merci
Bonjour,
Sachez que vous avez reçu cette facture sur votre boite mail vous pouvez également vérifier vos spams.
En règle générale sachez également que vous pouvez la retrouver sur votre compte dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Je vous ai quand même renvoyé le document en pièce jointe comme souhaité.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression devis mais.... suggestion Résolu
Bonjour,
Ce jour, je voulais supprimer un devis.
Tout semble se passer correctement, sauf que le rafraîchissement écran, montre toujours le devis.
Je me souviens qu'il y a une récurrence, je vais supprimer la récurrence, puis je reviens à devis et là, je peux le supprimer.
Dommage que dans ma 1ère tentative de suppression du devis, il n'y ai pas eu d'ALERTE me rappelant qu'il y a une récurrence et qu'il faut donc d'abord la supprimer!
Merci à vous.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64