Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).Ensuite vous pourrez créer un avoir total ou partiel comme expliqué sur notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir
Est t'il possible de définir des conditions dans : informations spécifiques et condition spécifique sans a avoir a les retaper a chaque devis?
Merci pour votre retour.
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département).
Lors d'un Envoi du document par email, s'il le document a une 2eme langue (Francais et Italien par ex), alors l'objet de l'email est ecrit en double.
Ex: Invoice / Factură number F-20220415-108 / Invoice / Factură number F-20220415-108
Parfois il y a des legeres differences entre les 2 versions (Estimate numéro vs Estimate number):
Ex: Devis / Estimate numéro Q-20220307-57 / Devis / Estimate number Q-20220307-57
Parfois, il manque une lettre (numer au lieu de number):
Ex: Zamówienie / Estimate numer Q-20220510-77 / Zamówienie / Estimate number Q-20220510-77
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous redonner un exemple concret sur des documents existants. Egalement, si vous avez une capture d'écran du mail avec les titres en doublon. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
En début d'année, il serait judicieux de pouvoir désactiver les relances pour tous les contacts afin d'éviter que le 1er mail qu'ils reçoivent en début d'année soit un mail automatique de relance.
Aujourd'hui, nous devons le faire manuellement sur chaque contact
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Toutefois, sachez que nous n'avez pas besoin de le faire pour chaque client. Vous pouvez tout simplement désactiver les relances depuis vos paramètres du compte, et les réactiver plus tard : Relances : Types et Suivi
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Pour matérialiser l'acceptation des Conditions Générales de Vente par le client lors de la signature d'un devis, je voudrais pouvoir insérer une case à cocher en ce sens, avec la formule consacrée à l'usage :
"Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de vente jointes au présent document."
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge pour vous. D'ailleurs si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée.
Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Relance > Envoyer une relance".Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture. Vous trouverez davantage d'information au sujet des relances sur notre Aide en ligne : Relances : Types et Suivi.
Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques comme expliqué ici.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
Suite à une erreur dans une de mes factures en récurrence, je viens de la modifier.
MAIS, je me rend compte que sur la facture modifiée, les variables:
{{month_in_words}} {{year}} s'affichent comme telle, ça n'affiche pas la VALEUR de la variable.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et de nous indiquer les factures et les récurrences concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Quel est le moyen le plus rapide pour ajouter des lignes au début d'un (long) document, sans avoir à les déplacer en cliquant/glissant, qui nécessite de remonter tous les écrans ?
S'il s'agit d'un document déjà existant alors oui, la seule solution d'ajouter un produit en haut de votre liste sera de la faire glisser le long des produits déjà existants.
Il n'est pas possible de dupliquer directement un produit.
Mais si le produit a déjà été crée vous pouvez l'appeler une deuxième fois sur le document. Sinon vous pouvez sauvegarder le document pour que le produit se crée et ensuite le modifier pour l'appeler une deuxième fois.
J'ai une demande à faire concernant l'export XLS des factures (avec chaque article sur une nouvelle ligne). Lors de l'export, la colonne catégorie affiche la catégorie mais uniquement sur la ligne de la facture.
Serait-il possible d'ajouter également les catégories pour les lignes articles ?
Cela permettrait à la comptable de pouvoir avoir pour chaque facture (client) le montant pour chaque catégorie.
Nous sommes pas en capacité de modifier un export éxistant. Sachez toutefois que si vous passez par la création d'un format d'export personnalisé et que vous utilisez la colonne nommée "invoices.invoice_category" alors la catégorie de la facture sera visible sur chaque ligne de la facture correspondante.
je souhaite suivre le CA réalisé hors france puisque nous devons appliquer la TVA du pays vers lequel nous expédions dès lors que nous dépassons les 10000€. Je ne parviens pas à extraire proprement cette donnée. Pouvez vous me dire comment faire ?
Merci,
Pour le moment vus pouvez visualiser le CA pays par pays et les additionner, ou le CA pour l'Union Européenne et en déduire le CA France.
Nous comprenons que ce n'est pas très pratique pour les utilisateurs qui ont choisi d'opter pour le seuil de tolérance de 10 000euros.
Nous sommes donc entrain de développer un nouveau filtre qui permettra de cocher/décocher plusieurs pays à la fois.
Sachez que nous vous recontacterons une fois l'option ajoutée.
Oui dans votre cas, la création de facture d'acompte est conseillée. Pour cela :
A chaque fois que vous souhaitez facturer un acompte, créez la facture d'acompte correspondante depuis votre devis, (dans votre cas une contenant les 30 % + les 4 autres acomptes). Pour le tout dernier paiement, créez une facture de solde depuis n'importe quel acompte lié au devis. Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
bonjour pourriez vous me faire parvenir la facture de 172.80 euros afin que je la fasse suivre a mon comptable?
merci de votre attention et de votre rapidité
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
J'ai créé un devis avec demande d'acompte de 30%. L'acompte m'a été versé. En tant qu'autoentrepreneur, est-ce obligatoire de créer une facture d'acompte ?
Les conditions de paiement sont les suivantes : Acompte 30% puis le restant payable en 5 fois selon l'échéancier.
Je veux générer une facture selon l'échéancier et selon le montant mensuel défini, tout en indiquant les montants déjà versés (acompte compris)
Oui dans votre cas, la création de facture d'acompte est conseillée. Pour cela :
A chaque fois que vous souhaitez facturer un acompte, créez la facture d'acompte correspondante depuis votre devis, (dans votre cas une contenant les 30 % + les 4 autres acomptes). Pour le tout dernier paiement, créez une facture de solde depuis n'importe quel acompte lié au devis. Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Pour matérialiser l'acceptation des Conditions Générales de Vente par le client lors de la signature d'un devis, je voudrais pouvoir insérer une case à cocher en ce sens, avec la formule consacrée à l'usage :
"Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de vente jointes au présent document."
En effet, actuellement il n'a pas d'insérer une case à cocher : ""Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de vente jointes au présent document.""
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Sachez que si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
correctif prix et non quantité sur avoir question Résolu
Bonjour,
j'ai besoin de faire un correctif sur un prix et non sur les quantités sur un avoir pouvez vous m'indiquez si c'est possible svp
Bonjour,
Si votre avoir n'a pas été envoyé alors vous pouvez le modifier ou en refire un nouveau sinon il suffit de mettre le bon montant sur la seconde ligne.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AVOIR suggestion Résolu
COMMENT CREE UN AVOIR ?
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).Ensuite vous pourrez créer un avoir total ou partiel comme expliqué sur notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
personnaliser les devis suggestion Résolu
Est t'il possible de définir des conditions dans : informations spécifiques et condition spécifique sans a avoir a les retaper a chaque devis?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département).
Bien Cordialement
Yves
Titre de l'email dupliqué erreur Résolu
Lors d'un Envoi du document par email, s'il le document a une 2eme langue (Francais et Italien par ex), alors l'objet de l'email est ecrit en double.
Ex: Invoice / Factură number F-20220415-108 / Invoice / Factură number F-20220415-108
Parfois il y a des legeres differences entre les 2 versions (Estimate numéro vs Estimate number):
Ex: Devis / Estimate numéro Q-20220307-57 / Devis / Estimate number Q-20220307-57
Parfois, il manque une lettre (numer au lieu de number):
Ex: Zamówienie / Estimate numer Q-20220510-77 / Zamówienie / Estimate number Q-20220510-77
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous redonner un exemple concret sur des documents existants. Egalement, si vous avez une capture d'écran du mail avec les titres en doublon. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Affectation des depenses question Résolu
Bonjour,
Peut on affecter les depenses a un devis ?
Bonjour,
Oui vous pouvez créer des dépenses depuis un devis depuis votre devis en cliquant sur Créer/plus > créer une dépense.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
urgent question Résolu
COMMENT EXPORTER LES FACTURES
Bonjour
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:J'espère avoir répondu à votre question,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Désactiver les relances pour tous les contacts suggestion Résolu
En début d'année, il serait judicieux de pouvoir désactiver les relances pour tous les contacts afin d'éviter que le 1er mail qu'ils reçoivent en début d'année soit un mail automatique de relance.
Aujourd'hui, nous devons le faire manuellement sur chaque contact
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Toutefois, sachez que nous n'avez pas besoin de le faire pour chaque client. Vous pouvez tout simplement désactiver les relances depuis vos paramètres du compte, et les réactiver plus tard : Relances : Types et Suivi
Bonne journée
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BON DE LIVRAISON suggestion Résolu
Bonjour,
comment cree ?
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Acceptation des CGV suggestion Résolu
Bonjour
Pour matérialiser l'acceptation des Conditions Générales de Vente par le client lors de la signature d'un devis, je voudrais pouvoir insérer une case à cocher en ce sens, avec la formule consacrée à l'usage :
"Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de vente jointes au présent document."
Cela vous paraît possible ?
Merci par avance
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
RELANCE CLIENT question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous me dire comment envoyer une relance pour paiement d'une facture à un client s'il vous plaît ?
Bonjour,
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge pour vous. D'ailleurs si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée.
Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Relance > Envoyer une relance". Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture. Vous trouverez davantage d'information au sujet des relances sur notre Aide en ligne : Relances : Types et Suivi.
Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques comme expliqué ici.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
--
Question suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai déménagé et je dois changer l'adresse principale. Comment procéder ?
Merci.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Changement de mail sur mon entête question Résolu
Bonjour
Je voudrais changer l'orthographe de mon mail sur mon entête de facture. Merci de me donner la marche à suivre. Bonne journée
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification de facture = perte de variable! erreur Résolu
Bonjour,
Suite à une erreur dans une de mes factures en récurrence, je viens de la modifier.
MAIS, je me rend compte que sur la facture modifiée, les variables:
{{month_in_words}} {{year}} s'affichent comme telle, ça n'affiche pas la VALEUR de la variable.
Merci.
Igor
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et de nous indiquer les factures et les récurrences concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Créer/déplacer nouvelle ligne suggestion Résolu
Bonjour,
Quel est le moyen le plus rapide pour ajouter des lignes au début d'un (long) document, sans avoir à les déplacer en cliquant/glissant, qui nécessite de remonter tous les écrans ?
Bonjour,
S'il s'agit d'un document déjà existant alors oui, la seule solution d'ajouter un produit en haut de votre liste sera de la faire glisser le long des produits déjà existants.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Dupliquer lignes produits dans un devis question Résolu
Bonjour,
Peut-on copier des lignes produits dans un devis ?
Bonjour,
Il n'est pas possible de dupliquer directement un produit.
Mais si le produit a déjà été crée vous pouvez l'appeler une deuxième fois sur le document. Sinon vous pouvez sauvegarder le document pour que le produit se crée et ensuite le modifier pour l'appeler une deuxième fois.
Cordialement,
Yves
Ajout des catégories lors de l'export XLS suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai une demande à faire concernant l'export XLS des factures (avec chaque article sur une nouvelle ligne). Lors de l'export, la colonne catégorie affiche la catégorie mais uniquement sur la ligne de la facture.
Serait-il possible d'ajouter également les catégories pour les lignes articles ?
Cela permettrait à la comptable de pouvoir avoir pour chaque facture (client) le montant pour chaque catégorie.
Merci
Bonjour,
Nous sommes pas en capacité de modifier un export éxistant. Sachez toutefois que si vous passez par la création d'un format d'export personnalisé et que vous utilisez la colonne nommée "invoices.invoice_category" alors la catégorie de la facture sera visible sur chaque ligne de la facture correspondante.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
traduction suggestion Résolu
traduction de document existant
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous donner plus de précisions sur votre problématique rencontrée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
. suggestion Résolu
Extraire le CA hors France suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaite suivre le CA réalisé hors france puisque nous devons appliquer la TVA du pays vers lequel nous expédions dès lors que nous dépassons les 10000€. Je ne parviens pas à extraire proprement cette donnée. Pouvez vous me dire comment faire ?
Merci,
Bonjour,
Pour le moment vus pouvez visualiser le CA pays par pays et les additionner, ou le CA pour l'Union Européenne et en déduire le CA France.
Nous comprenons que ce n'est pas très pratique pour les utilisateurs qui ont choisi d'opter pour le seuil de tolérance de 10 000euros.
Nous sommes donc entrain de développer un nouveau filtre qui permettra de cocher/décocher plusieurs pays à la fois.
Sachez que nous vous recontacterons une fois l'option ajoutée.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Est-ce obligatoire de créer une facture d'acompte ? suggestion Résolu
Bonjour,
j'ai créé mon premier devis. Il est accepté. Un accompte vient de m'être versé. Est-il obligatoire de créer une facture d'acompte ?
Voici les conditions de paiements : Acompte 30% à la commande puis le reste payable en 5fois suivant après..
l'échéancier.
Comment dans votre logiciel créé les 5 factures en faisant apparaître chaque mois les sommes dues et celles déjà versées ?
Merci pour votre retour.
Carine Roucher
Oui dans votre cas, la création de facture d'acompte est conseillée. Pour cela :
A chaque fois que vous souhaitez facturer un acompte, créez la facture d'acompte correspondante depuis votre devis, (dans votre cas une contenant les 30 % + les 4 autres acomptes). Pour le tout dernier paiement, créez une facture de solde depuis n'importe quel acompte lié au devis. Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande de rappel suggestion Résolu
Bonjour,
pouvez vous svp me rappeler au
07 71 61 90 76
Bonjour,
Comme demandé, nous vous avons contacté par téléphone.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture abonnement question Résolu
bonjour pourriez vous me faire parvenir la facture de 172.80 euros afin que je la fasse suivre a mon comptable?
merci de votre attention et de votre rapidité
lucas j.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facture abonnement question Résolu
Bonjour,
ou se trouvent les factures d'abonnement?
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Est-ce qu'une facture d'acompte est obligatoire ? question Résolu
Bonjour,
J'ai créé un devis avec demande d'acompte de 30%. L'acompte m'a été versé. En tant qu'autoentrepreneur, est-ce obligatoire de créer une facture d'acompte ?
Les conditions de paiement sont les suivantes : Acompte 30% puis le restant payable en 5 fois selon l'échéancier.
Je veux générer une facture selon l'échéancier et selon le montant mensuel défini, tout en indiquant les montants déjà versés (acompte compris)
Comment dois-je procéder ?
Bien à vous,
Carine Roucher
Bonjour,
Oui dans votre cas, la création de facture d'acompte est conseillée. Pour cela :
A chaque fois que vous souhaitez facturer un acompte, créez la facture d'acompte correspondante depuis votre devis, (dans votre cas une contenant les 30 % + les 4 autres acomptes). Pour le tout dernier paiement, créez une facture de solde depuis n'importe quel acompte lié au devis. Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Acceptation des CGV suggestion Résolu
Bonjour
Pour matérialiser l'acceptation des Conditions Générales de Vente par le client lors de la signature d'un devis, je voudrais pouvoir insérer une case à cocher en ce sens, avec la formule consacrée à l'usage :
"Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de vente jointes au présent document."
Cela vous paraît possible ?
Merci par avance
Bonjour,
En effet, actuellement il n'a pas d'insérer une case à cocher : ""Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de vente jointes au présent document.""
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Sachez que si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Créer un format personnalisé
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64