Bonjour
Pourrait-on ajouter directement une signature manuelle du vendeur (en image png) sur les documents type devis ? Comme on le fait avec Adobe ?
Merci !
Bonne journée,
Valérie
En règle générale, vous pouvez faire apparaître le champ Signature du vendeur.
Dans votre cas de figure vous pouvez ajouter un Tampon que vous allez positionner en dessous de la mention signature du vendeur.
Malgré le changement d'adresse de l'entreprise, l'ancienne ville continue d'être affichée dans les documents avant la date... Je ne trouve aucun autre paramétrage possible.
En effet, si vous modifiez votre fiche entreprise les documents de facturation existants ne sont pas affectés (sauf en cas de bas de page personnalisé). Pour modifier ces documents, il faut les éditer (modifier) individuellement.
Bonjour,
Je reformule ma suggestion.
Pour les rapports, il serait intéressant de remplacer les filtres : « Date du » et « Date au » par un filtre par période semblable à celui utilisé dans l'espace facturation.
Cordialement,
Jean-Claude
Merci pour cette précision. Nous allons transmettre votre suggestion su Service Développement et reviendrons vers vous si un tel développement sera faisable.
bonjour
nous fessons régulièrement des prospectus, est-il possible de rentrer les produits en promo avec nouveau prix, et au jour de la fin les prix se réactualise seul?merci
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre demande, pouvez-vous éventuellement me donner un exemple ?
De manière générale sachez que vous pouvez renseigner vos Produits de plusieurs manières :
depuis la fiche Produit via l'onglet Gestion de stock > Produits > Nouveau produit
lors de la création d'un document en créant un produit que vous ajoutez au document
depuis un fichier excel que vous importez
Cette dernière option vous permet de mettre à jour en masse vos produits, notamment leur prix. Peut-être que cela pourrait vous convenir. Pour en savoir plus sur cette méthode regardez par ici.
j'ai effectué un paiement via paypal pour une offre d'un an qui ont été débité sur mon compte en banque mais pas pris en charge.
Pouvez vous vérifier et rectifier cette erreur.
Nous n'avons pas identifié votre paiement. Pouvez-vous me communiquer le montant et la date du paiement? Avez-vous effectué le paiement après avoir cliqué sur "Payé" depuis les paramètres de votre compte et payé directement par PayPal? Peut-être avez-vous reçu un numéro de référence de paiement?
Vous pouvez me répondre sur mon email : justine@vosfactures.fr
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Lors de la création d'une facture d'avoir via API, on me demande de renseigner un "number" ce qui en lisant votre documentation semble correspondre au numero de facture. Or, "numéro du document (généré automatiquement si non indiqué)" Alors pour quelles raisons dois-je le fournir ?
Remarque: Si vous souhaitez afficher sur la facture d'avoir le numéro de la facture de référence, qui apparaît sous la forme de la mention "Avoir sur Facture N°xxxx", il est conseillé d'utiliser le paramètre "invoice_id" (en y indiquant le n° ID de la facture de référence) qui créera le lien fonctionnel entre la facture et la facture d'avoir. Sinon, vous pouvez alternativement utiliser le paramètre "from_invoice_id" (en indiquant également le n° ID de la facture), ou "correction" (en indiquant le contenu que vous souhaitez afficher) - mais dans ces deux cas aucun lien fonctionnel n'est créé.
En savoir plus ici : https://github.com/vosfactures/api.
Vous pouvez donc créer une facture d'avoir en la liant ou non la facture d'origine.
Vous pouvez en savoir plus sur la création d'avoir de manière classique ici : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Une fois un devis rattaché à une facture, celui-ci ne devrait plus apparaître dans la somme des revenus, il faudrait l'inventer à la facture et ne plus le sommer dans la colonne montant TTC de l'écran Revenus/Tous ainsi que sur le client.
Lorsque vous créez une facture depuis un devis (en savoir plus), le devis ne va pas être supprimé, c'est pourquoi il apparaîtra toujours dans la liste de vos Revenus. En revanche ce qu'il faut savoir, c'est qu'un devis n'est pas un document comptable comme rappelé ici. Ainsi si vous souhaitez connaître votre CA depuis la liste des Revenus, il faut au préalable affiner la liste en indiquant "Tous documents comptables" ou "Facture" dans le champ Type de document, sur votre gauche à l'aide du Module de recherche, sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Par ailleurs sachez que depuis votre Tableau de bord, seuls les documents comptables sont pris en compte pour le calcul des montants.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Avec le Logiciel VosFactures vous avez une option qui permet d'indiquer une date de validité sur vos documents, en tant que Date additionnelle comme expliqué sur notre Aide en ligne : Date additionnelle d'un document. Vous pouvez activer l'option supplémentaire concernant cette date, en cochant "La date de validité (date additionnelle) est par défaut égale à la date de création + 1 mois" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents, sans oublier de sauvegarder. Ainsi sur vos devis vous verrez apparaître par défaut la date de validité étant la date de création +1 mois.
J'ai sélectionné le format d'impression "Encadré" mais lorsque je visualise un devis ou une facture avec aperçu ou en pdf, cette sélection de format n'apparait pas. Comment faire pour obtenir ce format "encadré" sur toute les factures avec mon logo en haut à gauche
Bonjour,
Pour modifier le format d'un document existant, il faut cliquer sur "Modifier" le document et changer le format depuis le champ "Format d'impression" puis sauvegarder, comme illustré ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le
En effet, si vous changez le format d'impression par défaut depuis vos paramètres du compte, cela affectera les futurs documents uniquement.
Bonjour, j'utilise la plateforme Podia pour vendre certaines de mes formations en ligne. Est-il possible de la connecter à Vos Factures pour envoyer automatiquement les factures aux clients ? (Comme c'est le cas avec Woocommerce ?) Ou est-il possible de connecter Vos Factures à Zapier pour que je puisse mettre Podia et Vosfactures en relation ?
Nous n'avons pas d'intégration avec Podia. En revanche, nos techniciens sont en cours de développement de l'intégration Zappier. La version BETA devra être prête à tester en fin de la semaine prochaine au plus tard début la semaine d'après.
Bonjour,
Serait il possible d'intégrer un formulaire de type reporting journalier que l'on puisse personnaliser?
L'objectif étant de partager l'application avec les commerciaux.
Dans le cas ou cela vous est impossible y a t il une astuce pour intégrer un partage sous forme excel et un suivi commercial?
Avec le logiciel VosFactures il n'y a pas de possibilité d'intégrer un formulaire de type reporting personnalisable.
En revanche,si vous ne travaillez pas seul (collaborateurs, employés, comptable…), sachez que l’application VosFactures vous permet de créer un compte qui peut être utilisé par plusieurs utilisateurs. C’est un des nombreux avantages du logiciel de facturation en ligne. Les utilisateurs peuvent se connecter et travailler en même temps depuis des postes différents. Parmi les options proposées, vous pouvez :
restreindre les accès et privilèges des utilisateurs
avoir un suivi des actions effectuées par utilisateur/avoir un suivi de la facturation effectuée par utilisateur / département, à l'aide des différents rapports.
Je vous invite à lire notre article d'aide en ligne à ce sujet. Cependant sachez qu' il s'agit d'un accès sur une interface commune non un partage sous forme d'Excel.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet également de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
Pour télécharger votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (ou si vous avez plusieurs départements: Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre société). Pensez à bien sauvegarder un fois le logo téléchargé.
Vous pouvez en savoir plus dans notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Recontactez-moi si vous rencontrez toujours des difficultés.
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
je viens juste de vous contacter à propos du code ean .
il sert pas trop,à part en interne,il faudrait pouvoir imprimer une liste Avec tous les produits d'une commande que le magasin a commander.
En effet les codes EAN des articles sont visibles uniquement sur les documents de gestion de stock (dont les Bons de livraison) pour le moment. Afin d'obtenir la liste des codes EAN d'une commande en particulier, voilà ce que nous pouvons vous proposer :
Ajouter les codes EAN dans les fiches produits (en savoir plus ici)
Créer un Bon de commande depuis vos Revenus
Depuis l'aperçu du Bon de commande, créer un Bon de livraison : cliquer sur Documents de gestion de stock / Créer le document de gestion de stock correspondant. Sauvegarder.
Depuis l'aperçu du Bon de livraison, vous pouvez :
Afficher les codes EAN en cliquant sur Code-barres / Afficher les codes EAN, mais cela restera un document pour votre usage interne;
Imprimer les étiquettes avec codes-barres en cliquant sur Code-barres / Imprimer les étiquettes, ou bien Imprimer les étiquettes sans prix (en savoir plus ici) : vous aurez ainsi la liste complète des étiquettes avec codes-barres de la commande en question que vous pourrez transmettre à votre Client.
Par ailleurs j'ai bien pris note de votre suggestion et l'ai transmise au Service Développement. Si votre demande est retenue je ne manquerai pas de vous tenir informé d'un éventuel développement.
Le logiciel VosFactures vous propose 19 formats d'impression avec des mises en page différentes. Sur le format classique et Encadré vous avez peu de colonnes - sans la TVA (% et montant), et sans le TTC qui sont reprise dans le résumé des totaux.
Si besoin vous pouvez supprimer la colonne référence (voir ici).
Quelles colonnes souhaitez-vous supprimer exactement ?
Sachez que pour avoir une facturation respectant les normes légales certains éléments doivent obligatoirement figurer, vous ne pouvez donc supprimer trop d'éléments. Je vous invite à en savoir plus ici : Mentions obligatoires d’une facture.
Vous parlez également de libellé. Par défaut avec les 19 formats le tableau des produits reprend les mêmes libellés. Si besoin vous pouvez ajouter une colonne additionnelle (de type texte) dont vous pouvez personnaliser l'intitulé (voir ici). Toutefois si vous souhaitez impérativement modifier les libellés il vous faudra passer par un format personnalisé - possible si vous avez des connaissances en html ou CSS. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX si besoin (voir tarifs).
Le lieu de création est un champ que vous pouvez renseigner depuis le formulaire de création d'un document.
Si le système reprend automatiquement un lieu renseigné antérieurement c'est que vous avez opté pour un pré-remplissage des champs basé sur le dernière facture créée par l'utilisateur (en savoir plus ici).
En principe dès lors que vous aurez corrigé ce lieu, après sauvegarde du document, lors de la prochaine facturation celui-ci devrait s'afficher correctement.
Si rien ne change, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Bonjour,
Je teste votre application et constate que le prénom est un champ obligatoire lors de la création d'un nouveau contact prive. Dans de nombreux cas, cette information n'est pas connue et cela cree un problème lors de l'utilisation.
Est-il possible de modifier le statu de ce champ.
En vous remerciant,
S.
Suite à votre demande, je vous confirme que le champ "Prénom" lors de la création ou l'édition d'un client particulier n'est plus obligatoire. Bien cordialement. Justine.
comment faire dans une dépense pour choisir la date de paiement? Je veux rattraper le retard de saisi de mes dépenses pour mes sorties de caisse mais quoi qu'il arrive ça enregistre le paiement à la date de saisi et ce n'est pas ce que je souhaite.
Il vous suffit d'éditer la dépense et de modifier la date de paiement, comme vous le feriez pour un document de vente. En effet, si vous changez uniquement l'état d'un document en "Payé", le système considère par défaut que la date du paiement est la date du jour. Si le paiement n'est pas égal à la date du jour, renseignez-la comme suit:
1) Editez/modifiez le document
2) cliquez sur "Plus" puis sur "Plus d'options" (sous le tableau de la dépense)
3) Dans le champ "Paiement reçu le:" , indiquez la date du paiement puis sauvegardez
Si vous petes lepropriétaire du compte Vosfactures vous pouvez à tout moment supprimer un utilisateur depuis vos Paramètres>Utilisateur en cliquant sur la roue dentée en bout de ligne et en selectionnant "déconnecter".
Si vous souhaitez personnaliser la présentation de vos documents, cela est possible si vous avez des connaissances en html et css. Il vous faudra passer par la création d'un document personnalisé. Des indications et des exemples sont mis à votre disposition :
Signature vendeur suggestion Résolu
Bonjour
Pourrait-on ajouter directement une signature manuelle du vendeur (en image png) sur les documents type devis ? Comme on le fait avec Adobe ?
Merci !
Bonne journée,
Valérie
Bonjour,
En règle générale, vous pouvez faire apparaître le champ Signature du vendeur.
Dans votre cas de figure vous pouvez ajouter un Tampon que vous allez positionner en dessous de la mention signature du vendeur.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Changer la localisation question Résolu
Bonjour,
Malgré le changement d'adresse de l'entreprise, l'ancienne ville continue d'être affichée dans les documents avant la date... Je ne trouve aucun autre paramétrage possible.
Bonjour,
En effet, si vous modifiez votre fiche entreprise les documents de facturation existants ne sont pas affectés (sauf en cas de bas de page personnalisé). Pour modifier ces documents, il faut les éditer (modifier) individuellement.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Le nouveau filtre « période » n° 2 suggestion Résolu
Bonjour,
Je reformule ma suggestion.
Pour les rapports, il serait intéressant de remplacer les filtres : « Date du » et « Date au » par un filtre par période semblable à celui utilisé dans l'espace facturation.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour,
Merci pour cette précision. Nous allons transmettre votre suggestion su Service Développement et reviendrons vers vous si un tel développement sera faisable.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
changer de formule question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous préciser votre demande s'il vous plaît ?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
operation promotionnel delais précis question Résolu
bonjour
nous fessons régulièrement des prospectus, est-il possible de rentrer les produits en promo avec nouveau prix, et au jour de la fin les prix se réactualise seul?merci
Bonjour,
- depuis la fiche Produit via l'onglet Gestion de stock > Produits > Nouveau produit
- lors de la création d'un document en créant un produit que vous ajoutez au document
- depuis un fichier excel que vous importez
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre demande, pouvez-vous éventuellement me donner un exemple ?
De manière générale sachez que vous pouvez renseigner vos Produits de plusieurs manières :
Cette dernière option vous permet de mettre à jour en masse vos produits, notamment leur prix. Peut-être que cela pourrait vous convenir. Pour en savoir plus sur cette méthode regardez par ici.
Cordialement
Agathe
paiement effectué mais pas pris en compte erreur Résolu
Bonjour,
j'ai effectué un paiement via paypal pour une offre d'un an qui ont été débité sur mon compte en banque mais pas pris en charge.
Pouvez vous vérifier et rectifier cette erreur.
Merci,
Léa Deborde
Compte: deborde_lea@hotmail.com
Bonjour,
Nous n'avons pas identifié votre paiement. Pouvez-vous me communiquer le montant et la date du paiement? Avez-vous effectué le paiement après avoir cliqué sur "Payé" depuis les paramètres de votre compte et payé directement par PayPal? Peut-être avez-vous reçu un numéro de référence de paiement?
Vous pouvez me répondre sur mon email : justine@vosfactures.fr
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle.
Changement d'adresse suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais changer mon adresse d'habitation sur mes factures et je ne trouve pas comment faire...
Merci de votre aide.
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Impossible de créer une facture d'avoir via API question Résolu
Bonjour,
Lors de la création d'une facture d'avoir via API, on me demande de renseigner un "number" ce qui en lisant votre documentation semble correspondre au numero de facture. Or, "numéro du document (généré automatiquement si non indiqué)" Alors pour quelles raisons dois-je le fournir ?
Merci d'avance,
Bonjour,
Via l'API vous pouvez générer des factures d'avoir, comme expliqué ci-dessous :
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"api_token": "API_TOKEN",
"invoice": {
"kind": "correction",
"invoice_id": "2432393",
"client_id": 1,
"positions":[
{"name": "Produit A1",
"quantity":-1,
"total_price_gross":"-10",
"tax":"23",
"kind":"correction"
"correction_before_attributes": {
"name":"Produit A1",
"quantity":"2",
"total_price_gross":"20",
"tax":"23",
"kind":"correction_before"
},
"correction_after_attributes": {
"name":"Produit A1",
"quantity":"1",
"total_price_gross":"10",
"tax":"23",
"kind":"correction_after"
}
}]
}}'
Remarque: Si vous souhaitez afficher sur la facture d'avoir le numéro de la facture de référence, qui apparaît sous la forme de la mention "Avoir sur Facture N°xxxx", il est conseillé d'utiliser le paramètre "invoice_id" (en y indiquant le n° ID de la facture de référence) qui créera le lien fonctionnel entre la facture et la facture d'avoir. Sinon, vous pouvez alternativement utiliser le paramètre "from_invoice_id" (en indiquant également le n° ID de la facture), ou "correction" (en indiquant le contenu que vous souhaitez afficher) - mais dans ces deux cas aucun lien fonctionnel n'est créé.
En savoir plus ici : https://github.com/vosfactures/api.
Vous pouvez donc créer une facture d'avoir en la liant ou non la facture d'origine.
Vous pouvez en savoir plus sur la création d'avoir de manière classique ici : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Devis dans liste des revenus question Résolu
Bonjour,
Une fois un devis rattaché à une facture, celui-ci ne devrait plus apparaître dans la somme des revenus, il faudrait l'inventer à la facture et ne plus le sommer dans la colonne montant TTC de l'écran Revenus/Tous ainsi que sur le client.
Bonjour,
Lorsque vous créez une facture depuis un devis (en savoir plus), le devis ne va pas être supprimé, c'est pourquoi il apparaîtra toujours dans la liste de vos Revenus. En revanche ce qu'il faut savoir, c'est qu'un devis n'est pas un document comptable comme rappelé ici. Ainsi si vous souhaitez connaître votre CA depuis la liste des Revenus, il faut au préalable affiner la liste en indiquant "Tous documents comptables" ou "Facture" dans le champ Type de document, sur votre gauche à l'aide du Module de recherche, sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Par ailleurs sachez que depuis votre Tableau de bord, seuls les documents comptables sont pris en compte pour le calcul des montants.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Date validité devis question Résolu
Bonjour,
Peut on programmer la date de validité de devis dans les paramètres ou doit on systématiquement la modifier au moment de la création du devis ?
Cordialement
Bonjour,
Avec le Logiciel VosFactures vous avez une option qui permet d'indiquer une date de validité sur vos documents, en tant que Date additionnelle comme expliqué sur notre Aide en ligne : Date additionnelle d'un document. Vous pouvez activer l'option supplémentaire concernant cette date, en cochant "La date de validité (date additionnelle) est par défaut égale à la date de création + 1 mois" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents, sans oublier de sauvegarder. Ainsi sur vos devis vous verrez apparaître par défaut la date de validité étant la date de création +1 mois.
Espérant vous avoir répondu,
Cordialement,
Yves
module prestashop question Résolu
Bonjour
Est il possible d'obtenir la dernière version de votre module pour prestashop svp ?
Merci
Cordialement
Je vous invite à télécharger nos dernières mises à jour depuis votre back office Prestashop.
Pour plus d'informations je vous invite a cliquer sur les liens ci-dessous :
Marketplace Officielle de PrestaShop.
Module Prestashop
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Format d'impression question Résolu
Bonjour,
J'ai sélectionné le format d'impression "Encadré" mais lorsque je visualise un devis ou une facture avec aperçu ou en pdf, cette sélection de format n'apparait pas. Comment faire pour obtenir ce format "encadré" sur toute les factures avec mon logo en haut à gauche
Bonjour,
Pour modifier le format d'un document existant, il faut cliquer sur "Modifier" le document et changer le format depuis le champ "Format d'impression" puis sauvegarder, comme illustré ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le
En effet, si vous changez le format d'impression par défaut depuis vos paramètres du compte, cela affectera les futurs documents uniquement.
Bien cordialement,
Justine.
Connexion Vos Factures / Podia question Résolu
Bonjour, j'utilise la plateforme Podia pour vendre certaines de mes formations en ligne. Est-il possible de la connecter à Vos Factures pour envoyer automatiquement les factures aux clients ? (Comme c'est le cas avec Woocommerce ?) Ou est-il possible de connecter Vos Factures à Zapier pour que je puisse mettre Podia et Vosfactures en relation ?
Merci beaucoup.
Alex
Nous n'avons pas d'intégration avec Podia. En revanche, nos techniciens sont en cours de développement de l'intégration Zappier. La version BETA devra être prête à tester en fin de la semaine prochaine au plus tard début la semaine d'après.
Je vous souhaite une excellente journée,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Reporting question Résolu
Bonjour,
Serait il possible d'intégrer un formulaire de type reporting journalier que l'on puisse personnaliser?
L'objectif étant de partager l'application avec les commerciaux.
Dans le cas ou cela vous est impossible y a t il une astuce pour intégrer un partage sous forme excel et un suivi commercial?
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures il n'y a pas de possibilité d'intégrer un formulaire de type reporting personnalisable.
En revanche,si vous ne travaillez pas seul (collaborateurs, employés, comptable…), sachez que l’application VosFactures vous permet de créer un compte qui peut être utilisé par plusieurs utilisateurs. C’est un des nombreux avantages du logiciel de facturation en ligne. Les utilisateurs peuvent se connecter et travailler en même temps depuis des postes différents. Parmi les options proposées, vous pouvez :
créer 3 types d’utilisateurs : administrateur, utilisateur, comptable.
restreindre les accès et privilèges des utilisateurs
avoir un suivi des actions effectuées par utilisateur/avoir un suivi de la facturation effectuée par utilisateur / département, à l'aide des différents rapports.
Je vous invite à lire notre article d'aide en ligne à ce sujet. Cependant sachez qu' il s'agit d'un accès sur une interface commune non un partage sous forme d'Excel.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet également de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
En vous souhaitant une excellente journée.
LOGO question Résolu
J'ai du mal @ réinsérer mon logo
Bonjour,
Pour télécharger votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (ou si vous avez plusieurs départements: Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre société). Pensez à bien sauvegarder un fois le logo téléchargé.
Vous pouvez en savoir plus dans notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Recontactez-moi si vous rencontrez toujours des difficultés.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Modification sur le document suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite que la mention 'vendeur et acheteur ' ne s'affiche plus sur les documents de facturation
Bonjour,
Bien cordialementIl est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
Recontactez-nous si besoin est.
Séraphine
EAN suggestion Résolu
Bonjour
je viens juste de vous contacter à propos du code ean .
il sert pas trop,à part en interne,il faudrait pouvoir imprimer une liste Avec tous les produits d'une commande que le magasin a commander.
Bonjour Monsieur,
En effet les codes EAN des articles sont visibles uniquement sur les documents de gestion de stock (dont les Bons de livraison) pour le moment. Afin d'obtenir la liste des codes EAN d'une commande en particulier, voilà ce que nous pouvons vous proposer :
Ajouter les codes EAN dans les fiches produits (en savoir plus ici)
Créer un Bon de commande depuis vos Revenus
Depuis l'aperçu du Bon de commande, créer un Bon de livraison : cliquer sur Documents de gestion de stock / Créer le document de gestion de stock correspondant. Sauvegarder.
Depuis l'aperçu du Bon de livraison, vous pouvez :
Afficher les codes EAN en cliquant sur Code-barres / Afficher les codes EAN, mais cela restera un document pour votre usage interne;
Imprimer les étiquettes avec codes-barres en cliquant sur Code-barres / Imprimer les étiquettes, ou bien Imprimer les étiquettes sans prix (en savoir plus ici) : vous aurez ainsi la liste complète des étiquettes avec codes-barres de la commande en question que vous pourrez transmettre à votre Client.
Par ailleurs j'ai bien pris note de votre suggestion et l'ai transmise au Service Développement. Si votre demande est retenue je ne manquerai pas de vous tenir informé d'un éventuel développement.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 agathe@vosfactures.fr
MODIFICATIONS question Résolu
Bonjour,
Peut-on réduire le nombre de colonnes et avoir la possibilité de rentrer le libellé de notre choix.
Merci
Bonjour,
Le logiciel VosFactures vous propose 19 formats d'impression avec des mises en page différentes. Sur le format classique et Encadré vous avez peu de colonnes - sans la TVA (% et montant), et sans le TTC qui sont reprise dans le résumé des totaux.
Si besoin vous pouvez supprimer la colonne référence (voir ici).
Quelles colonnes souhaitez-vous supprimer exactement ?
Sachez que pour avoir une facturation respectant les normes légales certains éléments doivent obligatoirement figurer, vous ne pouvez donc supprimer trop d'éléments. Je vous invite à en savoir plus ici : Mentions obligatoires d’une facture.
Vous parlez également de libellé. Par défaut avec les 19 formats le tableau des produits reprend les mêmes libellés. Si besoin vous pouvez ajouter une colonne additionnelle (de type texte) dont vous pouvez personnaliser l'intitulé (voir ici). Toutefois si vous souhaitez impérativement modifier les libellés il vous faudra passer par un format personnalisé - possible si vous avez des connaissances en html ou CSS. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX si besoin (voir tarifs).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
lieu de création question Résolu
Bonjour
Merci de m'indiquer où je peux changer le lieu de création pour avoir le bon sans modifier à chaque fois
Bonjour,
Le lieu de création est un champ que vous pouvez renseigner depuis le formulaire de création d'un document.
Si le système reprend automatiquement un lieu renseigné antérieurement c'est que vous avez opté pour un pré-remplissage des champs basé sur le dernière facture créée par l'utilisateur (en savoir plus ici).
En principe dès lors que vous aurez corrigé ce lieu, après sauvegarde du document, lors de la prochaine facturation celui-ci devrait s'afficher correctement.
Si rien ne change, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Tableau de bord question Résolu
Bonjour,
Je voudrai enlever du tableau de bord les colonnes "Aujourd'hui" et "7 derniers jours". Est-ce possible?
Merci.
Bonjour,
Il est possible de Cacher les Montants du Tableau de bord ou d'Empêcher l'accès aux Montants du Tableau de bord uniquement.
Cordialement,
Yves
Prenom - champ obligatoire cause problème suggestion Résolu
Bonjour,
Je teste votre application et constate que le prénom est un champ obligatoire lors de la création d'un nouveau contact prive. Dans de nombreux cas, cette information n'est pas connue et cela cree un problème lors de l'utilisation.
Est-il possible de modifier le statu de ce champ.
En vous remerciant,
S.
Bonjour,
Suite à votre demande, je vous confirme que le champ "Prénom" lors de la création ou l'édition d'un client particulier n'est plus obligatoire. Bien cordialement. Justine.
DATE DE PAIEMENT question Résolu
comment faire dans une dépense pour choisir la date de paiement? Je veux rattraper le retard de saisi de mes dépenses pour mes sorties de caisse mais quoi qu'il arrive ça enregistre le paiement à la date de saisi et ce n'est pas ce que je souhaite.
Bonjour,
Il vous suffit d'éditer la dépense et de modifier la date de paiement, comme vous le feriez pour un document de vente. En effet, si vous changez uniquement l'état d'un document en "Payé", le système considère par défaut que la date du paiement est la date du jour. Si le paiement n'est pas égal à la date du jour, renseignez-la comme suit:
1) Editez/modifiez le document
2) cliquez sur "Plus" puis sur "Plus d'options" (sous le tableau de la dépense)
3) Dans le champ "Paiement reçu le:" , indiquez la date du paiement puis sauvegardez
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement
Justine.
création d'un avoir suggestion Résolu
Bonjour
je ne comprends pas le principe de l'avoir sur vosfactures.
merci
Bonjour,
Je vous invite à lire les explications sur la création d'un avoir total ou partiel en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Bien cordialement
Séraphine
identifiant question Résolu
comment supprimer un identifiant
Bonjour,
Si vous petes lepropriétaire du compte Vosfactures vous pouvez à tout moment supprimer un utilisateur depuis vos Paramètres>Utilisateur en cliquant sur la roue dentée en bout de ligne et en selectionnant "déconnecter".
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Filigrame question Résolu
Bonjour
Est il possible d enserrer un filigrane via photo en fond de devis et facture
cordialement
Mr vidcoq
Bonjour,
Si vous souhaitez personnaliser la présentation de vos documents, cela est possible si vous avez des connaissances en html et css. Il vous faudra passer par la création d'un document personnalisé. Des indications et des exemples sont mis à votre disposition :
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr