Bonjour,
A quoi sert exactement la fonction Editer ?
Doit-on nécessairement l'appliquer après chaque création de facture ? Cette action rend elle la facture définitivement non modifiable ?
Merci pour votre retour.
Cordialement
La fonction "Editer" sert à modifier un document. Par exemple, si vous faites une erreur ou un oubli à corriger, ou souhaitez rajouter des commentaires privés, ou tout simplement faire des essais que vous pouvez ensuite supprimer.
Si vous souhaitez que les documents une fois créés ne soient plus modifiables, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes:
- "Empêcher la modification des documents créés avant la date du" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents) qui vous permet d'indiquer une date (utile par exemple une fois votre comptabilité faite par exemple). En savoir plus.
- "Empêcher l'édition et la suppression des documents une fois ceux-ci imprimés"(Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges). En savoir plus. - "Empêcher la modification du système de numérotation automatique des documents"(Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges)
J'aimerais avoir la possibilite d'inserer un PDF de mon RIB bancaire en bas de pages ou pouvoir inserer toujours en bas de pages un rectangle "Methode de paiment" et indiquer les modalites suivant les paiment choisis (merci de libeler vos cheques a l'ordre de...).
d'une maniere generale mes clients reviennent souvent vers moi par manque de clarté sur les infos bancaires.
Oui il est possible d'ajouter des informations bancaires, en passant par la création d'un format personnalisé (http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le). Si vous n'avez pas de connaissances en html, envoyez-moi un email en m'indiquant:
- exactement ce que vous voudriez voir apparaître (et à quel endroit)
- quel format par défaut vous utilisez.
bonjour
je me permet de vous envoyer de ce message car j'aimerais masquer le hors taxe sur mes facture et ne faire apparaître que le TTC mais c'est impossible une solution svp
Il vous faut alors cocher l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" lors de la création de votre document (situé dans le paragraphe "Plus d'options"). Attention, si vous facturez sans TVA et que vous souhaitez avoir des totaux en TTC (en non en HT), il faut alors choisir un taux de taxe égale à zéro (et non "inactif").
Je vous conseille de lire le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
bonjour
avez vous une procédure de sauvegarde, y'a t'il un risque qu'un jour il y'ai une perte de données ?
dois je faire une sauvegarde manuelle de mes données si oui quelle est la procédure
Vos données sont sauvegardées quotidiennement sur des serveurs sécurisés. Il n'y a donc pas de risque de perte de données.
Si vous le souhaitez, rien ne vous empêche de télécharger sur votre ordinateur vos documents, soit sous format PDF, soit sous format Excel.
Il suffit d'utiliser l'option "Export/Imprimés" depuis la liste des documents, après avoir utilisé le moteur de recherche pour afficher par exemple tous les documents du mois dernier. Vous pouvez en faire de même avec la liste de vos contacts et produits.
Bonjour je souhaiterais faire disparaître le nom et l'adresse de la société qui apparait systématiquement.
Et je voulais savoir s'il était possible de retirer la dénomination :" Facturation en ligne sur Vos factures.fr" qui apparait en bas à droite sur les impressions.
En vous remerciant par avance.
Si vous ne voulez pas de bas de page (nom et adresse de votre société en bas des documents, allez dans Paramètres > Compagnies / départements, cliquez sur le nom de votre société pour l'éditer et cochez la case "Bas de page personnalisé" (située sous le titre "Mentions légales"): un champ apparaît: n'écrivez rien dedans (afin que rien n'apparaisse sur vos bas de page). Puis sauvegardez. (vous pouvez en savoir plus ici).
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a un coût de 20€ par an (sauf en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de nous en faire la demande par email et une facture vous sera envoyée par email.
Tout d'abord sachez que les titres "Vendeur " et "Acheteur" n'apparaissent pas sur tous les formats d'impression (vosfactures2 notamment). Vous pouvez également faire en sorte que ces titres n'apparaissent pas sur les autres formats via un code CSS (en savoir plus).
Si vous souhaitez changer ces titres "Vendeur" et "Acheteur" vous pouvez le faire via la création d'un format personnalisé (en savoir plus). Si vous avez besoin d'aide, recontactez-moi.
Bonjour, comment intégrer une ligne dans une facture pour un acompte préalablement payé ? Afin de faire une facture de solde rappelant bien qu'une somme a déjà été payé, et que la différence apparaisse. Par avance merci.
J'en profite pour vous dire un grand bravo pour votre site, après avoir essayer plusieurs modules bidons, le votre me convient parfaitement !
Merci pour vos encouragements! Concernant les acomptes, vous pouvez consulter notre sujet sur la création d'acompte depuis un devis existant: http://aide.vosfactures.fr/497726-Cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation. En ce qui concerne la date de paiement, vous pouvez faire afficher sur une facture la date du dernier paiement effectué en activant cette option dans les Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:"). Notez que pour le moment, les dates des paiements des acomptes précédemment reçus n'apparaissent pas automatiquement sur la facture de solde, mais nous sommes entrain de développer cette option. Seul le montant restant à payer et le montant déjà payé (avec la date du dernier paiement) apparaissent. Mais vous pouvez utiliser le champ "Informations spécifiques" par exemple si vous voulez détailler la liste des paiements précédemment reçus.
Bien cordialement.
Bonjour,
Je souhaite rentrer du stock en rentrant directement ma facture d'achat de marchandise dans "Dépense". Comment faire pour que le stock ce mette a jour automatiquement ?
Merci
Vous devez tout d'abord cocher l'option "Gestion de stock" dans les Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (sans oublier de sauvegarder) si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ensuite il suffit de cliquer depuis l'aperçu de la dépense sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant: le système génère alors le bon d'entrée (BE) corrrespondant - qui lui affecte votre stock - et que vous pouvez modifier par la suite si vous le souhaitez. Les deux documents (dépense et BE) seront liés entre eux pour une navigation facilitée.
Notez que cela marche dans les deux sens. Vous pouvez d'abord créer votre BE (soit directement, soit depuis un bon de commande fournisseur) qui affecte votre stock, et ensuite créer la dépense correspondante (qui affecte votre chiffre d'affaire) en cliquant depuis l'aperçu du BE sur l'option Créer la facture/dépense correspondante que vous pourrez également modifier si nécessaire.
P.S.: en activant l'option gestion de stock, il vous faudra toujours passer par la création d'un BE pour augmenter votre stock. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis la fiche du produit. Le stock sera lui toujours diminué (décompté) à chaque création de facture.
il est étonnant que les fournisseurs ne soient pas gérés au niveau de la gestion de stock, si votre facturation reste simple pour quelques articles, cela devient une autre affaire quand on a plusieurs centaines voir milliers d'articles dans la base de données.
En effet on ne se souvient pas toujours de la référence des articles quand on réalise un devis client par contre il est rare de ne pas en connaitre la marque ou le fournisseur, ce qui permet de filtrer rapidement les articles.
Cela permet également de gérer les commandes.
Vous n'avez pas besoin de connaître la référence d'un article lors de la création d'un document de facturation ou d'un document de stock, mais juste le nom (ou une partie du nom) de l'article. En effet il vous suffit de taper une partie du nom du produit (ou même une seule lettre): le système affichera alors automatiquement le(s) produit(s) correspondant(s) que vous pourrez sélectionner.
Vous pouvez aussi générer un bon de commande directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
Dans la fiche du produit, vous pouvez également écrire la marque dans le nom du produit si vous préférez: lorsque vous le choisirez lors de la création d'un document, vous n'aurez qu'à effacer la marque si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur le document créé.
Si vous souhaitez discuter des options possibles et de vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou me communiquer par email (justine@vosfactures.fr) un numéro sur lequel je peux vous joindre.
Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
En effet vous avez créé deux comptes.
Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
I am doing some sales in consignment. Therefore, I would need a document (delivery note) to track the stock I am delivering to the store.
Can you help me?
We have different types of existing warehouse documents, including a document called "Release of goods" (Bons de livraison) which I think is the document you are referring to. You can create such document from the Warehouse menu ("Gestion de stock") and link it then after to an existing invoice, or directly from the invoice (much simpler): on the invoice preview, click on "More options" (Plus) and choose "Add warehouse document" (Créer le document de gestion de stock correspondant): the "Release of goods" (Bon de livraison) is automatically created according to the products listed on the invoice, but you can modify its content (add comments, change products...). You can print the document without prices or with sale prices.
If it does not correspond to your needs (or if I misunderstood you), do not hesitate to send me an email describing what you would like exactly (or provide me with your telephone number), and I would do my best to meet your demand.
Oui, il vous est tout à fait possible d'utiliser notre application si votre entreprise est basée au Canada. Nous avons de nombreux clients au Québec.
Notre application est très flexible. Par exemple, vous pouvez changer le nom de la taxe (qui est appelée TVA par défaut) en TVP ou TVQ, et choisir un taux par défaut, et rajouter une deuxième taxe sur vos factures (et la nommer par exemple TPS).
Vous pouvez faire cela dans les paramètres de votre compte (section Options par défaut). Il y a un sujet à ce propos sur notre aide en ligne:
Si vous avez besoins que l'on adapte le modèle des factures ou un autre paramètre à vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me contacter.
A bientôt. Cordialement.Justine
Quel syntaxe exacte devons-nous utiliser dans l'appel API pour récupérer les factures en fonction d'un mois de l'année ?
Est-il possible d'importer dans notre site toutes les factures créées depuis notre abonnement à vos services ?
Comment peut-on, lors de l'importation dans notre extranet de factures, importer aussi les données se rapportant aux objets liés par des relations (notamment les données se rapportant au client, au user. Nous n'avons que leurs ID correspondant à votre base de données, je souhaiterais récupérer plus de données sur le client pour le retrouver dans ma base de données et le rattacher à la facture que j'aurai créé.
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures.
Vous pouvez actuellement télécharger la liste des factures du mois en cours, à l'aide de la requête suivante :
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json?period=this_month&api_token=API_TOKEN&page=1
Si vous souhaitez télécharger les documents pour un mois en particulier c'est la variable "this_month" qui doit être modifiée. Si vous souhaitez connaître la variable exacte, je pourrai revenir vers vous en début de semaine prochaine après consultation auprès d'un technicien.
Concernant votre seconde question, vous pouvez télécharger séparément la liste des contacts :
curl "https://votrecompte.vosfactures.fr.com/clients.json?api_token=API_TOKEN&page=1"
Bonjour,
Lors de la création de produit via l'API, les valeurs du champ accounting_id2 correspondant au champ Compte comptable (dépenses) ne sont pas prises en comptes. Ce champ reste vide.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également nous envoyer un exemple de requête API?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Il serait intéressant de développer le système de paiement des factures Suisse avec code QR. Le client scanne le QR, le paiement est vite fait avec sa banque et à l’importation du relevé bancaire le rapprochement est automatique.
Se système remplace les factures avec numéro de références qui deviendra obsolète d’ici le mois de septembre.
Cordialement
Benoît
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'ongletHistorique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si des documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné".
Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir exporter les factures au format .tra avec pièces jointes, de façon à pouvoir les importer en comptabilité (cegid loop).
Lorsqu'on souhaite lancer un export, est-ce qu'il est possible que le logiciel ne choisisse que les factures qui n'ont pas encore été exportées. Cela permettrait d'éviter les doublons et les oublis de facture saisies.
Afin de pouvoir vous aider et de voir si un tel développement est possible, merci de nous envoyer un exemple du modèle d'export pour le logiciel Cegid Loop sous format .tra que vous souhaitez qu'on ajoute dans le logiciel.
Concernant votre deuxième question " est-ce qu'il est possible que le logiciel ne choisisse que les factures qui n'ont pas encore été exportées". Oui, dans le cadre de la fonction Plan Comptable, le logiciel assure le suivi des exports comptables. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les factures non exportées grâce au filtre "Exporté" et éviter ainsi les doublons d'export. Vous pouvez retrouver ce filtre dans le module de recherche situé en permanence à gauche de la liste de vos documents de facturation.
Suite a votre réponse du 14 novembre 2019, sur l’intégration de sumup à Vos factures.
Quelles sont les avancées a ce sujet ?
"Nous n'avons pas d'intégration avec la solution SumUp. Nous proposons actuellement une intégration avec les plateformes suivantes : Stripe, PayZen, Braintree, PayPal. Suite à votre demande, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Pour la caisse enregistreuse, nous n'avons pas d'intégration directe également, VosFactures étant un logiciel de facturation et non de caisse. Toutefois pour la gestion des espèces nous avons un système qui peut peut-être vous intéresser : Rapport et Paiements en espèces."
L'intégration avec Sum up n'est pas prévu pour le moment. Nous avons pris en compte une intégration avec Zapier qui pourra peut être vous connecté à une solution différente de paiement.
Nous enverrons une newsletter et vous tiendrons informé de son évolution.
Bonjour,
Travaillant dans le bâtiment, nous devons envoyer des factures intermédiaires.
Peut-être qu'une partie d'un article a été réalisée, nous devons donc facturer un pourcentage de cet article.
Est-ce que cela peut être fait dans ce logiciel ?
Usage de la fonction Editer question Résolu
Bonjour,
A quoi sert exactement la fonction Editer ?
Doit-on nécessairement l'appliquer après chaque création de facture ? Cette action rend elle la facture définitivement non modifiable ?
Merci pour votre retour.
Cordialement
Bonjour,
La fonction "Editer" sert à modifier un document. Par exemple, si vous faites une erreur ou un oubli à corriger, ou souhaitez rajouter des commentaires privés, ou tout simplement faire des essais que vous pouvez ensuite supprimer.
Si vous souhaitez que les documents une fois créés ne soient plus modifiables, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes:
- "Empêcher la modification des documents créés avant la date du" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents) qui vous permet d'indiquer une date (utile par exemple une fois votre comptabilité faite par exemple). En savoir plus.
- "Empêcher l'édition et la suppression des documents une fois ceux-ci imprimés" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges). En savoir plus.
- "Empêcher la modification du système de numérotation automatique des documents" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges)
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Infos Bancaires question Résolu
J'aimerais avoir la possibilite d'inserer un PDF de mon RIB bancaire en bas de pages ou pouvoir inserer toujours en bas de pages un rectangle "Methode de paiment" et indiquer les modalites suivant les paiment choisis (merci de libeler vos cheques a l'ordre de...).
d'une maniere generale mes clients reviennent souvent vers moi par manque de clarté sur les infos bancaires.
Bonjour,
Oui il est possible d'ajouter des informations bancaires, en passant par la création d'un format personnalisé (http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le). Si vous n'avez pas de connaissances en html, envoyez-moi un email en m'indiquant:
- exactement ce que vous voudriez voir apparaître (et à quel endroit)
- quel format par défaut vous utilisez.
Bien Cordialement,
Justine
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tva question Résolu
bonjour
je me permet de vous envoyer de ce message car j'aimerais masquer le hors taxe sur mes facture et ne faire apparaître que le TTC mais c'est impossible une solution svp
Bonjour,
Il vous faut alors cocher l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" lors de la création de votre document (situé dans le paragraphe "Plus d'options"). Attention, si vous facturez sans TVA et que vous souhaitez avoir des totaux en TTC (en non en HT), il faut alors choisir un taux de taxe égale à zéro (et non "inactif").
Je vous conseille de lire le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
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logo question Résolu
Bonjour,
Pour ajouter/modifier votre logo, cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Bien Cordialement,
Justine
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Modifier le logo suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous être plus précis? En attendant vous pouvez en savoir sur:
- comment ajouter/supprimer votre logo ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
- réduire la taille de votre logo: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo
- décaler votre logo sur la droite: http://aide.vosfactures.fr/913784-Modifier-le-mod-le-des-factures-Aligner-le-logo-sur-la-droite-du-tableau
Bien Cordialement,
Justine
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sauvegarde question Résolu
bonjour
avez vous une procédure de sauvegarde, y'a t'il un risque qu'un jour il y'ai une perte de données ?
dois je faire une sauvegarde manuelle de mes données si oui quelle est la procédure
cdlt
Bonjour,
Vos données sont sauvegardées quotidiennement sur des serveurs sécurisés. Il n'y a donc pas de risque de perte de données.
Si vous le souhaitez, rien ne vous empêche de télécharger sur votre ordinateur vos documents, soit sous format PDF, soit sous format Excel.
Il suffit d'utiliser l'option "Export/Imprimés" depuis la liste des documents, après avoir utilisé le moteur de recherche pour afficher par exemple tous les documents du mois dernier. Vous pouvez en faire de même avec la liste de vos contacts et produits.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
retiré le nom et adresse de la société en bas de la page d'impression question Résolu
Bonjour je souhaiterais faire disparaître le nom et l'adresse de la société qui apparait systématiquement.
Et je voulais savoir s'il était possible de retirer la dénomination :" Facturation en ligne sur Vos factures.fr" qui apparait en bas à droite sur les impressions.
En vous remerciant par avance.
Bonjour,
Si vous ne voulez pas de bas de page (nom et adresse de votre société en bas des documents, allez dans Paramètres > Compagnies / départements, cliquez sur le nom de votre société pour l'éditer et cochez la case "Bas de page personnalisé" (située sous le titre "Mentions légales"): un champ apparaît: n'écrivez rien dedans (afin que rien n'apparaisse sur vos bas de page). Puis sauvegardez. (vous pouvez en savoir plus ici).
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a un coût de 20€ par an (sauf en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de nous en faire la demande par email et une facture vous sera envoyée par email.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
changer le titre vendeur et acheteur question Résolu
je souhaite changer le titre vendeur et acheteur
Bonjour,
Tout d'abord sachez que les titres "Vendeur " et "Acheteur" n'apparaissent pas sur tous les formats d'impression (vosfactures2 notamment). Vous pouvez également faire en sorte que ces titres n'apparaissent pas sur les autres formats via un code CSS (en savoir plus).
Si vous souhaitez changer ces titres "Vendeur" et "Acheteur" vous pouvez le faire via la création d'un format personnalisé (en savoir plus). Si vous avez besoin d'aide, recontactez-moi.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Comment intégrer une ligne d'acompte ? question Résolu
Bonjour, comment intégrer une ligne dans une facture pour un acompte préalablement payé ? Afin de faire une facture de solde rappelant bien qu'une somme a déjà été payé, et que la différence apparaisse. Par avance merci.
J'en profite pour vous dire un grand bravo pour votre site, après avoir essayer plusieurs modules bidons, le votre me convient parfaitement !
Bonjour,
Merci pour vos encouragements! Concernant les acomptes, vous pouvez consulter notre sujet sur la création d'acompte depuis un devis existant: http://aide.vosfactures.fr/497726-Cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation. En ce qui concerne la date de paiement, vous pouvez faire afficher sur une facture la date du dernier paiement effectué en activant cette option dans les Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:"). Notez que pour le moment, les dates des paiements des acomptes précédemment reçus n'apparaissent pas automatiquement sur la facture de solde, mais nous sommes entrain de développer cette option. Seul le montant restant à payer et le montant déjà payé (avec la date du dernier paiement) apparaissent. Mais vous pouvez utiliser le champ "Informations spécifiques" par exemple si vous voulez détailler la liste des paiements précédemment reçus.
Bien cordialement.
Rentrer du Stock question Résolu
Bonjour,
Je souhaite rentrer du stock en rentrant directement ma facture d'achat de marchandise dans "Dépense". Comment faire pour que le stock ce mette a jour automatiquement ?
Merci
Bonjour,
Vous devez tout d'abord cocher l'option "Gestion de stock" dans les Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (sans oublier de sauvegarder) si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ensuite il suffit de cliquer depuis l'aperçu de la dépense sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant: le système génère alors le bon d'entrée (BE) corrrespondant - qui lui affecte votre stock - et que vous pouvez modifier par la suite si vous le souhaitez. Les deux documents (dépense et BE) seront liés entre eux pour une navigation facilitée.
Notez que cela marche dans les deux sens. Vous pouvez d'abord créer votre BE (soit directement, soit depuis un bon de commande fournisseur) qui affecte votre stock, et ensuite créer la dépense correspondante (qui affecte votre chiffre d'affaire) en cliquant depuis l'aperçu du BE sur l'option Créer la facture/dépense correspondante que vous pourrez également modifier si nécessaire.
P.S.: en activant l'option gestion de stock, il vous faudra toujours passer par la création d'un BE pour augmenter votre stock. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis la fiche du produit. Le stock sera lui toujours diminué (décompté) à chaque création de facture.
J'espère que cela répond à votre question.
Bien cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Ducourtioux Patrice suggestion Résolu
Bonjour,
il est étonnant que les fournisseurs ne soient pas gérés au niveau de la gestion de stock, si votre facturation reste simple pour quelques articles, cela devient une autre affaire quand on a plusieurs centaines voir milliers d'articles dans la base de données.
En effet on ne se souvient pas toujours de la référence des articles quand on réalise un devis client par contre il est rare de ne pas en connaitre la marque ou le fournisseur, ce qui permet de filtrer rapidement les articles.
Cela permet également de gérer les commandes.
Cordialement
Bonjour,
Vous n'avez pas besoin de connaître la référence d'un article lors de la création d'un document de facturation ou d'un document de stock, mais juste le nom (ou une partie du nom) de l'article. En effet il vous suffit de taper une partie du nom du produit (ou même une seule lettre): le système affichera alors automatiquement le(s) produit(s) correspondant(s) que vous pourrez sélectionner.
Vous pouvez aussi générer un bon de commande directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
Dans la fiche du produit, vous pouvez également écrire la marque dans le nom du produit si vous préférez: lorsque vous le choisirez lors de la création d'un document, vous n'aurez qu'à effacer la marque si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur le document créé.
Si vous souhaitez discuter des options possibles et de vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou me communiquer par email (justine@vosfactures.fr) un numéro sur lequel je peux vous joindre.
Bien Cordialement
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Suppression de compagnie question Résolu
Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
Bonjour,
En effet vous avez créé deux comptes. Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
A très bientôt,
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
VENDEUR suggestion Résolu
Bonjour,
Avez-vous une question ou une suggestion particulière? Si oui, n'hésitez pas à me contacter.
Justine
justine@vosfactures.fr
Additional document question Résolu
I am doing some sales in consignment. Therefore, I would need a document (delivery note) to track the stock I am delivering to the store.
Can you help me?
Hello,
We have different types of existing warehouse documents, including a document called "Release of goods" (Bons de livraison) which I think is the document you are referring to. You can create such document from the Warehouse menu ("Gestion de stock") and link it then after to an existing invoice, or directly from the invoice (much simpler): on the invoice preview, click on "More options" (Plus) and choose "Add warehouse document" (Créer le document de gestion de stock correspondant): the "Release of goods" (Bon de livraison) is automatically created according to the products listed on the invoice, but you can modify its content (add comments, change products...). You can print the document without prices or with sale prices.
If it does not correspond to your needs (or if I misunderstood you), do not hesitate to send me an email describing what you would like exactly (or provide me with your telephone number), and I would do my best to meet your demand.
With best regards,
Justine
Service Clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
ju kinis Avis de satisfaction Résolu
Super application! Avis de satisfaction Résolu
Merci beaucoup de votre commentaire!
est-ce bien possible d'utiliser ce logiciel de facturation au Québec, Canada question Résolu
Bonjour,
Oui, il vous est tout à fait possible d'utiliser notre application si votre entreprise est basée au Canada. Nous avons de nombreux clients au Québec.
Notre application est très flexible. Par exemple, vous pouvez changer le nom de la taxe (qui est appelée TVA par défaut) en TVP ou TVQ, et choisir un taux par défaut, et rajouter une deuxième taxe sur vos factures (et la nommer par exemple TPS).
Vous pouvez faire cela dans les paramètres de votre compte (section Options par défaut). Il y a un sujet à ce propos sur notre aide en ligne:
http://aide.vosfactures.fr/402696-Ajouter-une-deuxi-me-taxe-sur-les-documents-de-facturation
Si vous avez besoins que l'on adapte le modèle des factures ou un autre paramètre à vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me contacter.
A bientôt. Cordialement.Justine
Questions techniques autour de l'API question Nouveau
Bonjour,
Quel syntaxe exacte devons-nous utiliser dans l'appel API pour récupérer les factures en fonction d'un mois de l'année ?
Est-il possible d'importer dans notre site toutes les factures créées depuis notre abonnement à vos services ?
Comment peut-on, lors de l'importation dans notre extranet de factures, importer aussi les données se rapportant aux objets liés par des relations (notamment les données se rapportant au client, au user. Nous n'avons que leurs ID correspondant à votre base de données, je souhaiterais récupérer plus de données sur le client pour le retrouver dans ma base de données et le rattacher à la facture que j'aurai créé.
Merci de vos réponses,
Christophe Houlet
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures.
Vous pouvez actuellement télécharger la liste des factures du mois en cours, à l'aide de la requête suivante :
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json?period=this_month&api_token=API_TOKEN&page=1
Si vous souhaitez télécharger les documents pour un mois en particulier c'est la variable "this_month" qui doit être modifiée. Si vous souhaitez connaître la variable exacte, je pourrai revenir vers vous en début de semaine prochaine après consultation auprès d'un technicien.
Concernant votre seconde question, vous pouvez télécharger séparément la liste des contacts :
curl "https://votrecompte.vosfactures.fr.com/clients.json?api_token=API_TOKEN&page=1"
Je vous invite à lire la documentation correspondante ici : https://github.com/vosfactures/api.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Absence de mise à jour de accounting_id2 via API erreur Résolu
Bonjour,
Lors de la création de produit via l'API, les valeurs du champ accounting_id2 correspondant au champ Compte comptable (dépenses) ne sont pas prises en comptes. Ce champ reste vide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également nous envoyer un exemple de requête API?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facturation Suisse avec QR-facture suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait intéressant de développer le système de paiement des factures Suisse avec code QR. Le client scanne le QR, le paiement est vite fait avec sa banque et à l’importation du relevé bancaire le rapprochement est automatique.
Se système remplace les factures avec numéro de références qui deviendra obsolète d’ici le mois de septembre.
Cordialement
Benoît
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
devis supprimé question Résolu
bonsoir
possible de récupérer un devis supprimé?
Bonjour,
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si des documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée 20€ HT).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
ENVOI PAR MAIL question Résolu
BJR POUVEZ VOUS ME DIRE S'IL EXISTE UN MOYEN DE SAVOIR SI NOS CLIENTS RECOIVENT LES FACTURES PAR MAIL. NOUS NE LES RECEVONS PAS EN COPIE. MERCI
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné".
Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Pour vous mettre en copie des mails, vous pouvez lire notre sujet : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
EXPORT COMPTABLE question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir exporter les factures au format .tra avec pièces jointes, de façon à pouvoir les importer en comptabilité (cegid loop).
Lorsqu'on souhaite lancer un export, est-ce qu'il est possible que le logiciel ne choisisse que les factures qui n'ont pas encore été exportées. Cela permettrait d'éviter les doublons et les oublis de facture saisies.
Je vous remercie par avance,
Cordialement
Afin de pouvoir vous aider et de voir si un tel développement est possible, merci de nous envoyer un exemple du modèle d'export pour le logiciel Cegid Loop sous format .tra que vous souhaitez qu'on ajoute dans le logiciel.
Concernant votre deuxième question " est-ce qu'il est possible que le logiciel ne choisisse que les factures qui n'ont pas encore été exportées". Oui, dans le cadre de la fonction Plan Comptable, le logiciel assure le suivi des exports comptables. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les factures non exportées grâce au filtre "Exporté" et éviter ainsi les doublons d'export. Vous pouvez retrouver ce filtre dans le module de recherche situé en permanence à gauche de la liste de vos documents de facturation.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SumUp question Nouveau
Suite a votre réponse du 14 novembre 2019, sur l’intégration de sumup à Vos factures.
Quelles sont les avancées a ce sujet ?
"Nous n'avons pas d'intégration avec la solution SumUp. Nous proposons actuellement une intégration avec les plateformes suivantes : Stripe, PayZen, Braintree, PayPal. Suite à votre demande, nous allons transmettre votre suggestion au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Pour la caisse enregistreuse, nous n'avons pas d'intégration directe également, VosFactures étant un logiciel de facturation et non de caisse. Toutefois pour la gestion des espèces nous avons un système qui peut peut-être vous intéresser : Rapport et Paiements en espèces."
Restant à votre disposition,"
Bonjour,
L'intégration avec Sum up n'est pas prévu pour le moment. Nous avons pris en compte une intégration avec Zapier qui pourra peut être vous connecté à une solution différente de paiement.
Nous enverrons une newsletter et vous tiendrons informé de son évolution.
Cordialement,
Yves
Facture de pourcentage achevé question Résolu
Bonjour,
Travaillant dans le bâtiment, nous devons envoyer des factures intermédiaires.
Peut-être qu'une partie d'un article a été réalisée, nous devons donc facturer un pourcentage de cet article.
Est-ce que cela peut être fait dans ce logiciel ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisons sur votre demande.
Qu'entendez vous par : "Peut-être qu'une partie d'un article a été réalisée, nous devons donc facturer un pourcentage de cet article."
En vous remerciant par avance,
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64