Bonjour,
J'ai marqué par erreur la facture 2032 comme payée alors que le paiement par virement concernait la facture 2031. Comment procéder pour annuler cette mention "payée" et faire en sorte que la facture reste à payer.
Merci d'avance
Si vous êtes passé par "Ajouter un paiement", il vous suffit de changer la facture liée au paiement : depuis l'onglet Paiements vous cliquez sur Modifier le paiement pour sélectionner la bonne facture, sans oublier de sauvegarder. Vous pouvez ensuite vérifier les deux factures concernées pour vous assurer du bon changement.
Sinon, en l'absence d'utilisation de la fonction Paiements, vous pouvez tout simplement modifier la facture et corriger l'état (de Payé en Créé) et effacer la date de paiement, avant de sauvegarder.
Est-ce possible par API de modifier le type de date additionnelle (sell_date_kind) ? Ce n'est pas documenté sur la page https://github.com/vosfactures/API#file
Je n'arrive pas à supprimer de façon automatique cette date sur les devis. Malgré l'insertion de : }@media all{
.estimate td.empty div#payment_to_field display: none;}
Merci pour votre aide.
Je vous ouvre l'accès technique jusqu'au 17/12 pour contrôler.
Nous vous remercions pour l'accès technique à votre compte.
En effet, en vérifiant votre paramétrage d'impression tout à l'air correct cela dit si vous allez dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut vous avez paramétré le pré remplissage des champs "basé sur la dernière facture créée" je vous invite donc à renseigner "aucun" et sauvegarder.
Vous pouvez saisir ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Je sollicite votre aide car lorsque j'ai importé mes relevés bancaires à partir de ma banque en CSV les montants apparaissent sur le tableau dans le libellé.
Il m'est impossible de faire l'importation des données.
Merci de m'apporter votre aide.
Pourriez vous nous communiquer chez quelle banque êtes vous .
Chaque banque a son/ses propre(s) format (s) qui peuvent se traduire par des formats tels que : xlms, txt , csv ou bien ";"
La facture d'abonnement vous a été envoyé à l'adresse : roselem@sfr.fr
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour,
Est-il possible sur les factures soit de modifier soit de supprimer les désignation de vendeurs et acheteurs au-dessus des coordonnées du client et de notre société ? Nous sommes agent immobilier et cette désignation porte à confusion auprès des notaires. Merci pour votre réponse
Vous pouvez selectionner touts les documents concernant un client depuis votre liste de revenus à l'aide du Module de recherche une fois cela fait il suffit de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de l'écran puis de cliquer sur Export en PDF vous aurez alors un document PDF dans lequel vous retrouverez toius les documents liés au client en question.
Vous pouvez également.
Sachez que nous avons une autre option qui pourrait répondre à votre besoin à savoir l'Option Espace Facturation qui vous permet de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
En règle générale, il est impossible de récupérer une facture supprimée. En revanche, exceptionnellement nous pouvons le faire pour vous. Pour cela, merci de nous envoyer le numéro de facture ainsi que d'activer l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > votre compte ensuite tout en bas vous avez un bouton Accès technique, n'oubliez pas de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour, je suis artiste-auteur mais je facture en micro-BNC quand mon client n'est pas diffuseur. Je crois savoir que je suis exemptée de TVA (peu de revenus) mais il me semble que je dois quand même compter les autres cotisations sociales (vieillesse, csg, crds, formation pro). Vrai ou faux? Dans ce cas, comment les calculer? Je vends un prix net à mes clients et je dois leur faire des factures en brut! C'est très compliqué. Par exemple 500€ net ça fait combien en brut? Est-ce qu'il y a un moyen de rajouter ces taxes sur votre modèle? Merci :)
Si j'ai bien compris votre demande , vous exercez votre activité sous le dispositif de la Franchise de TVA: vous êtes dispensé de déclaration et paiement de la TVA sur les prestations ou ventes réalisées, à condition de ne pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaire. La TVA ne peut pas être déduite ni récupérée des achats de biens et services effectués pour l'activité.
Un auto-entrepreneur est donc exonéré de TVA, et doit facturer sans TVA - sauf s'il dépasse les seuils de TVA.
Légalement vous devez facturer sans TVA, c'est-à-dire sans colonne TVA et en exprimant vos montants en HT.
Pour être conforme à cette obligation, il vous suffit de décocher l'option correspondante "Factures avec TVA" (Paramètres > Paramètres du compte) afin que tous vos documents soient automatiquement sans TVA. Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez choisir de ne pas mettre en avant la mention HT, et même d'exprimer les montants en TTC, comme expliqué ici.
Sachez qu'en plus des mentions obligatoires générales à faire apparaître, vous devez indiquer des mentions spécifiques sur vos factures et devis liées au statut d'autoentrepreneur.
Ci dessous le tutoriel dédié: AutoEntrepreneur : Comment Facturer
Bonjour
pour les personnes qui n'ont pas d'adresse mail ça serait bien de pouvoir envoyer les factures
par courrier directement par le logiciel
Merci d'avance
Suite à un problème de manipulation entre nos départements BtoC et BtoB, nous nous retrouvons en 2021 avec des factures avec le même numéro (à partir de la facture 008749). Comment pouvons-nous remédier à cela ? Comment est-ce possible avec votre logiciel sans qu'il y ait une alerte ?
Je vous remercie.
Bien cordialement
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte merci de nous indiuer les documents ayant le même numéro. Soyez rassuré il y a bien une protection au niveau de la numérotation.
Avez-vous cochée l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquer comment configurer un produits qui comprends plusieurs articles avec des TVA différentes?
Ex :
Le produit : Journée d'étude se compose de plusieurs articles à savoir :
Salle de séminaire (TVA 20%)
Déjeuner : TVA 10%)
Pause gourmande (TVA 10%)
Il faudrait donc qu'il y ait plusieurs TVA pour le même produit.
Bien cordialement
Nous n'avons pas cette fonction, dans votre cas de figure il faudra en effet créer autant de produit que vous avez de taux de TVA.
Sachez que vous pouvez utiliser la ligne de texte afin d'indiquer par exemple "Journée d'étude".
Pour les factures en recurrence le terme noté
{{month}} {{year}} , ne s'affiche plus corrrectement .
Y'a t il un autre terme à inscrire, pour avoir le mois et l'année exactes sur chaques factures mensuelles récurrentes
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer l'un des documents avec l'erreur. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
bonjour les copains, je recherche un outil pour :
* créer des factures automatique en pdf depuis AWS ou stripe
* les transmettre par mail.
pourriez vous m'aider stp ?
merci d'avance,
Vous pouvez créer vos factures et autres documents de facturation depuis votre compte Vosfactures que vous pourrez envoyer par mail à vos clients, vous pouvez également leur proposer de les payer en ligne en passant par Stripe.
Vous pouvez également paraémtré la création automatique d'une facture lorsque'un paiement en ligne est effectué depuis vos Paramètres>Paiements en ligne en cliquant sur l'onglet e-commerce. Je vous invite à vérifier nos possibilités en cas de besoin d'aide je vous invite à nous recontacter par retour de mail ou bien par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bonjour,
depuis plusieurs jours il mais pas possible d'envoyer des factures par mail. Mes clients ne les recoivent pas alors qu'aucune adresse n'a changé.
Avez vous une suggestion ?
Un de nos client nous demande de modifier son adresse de facturation.
Nous avons pour habitude de ne pas modifier les factures et nous demandons quelle est la marche à suivre dans ce type de situation.
L'adresse peut-elle être modifiée?
Ensuite vous avez la possibilité de créer une facture de même nature que celui que vous avez crée précédemment. ( copier/coller)
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:
depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"
depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".
Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document.
J'ai crée une facture d'acompte pour l'un de mes clients avec un premier paiement, donc le statut est "payé en partie" cependant il y a 2 paiements intermédiaires à deux dates différentes, il est impossible d'ajouter ses paiements manuellement pour réaliser une autre facture acompte (sinon ça m'en ressors une mais sans déduire le montant restant) et c'est pas bon.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
marquée payé par erreur suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai marqué par erreur la facture 2032 comme payée alors que le paiement par virement concernait la facture 2031. Comment procéder pour annuler cette mention "payée" et faire en sorte que la facture reste à payer.
Merci d'avance
Bonjour,
Si vous êtes passé par "Ajouter un paiement", il vous suffit de changer la facture liée au paiement : depuis l'onglet Paiements vous cliquez sur Modifier le paiement pour sélectionner la bonne facture, sans oublier de sauvegarder. Vous pouvez ensuite vérifier les deux factures concernées pour vous assurer du bon changement.
Sinon, en l'absence d'utilisation de la fonction Paiements, vous pouvez tout simplement modifier la facture et corriger l'état (de Payé en Créé) et effacer la date de paiement, avant de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API : modifier valeur sell_date_kind question Résolu
Bonjour,
Est-ce possible par API de modifier le type de date additionnelle (sell_date_kind) ? Ce n'est pas documenté sur la page https://github.com/vosfactures/API#file
Bonjour Monsieur,
Oui cela est possible avec la requête suivante :
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/INVOICE_ID.json \
-X PUT \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "api_token": "API_TOKEN", "invoice": { "sell_date_kind": "TEXT" } }'
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
date limite de règlement sur un devis suggestion Résolu
Je n'arrive pas à supprimer de façon automatique cette date sur les devis. Malgré l'insertion de : }@media all{
.estimate td.empty div#payment_to_field display: none;}
Merci pour votre aide.
Je vous ouvre l'accès technique jusqu'au 17/12 pour contrôler.
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions pour l'accès technique à votre compte.
En effet, en vérifiant votre paramétrage d'impression tout à l'air correct cela dit si vous allez dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut vous avez paramétré le pré remplissage des champs "basé sur la dernière facture créée" je vous invite donc à renseigner "aucun" et sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFICATION ADRESSE suggestion Résolu
BONJOUR
je souhaiterais modifier l'adresse sur mes factures mais je n'arrive pas a le faire
comment puis-je faire ?
merci
Bonjour,
Vous pouvez saisir ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
IMPORTATION RELEVES BANCAIRES suggestion Résolu
Bonjour,
Je sollicite votre aide car lorsque j'ai importé mes relevés bancaires à partir de ma banque en CSV les montants apparaissent sur le tableau dans le libellé.
Il m'est impossible de faire l'importation des données.
Merci de m'apporter votre aide.
Cordialement,
Bonjour,
Pourriez vous nous communiquer chez quelle banque êtes vous .
Chaque banque a son/ses propre(s) format (s) qui peuvent se traduire par des formats tels que : xlms, txt , csv ou bien ";"
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture de mon abonnement suggestion Résolu
bonjour
pouvez vous m'envoyer ma facture roselem pour l'abonnement
je ne la retrouve pas
merci d'avance
cordialement
Bonjour,
La facture d'abonnement vous a été envoyé à l'adresse : roselem@sfr.fr
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURES suggestion Résolu
Bonjour,
merci pour votre reponse les facture sont
2021/33
2021/34
2021/35
je vous remercie d'avance
Cordialement
Ribeiro Mario
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible sur les factures soit de modifier soit de supprimer les désignation de vendeurs et acheteurs au-dessus des coordonnées du client et de notre société ? Nous sommes agent immobilier et cette désignation porte à confusion auprès des notaires. Merci pour votre réponse
Bonjour,
Oui, vous pouvez Supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur" à l'aide d'un code CSS à insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande question Résolu
Est-il possible de sélectionner par exemple 3 factures et d'avoir une fusion des produits afin d'obtenir la quantité totale
Bonjour,
Cela n'est pas possible.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
releve suggestion Résolu
Est-il possible d'obtenir un relevé de factures par client sur une période donnée
Bonjour,
Vous pouvez selectionner touts les documents concernant un client depuis votre liste de revenus à l'aide du Module de recherche une fois cela fait il suffit de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de l'écran puis de cliquer sur Export en PDF vous aurez alors un document PDF dans lequel vous retrouverez toius les documents liés au client en question.
Vous pouvez également.
Sachez que nous avons une autre option qui pourrait répondre à votre besoin à savoir l'Option Espace Facturation qui vous permet de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
récupérer une facture question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour récupérer une facture que j'ai suprimée?
Bonjour,
En règle générale, il est impossible de récupérer une facture supprimée. En revanche, exceptionnellement nous pouvons le faire pour vous. Pour cela, merci de nous envoyer le numéro de facture ainsi que d'activer l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > votre compte ensuite tout en bas vous avez un bouton Accès technique, n'oubliez pas de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CSG, CRDS etc... question Résolu
Bonjour, je suis artiste-auteur mais je facture en micro-BNC quand mon client n'est pas diffuseur. Je crois savoir que je suis exemptée de TVA (peu de revenus) mais il me semble que je dois quand même compter les autres cotisations sociales (vieillesse, csg, crds, formation pro). Vrai ou faux? Dans ce cas, comment les calculer? Je vends un prix net à mes clients et je dois leur faire des factures en brut! C'est très compliqué. Par exemple 500€ net ça fait combien en brut? Est-ce qu'il y a un moyen de rajouter ces taxes sur votre modèle? Merci :)
Bonjour,
Si j'ai bien compris votre demande , vous exercez votre activité sous le dispositif de la Franchise de TVA: vous êtes dispensé de déclaration et paiement de la TVA sur les prestations ou ventes réalisées, à condition de ne pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaire. La TVA ne peut pas être déduite ni récupérée des achats de biens et services effectués pour l'activité.
Un auto-entrepreneur est donc exonéré de TVA, et doit facturer sans TVA - sauf s'il dépasse les seuils de TVA.
Légalement vous devez facturer sans TVA, c'est-à-dire sans colonne TVA et en exprimant vos montants en HT.
Pour être conforme à cette obligation, il vous suffit de décocher l'option correspondante "Factures avec TVA" (Paramètres > Paramètres du compte) afin que tous vos documents soient automatiquement sans TVA. Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez choisir de ne pas mettre en avant la mention HT, et même d'exprimer les montants en TTC, comme expliqué ici.
Sachez qu'en plus des mentions obligatoires générales à faire apparaître, vous devez indiquer des mentions spécifiques sur vos factures et devis liées au statut d'autoentrepreneur.
Ci dessous le tutoriel dédié:
AutoEntrepreneur : Comment Facturer
Bien Cordialement
Ludovic
--
Service clientèle
Mail: ludovic@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
factures suggestion Résolu
Bonjour
pour les personnes qui n'ont pas d'adresse mail ça serait bien de pouvoir envoyer les factures
par courrier directement par le logiciel
Merci d'avance
Bonjour,
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel dans la liste des développements futurs.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
traduction CGV question Résolu
Bonjour, quand je saisis ma facture en Anglais les cgv restent en Français comment faire pour les changer en Anglais ?
Bonjour,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numéro de factures en double et même en triple question Résolu
Bonjour,
Suite à un problème de manipulation entre nos départements BtoC et BtoB, nous nous retrouvons en 2021 avec des factures avec le même numéro (à partir de la facture 008749). Comment pouvons-nous remédier à cela ? Comment est-ce possible avec votre logiciel sans qu'il y ait une alerte ?
Je vous remercie.
Bien cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte merci de nous indiuer les documents ayant le même numéro. Soyez rassuré il y a bien une protection au niveau de la numérotation.
Avez-vous cochée l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Article à plusieurs TVA question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquer comment configurer un produits qui comprends plusieurs articles avec des TVA différentes?
Ex :
Le produit : Journée d'étude se compose de plusieurs articles à savoir :
Salle de séminaire (TVA 20%)
Déjeuner : TVA 10%)
Pause gourmande (TVA 10%)
Il faudrait donc qu'il y ait plusieurs TVA pour le même produit.
Bien cordialement
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonction, dans votre cas de figure il faudra en effet créer autant de produit que vous avez de taux de TVA.
Sachez que vous pouvez utiliser la ligne de texte afin d'indiquer par exemple "Journée d'étude".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur Affichage erreur Résolu
Pour les factures en recurrence le terme noté
{{month}} {{year}} , ne s'affiche plus corrrectement .
Y'a t il un autre terme à inscrire, pour avoir le mois et l'année exactes sur chaques factures mensuelles récurrentes
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer l'un des documents avec l'erreur. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
majoration suggestion Résolu
Bonjour, pourriez-vous ajouter une option pour une majoration sur un produit svp?
Bonjour,
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel dans la liste des développements futurs.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
majoration suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur la problématique rencontrée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
créer des factures automatique depuis AWS ou stripe suggestion Résolu
bonjour les copains, je recherche un outil pour :
* créer des factures automatique en pdf depuis AWS ou stripe
* les transmettre par mail.
pourriez vous m'aider stp ?
merci d'avance,
Bonjour,
Vous pouvez créer vos factures et autres documents de facturation depuis votre compte Vosfactures que vous pourrez envoyer par mail à vos clients, vous pouvez également leur proposer de les payer en ligne en passant par Stripe.
Vous pouvez également paraémtré la création automatique d'une facture lorsque'un paiement en ligne est effectué depuis vos Paramètres>Paiements en ligne en cliquant sur l'onglet e-commerce. Je vous invite à vérifier nos possibilités en cas de besoin d'aide je vous invite à nous recontacter par retour de mail ou bien par téléphone au 04.83.58.05.64.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ENVOIE DE FACTURE erreur Résolu
Bonjour,
depuis plusieurs jours il mais pas possible d'envoyer des factures par mail. Mes clients ne les recoivent pas alors qu'aucune adresse n'a changé.
Avez vous une suggestion ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Changement adresse client question Résolu
Bonjour,
Un de nos client nous demande de modifier son adresse de facturation.
Nous avons pour habitude de ne pas modifier les factures et nous demandons quelle est la marche à suivre dans ce type de situation.
L'adresse peut-elle être modifiée?
Merci d'avance.
Bien à vous.
Perrine Andrieux
Bonjour,
Vous devrez alors annuler la facture par une facture d'avoir : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Ensuite vous avez la possibilité de créer une facture de même nature que celui que vous avez crée précédemment. ( copier/coller)
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:
depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"
depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".
Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Plusieurs paiements d'une facture question Résolu
Bonjour, j'ai une formule basique.
J'ai crée une facture d'acompte pour l'un de mes clients avec un premier paiement, donc le statut est "payé en partie" cependant il y a 2 paiements intermédiaires à deux dates différentes, il est impossible d'ajouter ses paiements manuellement pour réaliser une autre facture acompte (sinon ça m'en ressors une mais sans déduire le montant restant) et c'est pas bon.
Comment faire donc ?
Merci d'avance
Bonjour,
Qu'entendez vous par " paiements intermédiaires à deux dates différentes" ?
En bas de page de l’aperçu du devis sera indiqué les numéros des acomptes qui lui seront liés.
Vous pouvez également créer directement (sans passer par un devis) une ou plusieurs factures d'acompte depuis Revenus > Facture d'acompte > Nouveau, et liez-le ou non à un devis existant. Vous pourrez ensuite générer la facture de solde depuis l'acompte, et depuis le formulaire de la facture de solde il faudra :
1- modifier le tableau (qui sera par défaut identique à l'acompte) pour obtenir le total avant acompte.
2- sélectionner quels sont le(s) acompte(s) à prendre en compte:
Ainsi une fois la facture de solde sauvegardée, le total est bien égal au total après acompte.
Aussi, gardez à l'esprit qu' avec ces deux types de création manuelle, les quantités des produits listés sur l'acompte seront décomptées, et les quantités des produits listés sur les factures de solde seront également décomptées. Dons si vous suivez votre stock, nous vous déconseillons de procéder ainsi, à moins de ne pas facturer sur l'acompte la même quantité que sur la facture de solde. Sinon, la quantité sera décomptée deux fois, et il vous faudra la corriger manuellement.
Pour aller plus loin , sachez que votre facture d’acompte et votre facture de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu des factures d’acompte et de solde sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement)
Ci dessous le tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BON DE LIVRAISON question Résolu
En imprimant ou en envoyant le bon de livraison comment on fait pour garder les lignes avec les prix et le total
Bonjour,
Sachez que le bon de livraison relatif aux documents de stock reprennent les informations telles que le Prix HT, Prix TTC, total HT et TTC ainsi que le total TVA.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RV NUTRITION SANT ET SPORT suggestion Résolu
Bonsoir
comment mettre à jour les coordonnées bancaires sur le modèle de facturation et devis ? ainsi que le mail de l'expéditeur sur la trame
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64