Votre demande de suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé. Nous procéderons ainsi à la suppression de la mention.
Bonjour,
Je suis dans le menu 'recurrences' car je veux en supprimer une.
Je clique donc sur Effacer, le message de confirmation indique:
"Etes-vous sûr de vouloir effacer NOMDUCLIENT"
Ce message pourrait peut-être être plus clair!, il n'est pas question d'effacer NOMDUCLIENT, , mais juste la recurrence.
Lorsque vous effacez ou arrêtez une récurrence, celle-ci est annulée mais la facture d’origine et les factures déjà générées seront bien sûr conservées.
Deux solutions pour annuler une récurrence depuis l’onglet Revenus > Récurrences :
soit vous modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
soit vous effacez la récurrence (en cliquant sur Effacer depuis l’icône en bout de ligne) : la récurrence s'arrête et disparaît de la liste des Récurrences.
Vous ne devriez pas avoir ce message dont vous parlez, pouvez-vous nous envoyer une capture d'écran de votre cas de figure ?
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bonjour, je n'arrive pas à créer la facture depuis deux bons (n° BI/37/01/2022 et BI/31/01/2022) pourtant même client et même numéro de commande.
J'ai déjaà rencontré le problème, pouvez vous m'aider ?
En effet, vous ne pouvez pas créer une facture depuis ces deux BI car le BI 37/01/2022 est crée pour le client Perfernord et 31/01/2022 est crée pour le client perfernord mais avec un nom d'usage interne RMN Avion. Pour le système, ce sont deux clients différents car deux fiches contacte dans le catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Pour ce qui est de la prise en compte du paiement, il faudra créer une dépense : Créer une Dépense / Note de Frais
Ceci est considéré comme une dépense dans votre entreprise
Je reviens sur le même sujet avec deux images ci-jointes pour que ce soit plus clair.
La solution de commerce "WooCommerce Payments" prend donc une commission sur les ventes effectuées.
Ce qui se traduit par une différence entre le montant total de la facture payé par le client et le dépôt effectif sur le compte du vendeur.
[voir image transactions]
Donc pour des questions de comptabilité serait-il possible d'afficher cette commission sur la facture ?
[voir image facture]
Cette commission est constituée d'un montant fixe + un pourcentage sur le montant total de vente
Si une telle fonction automatisée n'existe pas est-il possible de créer "manuellement" un champ personnalisé * pour cette commission ?
(* avec calcul du montant selon les critères ci-dessus)
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Actuellement, il n'est pas possible de lier directement votre compte Amazon au compte VosFactures. Mais sachez, que vous pourrez trouvez des modules sur le shop de Prestashop ou WooCommerce qui permettent de rapatrier les commandes Amazon sur ces plateformes et ensuite grâce a notre plugin vous pourrez les transformer en factures sur votre compte VF. Je vous invite a consulter les plateformes de Woocommerce et Prestashop pour cela.
Une autre solution est de procéder pour l'importation de vos factures depuis Amazon. Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse). Vous devez avant d'importer votre fichier le remanier:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
En fait en terme de montants, voici les colonnes que vous devez générer dans votre fichier avant de l'importer: - taux de tva du produit ("position.tax") - quantité du produit ("product.quantity") - prix unitaire ttc du produit (à importer sous la variable "position.price_gross") - sous total ttc de la ligne (= prix unitaire ttc x quantité) ("position.total_price_gross") - total ttc de la facture ("price_gross")
attention, si vous avez des frais de port, le sous-total ttc et le total ttc ne doivent pas les inclure. - montant payé ("paid")
attention, si vous avez des frais de port, le total payé les inclut Si vous avez des frais de port, vous devez également avoir les colonnes suivantes: - montant frais de port ttc ("position.shipping_price_gross" à la fin de la liste) - taux de tva des frais de port ("position.shipping_tax_rate" à la fin de la liste) Si vous avez des frais d'emballage, vous devez également avoir les colonnes suivantes: - montant ttcdes frais d'emballage ("position.giftwrap_price_gross" à la fin de la liste) - taux de tva des frais d'emballage ("position.giftwrap_tax_rate" à la fin de la liste)
Si vous avez plusieurs départements, il vous suffit d'importer un colonne "department_id" dans laquelle vous notez le numéro d'identification du département concerné (le n° ID est visible depuis l'url du département lorsque vous êtes dans la fiche du département, ex: blabla.vosfactures.fr/departments/29973/edit). Ainsi en terme de coordonnées vendeur, c'est tout ce que vous avez besoin d'importer.
Notez qu'il vous suffira de choisir correctement les bonnes variables pour la première importation seulement - car ensuite vous pourrez copiez ces champs pour les autres importations (en cliquant sur le bouton "Copier les champs de configuration" situé sur une importation existante). Vous n'aurez donc qu'à travailler votre fichier excel avant l'importation.
Bonjour ! Je suis en train de construire un CRM propriétaire pour notre activité, et j'étudie votre solution de facturation pour gérer cette partie pour nous. Jusqu'ici c'est très prometteur.
Cela dit, j'ai un use-case qui me pose problème. Je dois être capable de générer des factures "d'acompte" qui ne seraient pas marquées comme étant des acomptes. Comprendre que le fonctionnement est similaire à une facture d'acompte, je facture 25% de la somme totale au début du contrat et le reste au solde, mais il s'agit d'une facture normale.
Je n'ai pas trouvé la possibilité dans le devis de générer une facture partielle qui ne soit pas d'acompte, ou de modifier le document (template) de facture d'acompte pour en supprimer la mention.
Par ailleurs, je dois encore tester l'efficacité de votre API, car en effet notre CRM ne fonctionnerait que directement par API, mais la documentation que j'en ai lue m'avait l'air prometteuse. Y-a-t'il des limites d'utilisation qui ne sont pas mentionnées ?
Bonjour, je souhaite changer mon adresse mail sur le document facture mais je n'arrive pas à le faire. Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
Merci d'avance
Cordialement,
Hélène PAGNON
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le sytème les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
bonjour
Je suis dans le batiment et chaque fin de mois je transmet par mail toutes mes factures d'achats de fournitures ,de restauration ou diverses dépenses à ma comptable. Je souhaite tout enregistrer moi même , et ma comptable irait quand elle en a besoin ... par contre je n'arrive pas à trouver où dois je aller pour rentrer ces éléments...
merci pour votre aide
Pour créer vos dépenses, vous devez d'abord activer cette option. Pour cela cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors en haut à droite de l'onglet "Revenus".
Je ne suis pas sûr de comprendre votre demande, pouvez-vous m'en dire un peu plus ? Si vous souhaitez ajouter une ligne de produits ou services supplémentaire depuis la création de votre document en dessous du tableau produit, vous pouvez cliquer sur le bouton vert "+Produit", vous avez également la possibilité d'insérer des lignes de texte en appuyant sur le bouton "+ Ligne de texte".
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Avec le Rapport CA par Produit puis suite au résultat en cliquant sur le produit, vous pourrez affichez tout les documents qui ont été fait. Ensuite en exportant sur xls, vous pourrez filtrer par le client.
Vous pouvez également rechercher le produit dans la barre de recherche et ensuite de la même façon, exporter les produits puis filtrer.
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Sinon er afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
j'ai le module PrestaShop installé mais je rencontre un problème.Lorsque je passe une commande en livraison cela change la facture en mode payé . Je souhaiterais pour agir manuellement sur ce changement d'état.
cordialement
fabrice rousson
Sur les factures que nous générons via l'API, figure en entête une mention "Date limite de validité" (dont la valeur affichée correspond à la date de création).
Nous souhaiterions masquer cette mention.
Nous ne trouvons pas l'élément JSON à activer pour cela.
Avez-vous une idée ?
Ceci, vous pouvez le modifier depuis votre compte VosFactures, pour cela allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Format d'impression et décochez la case Afficher la "Date additionnelle" sur les documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Est-il possible de paramétrer la facture pour obtenir l'affichage, sur celle-ci, de la commission prise par WooCommerce Payments ?
Tout comme on affiche le prix en HT ou TTC
La commission est composée d'un montant fixe plus un pourcentage : 0.25 € + 1.4%
Actuellement, nous n'avons pas cette option dans notre logiciel de facturation. Vous pouvez insérer votre commission en tant que produit en mettant le taux de TVA en inactif. Mais je transfère votre suggestion au service concerné, nous ne manquerons pas de vous tenir informé si l'idée est retenue et développée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées , effacez vos produits
Vous devez effacer manuellement page par page (vous pouvez afficher 100 données par page). Par exemple :
1) depuis la liste Produit, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles. Mais Attention ! Les produits supprimés déjà utiliser sur les documents seront mis en inactif ce qui vous empêchera de les mettre à nouveau.
La seconde solution, serait d'ouvrir un second compte sur lequel vous importeriez vos documents et vos produits de nouveaux. Et nous ferions un transfert de l'abonnement déjà payé.
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
serez t-il possible d'ajouter un bouton "+produit" volatile, ou en début de devis, ou autre solution (idem pour ligne, saut de ligne..), car ces outils se retrouvent seulement à la fin des devis. QUand on a, comme moi des devis à plus de 50 lignes et que l'on veut rajouter un produit en debut de devis, il faut descendre, et faire glisser le produit vierge jusqu'en haut (grosse perte de temps).
Une fenetre avec les outils, ou un click droit..??
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
je souhaiterais pouvoir modifier un type d'export disponible dans le logiciel. Je souhaiterais simplement ajouter des colonnes à l'export intitulé "Export comptable STANDARD (journal avec comptes comptables".
Il s'agirait d'ajouter :
- Date échéance (pour le compte client)
- Département vendeur (pour l'article)
- Pays de l'acheteur
Est il possible d'ajouter cela ?
Je voulais le faire en créant un modèle d'export spécifique mais je ne sais pas le faire en reprenant le code de l'export mentionné comme base de départ.
Merci d'avance.
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
facture question Résolu
Bonjour,
Comment supprime t'on en bas de la page de nos factures "Facture en ligne sur VosFactures.fr"
Bonjour,
Votre demande de suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé. Nous procéderons ainsi à la suppression de la mention.
En attendant votre retour,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mise en page suggestion Résolu
comment inscrire tva non applicable sur mes factures
Bonjour,
Vous pouvez ajouter cette information en tant quee bas de page ou bien comme informations spécifiques ou encore dans vos CGV (pièce jointe).
Je vous invite à lire le sujet d'aide en ligne dedié : AutoEntrepreneur : Comment Facturer
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression 'recurrence' suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis dans le menu 'recurrences' car je veux en supprimer une.
Je clique donc sur Effacer, le message de confirmation indique:
"Etes-vous sûr de vouloir effacer NOMDUCLIENT"
Ce message pourrait peut-être être plus clair!, il n'est pas question d'effacer NOMDUCLIENT, , mais juste la recurrence.
Merci à vous.
Bonjour,
Lorsque vous effacez ou arrêtez une récurrence, celle-ci est annulée mais la facture d’origine et les factures déjà générées seront bien sûr conservées.
Deux solutions pour annuler une récurrence depuis l’onglet Revenus > Récurrences :
soit vous modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
soit vous effacez la récurrence (en cliquant sur Effacer depuis l’icône en bout de ligne) : la récurrence s'arrête et disparaît de la liste des Récurrences.
Vous ne devriez pas avoir ce message dont vous parlez, pouvez-vous nous envoyer une capture d'écran de votre cas de figure ?
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Importation relevé banquier question Résolu
Bonjour,
j 'ai essayé d 'importer mon relevé bancaire, mais j'ai un message d 'erreur?
Illegal quoting in line 2.
j' ai bien exporté en CSV, et choisi ma banque
Merci de votre aide
Anne-laure
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE suggestion Résolu
Bonjour,
ou trouvez votre facture réglée ce jour
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
logo suggestion Résolu
bonjour
comment inserer un logo?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CREATION FACTURE question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à créer la facture depuis deux bons (n° BI/37/01/2022 et BI/31/01/2022) pourtant même client et même numéro de commande.
J'ai déjaà rencontré le problème, pouvez vous m'aider ?
Bonjour,
En effet, vous ne pouvez pas créer une facture depuis ces deux BI car le BI 37/01/2022 est crée pour le client Perfernord et 31/01/2022 est crée pour le client perfernord mais avec un nom d'usage interne RMN Avion. Pour le système, ce sont deux clients différents car deux fiches contacte dans le catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande information suggestion Résolu
Bonjour. Comment pourrais-je facturer à une personne pour une prestation.? (ex. Il m'a envoyé un client ou j'ai pu faire une vente) merci
Bonjour,
Pour ce qui est de la prise en compte du paiement, il faudra créer une dépense : Créer une Dépense / Note de Frais
Ceci est considéré comme une dépense dans votre entreprise
Je vous souhaite une excellente journée
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Affichage de la commission prise par "WooCommerce Payments" sur la facture question Résolu
Bonjour,
Je reviens sur le même sujet avec deux images ci-jointes pour que ce soit plus clair.
La solution de commerce "WooCommerce Payments" prend donc une commission sur les ventes effectuées.
Ce qui se traduit par une différence entre le montant total de la facture payé par le client et le dépôt effectif sur le compte du vendeur.
[voir image transactions]
Donc pour des questions de comptabilité serait-il possible d'afficher cette commission sur la facture ?
[voir image facture]
Cette commission est constituée d'un montant fixe + un pourcentage sur le montant total de vente
Si une telle fonction automatisée n'existe pas est-il possible de créer "manuellement" un champ personnalisé * pour cette commission ?
(* avec calcul du montant selon les critères ci-dessus)
Merci pour votre réponse.
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
lier vosfacture avec amazon vendeur suggestion Résolu
Bonjour comment lier mon compte vosfactures avec mon compte amazon vendeur pour qu il puissent generer les factures automatiquement
Bonjour,
Actuellement, il n'est pas possible de lier directement votre compte Amazon au compte VosFactures. Mais sachez, que vous pourrez trouvez des modules sur le shop de Prestashop ou WooCommerce qui permettent de rapatrier les commandes Amazon sur ces plateformes et ensuite grâce a notre plugin vous pourrez les transformer en factures sur votre compte VF. Je vous invite a consulter les plateformes de Woocommerce et Prestashop pour cela.
Une autre solution est de procéder pour l'importation de vos factures depuis Amazon. Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse). Vous devez avant d'importer votre fichier le remanier:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
En fait en terme de montants, voici les colonnes que vous devez générer dans votre fichier avant de l'importer:
- taux de tva du produit ("position.tax")
- quantité du produit ("product.quantity")
- prix unitaire ttc du produit (à importer sous la variable "position.price_gross")
- sous total ttc de la ligne (= prix unitaire ttc x quantité) ("position.total_price_gross")
- total ttc de la facture ("price_gross")
attention, si vous avez des frais de port, le sous-total ttc et le total ttc ne doivent pas les inclure.
- montant payé ("paid")
attention, si vous avez des frais de port, le total payé les inclut
Si vous avez des frais de port, vous devez également avoir les colonnes suivantes:
- montant frais de port ttc ("position.shipping_price_gross" à la fin de la liste)
- taux de tva des frais de port ("position.shipping_tax_rate" à la fin de la liste)
Si vous avez des frais d'emballage, vous devez également avoir les colonnes suivantes:
- montant ttc des frais d'emballage ("position.giftwrap_price_gross" à la fin de la liste)
- taux de tva des frais d'emballage ("position.giftwrap_tax_rate" à la fin de la liste)
Si vous avez plusieurs départements, il vous suffit d'importer un colonne "department_id" dans laquelle vous notez le numéro d'identification du département concerné (le n° ID est visible depuis l'url du département lorsque vous êtes dans la fiche du département, ex: blabla.vosfactures.fr/departments/29973/edit). Ainsi en terme de coordonnées vendeur, c'est tout ce que vous avez besoin d'importer.
Notez qu'il vous suffira de choisir correctement les bonnes variables pour la première importation seulement - car ensuite vous pourrez copiez ces champs pour les autres importations (en cliquant sur le bouton "Copier les champs de configuration" situé sur une importation existante). Vous n'aurez donc qu'à travailler votre fichier excel avant l'importation.
Je vous conseille de lire les sujets suivants concernant l'importation:
http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
et
http://aide.vosfactures.fr/410032-Importation-de-donn-es-Comment-importer-des-contacts-existants-sur-vosfactures-fr- (l'exemple est donné avec l'importation de contacts mais le principe reste le même pour l'importation des produits et documents)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturer progressivement un devis sans mention d'acompte question Résolu
Bonjour ! Je suis en train de construire un CRM propriétaire pour notre activité, et j'étudie votre solution de facturation pour gérer cette partie pour nous. Jusqu'ici c'est très prometteur.
Cela dit, j'ai un use-case qui me pose problème. Je dois être capable de générer des factures "d'acompte" qui ne seraient pas marquées comme étant des acomptes. Comprendre que le fonctionnement est similaire à une facture d'acompte, je facture 25% de la somme totale au début du contrat et le reste au solde, mais il s'agit d'une facture normale.
Je n'ai pas trouvé la possibilité dans le devis de générer une facture partielle qui ne soit pas d'acompte, ou de modifier le document (template) de facture d'acompte pour en supprimer la mention.
Par ailleurs, je dois encore tester l'efficacité de votre API, car en effet notre CRM ne fonctionnerait que directement par API, mais la documentation que j'en ai lue m'avait l'air prometteuse. Y-a-t'il des limites d'utilisation qui ne sont pas mentionnées ?
Merci d'avance,
Jeremy
modification facture question Résolu
Bonjour, je souhaite changer mon adresse mail sur le document facture mais je n'arrive pas à le faire. Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
Merci d'avance
Cordialement,
Hélène PAGNON
Bonjour,
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le sytème les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
changer d'adresse question Résolu
bonjour
je souhaite changer mon adresse postal
comment puis je faire merci
Bonjour,
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande de renseignements question Résolu
bonjour
Je suis dans le batiment et chaque fin de mois je transmet par mail toutes mes factures d'achats de fournitures ,de restauration ou diverses dépenses à ma comptable. Je souhaite tout enregistrer moi même , et ma comptable irait quand elle en a besoin ... par contre je n'arrive pas à trouver où dois je aller pour rentrer ces éléments...
merci pour votre aide
Pour créer vos dépenses, vous devez d'abord activer cette option. Pour cela cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors en haut à droite de l'onglet "Revenus".
Pour en savoir plus, je vous invite à lire notre tutoriel suivant :
Créer une Dépense / Note de Frais
Sachez également que vous pouvez donner un accès comptable en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
devis suggestion Résolu
comment creer une autre ligne
Bonjour,
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
REQUETE PAR ARTICLE VENDU suggestion Résolu
Bonjour
comment retrouver les clients a qui jai vendu un article référencé
Je reste bien entendu à votre disposition , cordialement bonne journée à vous
Bonjour,
Avec le Rapport CA par Produit puis suite au résultat en cliquant sur le produit, vous pourrez affichez tout les documents qui ont été fait. Ensuite en exportant sur xls, vous pourrez filtrer par le client.
Vous pouvez également rechercher le produit dans la barre de recherche et ensuite de la même façon, exporter les produits puis filtrer.
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Cordialement,
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
onglet piece jointe avec devis suggestion Résolu
bonjour avant quand je faisais un devis javas un onglet pice jointe , je ne le trouve plus
Bonjour,
Vous pouvez en effet Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation
Sinon er afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
prestashop question Résolu
Bonjour,
j'ai le module PrestaShop installé mais je rencontre un problème.Lorsque je passe une commande en livraison cela change la facture en mode payé . Je souhaiterais pour agir manuellement sur ce changement d'état.
cordialement
fabrice rousson
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Masquer la mention "Date limite de validité" sur les factures question Résolu
Bonjour,
Sur les factures que nous générons via l'API, figure en entête une mention "Date limite de validité" (dont la valeur affichée correspond à la date de création).
Nous souhaiterions masquer cette mention.
Nous ne trouvons pas l'élément JSON à activer pour cela.
Avez-vous une idée ?
Merci !
Cordialement,
Ceci, vous pouvez le modifier depuis votre compte VosFactures, pour cela allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Format d'impression et décochez la case Afficher la "Date additionnelle" sur les documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Affichage de la commission prise par WooCommerce (WooCommerce Payments) sur la facture question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de paramétrer la facture pour obtenir l'affichage, sur celle-ci, de la commission prise par WooCommerce Payments ?
Tout comme on affiche le prix en HT ou TTC
La commission est composée d'un montant fixe plus un pourcentage : 0.25 € + 1.4%
Merci d'avance pour votre réponse.
Bonjour,
Actuellement, nous n'avons pas cette option dans notre logiciel de facturation. Vous pouvez insérer votre commission en tant que produit en mettant le taux de TVA en inactif. Mais je transfère votre suggestion au service concerné, nous ne manquerons pas de vous tenir informé si l'idée est retenue et développée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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siret question Résolu
comment rectifier le siret ?
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
QUESTION question Résolu
JE VOUDRAIS SUPRIMER L'ENSEMBLE DES ARTICLES ET PRESTATION POUR LES REMPLACER ET REPARTIR SUR UNE NOUVELLE BASE
Bonjour
Bonjour,
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées , effacez vos produits
Vous devez effacer manuellement page par page (vous pouvez afficher 100 données par page). Par exemple :
1) depuis la liste Produit, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles. Mais Attention ! Les produits supprimés déjà utiliser sur les documents seront mis en inactif ce qui vous empêchera de les mettre à nouveau.
La seconde solution, serait d'ouvrir un second compte sur lequel vous importeriez vos documents et vos produits de nouveaux. Et nous ferions un transfert de l'abonnement déjà payé.
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
AVOIR suggestion Résolu
COMMENT FAIRE UN AVOIR
MERCI
Bonjour,
En effet lorsque vous souhaitez créer une facture d'avoir, il faudra suivre (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
produit suggestion Résolu
serez t-il possible d'ajouter un bouton "+produit" volatile, ou en début de devis, ou autre solution (idem pour ligne, saut de ligne..), car ces outils se retrouvent seulement à la fin des devis. QUand on a, comme moi des devis à plus de 50 lignes et que l'on veut rajouter un produit en debut de devis, il faut descendre, et faire glisser le produit vierge jusqu'en haut (grosse perte de temps).
Une fenetre avec les outils, ou un click droit..??
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
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Export comptable question Résolu
Bonjour,
je souhaiterais pouvoir modifier un type d'export disponible dans le logiciel. Je souhaiterais simplement ajouter des colonnes à l'export intitulé "Export comptable STANDARD (journal avec comptes comptables".
Il s'agirait d'ajouter :
- Date échéance (pour le compte client)
- Département vendeur (pour l'article)
- Pays de l'acheteur
Est il possible d'ajouter cela ?
Je voulais le faire en créant un modèle d'export spécifique mais je ne sais pas le faire en reprenant le code de l'export mentionné comme base de départ.
Merci d'avance.
Bien à vous,
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64