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Estimation question Résolu

Bonjour, y a t'il la possibilité de faire une estimation ou de modifier un devis en une estimation ?
Merci


Anonyme 27 juin 2018 11:53:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Effectivement, il vous est possible de personnaliser l’intitulé des documents de vente.

Vous pouvez changer le nom des  documents de facturation depuis Paramètres  > Paramètres du compte  > Paramètres d’impression >  Intitulés des documents

Si vous modifiez ainsi l’intitulé d’un type de document (ex: "Estimation" à la place de "Devis"), cela modifie le titre qui apparaît sur le document créé. N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" une fois le(s) nouveau(x) intitulé(s) renseigné(s). 

Cordialement,

Yves

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GESTION REGLEEMNT suggestion Résolu


Anonyme 27 juin 2018 11:21:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je ne vois pas votre question, pourriez vous nous recontacter?

Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20

Cordialement,

Yves

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bonjour ,
j'ai réalisé un devis pour un client sous tutelle, du coup il fallait du temps pour que la réponse arrive. Il a été accepté alors que le client n'ayant pas de nouvelle avait conclu que c'était refusé. Du coup dans le logiciel il apparait uniquement dans les modifications qui ont eu lieu depuis mon ouverture mais je ne peux pas le reprendre . Existe t il une solution ou je suis bon pour le refaire ?
merci de votre aide
jérôme


Anonyme 26 juin 2018 23:18:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, vous pourrez créer un devis de même nature que celui que vous avez crée précédemment et cela de manière très simple.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:

 

  • depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"

  • depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".

Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document. 

En espérant vous avoir aidé.

Yves

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avoir question Résolu

bonjour
comment je fais un avoir svp
cdlt


Anonyme 26 juin 2018 15:52:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le Logiciel il est bien entendu possible de faire un avoir. Il es conseillé de créer un avoir depuis la facture d'origine comme expliqué sur notre Aide en ligne : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").

Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe

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envoi erreur Résolu

Bonjour, apparement j'ai eu plusieurs retour comme quoi mes factures n'ont pas été envoyer aux destinataires via le logiciel.....


Anonyme 26 juin 2018 15:00:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est rare mais cela arrive que les emails soient spammés. Avez vous remarqué un point rouge à côté du numéro de facture depuis la liste des Revenus? Normalement, si l'email est spammé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment Hotmail et Outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. 

Pouvez-vous: 
1) Nous ouvrir l'accès technique à votre compte  et nous indiquer le numéro de 2 factures que vos clients disent ne pas avoir reçues.
2) Demandez à vos clients d'ajouter l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans leur boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas. 

Dans cette attente,

Cordialement,

Yves

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Date validité devis question Résolu

Bonjour,

Peut on programmer la date de validité de devis dans les paramètres ou doit on systématiquement la modifier au moment de la création du devis ?

Cordialement


Anonyme 26 juin 2018 10:00:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


Avec le Logiciel VosFactures vous avez une option qui permet d'indiquer une date de validité sur vos documents, en tant que Date additionnelle comme expliqué sur notre Aide en ligne : Date additionnelle d'un document. Vous pouvez activer l'option supplémentaire concernant cette date, en cochant "La date de validité (date additionnelle) est par défaut égale à la date de création + 1 mois" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents, sans oublier de sauvegarder. Ainsi sur vos devis vous verrez apparaître par défaut la date de validité étant la date de création +1 mois.

Espérant vous avoir répondu,

Cordialement,

Yves

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changer le mail de l'expediteur suggestion Résolu

Bonjour
Notre ancien directeur a créé le compte avec son mail. Il nous a quitté. Comment modifier le mail du compte?
Merci


Anonyme 25 juin 2018 17:38:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Par mesure de sécurité et de confidentialité, seul le propriétaire du compte peut modifier l'adresse email de connexion. Toutefois si vous avez les accès Propriétaire, vous pouvez mettre à jour cette adresse de connexion depuis Mon Profil comme expliqué ici.
Si vous êtes plusieurs à gérer la facturation de l'entreprise vous pouvez ajouter des accès Utilisateurs (à partir d'une formule Standard, voir les tarifs sur notre site).

Si vous n'avez pas les accès Propriétaire nous aurons besoin d'un justificatif indiquant l'adresse email de connexion la personne qui a ouvert le compte et ne fait plus partie de l'entreprise, ainsi qu'une information concernant le nouveau Propriétaire du compte (adresse e-mail).

N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions complémentaires
Cordialement,
Yves

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FACTURE NON REGLEE question Résolu

Bonjour,
Suite à une facture non payée et qui ne sera jamais honorée, peut-on cocher la mention "annuler sans effacer" dans l'onglet "plus de paramètres" afin que la facture n'apparaisse plus comme créée en bleu. Comment apparaîtra-t--elle dans la liste?
A défaut que dois-je faire pour la lister comme non payée?
Merci à vous
Philippe


Anonyme 24 juin 2018 10:04:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Concernant cette facture dont vous me parlez, vous pouvez si vous le souhaitez : 

- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- et/ou annuler le document:  depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera: 

  • visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer

  • exclu des rapports 

  • inclus dans les exports excel. 

N'hésitez pas à prendre contact avec votre comptable pour savoir ce qu'il préfère.

J'espère avoir répondu à votre question. 

Cordialement,

Yves

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Bonjour,
je souhaite savoir si on peut changer le logo de la monnaie.
Dans mon cas MAD (dirham marocain) en Dh.
Merci


Anonyme 22 juin 2018 12:49:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 


Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit  د.م. soit Mad. 

Vous pouvez en savoir plus sur les devises ici. 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Bonjour,

Pour les factures de soldes avec plusieurs taux de tva, ceux ci sont regroupés en un seul montant, contrairement aux factures classique ou ils sont détaillés.

Merci

Cordialement


Anonyme 21 juin 2018 19:09:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet lorsqu'on indique un pourcentage lors de l'acompte, tout est calculé proportionnellement.
Par ex, si vous souhaitez que le système génère un acompte égal à 10% du montant du devis, indiquez ‘10’. Notez que le système calculera 10% sur le montant HT, ainsi que sur les différents taux éventuels de TVA, conformément à la législation en vigueur.

Toutefois sur la facture de solde je vous confirmes que les taux de TVA sont repris uniquement dans le tableau et non dans le résumé des totaux.
Les développeurs ont considéré ce développement et sera mis en application prochainement. En attendant, vous pouvez activer la fonction "Afficher le résumé des différents taux de taxes" depuis Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression.

Cordialement,

Yves

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Facture à déduire de devis question Résolu

Bonjour,

Nous avons créer des factures (et non des acomptes), or nous souhaiterions les imputer à des devis.
Est-ce possible ?


Anonyme 21 juin 2018 13:43:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que je puisse comprendre ce que vous souhaitez faire exactement pouvez-vous me donner un exemple ?
En créant un devis, vous pouvez facilement créer la facture correspondante en cliquant sur "Créer la facture" depuis l'aperçu du Devis, ainsi les documents seront liés. Dans le sens inverse, une fois la facture créée vous pouver cliquer sur "Plus / Créer un doc. similaire" puis changer le Type du document en indiquant Devis. Dans le Suivi du document se trouvant sous l'aperçu du document, vous pourrez retrouver le lien vers la facture.

Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe

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type de document question Résolu

Bonjour
Comment supprimer un nom dans l'onglet Type de document (TVA que j'ai ajouté)
merci
Cordialement


Anonyme 21 juin 2018 11:20:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je ne suis pas sûre de bien comprendre, parlez-vous de l'intitulé d'un document ? Si oui, vous pouvez modifier les intitulés de vos documents depuis vos Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression / Intitulés des documents.
Si vous parlez en revanche de la TVA que vous souhaitez ne plus faire apparaître, il suffit d'indiquer "Inactif" dans la colonne "TVA %" depuis le formulaire de création du document. Pour en savoir davantage à ce sujet je vous invite à lire notre Aide en ligne : HT et TTC, Facturer avec ou sans taxe.

Toutefois s'il s'agit d'une autre fonctionnalité, merci de bien vouloir m'apporter des précisions et activer l'accès technique comme expliqué ici afin que je puisse vérifier le paramétrage.

En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe

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zone cfa togo question Résolu

nous somme dans la zone CFA au TOGO


Anonyme 20 juin 2018 10:41:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je suppose que vous souhaitez indiquer la devise de facturation, est-ce le cas? Sachez qu'avec le Logiciel VosFactures vous pouvez choisir la devise XOF et choisir ce qui doit être indiqué sur vos documents : XOF ou Franc CFA comme expliqué sur notre Aide en ligne : Facturation et Devise.

Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe

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api token question Résolu

Bonjour,

Si je possède un rôle de compte "utilisateur" . Un téléchargement du code API est il tout de même possible via la requête qui renvoie le code API et les informations sur le compte vosfacture?
Ou dois-je absolument modifier le rôle de mon compte?

Merci,
bonne journée


Anonyme 20 juin 2018 11:16:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,


Effectivement, seul les administrateurs et le propriétaire du compte ont accès à l'API token et aux Paramètres. En Savoir plus
Vous pouvez retrouver la documentation API ici : https://github.com/vosfactures/api
Sur le logiciel et en tant qu'administrateur ou propriétaire du compte, le code se trouve ici : Paramètres → Intégration → API Authorization Code
Nous vous conseillons de passer par la création de documents test pour les premiers documents.

Cordialement,

Yves

 

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export PDF suggestion Résolu

Bonjour
serait il possible d'avoir un bouton 'export PDF' en niveau 1 sur la barre de menu ? Là je dois faire "PLUS" puis sélectionner l"export, cela me rajoute un clic, et je le fais 30x / jour !
merci !


Anonyme 20 juin 2018 11:46:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet afin de procéder au téléchargement d'un document en PDF il faut effectuer deux clics :

  • à l'aide du bouton "Télécharger/Imprimer > PDF" depuis la liste des Revenus, après avoir coché le(s) document(s).
  • à l'aide du bouton "Export/Imprimés > Documents dans un fichier PDF" depuis la liste des Revenus, après avoir coché le(s) document(s).
  • à l'aide du bouton "Exporter > Télécharger en PDF" depuis l'aperçu d'un document.
Une autre solution existe: si vous utilisez la fonction envoi des documents depuis le Logiciel en ajoutant bien le document en pièce jointe, vous pouvez vous mettre en copie cachée.

Je confirme avoir transmis votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel.

Bien Cordialement
Agathe

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pièce jointe systématique suggestion Résolu

Comment ajouter une pièce jointe systématiquement à chaque envoi d'un devis SVP sans l'ajouter "à la main" à chaque création de devis

CDT


Anonyme 19 juin 2018 18:11:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe de manière permanente, elle doit être ajoutée manuellement au document en question comme expliqué sur notre Aide en ligne : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.

Toutefois si vous utilisez des documents "types" vous pouvez créer un devis qui sera votre document de base, puis vous pourrez cliquer sur Plus / Créer un doc. similaire depuis l'aperçu de ce dernier. Le système reprendra toutes les informations du document, vous pourrez y apporter quelques modifications et ajouter la pièce jointe en question.
L'autre solution, c'est d'ajouter le contenu de votre pièce jointe dans le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" du formulaire de création du document, après avoir cliqué sur Plus d'options en bas de la page. Si cette information doit s'afficher uniquement sur vos devis, vous pourrez procéder comme exliqué ci-dessus avec l'option "Créer un doc. similaire" : le système reprendra automatiquement cette information sur le devis suivant. Si toutefois vous souhaitez avoir cette information sur tous vos documents vous pouvez renseigner ce champ depuis vos Paramètres comme expliqué ici.

Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe

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conversion question Résolu

Bonjour,
notre taux de conversion est 0,00838 entre l'euro et le franc Pacifique. Le problème est que le système arrondit à 0,00840 et je suis obligé de revenir dans le document pour rechanger à 0,00838 et avoir le bon calcul.
Pourriez-vous ne pas arrondir SVP ?


Anonyme 20 juin 2018 03:06:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Afin que nous puissions vérifier ce paramétrage (devise, conversion, taux de change), merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici.
Pouvez-vous me préciser le n° d'une facture en particulier? Merci.

En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe

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Bon de livraison question Résolu

Bonjour !
Etant un fervent utilisateur de VosFactures pour l'édition de devis, factures d’acompte, solde et facture globale, je voudrais savoir l'ajout d'une option pour générer un bon de livraison à partir d'un devis/facture peut être envisageable ?
En vous remerciant !!
Très bonne journée,
Paul GELY


Anonyme 18 juin 2018 10:06:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

En effet, VosFactures permet également la création de Bon de livraison. Plusieurs options s'offrent à vous en fonction de la formule de votre abonnement. Pour créer un Bon de livraison (BL) :

1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture. Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative. 

2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le Bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. 

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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Documents "Devis" question Résolu

Bonjour
est-il possible de faire disparaître le "Payer en ligne" (très pratique en soi) des documents DEVIS ?
Merci
Bien à vous
Valérie


Anonyme 16 juin 2018 17:33:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, il est bien possible de ne pas afficher la mention "Payer en ligne" sur vos Devis. Vous trouverez les explications sur notre Aide en ligne: Supprimer le bouton "Payer en ligne".

Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe

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Demande d'aide sur code CSS question Résolu

Bonsoir (à nouveau)
Je souhaite changer la couleur des cadres dans mes documents. J'ai commencé à le faire en CSS personnalisé mais tout n'est pas modifié correctement.

Pouvez vous jeter un coup d'oeil je vous prie ?
Merci beaucoup.
Valérie


Anonyme 15 juin 2018 19:01:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Bien entendu nous pouvons vérifier les codes CSS utilisés. Pour ce faire, merci de bien vouloir:

  • activer l'accès technique comme expliqué ici
  • préciser le format d'impression utilisé (Standard 1, Standard 2, Classique, Encadré, Gris, autre)
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe

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Champ "Vendeur" question Résolu

Bonjour
Je n'arrive pas à faire disparaître le champ (intitulé + contenu) "Vendeur" sur mes factures.
Je ne trouve pas le code CSS correspondant dans votre bibliothèque.
Mon template de facture est ENCADRE.

Merci
Valérie


Anonyme 15 juin 2018 18:46:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En fait c'est très simple : pour ne pas faire apparaître de champ, il suffit de le laisser vide (c'est-à-dire de supprimer le contenu que vous avez indiqué). Vous pouvez en savoir plus ici. 
En espérant avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement
Justine

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Numéro de factures question Résolu

Bonjour,

comment fonctionne les numéro de factures attribué automatiquement? Car jusqu'à maintenant nous avions 170 facture et d'un coup lorsque je créé des factures elle sortent à 2022


Anonyme 15 juin 2018 16:25:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le système se base sur le format de numérotation indiqué dans vos paramètres du compte, et regarde quel est le numéro le plus élevé attribué à un document.
Donc si le système vous propose le n° 2022, c'est qu'un document existant porte le numéro 2021.
Faites une recherche dans la liste de vos revenus (en choisissant période: "Tous") afin de voir quel est ce document.

N'hésitez pas à nous recontacter en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte au préalable, si vous avez besoin d'aide. 

Bien Cordialement
Justine

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paiement des factures question Résolu

Bonjour,
je souhaiterai savoir si au moment du règlement des factures, on peut encore agir sur le mode de règlement. Ex: une facture proposée en règlement par chèque, mais que finalement le client payera en espèces ou cb. Merci de votre retour. Cordialement.SB


Anonyme 15 juin 2018 15:17:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui cela est possible :

- soit vous avez activé la fonction  "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu  (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus). 

- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions: 

  • soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
  • soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."

Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée. 

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Justine

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Ajout de valeur question Résolu

Bonjour J'aimerai ajouter un numéro d'identification pour les entreprises acheteurs.
A madagascar il s'agit du NIF et du STAT.
Est ce possible ?
Merci
Nicolas


Anonyme 15 juin 2018 12:34:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez rajouter le NIF et le STAT ici : Paramètres>Paramètres du Compte> (puis à gauche) sur Options par défaut > Section choix des valeurs comme expliqué ici. Dans l'encadré intitulé "Type de numéro d'identification" indiquez NIF puis STAT, et pensez à sauvegarder.

Vous pourrez alors sélectionner l'un ou l'autre lors de la création de vos documents de facturation.
Vous pouvez en savoir davantage sur la création d'un contact ici.

Restant à votre disposition

Cordialement,

Yves

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Paramètre de compte question Résolu

Bonjour,
je n'ai pas l'autorisation pour accéder à mes paramètres de compte. Pourquoi?


Anonyme 15 juin 2018 10:36:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

En cas de compte multi-utilisateurs, les paramètres du compte sont accessibles uniquement par le Propriétaire du compte et les Administrateurs. Il semblerait que vous soyez Utilisateur. Veuillez donc vous rapprocher du propriétaire du compte afin de modifier ou non votre rôle sur le compte. 

Pour ce faire, il devra aller dans Paramètres >Utilisateurs et cliquer sur Modifier pour changer le rôle.

Restant à votre disposition,

Cordialement,

Yves

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