Bonjour,
Début 2023, je vais devoir changer de statut en entrant dans celui de la micro entreprise. J'utilise depuis longtemps votre logiciel de facturation et compte bien continuer avec lui. Toutefois, je n'utilise pas votre logiciel comme un moyen déclaratif pour mon CA, mon expert-comptable se chargeant de ce travail. En changeant de statut, j'arrêterai de confier mes comptes à mon expert comptable. Avec VosFactures, est-il possible de déclarer directement le CA aux impôts, autrement dit avez-vous une fonction qui le permet ?
Bonsoir,
je souhaite imprimer des factures mais la presentation et certaines annotations ne me conviennent pas.
Comment enlever certains renseignements qui n ont pas lieu de figurer étant donne que nous avons un papier a entête ?
MERCI
Pour commencer vous trouverez ci-contre notre tutoriel pour Imprimer vos documents sur du papier en tête
En ce qui concerne toutes les modifications possibles à mettre en place sur vos factures je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne suivant : Modifier un format : Principe et Exemples vous pourrez ainsi moduler votre format d'impression à votre goût.
Y a t il un moye, de cocher plusieurs factures Proforma et de les basculer ensuite en facture normales sans avoir à ouvrir chaque proforma.
Faire juste une manipulation en masse.
Comme quand on change l'état d'une facture .
Si s'agit de plusieurs proformas différentes que vous souhaitez faire passer en facture il faudra en effet faire la manipulation pour chacune d'entre elles en ouvrant document par document.
Bonjour,
j'ai un soucis avec les impression de mes factures et devis la lettre I (i majuscule) apparait en gras ce qui donne un mauvais rendu comment le corriger svp ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Concernant le numéro de TVA et le Siret, vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documentsafficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement comme expliqué ci-dessous.
Sachez que le système étant avant tout conforme à la législation fiscale française, propose par défaut deux types de numéro d'identification :
Si toutefois vous êtes amené à indiquer un autre type de numéro d'identification fiscale( ex: Siret …), vous pouvez tout simplement personnaliser cet intitulé en créant votre propre liste. Pour cela, il suffit de les ajouter dans le champ "Type de numéro d’identification" situé dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, en écrivant les titres sur chaque nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Madame, Monsieur,
Notre société à changé de statuts (SIRET et RIB)
Quelles sont les manipulations à effectuer sur votre site pour ce changement.
Cordialement,
Valérie COUDRY
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Concernant le Siret, vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documentsafficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement comme expliqué ci-dessous.
Bonjour, je vous contacte car je cherche à modifier les coordonnées de la société sur nos factures et devis, et modifier le numéro de TVA.
A chaque fois que j'ouvre un nouveau document il faut que je le modifie manuellement.
Je n'arrive pas à le paramétrer de manière automatique.
Pourriez-vous m'éclairer svp ? Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Je sors ma recette chaque mois sans soucis.
Par contre j'ai besoin d'un état qui fait ressortir ma recette mais par mode de reglement aussi (chq/cb/esp) Je ne la veux pas en détail mais en recette. Exemple si j'ai 100€ de recette pour avril j'aimerai avoir le dispatch des 100€ entre cb esp chq....
Est ce faisable ?
En effet, actuellement il n'a pas possible de ségréger un rapport mais mode de règlement.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Sur cette page, qui pourrait sur le papier être un bel atout de votre outil, l'expérience utilisateur est assez désastreuse.
1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;
2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.
3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.
1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;
En effet, il n'y a pas d'import automatique mais un import manuel facilité : il suffit de choisir parmi la liste le format de relevé de votre banque pour importer vos relevés. Toutefois, nous prenons note de votre souhait.
2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.
Oui, c'est une option que nous avons l'intention de développer à l'avenir.
3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.
Vous voulez dire revenir à la page des paiements filtrée ?
Il pourrait être sympa de prévoir de renommer l'export PDF avec une variable "Nom" du client pour avoir un export modifiable avec numéro de facture date nom client et pourquoi pas nom du premier produit vendu
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Sachez que vous pouvez changer votre adresse mail et le nom du compte vous pourrez le modifier depuis vos Paramètres>Paramètres du compte dans la case "Nom du compte" sans oublier de sauvegarder.
Bonjour,
J'ai généré une relance le 14/04/2022 dans VosFacture.
Est-ce que le fichier est enregistré quelque part dans le logiciel pour que je puisse récupérer le document ?
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
Que voulez-vous dire par "valider mes factures après paiement" une fois votre facture crée il suffit de cliquer sur sauvegarder en bas du document pour pouvoir la valider. Ensuite vous envoyez le document à votre client par mail et il pourra ainsi la régler.
lors de l'export des listes de données en xls, dans la colonne nom c'est le prénom qui apparait en 1er, je voudrais que ce soit le nom. C'est possible?
En effet actuellement c'est le prénom qui apparait en premier dans la colonne "Nom" de l'export. J'ajoute votre suggestion à notre liste d'éventuels développements futurs et reviendrais vers vous si celle ci se développe au futur.
Bonjour,
J'ai été un peu déroutée qu'au 1er janvier les numéros de factures repartent depuis N° 1 au lieu de continuer. Je me retrouve donc avec des factures dûes ( certaines depuis l'an dernier) qui portent le même numéro et mon comptable me dit que normalement ça n'existe pas. Y a-t-il une manipulation à faire pour que les numéros continuent au delà du 31.12.2022.
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Y a-t-il une astuce pour indiquer la date et le mode de règlement (ex : chèque ou virement reçu. le). En effet, j'ai des difficultés à retrouver en cas de recherches le règlement de mes clients car les montants sont souvent regroupés et sont souvent les mêmes.
Oui, le mode de règlement d'une facture (ou autre) est à indiquer dans le champ "Mode de règlement" du formulaire de création d'une facture.
Je vous invie à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Mode de règlement
Vous pourrez ensuite filtrer votre liste de revenus grace au Module de recherche avec l'onglet Mode de règlement
bonjour,
pour certains clients étrangers , j'ai besoin de modifier la case tva par un autre numéro qui s'appelle le nif .il est obligatoire vers certains ays . comment je dois faire pour ca.
merci
Sachez que vous pouvez personnaliser l'intitulé du numéro d’identification
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre pour le champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ « Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Vous pourrez ainsi sélectionner ce nouveau titre pour chaque contact lors de la création de votre document.
Micro entreprise question Résolu
Bonjour,
Début 2023, je vais devoir changer de statut en entrant dans celui de la micro entreprise. J'utilise depuis longtemps votre logiciel de facturation et compte bien continuer avec lui. Toutefois, je n'utilise pas votre logiciel comme un moyen déclaratif pour mon CA, mon expert-comptable se chargeant de ce travail. En changeant de statut, j'arrêterai de confier mes comptes à mon expert comptable. Avec VosFactures, est-il possible de déclarer directement le CA aux impôts, autrement dit avez-vous une fonction qui le permet ?
Bonjour,
Oui, pour cela je vous invite à notre sujet d'aide en igne dédié : AutoEntrepreneur (France) : Déclaration du CA.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement double erreur Résolu
Bonjour,
Le 23 MAI, votre système à BUGGE, il m'à demandé de repayé et il s'avère que j'ai payé deux fois.
Je transmet votre message au service comptabilité. Pouvez-vous m'indiquer si vous souhaitez être remboursé ou prolonger votre abonnement ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
EDITION DES FACTURES question Résolu
Bonsoir,
je souhaite imprimer des factures mais la presentation et certaines annotations ne me conviennent pas.
Comment enlever certains renseignements qui n ont pas lieu de figurer étant donne que nous avons un papier a entête ?
MERCI
Bonjour,
Pour commencer vous trouverez ci-contre notre tutoriel pour Imprimer vos documents sur du papier en tête
En ce qui concerne toutes les modifications possibles à mettre en place sur vos factures je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne suivant : Modifier un format : Principe et Exemples vous pourrez ainsi moduler votre format d'impression à votre goût.
Ecellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Factures proforma question Résolu
Bonjour
Y a t il un moye, de cocher plusieurs factures Proforma et de les basculer ensuite en facture normales sans avoir à ouvrir chaque proforma.
Faire juste une manipulation en masse.
Comme quand on change l'état d'une facture .
Merci
Bonjour,
Si s'agit de plusieurs proformas différentes que vous souhaitez faire passer en facture il faudra en effet faire la manipulation pour chacune d'entre elles en ouvrant document par document.
Excellente journée
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Impression gras erreur Résolu
Bonjour,
j'ai un soucis avec les impression de mes factures et devis la lettre I (i majuscule) apparait en gras ce qui donne un mauvais rendu comment le corriger svp ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
NUMERO SIRET FACTURE question Résolu
bonjour, je n'arrive pas a inclure et le le num TVA et le num SIRET sur la facture ?
Bonjour,
Concernant le numéro de TVA et le Siret, vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement comme expliqué ci-dessous.
Sachez que le système étant avant tout conforme à la législation fiscale française, propose par défaut deux types de numéro d'identification :
- un Numéro TVA
- un Numéro SIREN
Ci dessous le tutoriel dédié :Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise
Si toutefois vous êtes amené à indiquer un autre type de numéro d'identification fiscale( ex: Siret …), vous pouvez tout simplement personnaliser cet intitulé en créant votre propre liste. Pour cela, il suffit de les ajouter dans le champ "Type de numéro d’identification" situé dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, en écrivant les titres sur chaque nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Personnaliser le Type du N° d'identification fiscale : TVA, SIREN, SIRET, CIF...
En espérant vous avoir aidé,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture proformat suggestion Résolu
je ne retrouve pas la facture de madame DANINTHE MARILYNE ?
Bonjour,
S'agit-il de la facture proforma numéro P1 ? Vous pouvez retrouver cette facture depuis l'onglet Revenus > Factures Proforma.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CHANGEMENTE ADRESSE suggestion Résolu
BONJOUR
JAI BESOIN DE CHANGER MON ADRESSE POSTALE PERSO SUR LES FACTURES , COMMENT JE FAIS? JE NE RETROUVE PAS L ENDROIT OU LE FAIRE .
CORDIALMENT
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changements de statuts question Résolu
Madame, Monsieur,
Notre société à changé de statuts (SIRET et RIB)
Quelles sont les manipulations à effectuer sur votre site pour ce changement.
Cordialement,
Valérie COUDRY
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Ci dessous le tutoriel dédié :Vendeur : Coordonnées Bancaires
Concernant le Siret, vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement comme expliqué ci-dessous.
Sachez que le système étant avant tout conforme à la législation fiscale française, propose par défaut deux types de numéro d'identification :
- un Numéro TVA
- un Numéro SIREN
Ci dessous le tutoriel dédié :Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise
Si toutefois vous êtes amené à indiquer un autre type de numéro d'identification fiscale( ex: Siret …), vous pouvez tout simplement personnaliser cet intitulé en créant votre propre liste. Pour cela, il suffit de les ajouter dans le champ "Type de numéro d’identification" situé dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, en écrivant les titres sur chaque nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Personnaliser le Type du N° d'identification fiscale : TVA, SIREN, SIRET, CIF...
En espérant vous avoir aidé,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mécanicien auto suggestion Résolu
j'aimerai savoir vous pouvez rajouter une rubrique Avec la prestation et une colonne taux horaire
Bonjour,
Oui, sachez que vous pouvez ajouter une colonne sur vos factures que vous allez pouvoir renommer.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mécanicien auto suggestion Résolu
la ligne serait :
tache : taux horaire: heure : total
l'autre ligne
pièce détachée: prix unitaire HT: Quantité: total
j'aimerai savoir si possible d'avoir ce type de facture ou devis
Bonjour,
Si vous souhaitez avoir un format personnalisé sachez que c'est possible de le créer ayant des connaissances en langage HTML/code CSS ou si vous avez un développeur en interne.
Voici les formats que nous proposons : Format des documents: Choix, Modification, Création
Vous pouvez éventuellement ajouter une colonne à l'un de ces formats.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paramétrage société question Résolu
Bonjour, je vous contacte car je cherche à modifier les coordonnées de la société sur nos factures et devis, et modifier le numéro de TVA.
A chaque fois que j'ouvre un nouveau document il faut que je le modifie manuellement.
Je n'arrive pas à le paramétrer de manière automatique.
Pourriez-vous m'éclairer svp ? Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Extractio, recette par mode de reglement suggestion Résolu
Bonjour
Je sors ma recette chaque mois sans soucis.
Par contre j'ai besoin d'un état qui fait ressortir ma recette mais par mode de reglement aussi (chq/cb/esp) Je ne la veux pas en détail mais en recette. Exemple si j'ai 100€ de recette pour avril j'aimerai avoir le dispatch des 100€ entre cb esp chq....
Est ce faisable ?
Bonjour,
En effet, actuellement il n'a pas possible de ségréger un rapport mais mode de règlement.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rapprochement bancaire suggestion Résolu
Sur cette page, qui pourrait sur le papier être un bel atout de votre outil, l'expérience utilisateur est assez désastreuse.
1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;
2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.
3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.
Bonjour,
Nous vous remercions pour vos suggestions.
En effet, il n'y a pas d'import automatique mais un import manuel facilité : il suffit de choisir parmi la liste le format de relevé de votre banque pour importer vos relevés. Toutefois, nous prenons note de votre souhait.
Oui, c'est une option que nous avons l'intention de développer à l'avenir.
Vous voulez dire revenir à la page des paiements filtrée ?
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation facture et export pdf suggestion Résolu
Bonsoir,
Il pourrait être sympa de prévoir de renommer l'export PDF avec une variable "Nom" du client pour avoir un export modifiable avec numéro de facture date nom client et pourquoi pas nom du premier produit vendu
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification nom et mail administrateur question Résolu
Bonjour
Nous avons une version monoutilisateur, nous souhaitons changer son nom et son email.
Pourriez vous nous indiquer la procédure.
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez changer votre adresse mail et le nom du compte vous pourrez le modifier depuis vos Paramètres>Paramètres du compte dans la case "Nom du compte" sans oublier de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RELANCE FACTURE question Résolu
Bonjour,
J'ai généré une relance le 14/04/2022 dans VosFacture.
Est-ce que le fichier est enregistré quelque part dans le logiciel pour que je puisse récupérer le document ?
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
Bonjour,
Vous avez uniquement l'indication que la relance a été envoyé sur l'historique du document.
En Pro et avec les mails connecter en smtp ( Envoyer les emails via votre boîte mails (SMTP) ) alors, vous auriez le mail d'envoi mais autrement non.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement,
Yves
valider une fature suggestion Résolu
bonjour,
je narrive pas a valider mes factures après paiement.
Bonjour,
Que voulez-vous dire par "valider mes factures après paiement" une fois votre facture crée il suffit de cliquer sur sauvegarder en bas du document pour pouvoir la valider. Ensuite vous envoyez le document à votre client par mail et il pourra ainsi la régler.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
affichage du nom en premier dans la colonne "nom" à l'export question Résolu
lors de l'export des listes de données en xls, dans la colonne nom c'est le prénom qui apparait en 1er, je voudrais que ce soit le nom. C'est possible?
Bonjour,
En effet actuellement c'est le prénom qui apparait en premier dans la colonne "Nom" de l'export. J'ajoute votre suggestion à notre liste d'éventuels développements futurs et reviendrais vers vous si celle ci se développe au futur.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
prolonger la période d'essai question Résolu
Bonjour,
je n'ai toujours pas débuté mon activité. Serait-il possible de prolonger la période d'essai svp ?
Je vous en remercie
Bonjour,
Nous vous avons prolongé la période d'essai au 16/06 afin que vous puissiez sereinement commencer votre activité.
N'hésitez pas à nous joindre pour toutes questions.
Cordialement,
Yves
numérotation facture question Résolu
Bonjour,
J'ai été un peu déroutée qu'au 1er janvier les numéros de factures repartent depuis N° 1 au lieu de continuer. Je me retrouve donc avec des factures dûes ( certaines depuis l'an dernier) qui portent le même numéro et mon comptable me dit que normalement ça n'existe pas. Y a-t-il une manipulation à faire pour que les numéros continuent au delà du 31.12.2022.
Bonjour,
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
journal des ventes question Résolu
bonjour, ma comptable me demande le journal des ventes.
pouvez vous me dire si je peux trouver cela et ou?
merci beaucoup
cordialement
eric
Bonjour,
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Pointage des règlements question Résolu
Bonjour,
Y a-t-il une astuce pour indiquer la date et le mode de règlement (ex : chèque ou virement reçu. le). En effet, j'ai des difficultés à retrouver en cas de recherches le règlement de mes clients car les montants sont souvent regroupés et sont souvent les mêmes.
Bonjour,
Oui, le mode de règlement d'une facture (ou autre) est à indiquer dans le champ "Mode de règlement" du formulaire de création d'une facture.
Je vous invie à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Mode de règlement
Vous pourrez ensuite filtrer votre liste de revenus grace au Module de recherche avec l'onglet Mode de règlement
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Pointage des règlemens question Résolu
remplacer la case tva our certain documents suggestion Résolu
bonjour,
pour certains clients étrangers , j'ai besoin de modifier la case tva par un autre numéro qui s'appelle le nif .il est obligatoire vers certains ays . comment je dois faire pour ca.
merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez personnaliser l'intitulé du numéro d’identification
Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre pour le champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ « Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.Vous pourrez ainsi sélectionner ce nouveau titre pour chaque contact lors de la création de votre document.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Numéro d’identification fiscale des Contacts
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64