Vous pouvez à tout moment modifier votre bas de page, il suffit de suivre les étapes indiqué essur notre aide en ligne à ce sujet : Bas de page des documents.
Bonjour , une transaction qui devait se signer le 25 novembre est décalée. Ma société va la signer en janvier comment faire pour la décaler je vais avoir une facture non payée .
merci de me renseigner svp
En effet, nous avons noté votre double règlement. Notre comptable se charge de vous rembourser le deuxième règlement (par PayPal).
Bien cordialement,
Justine.
Bonjour,
Est-il possible de générer un export récapitulant le suivi de tous les documents (afin de tracer les eventuelles modifications en cas d'écart au moment du rapprochement comptable ?
Merci !
Suite à votre message sur le Forum, voici de quelle façon vous pouvez suivre votre activité.
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible pour vous car vous avez souscrit la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires,
Bonjour,
Actuellement il n'y a pas d'option d'envoi en ligne des documents de gestion de stock. Nous vous remercions de votre suggestion et étudierons le développement d'une telle option à l'avenir. En revanche la solution pour envoyer vos BL est de cliquer sur Imprimer > imprimer et depuis la boite de dialogue d'impression de votre navigateur:
1) cliquez sur "Modifier" la destination et sélectionner "Enregistrer au format PDF"
2) puis sur "Enregistrer": vous êtes invité à choisir le nom de votre ficher pdf et l'emplacement avant de sauvegarder.
3) vous pourrez ainsi envoyer par email le BL.
Cordialement
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité.
Afin de réinitialiser votre mot de passe, veuillez suivre les instructions que vous trouverez ici.
Notez que le lien envoyé n'est actif q'une seule fois, un clique. Si déjà fait alors il faudra réinitialiser le mot de passe de nouveau et attendre le nouveau lien.
Sachez que vous pouvez nous joindre au 04.83.58.10.20
Lors de la création d'un nouveau document (ou de l'édition d'un document existant), il suffit de cliquer sur le signe "+" en dessous du tableau afin de créer une nouvelle ligne (produit), qui s'ajoutera automatiquement en dessous des lignes existantes, et que vous pourrez compléter. Vous ne pouvez pas insérer une nouvelle ligne (produit) entre deux lignes existantes, car la nouvelle ligne s'ajoute toujours en dessous des autres. Par contre, n'hésitez pas à effacer un produit sur une ligne pour le remplacer par un autre produit. Le système se remémore les produits précédemment indiqués pour vous faire gagner du temps et vous éviter de tout retaper.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me recontacter le cas échéant.
Bien Cordialement,Justine.
Tout à fait, sachez que notre logiciel VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures.
Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparait dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
3. Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Bonjour,
Idées d'évolutions
Pouvoir ajouter un champ type liste déroulante dans l'envoie des documents (Email, Poste, Fax, Remis en main propre...)
Impression de document seul ou avec les pièces jointes (pratique pour ne rien oublier "cases à décocher")
Nous vous remercions sincèrement de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous nous efforçons de prendre en compte les suggestions de nos Utilisateurs afin que le logiciel puisse évoluer tout en répondant à vos besoins de facturation.
Actuellement sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans les Notes privées, tel un commentaire à usage interne, bien entendu non visible sur le document par votre Client. Vous pourrez en savoir plus ici : Ajouter des Notes privées.
Quand je partage le lien de facturation à mes clients où ils peuvent retrouver toutes leurs factures, est il possible de supprimer la colonne total tout en bas ? En effet ça rappelle quand même à mes clients tout l'argent qu'ils m'ont donné et ce n'est pas forcément toujours "commercial" de présenter ce chiffre :)
En effet, à la fin du tableau récapitulant tous les documents émis à votre client se trouvent le total HT et TTC.
Nous avons transmis votre suggestion au Service concerné et vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel VosFactures.
Si l'idée est retenue, nous vous tiendrons informé.
Afin de centraliser tous vos paiements - en ligne, manuels, et suite à un import de relevé bancaire par exemple, il est conseillé d'activer la fonction Gestion des paiements. Vous pourrez alors activer les options suivantes :
Ainsi depuis l'onglet Paiements, vous aurez la liste de tous les paiements reçus et effectués.
Par ailleurs, vous pouvez toujours directement depuis la facture voir si le paiement a eu lieu. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture, en bas de la page dans la section "Suivi du document" vous devriez voir une ligne avec le détail du paiement - "Paiement, montant EUR, Moyen de paiement : ..., Payée:".
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
L'accès technique étant activé à votre compte, nous avons vérifié votre Dashboard.
En effet dans la partie "Mois en cours" s'affichait le montant et le nombre de ventes du mois de Juin, en revanche lorsque l'on cliquait sur le montant on était bien redirigé vers la liste du mois de Juillet.
Maintenant nous avons rafraîchit les caches et le compte est bon.
Bonjour
J'aimerais savoir s'il est possible d'ajouter des champs dans la fiche contact, notamment "profession", ou "genre" (Madame, Monsieur).
encore des images (.jpg), qui s'affiche directement sur la fiche (contrairement au fichier qu'on peut joindre) ?
Je n'ai pas trouvé cela dans les paramètres.
Et si ce n'est pas possible, est-ce que ce serait une amélioration possible ?
Dans la fiche contact vous pouvez renseigner différents éléments dont la Civilité (ce que vous appelez "genre"), aussi bien pour les clients professionnels que particuliers. Vous avez au choix la possibilité d'indiquer : M., Mme, Mmes, Mrs, M. & Mme, autre (en savoir plus ici).
Concernant la profession nous n'avons pas de champ correspondant, néanmoins si besoin vous pouvez ajouter cette infirmations dans le champ Description additionnelle si vous rendez ce champ non visible sur la facture par exemple (en savoir plus ici).
Pour ce qui est de l'ajout d'une pièce jointe, étant donné que celle-ci peut être aussi bien un document qu'une image, le lien de la pièce jointe est disponible depuis l'aperçu de la fiche du contact seulement.
Sachez que nous avons une option permettant de récupérer votre liste de contacts sous forme de carte de visite. Si cela vous intéresse nous vous invitons à en savoir plus ici : Contacts : Carte de visite.
Bonjour,
Est-il possible de masquer les coordonnées bancaires qui apparaissent automatiquement sur les devis ? je ne les voudrais que sur les factures.
Merci d'avance.
Bonjour,
j'essaie de mettre à jour mes produits déjà en base via un fichier csv. Les champs que je souhaite mettre à jour sont les quantité et le prix d'achat (qui a disparu lors de mes 1er essais d'import, surement dû à une erreur sur un champ). Pour les quantités, c'est ok mais pour le prix d'achat, le champs (HT) reste vide.
A l'aide d'un import vous pouvez en effet ajouter en masse votre base de produits existante. En ayant l'option Gestion de stock, vous pourrez notamment indiquer la quantité justement et un Bon d'entrée sera créé.
Pour le prix d'achat, voici les variables correspondantes :
Bonjour,
Je souhaiterai ajouter au niveau des totaux une ligne " montant retenue de garantie", montant qui sera déduit de la ligne " à payer " .
Pourriez-vous svp me dire si cela est possible et comment je dois procéder ?
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures, il n'existe actuellement pas d'option dédiée à la Retenue de garantie. Cependant, une autre option s'offre à vous.
Vous pouvez ajouter à votre tableau une ligne de produit intitulée "Retenue de garantie" avec un prix unitaire négatif et une quantité égale à 1. Celui-ci n'apparaitra pas dans le résumé des totaux mais vous pouvez indiquer le sous-total dans le champ Informations spécifiques.
Egalement, vous pouvez uniquement indiquer la RDG en tant que ligne de texte dans le même champ Informations spécifiques.
Je génère des factures et devis via l'API. Cependant je ne peux pas créer les produits car les prix varient facilement et les produits eux aussi.
Donc j'ajoute directement les "produits'" dans la facture. Cependant, de cette manière je ne peux pas ajouter le numéro de compte comptable ainsi que le numéro de tva associé au produit.
Il faudra alors les renseigner dans le logiciel suite à la création de vos produits par les factures en API. En exportant le Fichiers des produits puis en le réimportant après avec les codes comptables.
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
La facture du mois d'Août vous a été renvoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr) si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous trouverez d'avantage d'informations sur comment remplir les informations de votre entreprise ici.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Bonjour
est-il possible de faire en sorte que les numéos de devis et de facture ne passent pas à 0001 sur 2019
mais qu'il suivent
Exemple facture 0153 sur le 31 décembre 2018
et 0154 sur le 2 janvier 2019
merci
BOn réveillon
Bien entendu, vous pouvez choisir d'avoir une numérotation qui ne redémarre pas avec la nouvelle année calendaire.
Pour cela, assurez-vous que l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" soit bien cochée, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Si celle-ci n'est pas cochée, cochez la et sauvegardez.
Sachez tout d'abord que les bons de commande (fournisseur) et les bons de livraison ne sont pas des documents de dépense mais des documents de gestion de stock.
Les documents de dépenses fonctionnent de manière similaire aux documents de vente (factures, devis, facture d'avoir, etc) mais sont gérés depuis l'onglet "Dépenses" et possèdent des sections "Acheteurs" et "Vendeurs" inversées (en savoir plus).
Je vous invite à lire l'article d'aide: Types de documents proposés: personnalisation et création.
Vous pouvez télécharger votre logo pour qu'il apparaisse sur les documents de vente depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Il n'apparaitra cependant pas sur les documents de dépense.
Vous pouvez ajouter votre logo sur vos documents de gestion de stock en cochant l’option « Afficher le logo sur les documents de gestion de stock » située dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock.
Bonjour,
j'ai un contrat de sous traitance avec une sas qui me règle sur la base d'une facture de960 euros "nets de tva", comment dois je présenter cela dans la facture type que vous proposez qui précise ht et ttc?
merci
Si vous souhaitez facturer sans taxe, alors vous pouvez le faire en mettant la TVA sur N/A pour ne pas faire apparaitre la TVA et que le client règle le montant HT.
Mais il faudra rajouté la mention qui indique que ce client est exclus de la TVA.
bas de pages question Résolu
Bonjours
Je veux modifier mon bas de pages comment faire
merci
Bonjour,
Vous pouvez à tout moment modifier votre bas de page, il suffit de suivre les étapes indiqué essur notre aide en ligne à ce sujet : Bas de page des documents.
Je vous souhaite une excellente journée.
facture (41) 12500 euros question Résolu
Bonjour , une transaction qui devait se signer le 25 novembre est décalée. Ma société va la signer en janvier comment faire pour la décaler je vais avoir une facture non payée .
merci de me renseigner svp
Bonjour,
Comment pouvons nous vous aider?
C'est une facture que vous avez créé sur votre compte VosFactures? Si oui elle sera en impayé le temps que le client la règle.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
reglement en double. facture 14/03/8/3 et 14/03/8/4 erreur Résolu
bonjour
j ai payer par erreur deux fois pour le même achat.
pouvez vous annuler un des deux règlement svp merci.
Murtas.Patrice
Bonjour,
En effet, nous avons noté votre double règlement. Notre comptable se charge de vous rembourser le deuxième règlement (par PayPal).
Bien cordialement,
Justine.
Recapitulatif Suivi des documents question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de générer un export récapitulant le suivi de tous les documents (afin de tracer les eventuelles modifications en cas d'écart au moment du rapprochement comptable ?
Merci !
Bonjour,
Suite à votre message sur le Forum, voici de quelle façon vous pouvez suivre votre activité.
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible pour vous car vous avez souscrit la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires,
Bien Cordialement
Yves
bon de livraison suggestion Résolu
bonjour
comment sa ce fait qu'on peu envoyer tous les document sauf bon de livraison
l
Bonjour,
Actuellement il n'y a pas d'option d'envoi en ligne des documents de gestion de stock. Nous vous remercions de votre suggestion et étudierons le développement d'une telle option à l'avenir. En revanche la solution pour envoyer vos BL est de cliquer sur Imprimer > imprimer et depuis la boite de dialogue d'impression de votre navigateur:
1) cliquez sur "Modifier" la destination et sélectionner "Enregistrer au format PDF"
2) puis sur "Enregistrer": vous êtes invité à choisir le nom de votre ficher pdf et l'emplacement avant de sauvegarder.
3) vous pourrez ainsi envoyer par email le BL.
Cordialement
mot de passe question Résolu
mot de passe perdu
Bonjour,
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité.
Afin de réinitialiser votre mot de passe, veuillez suivre les instructions que vous trouverez ici.
Notez que le lien envoyé n'est actif q'une seule fois, un clique. Si déjà fait alors il faudra réinitialiser le mot de passe de nouveau et attendre le nouveau lien.
Sachez que vous pouvez nous joindre au 04.83.58.10.20
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
certificat de conformité erreur Résolu
pouvez vous me renvoyer mon certificat de conformité s'il vous plait je ne le retrouve plus dans mes archives merci
cordialement agence vendee vous
comment ajouter 1 produit question Résolu
Comment ajouter 1 produit au milieu d'un devis?
Bonjour,
Lors de la création d'un nouveau document (ou de l'édition d'un document existant), il suffit de cliquer sur le signe "+" en dessous du tableau afin de créer une nouvelle ligne (produit), qui s'ajoutera automatiquement en dessous des lignes existantes, et que vous pourrez compléter. Vous ne pouvez pas insérer une nouvelle ligne (produit) entre deux lignes existantes, car la nouvelle ligne s'ajoute toujours en dessous des autres. Par contre, n'hésitez pas à effacer un produit sur une ligne pour le remplacer par un autre produit. Le système se remémore les produits précédemment indiqués pour vous faire gagner du temps et vous éviter de tout retaper.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me recontacter le cas échéant.
Bien Cordialement,Justine.
PAIEMENT EN LIGNE question Résolu
Est il possible de faire payer un client en ligne avec sa facture ?
Bonjour,
Tout à fait, sachez que notre logiciel VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
1. Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, Paypal. ou PayZen.
2. Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures.
Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparait dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
3. Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
En espérant vous avoir aidé,
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Petits ajouts suggestion Résolu
Bonjour,
Idées d'évolutions
Pouvoir ajouter un champ type liste déroulante dans l'envoie des documents (Email, Poste, Fax, Remis en main propre...)
Impression de document seul ou avec les pièces jointes (pratique pour ne rien oublier "cases à décocher")
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions sincèrement de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous nous efforçons de prendre en compte les suggestions de nos Utilisateurs afin que le logiciel puisse évoluer tout en répondant à vos besoins de facturation.
Actuellement sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans les Notes privées, tel un commentaire à usage interne, bien entendu non visible sur le document par votre Client. Vous pourrez en savoir plus ici : Ajouter des Notes privées.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Lien de facturation client suggestion Résolu
Bonjour,
Quand je partage le lien de facturation à mes clients où ils peuvent retrouver toutes leurs factures, est il possible de supprimer la colonne total tout en bas ? En effet ça rappelle quand même à mes clients tout l'argent qu'ils m'ont donné et ce n'est pas forcément toujours "commercial" de présenter ce chiffre :)
Merci à vous,
Charles
Bonjour,
En effet, à la fin du tableau récapitulant tous les documents émis à votre client se trouvent le total HT et TTC.
Nous avons transmis votre suggestion au Service concerné et vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel VosFactures.
Si l'idée est retenue, nous vous tiendrons informé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
paiement question Résolu
Bonjour
hier un client a tenté de régler sa facture en ligne, comment savoir si cela a bien abouti ou pas ?
Pouvez vous faire une vérification svp ?
Nom du client : NATHALIE DECOSTER
Bonjour,
Afin de centraliser tous vos paiements - en ligne, manuels, et suite à un import de relevé bancaire par exemple, il est conseillé d'activer la fonction Gestion des paiements. Vous pourrez alors activer les options suivantes :
Ainsi depuis l'onglet Paiements, vous aurez la liste de tous les paiements reçus et effectués.
Par ailleurs, vous pouvez toujours directement depuis la facture voir si le paiement a eu lieu. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture, en bas de la page dans la section "Suivi du document" vous devriez voir une ligne avec le détail du paiement - "Paiement, montant EUR, Moyen de paiement : ..., Payée:".
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mois en cours erreur Résolu
Bonjour,
Notre dashboard affiche encore le mois de juin comme mois en cours. Bug passager de votre part ?
Bonjour,
L'accès technique étant activé à votre compte, nous avons vérifié votre Dashboard.
En effet dans la partie "Mois en cours" s'affichait le montant et le nombre de ventes du mois de Juin, en revanche lorsque l'on cliquait sur le montant on était bien redirigé vers la liste du mois de Juillet.
Maintenant nous avons rafraîchit les caches et le compte est bon.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
comment on fait pour ajouter le montant du timbre avant le montant à payer question Résolu
Bonjour,
Souhaiteriez vous ajouter le montant du timbre sur le prix TTC ou le prix HT ?
Excellente journée.
Fiche contact question Résolu
Bonjour
J'aimerais savoir s'il est possible d'ajouter des champs dans la fiche contact, notamment "profession", ou "genre" (Madame, Monsieur).
encore des images (.jpg), qui s'affiche directement sur la fiche (contrairement au fichier qu'on peut joindre) ?
Je n'ai pas trouvé cela dans les paramètres.
Et si ce n'est pas possible, est-ce que ce serait une amélioration possible ?
Bien cordialement
Christophe Averlan
Bonjour Monsieur,
Dans la fiche contact vous pouvez renseigner différents éléments dont la Civilité (ce que vous appelez "genre"), aussi bien pour les clients professionnels que particuliers. Vous avez au choix la possibilité d'indiquer : M., Mme, Mmes, Mrs, M. & Mme, autre (en savoir plus ici).
Concernant la profession nous n'avons pas de champ correspondant, néanmoins si besoin vous pouvez ajouter cette infirmations dans le champ Description additionnelle si vous rendez ce champ non visible sur la facture par exemple (en savoir plus ici).
Pour ce qui est de l'ajout d'une pièce jointe, étant donné que celle-ci peut être aussi bien un document qu'une image, le lien de la pièce jointe est disponible depuis l'aperçu de la fiche du contact seulement.
Sachez que nous avons une option permettant de récupérer votre liste de contacts sous forme de carte de visite. Si cela vous intéresse nous vous invitons à en savoir plus ici : Contacts : Carte de visite.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Coordonnées bancaires question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de masquer les coordonnées bancaires qui apparaissent automatiquement sur les devis ? je ne les voudrais que sur les factures.
Merci d'avance.
Bon,
j'y suis allé à la sauvage en modifiant le format de document :
Style CSS : .estimate #summary{ display:none !important;}
Import produits via csv incomplet question Résolu
Bonjour,
j'essaie de mettre à jour mes produits déjà en base via un fichier csv. Les champs que je souhaite mettre à jour sont les quantité et le prix d'achat (qui a disparu lors de mes 1er essais d'import, surement dû à une erreur sur un champ). Pour les quantités, c'est ok mais pour le prix d'achat, le champs (HT) reste vide.
Bonjour,
A l'aide d'un import vous pouvez en effet ajouter en masse votre base de produits existante. En ayant l'option Gestion de stock, vous pourrez notamment indiquer la quantité justement et un Bon d'entrée sera créé.
Pour le prix d'achat, voici les variables correspondantes :
Quels sont les éléments que vous avez renseigné ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
ligne retenue de garantie question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai ajouter au niveau des totaux une ligne " montant retenue de garantie", montant qui sera déduit de la ligne " à payer " .
Pourriez-vous svp me dire si cela est possible et comment je dois procéder ?
D'avance merci
Bien cordialement
Sarah
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures, il n'existe actuellement pas d'option dédiée à la Retenue de garantie. Cependant, une autre option s'offre à vous.
Vous pouvez ajouter à votre tableau une ligne de produit intitulée "Retenue de garantie" avec un prix unitaire négatif et une quantité égale à 1. Celui-ci n'apparaitra pas dans le résumé des totaux mais vous pouvez indiquer le sous-total dans le champ Informations spécifiques.
Egalement, vous pouvez uniquement indiquer la RDG en tant que ligne de texte dans le même champ Informations spécifiques.
J'espère avoir répondu à votre question.
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
Compte comptable question Résolu
Bonjour,
Je génère des factures et devis via l'API. Cependant je ne peux pas créer les produits car les prix varient facilement et les produits eux aussi.
Donc j'ajoute directement les "produits'" dans la facture. Cependant, de cette manière je ne peux pas ajouter le numéro de compte comptable ainsi que le numéro de tva associé au produit.
Comment puis je faire ?
Merci
Bonjour,
Il faudra alors les renseigner dans le logiciel suite à la création de vos produits par les factures en API. En exportant le Fichiers des produits puis en le réimportant après avec les codes comptables.
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
facture Août 2017 question Résolu
bonjour,
Pouvez-vous svp m'envoyer la facture de Août 1017,
En vous remerciant par avance,
cdt,
Edouard MONTEIRO
Bonjour,
La facture du mois d'Août vous a été renvoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr) si jamais vous ne la recevez pas.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
DES CHANGEMENTS suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais changer le numero de telephone et changer l'adresse mail
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
BANQUE suggestion Résolu
Bonjour, je viens de changer de banque et j'aimerais savoir comment faire la modification sur les paramètres de départ. Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous trouverez d'avantage d'informations sur comment remplir les informations de votre entreprise ici.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
numéro de devis et facture question Résolu
Bonjour
est-il possible de faire en sorte que les numéos de devis et de facture ne passent pas à 0001 sur 2019
mais qu'il suivent
Exemple facture 0153 sur le 31 décembre 2018
et 0154 sur le 2 janvier 2019
merci
BOn réveillon
Bonjour,
Bien entendu, vous pouvez choisir d'avoir une numérotation qui ne redémarre pas avec la nouvelle année calendaire.
Pour cela, assurez-vous que l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" soit bien cochée, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Si celle-ci n'est pas cochée, cochez la et sauvegardez.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
LOGO SUR DOC DEPENSE question Résolu
Bonjour,
Comment insérer le logo sur les documents dépenses tels que le bon de commande ou le BL
Cordialement
Bonjour,
Sachez tout d'abord que les bons de commande (fournisseur) et les bons de livraison ne sont pas des documents de dépense mais des documents de gestion de stock.
Les documents de dépenses fonctionnent de manière similaire aux documents de vente (factures, devis, facture d'avoir, etc) mais sont gérés depuis l'onglet "Dépenses" et possèdent des sections "Acheteurs" et "Vendeurs" inversées (en savoir plus).
Je vous invite à lire l'article d'aide: Types de documents proposés: personnalisation et création.
Vous pouvez télécharger votre logo pour qu'il apparaisse sur les documents de vente depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Il n'apparaitra cependant pas sur les documents de dépense.
Vous pouvez ajouter votre logo sur vos documents de gestion de stock en cochant l’option « Afficher le logo sur les documents de gestion de stock » située dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
emission de facture question Résolu
Bonjour,
j'ai un contrat de sous traitance avec une sas qui me règle sur la base d'une facture de960 euros "nets de tva", comment dois je présenter cela dans la facture type que vous proposez qui précise ht et ttc?
merci
Bonjour,
Si vous souhaitez facturer sans taxe, alors vous pouvez le faire en mettant la TVA sur N/A pour ne pas faire apparaitre la TVA et que le client règle le montant HT.
Mais il faudra rajouté la mention qui indique que ce client est exclus de la TVA.
Cordialement,
Yves