bonjour je voudrait prolonger mais un message apparait Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes : Afficher le détail des paiements reçus sur les factures je ne trouve pas cette option cochée merci est il possible de ne dire ou la trouver afin de la desactiver merci bp
Avez-vous dans un premier temps un système pour nommer et distinguer vos chantiers ?
Avec VosFactures vous pouvez créer et attribuer des catégories à vos documents. Par exemple pour un chantier XYZ vous pouvez créer la catégorie correspondante "chantier XYZ" depuis vos Paramètres > Catégories. Ensuite, lorsque vous avez une dépense liée à ce chantier, vous créez le document depuis l'onglet "Dépenses" et vous lui assignez la catégorie "chantier XYZ". Lorsque vous facturez votre client vous faites de même depuis l'onglet Revenus, en assignant bien la catégorie "chantier XYZ" au document de vente.
Une fois cela fait vous pourrez générer depuis l'onglet Rapports le rapport "Revenus et dépenses par catégorie". Après avoir paramétré les différentes filtres (en cliquant sur Plus d'options) il suffira de cliquer sur "Afficher le rapport". Si besoin vous pourrez l'exporter et l'imprimer. De cette manière vous aurez un tableau reprenant le bilan de chaque chantier (catégorie).
Sachez qu'il est possible d'assigner des catégories même si le(s) document(s) a déjà été créé. Une fois les catégories paramétrées, allez dans vos Dépenses, puis cochez les documents d'un chantier, puis cliquez sur Changer > Catégorie > le nom de la catégorie correspondante. Vous pouvez en savoir plus ici : Catégories - création et applications.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour,
Dans notre activité, nous avons diverses organisme qui peuvent régler une partie des factures client.
Avez vous un mode ou nous pouvons renseigner les différents paiement a date différente?
Actuellement nous n'avons pas d'échéancier à disposition, en revanche depuis le champ "Informations spécifiques" du document (devis, facture..) vous pouvez insérer ces éléments (date, montant, etc). Vous pouvez en savoir plus ici : Insérer des informations spécifiques et autres mentions.
Ensuite sachez que si une facture est réglée en plusieurs fois, plusieurs solutions sont possibles :
passer par les factures d'acomptes (depuis la création d'un devis) - voir ici
passer par la fonction Gestion des paiements depuis l'unique facture, permettant d'afficher le détail des paiements une fois réceptionnés - voir ici
passer par la création de récurrences, permettant de générer automatiquement des factures (tous les mois, trimestre etc), à conditions que le montant soit toujours le même - voir ici.
J'espère que l'une de ces solutions vous conviendra.
Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour rappel, pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Bonjour Madame, Monsieur,
Est - t - il possible de créer une récurrence tous les trimestres ?
J'ai consulté la bibliothèque de variable et sauf erreur de ma part, je constate que ce n'est pas disponible ?
Merci par avance
Vous pouvez bien entendu créer une récurrence et choisir sa nature de la récurrence: hebdomadaire, mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. Vous pouvez le paramétrer en créant une nouvelle récurrence depuis l'onglet Revenus>Recurrences>Nouvelle récurrence. Je vous invite à lire notre article d'aide en ligne à ce sujet : Créer une Récurrence paragraphe "Paramétrer la récurrence".
Sachez qu'il est conseillé de passer par un document existant qui est une proforma de manière à renseigner des variables de dates si vous souhaitez que cela s'affiche sur vos factures :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bien Cordialement
Yves
Afin que l'intégration entre votre boutique Prestashop et votre compte VosFactures se fasse correctement, une facture test est générée via le module puis supprimée. Ensuite une fois le paramétrage fait, vous ne pourrez générer de facture test, en revanche vous pouvez choisir de ne pas envoyer directement la facture au client afin d'avoir d'abord un aperçu et si besoin ajouter des éléments.
Je vois que vous avez une formule Pro, et pouvez donc procéder à l'intégration. Souhaitez-vous tester le module Prestashop avant de l'acquérir sur la Marketplace Officielle de Prestashop ? Si cela vous intéresse nous pouvons vous envoyer une version d'essai.
Lors du passage d'un devis en PDF, Il y a un retour à la ligne sur la colonne "Réduction" qui rend le devis difficile à lire. Voir la ligne "Pack 100 crédits de Multi-diffusion" du devis https://taleez.vosfactures.fr/invoices/45607748
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et indiquez le numéro de facture concerné. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Le système m'indique que vous avez créé un compte sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Pour les factures récurrentes, est-il possible de paramétrer l'établissement d'une facture identique à la dernière facture émise pour le client (au lieu de faire référence à une facture fixe) ?
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
En effet, Il n'est pas possible de verrouiller cela, lorsqu'une facture est créée et que vous renseignez un contact directement sur celle-ci le système ajoute automatiquement ce contact dans votre liste de client.
Vous pouvez créer d'abord votre catalogue de contact puis les sélectionner lors de la création d'un document.
Sachez que vous pouvez uniquement restreindre la visibilité des contacts pour un utilisateur donné.
Bonjour,
Nous avons besoin d'envoyer des Bons de commande et autres par mail, documents réalisés dans la gestion de stock.
Hors, nous avons la possibilité de l'imprimer, ce que vous faisons au format pdf, mais pas "encore" trouvé où le faire par mail.
Cette option existe t elle comme elle existe pour les bons de commande, factures et autres dans la partie Revenus?
J'utilise WooCommerce pour mon site ecommerce. Je voudrais synchroniser WooCommerce avec votre outil afin de gérer les factures de la vente en ligne. Mon developpeur me demande plus d'information pour faire cette intégration. Avez-vous un guide ou une doc, SVP? Si c'est en anglais tant mieux car mon développeur ne parle pas français.
Merci
Bonsoir,
vous avez probablement fait évoluer l'interface et je rencontre quelques difficultés, je ne peux plus créer de fiches nouveaux produits, nouveaux clients...la barre de navigation en haut ne nous permet plus de le faire. Je devais facturer ce soir et je ne peux pas...pouvez vous svp me rappeler au 0675211477 ? merci bcp
Bien cordialement
Grégory
Bonjour,
Je trouve fou au vue des option avancé du produit que le paiement multitype ne sois pas pris en charge.
Je m'explique :
- une facture de 200€ TTC
Nous avons la possibilité de choisir ajouter un paiement, choisir le mode de règlement "Chèque, CB, Espèce ...
Admettons que le client souhaite régler quelques jours après son passage en magasin :
- 100€ en chèque
et
-100€ en espèce
Si au moment de la saisi de la facture le mode de règlement est sur CB par exemple, nous avons beau ajouter un règlement de 100€ en chèque et 100€ qui apparaissent bien sur la facture et passe la facture en réglé.
Cependant la somme de 200€ est crédité en CB et non en chèque et espèce, particulièrement pénible quand nous avons des règlement en multitype régulièrement.
Obliger de créer deux facture avec les deux montants des deux modes de règlement.
Pas super rpatique quand nous avons besoin d'avoir un suivi des rentrés d'espèce.
Le paiement multiple est bien possible avec VosFactures. Après vérification dans le système je constate que vous avez un abonnement Pro, vous permettant pourtant d'avoir la fonction Gestion des paiements. De quelle manière ajoutez-vous vos règlements ?
Avec la fonction indiquée ci-dessus il vous faut cliquer sur "Créer / Plus > Ajouter un paiement" depuis l'aperçu de la facture, et non indiquer ce montant dans le formulaire du document, ni même changer l'étiquette d'état - le système se charge des calculs et de l'avancement de l'état du document. De cette manière vous pouvez ajouter autant de paiements que souhaités.
Vous pouvez en savoir plus ici :
Dès réception d'un règlement la facture d'abonnement vous est envoyée directement par email. Il se peut que cela tombe dans les spams, et pour éviter cela vous pouvez déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
En parallèle sachez que ces factures d'abonnement sont également à votre disposition sur votre compte VosFactures. Pour y accéder, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. Vous pourrez cliquer sur le numéro de la facture pour la télécharger et l'imprimer si besoin.
Vous pouvez à tout moment modifier votre bas de page, il suffit de suivre les étapes indiqué essur notre aide en ligne à ce sujet : Bas de page des documents.
Dans le paramétrage, j'ai notifié que l'on ne pouvait pas modifier une facture datant d'avant le 1/1/2018.
Quand j'enregistre un règlement partiel, relative à une facture datant d'avant cette date, le restant dû n'est pas décrémenté. En résumé, il n'enregistre pas le règlement.
Pouvez-vous corriger le problème ?
De quelle manière ajoutez-vous le paiement en question (ajout, pastille d'état, rapprochement bancaire) ?
En tout cas si vous avez indiqué la date du 01.01.2018 il vous sera impossible d'apporter des modifications ou un complément d'information lié à une facture datée d'une date antérieure. Pour rappel la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018.
Vous pouvez en savoir plus ici.
La variable "accounting_id" sert en effet à renseigner le compte comptable (général) du contact, lors de l'import de contacts.
En revanche cette information n'est pas reprise sur les documents lors de la facturation.
Si vous souhaitez avoir le compte comptable du contact sur la facture, vous pouvez indiquer cela en plus dans le champ "Description additionnelle du contact" par exemple, que vous rendez visible comme expliqué ici. Pour les imports il faudra indiquer "note : Description additionnelle".
Nous avons installés l'option de Paiement en Ligne. Hier, nous avons étais notre premier devis nr D/96. Le client a payé par PayPal et une facture a été crée automatiquement ce qui est génial. Par contre, nous n'avons reçu aucune notification par email pour nous en prévenir pour qu'on puisse expédier la commande. Pouvez vous vous me dire s'il y a des parametrages à faire pour qu'on soit preneur que le devis a été réglé et qu'une facture a été établie par Vosfactures ?
Il n'y a effectivement pas de notification à proprement parlé mais vous pouvez vous mettre en copie des envoi des mails afin d'être au courant.
Vous avez configuré un SMTP pour l'adresse qui est utilisée pour l'envoi des factures. Vous pouvez alors rajouter "Celle-ci s'indique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email puis sauvegardez.
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
Pour Rappel, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
probleme prologation abonement question Résolu
bonjour je voudrait prolonger mais un message apparait Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes : Afficher le détail des paiements reçus sur les factures je ne trouve pas cette option cochée merci est il possible de ne dire ou la trouver afin de la desactiver merci bp
Bonjour,
Cette option se trouve sur Paramètres>Paramètre du Compte puis veillez à décocher les champs du chapitre :
Gestion des paiements
bilan chantier question Résolu
Bonjour
Peut on faire un bilan de chaque chantier,avec les dépenses et les paiements prévus et les dépenses et les paiements réellement effectués?
Merci
Laurent
Bonjour,
Avez-vous dans un premier temps un système pour nommer et distinguer vos chantiers ?
Avec VosFactures vous pouvez créer et attribuer des catégories à vos documents. Par exemple pour un chantier XYZ vous pouvez créer la catégorie correspondante "chantier XYZ" depuis vos Paramètres > Catégories. Ensuite, lorsque vous avez une dépense liée à ce chantier, vous créez le document depuis l'onglet "Dépenses" et vous lui assignez la catégorie "chantier XYZ". Lorsque vous facturez votre client vous faites de même depuis l'onglet Revenus, en assignant bien la catégorie "chantier XYZ" au document de vente.
Une fois cela fait vous pourrez générer depuis l'onglet Rapports le rapport "Revenus et dépenses par catégorie". Après avoir paramétré les différentes filtres (en cliquant sur Plus d'options) il suffira de cliquer sur "Afficher le rapport". Si besoin vous pourrez l'exporter et l'imprimer. De cette manière vous aurez un tableau reprenant le bilan de chaque chantier (catégorie).
Sachez qu'il est possible d'assigner des catégories même si le(s) document(s) a déjà été créé. Une fois les catégories paramétrées, allez dans vos Dépenses, puis cochez les documents d'un chantier, puis cliquez sur Changer > Catégorie > le nom de la catégorie correspondante. Vous pouvez en savoir plus ici : Catégories - création et applications.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
paiement différent question Résolu
Bonjour,
Dans notre activité, nous avons diverses organisme qui peuvent régler une partie des factures client.
Avez vous un mode ou nous pouvons renseigner les différents paiement a date différente?
Bonjour,
Actuellement nous n'avons pas d'échéancier à disposition, en revanche depuis le champ "Informations spécifiques" du document (devis, facture..) vous pouvez insérer ces éléments (date, montant, etc). Vous pouvez en savoir plus ici : Insérer des informations spécifiques et autres mentions.
Ensuite sachez que si une facture est réglée en plusieurs fois, plusieurs solutions sont possibles :
passer par les factures d'acomptes (depuis la création d'un devis) - voir ici
passer par la fonction Gestion des paiements depuis l'unique facture, permettant d'afficher le détail des paiements une fois réceptionnés - voir ici
passer par la création de récurrences, permettant de générer automatiquement des factures (tous les mois, trimestre etc), à conditions que le montant soit toujours le même - voir ici.
J'espère que l'une de ces solutions vous conviendra.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
certificat agrement logiciel facture question Résolu
Bonjour je souheterai recevoir le document qui certifie que le logiciel est agree pour la loi sur la tva ou encaissement
Cordialement
Bonjour,
Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour rappel, pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Création d'une récurrence trimestrielle question Résolu
Bonjour Madame, Monsieur,
Est - t - il possible de créer une récurrence tous les trimestres ?
J'ai consulté la bibliothèque de variable et sauf erreur de ma part, je constate que ce n'est pas disponible ?
Merci par avance
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu créer une récurrence et choisir sa nature de la récurrence: hebdomadaire, mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. Vous pouvez le paramétrer en créant une nouvelle récurrence depuis l'onglet Revenus>Recurrences>Nouvelle récurrence. Je vous invite à lire notre article d'aide en ligne à ce sujet : Créer une Récurrence paragraphe "Paramétrer la récurrence".
Sachez qu'il est conseillé de passer par un document existant qui est une proforma de manière à renseigner des variables de dates si vous souhaitez que cela s'affiche sur vos factures :
Exemple de récurrence avec variables de date (ex de récurrence trimestrielle)
Insérer des Variables de Date dans les Documents Récurrents
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Location de Sono question Résolu
comme feira un petit facture a primera
fois
Bonjour,
Pour créer une facture il faut auparavant paramétrer le logiciel et votre fiche département
Paramétrage :
Vous pouvez soit directement créer un document TEST soit paramétrer votre compte :
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bien Cordialement
Yves
Prestashop facturation test question Résolu
Bonjour,
Est ce possible d'émettre des factures en mode test via une commande à partir du prestashop ?
Bonjour,
Afin que l'intégration entre votre boutique Prestashop et votre compte VosFactures se fasse correctement, une facture test est générée via le module puis supprimée. Ensuite une fois le paramétrage fait, vous ne pourrez générer de facture test, en revanche vous pouvez choisir de ne pas envoyer directement la facture au client afin d'avoir d'abord un aperçu et si besoin ajouter des éléments.
Je vois que vous avez une formule Pro, et pouvez donc procéder à l'intégration. Souhaitez-vous tester le module Prestashop avant de l'acquérir sur la Marketplace Officielle de Prestashop ? Si cela vous intéresse nous pouvons vous envoyer une version d'essai.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bug d'affichage sur les demvis question Résolu
Lors du passage d'un devis en PDF, Il y a un retour à la ligne sur la colonne "Réduction" qui rend le devis difficile à lire. Voir la ligne "Pack 100 crédits de Multi-diffusion" du devis https://taleez.vosfactures.fr/invoices/45607748
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et indiquez le numéro de facture concerné. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
dépense question Résolu
Bonjour,
Vous avez tenté de nous écrire au sujet des dépenses. En quoi pouvons nous vous aider?
Veuillez trouver les tutoriels que nous avons mis en place pour ce sujet :
- Créer une Dépense / Note de Frais
- Créer une dépense récurrente
- Personnaliser l’intitulé de vos dépenses
- Empêcher l'accès aux Dépenses
Restant à votre disposition,
Yves
facture question Résolu
location de voiture
Bonjour,
Le système m'indique que vous avez créé un compte sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Restant à votre disposition,
Yves
Récurrence question Résolu
Bonjour,
Pour les factures récurrentes, est-il possible de paramétrer l'établissement d'une facture identique à la dernière facture émise pour le client (au lieu de faire référence à une facture fixe) ?
Merci.
Cdt,
M. Azoulay
Bonjour,
Les factures récurrentes sont basés sur une Facture et depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.Mais vous ne pouvez pas rendre automatique la récurrence sur la base du dernier document crée.
Vous pouvez par contre Créer un Document Similaire à partir de la Facture souhaité, celle ci ne sera pas en Récurrence.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
Bon de livraison question Résolu
Il serait vraiment utile de permettre d'éditer des bons de livraison
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Création de contact question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'un nouveau contact est ajouté depuis une facture, il se crée dans les contacts.
Est-il possible de bloquer cette création ? Autrement dit que l’utilisateur soit obligé de sélectionner un contact dans la liste présente ?
D'avance merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
Florence Foulquier
Bonjour,
En effet, Il n'est pas possible de verrouiller cela, lorsqu'une facture est créée et que vous renseignez un contact directement sur celle-ci le système ajoute automatiquement ce contact dans votre liste de client.
Vous pouvez créer d'abord votre catalogue de contact puis les sélectionner lors de la création d'un document.
Sachez que vous pouvez uniquement restreindre la visibilité des contacts pour un utilisateur donné.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Envoi par email document de stock question Résolu
Bonjour,
Nous avons besoin d'envoyer des Bons de commande et autres par mail, documents réalisés dans la gestion de stock.
Hors, nous avons la possibilité de l'imprimer, ce que vous faisons au format pdf, mais pas "encore" trouvé où le faire par mail.
Cette option existe t elle comme elle existe pour les bons de commande, factures et autres dans la partie Revenus?
Cordialement
Integration avec WooCommerce question Résolu
J'utilise WooCommerce pour mon site ecommerce. Je voudrais synchroniser WooCommerce avec votre outil afin de gérer les factures de la vente en ligne. Mon developpeur me demande plus d'information pour faire cette intégration. Avez-vous un guide ou une doc, SVP? Si c'est en anglais tant mieux car mon développeur ne parle pas français.
Merci
prb avec nouvelle interface question Résolu
Bonsoir,
vous avez probablement fait évoluer l'interface et je rencontre quelques difficultés, je ne peux plus créer de fiches nouveaux produits, nouveaux clients...la barre de navigation en haut ne nous permet plus de le faire. Je devais facturer ce soir et je ne peux pas...pouvez vous svp me rappeler au 0675211477 ? merci bcp
Bien cordialement
Grégory
Bonjour,
Il se pourrait que le zoom de votre navigateur soit trop important. Essayer de le rétablir à 100%.
Car nous n'avons pas fait de mis à jour de l'interface récemment.
Vous pouvez également essayer avec un autre navigateur pour le confirmer.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Paiement en plusieurs type de règlement. question Résolu
Bonjour,
Je trouve fou au vue des option avancé du produit que le paiement multitype ne sois pas pris en charge.
Je m'explique :
- une facture de 200€ TTC
Nous avons la possibilité de choisir ajouter un paiement, choisir le mode de règlement "Chèque, CB, Espèce ...
Admettons que le client souhaite régler quelques jours après son passage en magasin :
- 100€ en chèque
et
-100€ en espèce
Si au moment de la saisi de la facture le mode de règlement est sur CB par exemple, nous avons beau ajouter un règlement de 100€ en chèque et 100€ qui apparaissent bien sur la facture et passe la facture en réglé.
Cependant la somme de 200€ est crédité en CB et non en chèque et espèce, particulièrement pénible quand nous avons des règlement en multitype régulièrement.
Obliger de créer deux facture avec les deux montants des deux modes de règlement.
Pas super rpatique quand nous avons besoin d'avoir un suivi des rentrés d'espèce.
Avez vous une solution ?
Aurélien
Bonjour Monsieur,
Le paiement multiple est bien possible avec VosFactures. Après vérification dans le système je constate que vous avez un abonnement Pro, vous permettant pourtant d'avoir la fonction Gestion des paiements. De quelle manière ajoutez-vous vos règlements ?
Avec la fonction indiquée ci-dessus il vous faut cliquer sur "Créer / Plus > Ajouter un paiement" depuis l'aperçu de la facture, et non indiquer ce montant dans le formulaire du document, ni même changer l'étiquette d'état - le système se charge des calculs et de l'avancement de l'état du document. De cette manière vous pouvez ajouter autant de paiements que souhaités.
Vous pouvez en savoir plus ici :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Abonnement question Résolu
Bonjour,
Je recherche mes factures d'abonnement, où puis-je les trouver svp?
Merci
Bonjour,
Dès réception d'un règlement la facture d'abonnement vous est envoyée directement par email. Il se peut que cela tombe dans les spams, et pour éviter cela vous pouvez déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
En parallèle sachez que ces factures d'abonnement sont également à votre disposition sur votre compte VosFactures. Pour y accéder, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. Vous pourrez cliquer sur le numéro de la facture pour la télécharger et l'imprimer si besoin.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
bas de pages question Résolu
Bonjours
Je veux modifier mon bas de pages comment faire
merci
Bonjour,
Vous pouvez à tout moment modifier votre bas de page, il suffit de suivre les étapes indiqué essur notre aide en ligne à ce sujet : Bas de page des documents.
Je vous souhaite une excellente journée.
Bug Règlement question Résolu
BOnjour,
Dans le paramétrage, j'ai notifié que l'on ne pouvait pas modifier une facture datant d'avant le 1/1/2018.
Quand j'enregistre un règlement partiel, relative à une facture datant d'avant cette date, le restant dû n'est pas décrémenté. En résumé, il n'enregistre pas le règlement.
Pouvez-vous corriger le problème ?
Merci
Bonjour,
De quelle manière ajoutez-vous le paiement en question (ajout, pastille d'état, rapprochement bancaire) ?
En tout cas si vous avez indiqué la date du 01.01.2018 il vous sera impossible d'apporter des modifications ou un complément d'information lié à une facture datée d'une date antérieure. Pour rappel la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018.
Vous pouvez en savoir plus ici.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Faire apparaître compte comptable sur la facture question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais faire apparaître le compte comptable (général) du contact sur la facturation.
Est-ce possible ? J'essaye avec le champ "accounting_id" mais le contenu n'apparaît pas.
Merci d'avance.
Bien cordialement.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
La variable "accounting_id" sert en effet à renseigner le compte comptable (général) du contact, lors de l'import de contacts.
En revanche cette information n'est pas reprise sur les documents lors de la facturation.
Si vous souhaitez avoir le compte comptable du contact sur la facture, vous pouvez indiquer cela en plus dans le champ "Description additionnelle du contact" par exemple, que vous rendez visible comme expliqué ici. Pour les imports il faudra indiquer "note : Description additionnelle".
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
manque de notification - OPTION PAIEMENT EN LIGNE question Résolu
Bonjour,
Nous avons installés l'option de Paiement en Ligne. Hier, nous avons étais notre premier devis nr D/96. Le client a payé par PayPal et une facture a été crée automatiquement ce qui est génial. Par contre, nous n'avons reçu aucune notification par email pour nous en prévenir pour qu'on puisse expédier la commande. Pouvez vous vous me dire s'il y a des parametrages à faire pour qu'on soit preneur que le devis a été réglé et qu'une facture a été établie par Vosfactures ?
Il n'y a effectivement pas de notification à proprement parlé mais vous pouvez vous mettre en copie des envoi des mails afin d'être au courant.
Vous avez configuré un SMTP pour l'adresse qui est utilisée pour l'envoi des factures. Vous pouvez alors rajouter "Celle-ci s'indique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email puis sauvegardez.
Yves
importer fichier question Résolu
rectification question Résolu
comment corriger le n° de tel. ?
Bonjour,
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
paiement en ligne question Résolu
un client peut-il régler en plusieurs fois par CB?
Pour Rappel, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Yves