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Connexion Bancaire question Résolu

Est-il prévu de mettre en place une connexion bancaire automatique afin d'enregistrer les flux financiers sans avoir à passer par l'import manuel CSV ?


Anonyme 08 octobre 2018 20:40:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Non, la mise en place d'une connexion bancaire automatique n'est pas prévue pour le moment.
Afin de faire transmettre les flux financiers le système procède par importation de données.
Vous pouvez ensuite effectuer un rapprochement bancaire afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.

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Cordialement
Joanna
 
 








 

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Colonne No question Résolu

Bonjour,
Comment faire pour enlever la colonne numéro dans les devis et factures.
J'utilise un modèle personnalisé à partir du modèle « bleu ».
Cordialement,
Jean-Claude


Anonyme 08 octobre 2018 10:35:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

VosFactures vous permet de créer des factures, devis et autre documents de vente personnalisés. Outre la possibilité d'y ajouter logo, tampon, bas de page, et de décider des champs à faire figurer, vous pouvez choisir un ou plusieurs formats (mises en page). Notre système vous propose 19 formats d'impression (mises en page) par défaut.

En vous rapprochant des différents formats, vous remarquerez que les "Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique et Encadré ne font pas apparaître la colonne "N°"

Sachez que Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).

Toutefois, Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s) voir ici.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). 

Je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Problème récurrences question Résolu

Bonjour,
J'ai créé de nombreuses récurrences mensuelles programmées à 8h.
Jusqu'à la semaine dernière, les factures étaient bien créées et je recevais un mail listant les factures du jour tous les matins à 8h.
Ce matin les factures du jour n'ont pas été créées. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Eric DI GIOIA


Anonyme 08 octobre 2018 10:16:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

En effet, ce matin nous avons eu un souci technique et les récurrences programmées à 8h n'ont pas pu être générées. Veuillez nous excuser pour cet inconvénient. Ma collègue m'a transmis que vous avez bien activé l'accès technique.
Un Développeur va pouvoir générer ces récurrences dans la journée.

Bien Cordialement
Agathe
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Bonjour,

Lorsque je modifie l'affichage des colonnes (sur n'importe quel module), les paramètres ne se sauvegardent pas. Quand je reviens le lendemain (par ex.) sur l'interface, les colonnes sont celles par défaut.

Comment faire ?

Merci par avance.


Anonyme 06 octobre 2018 20:17:41 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, le Logiciel VosFactures vous permet de personnaliser l’affichage des colonnes depuis la liste des Revenus/Dépenses, Contacts et Produits. Cette personnalisation se maintient grâce aux cookies.
Avez-vous bien sauvegardé la personnalisation? En principe, ce paramétrage devrait être retenu pendant 30 jours minimum.

Éventuellement, avez-vous essayé de personnaliser cet affichage depuis un autre navigateur de recherche (Chrome, Firefox, etc) ?

Restant à votre disposition,

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reste à faturer suggestion Résolu

Bonjour
Serait il possible que cela n'apparaisse pas quand le devis est "rejeté", pour une lecture plus rapide et lisible?
Cordialement


Anonyme 06 octobre 2018 12:41:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En principe, lorsque vous indiquez qu'un devis a été rejeté (en mettant à jour l'étiquette d'état du document), le système n'indique pas le montant restant à facturer. Dans la colonne "Facturé" est indiqué le montant déjà facturé et à facturer uniquement si un acompte ou une facture a été émise depuis.

Si vous le souhaitez, nous pouvons vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela, merci de bien vouloir :

  • activer l'accès technique comme expliqué ici

  • nous préciser le numéro du devis en question


Restant à votre disposition,

 
Bien Cordialement
Joanna

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FACTURE RECURRENTE question Résolu


Anonyme 05 octobre 2018 12:38:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous nous préciser quelle est votre demande exacte ?

Sachez qu'avec notre logiciel l'option récurrences est disponible dès la formule Standard.
En effet, avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez créer des factures récurrentes.
Les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie pendant une période précise (par exemple, tous les 10 du mois pendant un an).

Vous trouverez ici comment paramétrer une récurrence sur votre compte.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Facturation partielle question Résolu

Bonjour,
J'ai besoin de faire une facturation partielle sur un chantier. Je voudrais dans un premier temps facturer 90% du chantier en attendant de terminer.
J'ai déjà fait une facture d'acompte de 30% au début. Comment puis-je faire?


Anonyme 05 octobre 2018 11:01:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous me confirmer si vous avez bien crée un devis à la base ?
Ce que je vous conseille de faire c'est d'ajouter un second acompte depuis votre devis d'origine à savoir vous indiquerez 60% comme ça vous aurez facturé 90% de votre devis (30% + 60%).
Sachez également que vous devez terminer par une facture de solde, à créer depuis l'un des acomptes.

N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de renseignement complémentaire.

Je vous souhaite une excellente fin de journée.


Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
Sur la page revenus/devis,dans la colonne produit serait il possible de voir le titre du devis plutôt que les désignations?
Merci


Anonyme 05 octobre 2018 10:14:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, depuis la liste de vos Devis (Revenus > Devis), vous pouvez afficher l'Objet du devis, ce que vous appelez titre.
Pour cela il suffit de personnaliser l'affichage des colonnes de telle manière à ce que la colonne "Objet" apparaisse également : cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et cochez l'option "Objet" sans oublier de sauvegarder. Inversement, vous pouvez ne plus faire apparaître la colonne "Produit" reprenant la désignation des produits si vous le souhaitez. Il suffit de décocher l'option correspondante.

Bien Cordialement
Joanna
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exportation de données question Résolu

bonjour,
J'ai vu que l'on pouvait exporter des fichiers exel vers vos factures,comment fait on pour faire des mises à jour,l'exportation d'un nouveau fichier suffit elle?
merci


Anonyme 05 octobre 2018 10:10:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

​​​​​​En utilisant notre application de facturation en ligne, vous pouvez facilement importer (et exporter) vos données existantes (contacts, produits, factures, dépenses, paiements...) à tout moment.

​​​​​​Vous pouvez non seulement importer facilement vos données existantes sur votre compte VosFactures, mais également les mettre à jour. En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits. 

--
Cordialement
Joanna
 
 








 

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Bonjour, je me suis trompée dans le nom de la société à facturer, comment puis-je modifier?
Merci par avance
Marie


Anonyme 04 octobre 2018 14:55:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez modifier les coordonnées de votre acheteur en choisissant depuis l'aperçu du document "modifier". Vous changez ensuite les informations en renseignant les données appropriées. Veuillez vérifier si la fiche contact du client s'est mise ensuite à jour depuis l'onglet Contacts.


--
Bien cordialement
Joanna
 
 








 

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mr question Résolu

Bonjour
je suis très coincé je n arrive pas à envoyer mes factures.
pourriez vous résoudre le problème svp urgent que possible svp?
Merci de m en informer .


Anonyme 04 octobre 2018 10:27:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Nous aimerions avoir l'assurance que vous avez pu envoyer vos documents depuis notre intervention.
Ayant encore l'accès technique à votre compte, je constate que le Devis n° D/65 a pu être envoyé. Vous pouvez maintenant essayer de renvoyer la Facture n°170/2018.

Pour rappel, à chaque fois que vous modifiez le mot de passe de votre boîte de réception Gmail, Google bloque ensuite l'envoi par SMTP depuis VosFactures. Il faut de nouveau effectuer un paramétrage depuis la boîte Gmail afin d'autoriser les applications extérieures à utiliser votre boîte de messagerie.

Merci de bien vouloir nous confirmer que tout est rentré dans l'ordre de votre côté.

 
Bien Cordialement
Agathe
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Bug question Résolu

Il y a un bug sur les reccurences par rapport au date de premiere facture a generer qui font apparaitre systématiquemen l'encart bleu (voir pj)


Anonyme 04 octobre 2018 03:27:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

J'accuse bonne réception de votre pièce jointe et vous en remercie.
Nous n'avons pas constaté de bug de notre côté. Sachez que l'encadré bleu apparaît uniquement si vous avez essayé de renseigner une date inférieure à la date du jour. En effet, le système ne peut émettre de Récurrence avec une date antérieure. Ainsi la première récurrence portera au plus tôt la date du jour.

Restant à votre disposition,

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Bonjour,

Est-il possible d'importer une facture avec plusieurs produits ? Si oui, avez-vous une structure de fichier texte à me transmettre ?

Je suis honnête avec vous, j'avoue ne pas avoir du tout cherché si c'était possible !

En vous remerciant une nouvelle fois pour votre aide.

Bien cordialement.

Florence Foulquier


Anonyme 03 octobre 2018 14:34:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Oui, il est tout à fait possible d'importer une facture ayant plusieurs produits. Afin que le système puisse s'en sortir il suffit de faire la manipulation suivante: si votre fichier contient des factures ayant plusieurs produits par facture, vous devez avoir chaque produit sur une ligne distincte, et le numéro du document, si indiqué, doit être repris à chaque ligne.

Exemple : une facture avec 3 produits facturés. Sur le fichier excel, vous devrez avoir 3 lignes, une pour chaque produit. Seul la première ligne doit être remplie en entier. Les lignes restantes ne doivent pas reprendre toutes les informations, il suffit d'indiquer ce qui change, ie. le nom du produit, la quantité, le prix unitaire etc.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.

Bien Cordialement
Agathe
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Bonjour,

Dans le cadre d'import de documents et donc la création de contacts liés, j'aurai besoin de mettre à jour la zone "compte comptable (général)" de la fiche contact.
Si c'est possible, pouvez-vous m'indiquer le champ à sélectionner au moment de l'import ?
Dans le cas contraire, pourriez-vous ajouter ce champ à l'import ?

En vous remerciant par avance.

Bien cordialement,

Florence Foulquier


Anonyme 03 octobre 2018 12:05:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

En effet, actuellement lorsque vous souhaitez mettre à jour un compte comptable auxiliaire général pour un contact, cela est possible uniquement lors de la mise à jour de la liste des contacts. En revanche, lors de l'import de documents, le champ en question n'est pas repris.

Me confirmez-vous que lors de l'import d'un document ayant un compte comptable différent de celui renseigné dans la fiche contact, vous souhaiteriez que le système mette à jour (écrase) le compte comptable existant?

Bien Cordialement
Agathe
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re question question Résolu

Vous ne repondez pzs à ma question : je veux savoir pourquoi les numéros ne peuvent pas se mettre dans l'ordre chronologique?


Anonyme 03 octobre 2018 12:00:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En créant les dépenses c'est vous même qui attribuez le numéro. Vous pouvez ainsi garder l'ordre chronologique, le système ne le fera pas automatiquement.Vous pouvez indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine ou même laisser ce champ vide." Voici le lien vers l'aide en ligne : Créer une Dépense.

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QUESTION question Résolu

Bonjour j'ai rajouté une dépense N° 180909 car je l'avais sautée et les N) ne se mettent pas en ordre chronologique . Pourquoi? Que dois je faire?
merci


Anonyme 02 octobre 2018 17:03:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Par défaut le système n'attribue pas de numérotation aux dépenses et ne peut donc pas la rendre automatique, contrairement aux revenus. Vous pouvez si besoin ajouter à votre dépense la facture d'origine en pièce jointe (en savoir plus ici).​​​​​​

Bien Cordialement
Joanna

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Poucentage TVA non indiqué question Résolu

Bonjour,
Les factures de solde ne contiennent pas la mention du pourcentage de TVA. Ceci est gênant car le comptable ne veut pas prendre ces factures. Est-ce que c'est possible de l'ajouter?


Anonyme 02 octobre 2018 16:10:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous me préciser le format d'impression que vous utilisez?
Sachez qu'actuellement le pourcentage de la TVA dans le Résumé des totaux ne s'affiche pas. Notre Service Développement doit trouver une solution à cela.
En fonction du format utilisé, le pourcentage de la TVA peut apparaître ou non dans le Tableau des produits. Si vous utilisez le format Classique ou Encadré, cette information n'apparaît pas. Vous pouvez en attendant changer le format d'impression pour les factures de solde, en optant pour le format Gris par exemple.

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.

Bien Cordialement
Agathe
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problèmes question Résolu

Bonjour, deux petites choses que je n'arrive pas à régler :
- Le tampon vert "payé" apparaît à l'écran mais n'est pas imprimé..
-Le bas de page de la facture n'est jamais imprimé... ?
Je n'arrive pas à trouver quelles fonctionnalités changer pour que la page soit bien centrée sur la feuille A4 ??
Merci de votre aide
Cordialement
FD


Anonyme 02 octobre 2018 10:41:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

​​​Si le tampon vert "Payé" n'apparaît pas, bien que vous ayez activé (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: l'option "Afficher un tampon vert "Payé" sur les factures acquittées" puis sauvegardez) cela peut être dû à la méthode d'impression. Essayez d'imprimer de manière classique depuis Imprimer > Imprimer et non Impression rapide. Ou bien exportez en PDF dans un premier temps puis imprimez.

Si le problème persiste activiez l'accès technique à votre compte. Merci de nous envoyer un email lorsque cela est fait.

 

--
Cordialement
Joanna
 
 








 

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Bonjour,

Dans le cadre de nos tests de création de factures avec l'API nous rencontrons un problème.

Nous fournissons le "departement_id" et le "seller_bank_account". La facture est créée sans erreur. Par contre lorsque nous allons la consulter, le code IBAN associé à la facture est celui du département id que nous avons donné.
Nous voudrions généré des factures sur un département id, mais pas toujours avec le même IBAN.

Pourriez vous nous dire ce qui n'a pas marché dans ce que nous avons fait ?

Merci

Cordialement


Anonyme 01 octobre 2018 14:23:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Si un numéro IBAN est renseigné dans votre département, la facture générée via l'API affichera en effet cet IBAN.
Avez-vous au préalable vérifier la "Protection contre la modification du numéro de compte bancaire" depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité) ?
Toutefois si aucune protection n'est renseignée vous devriez en principe pouvoir renseigner un autre compte bancaire lors de la création d'un document, sans passer par la création d'un nouveau département.
Pouvez-vous me préciser quel est l'appel API renseigné pour indiquer ce compte bancaire ?

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
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mise en place facture mensuel suggestion Résolu

bonjour,
Je me permets de vous contacter car je ne sais pas si mes récurrences sont bien enregistrées.
auriez vous un téléphone pour que l'on puisse vous joindre ?


Anonyme 01 octobre 2018 10:56:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Ma collègue m'a précisé que vous avez réussi à nous joindre par téléphone.
Pour retrouver les Récurrences que vous avez paramétrées, cliquez depuis l'onglet Revenus sur "Récurrences". Vous pourrez y voir toutes les informations indispensables : le document d'origine (la base), le type de récurrence (mensuelle, trimestrielle, annuelle), la date de prochaine émission. Si besoin, vous pouvez modifier le paramétrage de la récurrence comme expliqué ici : Créer une Récurrence (création automatique de documents).

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
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Sur le document envoyé, le client a accès à un onglet "Importer / ajouter aux dépenses +"


Anonyme 29 septembre 2018 23:50:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour

L' option "Importer / ajouter aux dépenses +" qui s'affiche dans l'email lorsque vous envoyez des documents fait partie de la mise en page et ne peut être enlevée uniquement avec un coût de 20 euros HT/an. Cette mention est couplée avec la suppression de la mention sur les pdf.
Si cela vous intéresse, merci de nous le confirmer par retour d'email. Nous pourrons ainsi préparer la proforma correspondante que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Si votre client clique sur "ajouter aux dépenses" il n'aura en aucun cas accès au compte de l'expéditeur, mais sera renvoyé vers notre site où il pourra ouvrir son compte si se cela l'intéresse.

Vous pouvez aussi transmettre un lien URL au client afin que celui-ci est un accès à son Espace client depuis lequel il pourra voir tous les documents le concernant.


Cordialement
Joanna
 
 








 

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Bonjour,

Nous souhaiterions créer 10 factures en utilisant l'API.
Est ce que nous devons faire 10 appels du web service avec à chaque fois la création d'une facture ?
ou
Est-il possible de créer les 10 factures d'un coup, en faisant une seule fois l'appel au web service ?

Merci


Anonyme 28 septembre 2018 15:33:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez qu'il n'est malheureusement pas possible de créer les 10 factures d'un coup, en faisant une seule fois l'appel au web service. Vous devez faire appel au web service à la création de chacune des factures.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

Bien Cordialement
Caroline

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Numérotation factures question Résolu

Bonjour,
est-ce qu'il est possible de choisir librement le numéro de facture? Nous avons un autre système au magasin pour émettre les tickets de caisse et nous allons utiliser vosfactures uniquement pour les articles achetés en ligne. Alors on aimerait utiliser les numéros de nos tickets de caisse existants (mais pour pour lesquels on n'émet pas à chaque fois une facture avec vosfactures)


Anonyme 28 septembre 2018 15:11:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

​​​​​​Oui, vous pouvez choisir les numéros de vos factures. Néanmoins nous vous recommandons de vous rapprocher de votre comptable car il y aura  des "trous" dans votre numérotation.

VosFactures est une application de facturation en ligne spécialement développée pour vous permettre de créer rapidement des documents de facturation  irréprochables, personnalisés, et respectant les obligations légales: factures, devis, proforma, acomptes, avoirs, note d'honoraires, reçus.

Selon la législation, chaque facture doit être numérotée avec un numéro unique basé sur une séquence chronologique continue sans rupture. L'utilisation du logiciel de facturation VosFactures.fr vous permet facilement de respecter cette obligation. Vous pouvez suivre une numérotation chronologique, ce qui est conseillé ou modifier le numéro de vos factures.

Grâce à l'API de VosFactures, vous pouvez créer automatiquement des factures (ou autre documents de facturation: devis, bon de commande ...), produits et contacts sur votre compte depuis des applications externes. Ainsi, si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet, vous pouvez via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.

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SOUS TOTAL question Résolu

BONJOUR
POUVONS NOUS FAIRE UN SOUS TOTAL ET ENSUITE AJOUTER DES OPTIONS QUI APPARRAISSENT SUR LE DEVIS ,,,


Anonyme 28 septembre 2018 13:28:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, vous pouvez faire des sous-totaux. Pour cela veuillez cliquer sur le coin haut droit du Tableau des produits depuis le symbole "+" puis sur "Ajouter un sous-total".
​​​​​​Une ligne Sous-total est affichée par défaut dans le tableau des produits. Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.

Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.



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Cordialement
Joanna
 
 








 

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Bonjour,
Lorsque l'on fait une recherche, la période par défaut est "12 derniers mois". Est-il possible de modifié cela en "tous" ?
Merci


Anonyme 28 septembre 2018 10:25:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Non, il n'est pas possible de renseigner "tous" en tant que "Période" par défaut dans le module de recherche. Le logiciel fonctionne ainsi pour des raisons de sécurité et stabilité des serveurs.
Sachez que dernièrement nous avons également modifier le fonctionnement du module. En effet, la recherche par mot-clé exclut certains champs par défaut, à moins de cocher l'option "Recherche avancée" située sous le champ "Mot-clé ou n°". Vous pouvez étendre la période de recherche en indiquant dans "autre" la "Date du" et la "Date au".

Bien Cordialement
Joanna

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