Après vérification dans le système je confirme que vous avez bien souscrit à un abonnement en 2018. Cet abonnement était annuel et pour une formule Pro. Malheureusement nous ne pouvons effectuer de remboursement dans ce cas.
En revanche vu que vous souhaitez continuer avec le logiciel VosFactures nous pouvons faire un geste. Pour cela il serait préférable de revoir dans un premier temps vos besoins de facturation. Actuellement nous avons 5 formules : Micro, Basique, Standard, Pro, Max (voir les tarifs). De plus vous n'êtes pas obligé de vous engager à l'année, nous avons des offres mensuelles également.
Si vous le souhaitez nous pouvons faire le point ensemble par téléphone, au 04.83.58.05.64.
Oui notre logiciel sera certifié. Nous effectuons les démarches nécessaires pour répondre à l'obligation de conformité qui incombe à notre logiciel d'ici 2018 (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Nous répondons déjà à la plupart des critères et avons l'intention d'être prêts avant l'échéance. Les certificats seront envoyés à partir de Janvier 2018 conformément à la loi.
Les attributs comme ceux cités ci dessous ne sont pas recupérables sur le xml "clients" via cURL et php du fait de la présence de tiret dans le nom de l'attribut et qui est interprété comme un opérateur de soustraction par PHP (ex de variable non supportée : $oFacture->first-name).
Pouvez vous supprimer les tirets (ex firstname) ou m'indiquer un moyen de contournement ?
<first-name>Ludivine</first-name>
<last-name>Lamy</last-name>
<use-delivery-address type="boolean">false</use-delivery-address>
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer facilement des documents de facturation et d'y joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients. Par exemple, vous pouvez joindre des photos, conditions générales de vente, attestations...
La pièce jointe peut donc être un document PDF ou Word, un fichier Excel ou tout simplement une image.
Je vous écris pour vous signaler un bug. Quand on appuie sur le bouton F du haut à gauche on arrive sur une page ou est marquée la somme reçue dans la journée au moment quand on appuie dessus. Aujourd'hui c'est tout faux, la somme indiqué n'est pas celle réelle, donc je vous prie de vérifier pour corriger le problème.
Cordialement,
Claudiu
Pour rappel, les montants du Tableau de bord sont exprimés en HT ou TTC en fonction de votre paramétrage, et prennent en compte uniquement les documents comptables (proforma, devis, bon de commande sont exclus).
Actuellement nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de notre côté. Afin que l'on puisse vérifier cela directement sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait nous communiquer l'adresse mail lié à votre compte Vosfactures et nous vous activie également l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En principe par défaut vous pouvez modifier le numéro de la facture d'avoir (mais pas de la facture qui est liée à l'avoir). A moins que vous ayez activé une option qui empêche la modification des numéro dans vos paramètres du compte. Pouvez-vous vérifier ou demander à votre administrateur de nous contacter par téléphone?
En effet, une mise à jour des serveurs a été réalisée ce qui a provoqué un bug temporaire de l'envoi des emails. Nous vous rassurons tout est bien rentré dans l'ordre depuis. Et vous pouvez renvoyez les documents en rouge.
Veuillez nous excuser de l'éventuel inconvénient causé.
Vous pouvez consulter l'historique de toutes vos actions depuis Paramètres > Historique des activités (en savoir plus). Vous pouvez ensuite filtrer l'historique par date, par état des documents, par utilisateur et par type d'action, par exemple "Modification (document)".
Vous obtiendrez alors une liste d'actions avec le document correspondant indiqué pour chacune d'entre elles
Egalement, depuis la liste de vos documents, vous pouvez afficher la colonne "Date de la dernière sauvegarde" (la roue crantée en haut à droite > Personnaliser l'affichage des colonnes) (en savoir plus). Vous ne pourrez cependant pas filtrer ou trier vos documents selon cette date.
j'ai essayé de vous contacter par téléphone mais malheureusement sans succès. Je vous invite a nous contacter au 04.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 ou par mail sur info@vosfactures.fr.
bonjour je tente de fusionner 2 contacts mais cela m'affiche erreur 404. pourriez vous me guider s'il vous plait ?
je n'ai jamais eu ce souci auparavant
Lorsque vous créez votre acompte depuis votre devis, vous pouvez par la suite envoyer le document tout à fait. Le document final est la facture de solde en principe c'est ce document que vous envoyer au client.
Vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Pour rappel, voici comment procéder à la création de l'Acompte.
En principe vous devriez pouvoir utiliser le paramètre "description" pour vos produits.
Vous avez remarqué cela uniquement lorsque le document est un devis? S'agit-il de nouveaux produits (lors de la création du document) que vous renseignez?
Bien Cordialement
Justine
Oui, si vous souhaitez intégrer votre boutique Prestashop à votre compte VosFactures, il convient d'acquérir le module Prestashop depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop. Et afin que celui-ci fonctionne, votre compte doit être sous formule Pro ou Max.
Si vous souhaitez dans un premier temps tester ce module, nous pouvons vous l'envoyer à titre d'essai pour 2 semaines.
Bonjour
Actuellement, lors de la création d'une facture, le mode de règlement affiché par défaut est "virement bancaire". Comment ajouter un autre mode de règlement qui s'fficherai par défaut ? Dans le cas présent, nous souhaitons que le mode de règlement "virement bancaire ou chèque" s'affiche par défaut. Merci d'avance
Par défaut le système reprend le mode règlement sélectionné lors de la création du document précédent, à moins que vous ayez modifié ce paramètre. Vérifiez dans vos Paramètres du compte et sélectionnez "basé sur la dernière facture créée" comme expliqué ici
En créant les dépenses c'est vous même qui attribuez le numéro. Vous pouvez ainsi garder l'ordre chronologique, le système ne le fera pas automatiquement.Vous pouvez indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine ou même laisser ce champ vide." Voici le lien vers l'aide en ligne : Créer une Dépense.
Bonjour,
J'ai créé un devis avec 10 articles différents.
Je n'ai pu en livrer que 7
Est-il possible de créer une facture ne comprenant que les 7 articles livrés (je supprime pour cela les articles non livrés).
Est-il possible de créer la ou les factures des articles qui seront livrés sans devoir reprendre le devis initial puis retirer les articles précédemment facturés.
Dans la colonne FACTURE de la liste des devis, comment voir le reste à facturer suite aux différentes factures émises.
A vous lire.
Cordialement.
Sachant que le devis est un document non comptable, oui vous pouvez même Créer un Document Similaire depuis le devis et sur l'un vous laissez les produits vendus et sur l'autre ceux a vendre. Puis créer la facture depuis chacun.
L'autre solution serait de mettre les quantités des produits non vendus à 0€ avant de faire la facture. Puis inversement.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Nous n'avons pas de paramètres pour passer d'un profil vendeur au profil loueur. VosFactures etant un logiciel de facturation "général" et non adapté a un type d'activité, vous permet de facturer tout type de bien et service (Vente, location, abonnement,...) par une simple facture. Vous pouvez également retirer les titres "acheteurs" et "vendeurs" si cela vous dérange à la facturation (Voir lien ci-dessous).
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 ou par mail sur info@vosFactures.fr
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus) en effet l'export comptable est possible vers SAGE Coala, je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne à ce sujet : Liste des Exports Comptables.
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Bonjour,
notre taux de conversion est 0,00838 entre l'euro et le franc Pacifique. Le problème est que le système arrondit à 0,00840 et je suis obligé de revenir dans le document pour rechanger à 0,00838 et avoir le bon calcul.
Pourriez-vous ne pas arrondir SVP ?
Afin que nous puissions vérifier ce paramétrage (devise, conversion, taux de change), merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici.
Pouvez-vous me préciser le n° d'une facture en particulier? Merci.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
DEMANDE REMBOURSEMENT 2018 question Résolu
Bonjour,
Je n'ai pas utiliser mon abonnement en 2018, je voudrais le faire sur 2019.
Serait-il possible migrer le paiement de 2018 pour l"année 2019?
Vous en souhaitant bonne réception et restant dans l'attente de votre retour.
Bonjour,
Après vérification dans le système je confirme que vous avez bien souscrit à un abonnement en 2018. Cet abonnement était annuel et pour une formule Pro. Malheureusement nous ne pouvons effectuer de remboursement dans ce cas.
En revanche vu que vous souhaitez continuer avec le logiciel VosFactures nous pouvons faire un geste. Pour cela il serait préférable de revoir dans un premier temps vos besoins de facturation. Actuellement nous avons 5 formules : Micro, Basique, Standard, Pro, Max (voir les tarifs). De plus vous n'êtes pas obligé de vous engager à l'année, nous avons des offres mensuelles également.
Si vous le souhaitez nous pouvons faire le point ensemble par téléphone, au 04.83.58.05.64.
Bien Cordialement
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
question question Résolu
Bonjour,
Comment ne pas faire apparaître le nom du produit au dessus de la description?
Bonjour,
Par défaut, lors de la création d'un document, vous avez pour chaque ligne de produit/service:
le champ "Nom" (obligatoire)
le champ "Description" (facultatif)
Par conséquent il n'est pas possible de rendre invisible le champ Nom.
Néanmoins, si votre Description contient moins de 255 caractères, vous pouvez le mettre en lieu et place du nom sur la Fiche du Produit.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : Produits / services : Nom et Description
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Demande d'attestation d'agrément 2018 suggestion Résolu
Bonjour
Mon service comptable me demande une attestation d'agrément conformément à la nouvelle legislation en 2018.
Etes vous en mesure de la produire ?
Merci
Bien cordialement
Bonjour Monsieur,
Oui notre logiciel sera certifié. Nous effectuons les démarches nécessaires pour répondre à l'obligation de conformité qui incombe à notre logiciel d'ici 2018 (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Nous répondons déjà à la plupart des critères et avons l'intention d'être prêts avant l'échéance. Les certificats seront envoyés à partir de Janvier 2018 conformément à la loi.
Bien Cordialement
Agathe
mise en page suggestion Résolu
Bonjour,
il y a beaucoup trop d'espace entre les désignations et je n'arrive pas à modifier cela.
Merci
laurent
Bonjour,
Avez-vous, éventuellement, testé un autre type de format ? (Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression)
Peut-être avez-vous effectué des retours à la ligne successifs au moment du renseignement des champs "Désignation" ?
Bien Cordialement
nom d'attribut clients question Résolu
Bonjour
Les attributs comme ceux cités ci dessous ne sont pas recupérables sur le xml "clients" via cURL et php du fait de la présence de tiret dans le nom de l'attribut et qui est interprété comme un opérateur de soustraction par PHP (ex de variable non supportée : $oFacture->first-name).
Pouvez vous supprimer les tirets (ex firstname) ou m'indiquer un moyen de contournement ?
<first-name>Ludivine</first-name>
<last-name>Lamy</last-name>
<use-delivery-address type="boolean">false</use-delivery-address>
Merci
Bien cordialement
Mathieu Gonzalez
Bonjour,
Il faut en fait que vous codiez en ajoutant des parenthèses et apostrophes. Vous pouvez faire une recherche sur Google pour en savoir plus. Comme par exemple ici: https://stackoverflow.com/questions/3634599/using-xml-node-names-with-hyphens-in-php
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Pièce jointe question Résolu
Bonjour,
Lors de l'envoi des factures, comment pouvons nous envoyer une pièce jointe (Photo) ?
Cordialement,
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer facilement des documents de facturation et d'y joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients. Par exemple, vous pouvez joindre des photos, conditions générales de vente, attestations...
La pièce jointe peut donc être un document PDF ou Word, un fichier Excel ou tout simplement une image.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Ajouter des pièces jointes
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bug paiement de la journée question Résolu
Bonjour.
Je vous écris pour vous signaler un bug. Quand on appuie sur le bouton F du haut à gauche on arrive sur une page ou est marquée la somme reçue dans la journée au moment quand on appuie dessus. Aujourd'hui c'est tout faux, la somme indiqué n'est pas celle réelle, donc je vous prie de vérifier pour corriger le problème.
Cordialement,
Claudiu
Bonjour,
Pour rappel, les montants du Tableau de bord sont exprimés en HT ou TTC en fonction de votre paramétrage, et prennent en compte uniquement les documents comptables (proforma, devis, bon de commande sont exclus).
Actuellement nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de notre côté. Afin que l'on puisse vérifier cela directement sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
affichage noir erreur Résolu
depuis quelque jours mon interface est sur fond noir au lieu de blanc. je n'arrive pass à remettre le tout en blanc
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait nous communiquer l'adresse mail lié à votre compte Vosfactures et nous vous activie également l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
visualisation suggestion Résolu
FACTURE D AVOIR question Résolu
JE NE PEUX PLUS CHANGER MON NUMERO DE FACTURE D AVOIR
COMMENT FAIRE
Bonjour,
En principe par défaut vous pouvez modifier le numéro de la facture d'avoir (mais pas de la facture qui est liée à l'avoir). A moins que vous ayez activé une option qui empêche la modification des numéro dans vos paramètres du compte. Pouvez-vous vérifier ou demander à votre administrateur de nous contacter par téléphone?
Bien cordialement,
Justine.
email suggestion Résolu
Bonjour,
il semble avoir un soucis au niveau de l'envoi des mails.
Merci
Bonjour,
En effet, une mise à jour des serveurs a été réalisée ce qui a provoqué un bug temporaire de l'envoi des emails. Nous vous rassurons tout est bien rentré dans l'ordre depuis. Et vous pouvez renvoyez les documents en rouge.
Veuillez nous excuser de l'éventuel inconvénient causé.
Bien Cordialement,
Yves
API VOSFACTURES - recherche par date de modification question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir faire une recherche sur la date de modification, afin de récupéré les documents mis à jour sur une périodes données.
Comment puis-je faire ?
Merci.
Bonjour,
Vous pouvez consulter l'historique de toutes vos actions depuis Paramètres > Historique des activités (en savoir plus). Vous pouvez ensuite filtrer l'historique par date, par état des documents, par utilisateur et par type d'action, par exemple "Modification (document)".
Vous obtiendrez alors une liste d'actions avec le document correspondant indiqué pour chacune d'entre elles
Egalement, depuis la liste de vos documents, vous pouvez afficher la colonne "Date de la dernière sauvegarde" (la roue crantée en haut à droite > Personnaliser l'affichage des colonnes) (en savoir plus). Vous ne pourrez cependant pas filtrer ou trier vos documents selon cette date.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Affectation des depenses question Résolu
Bonjour,
Peut on affecter les depenses a un devis ?
Bonjour,
Oui vous pouvez créer des dépenses depuis un devis depuis votre devis en cliquant sur Créer/plus > créer une dépense.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PARAMETRE suggestion Résolu
MERCI DE ME TELEPHONER STP 07 67 23 02 40
Bonjour,
j'ai essayé de vous contacter par téléphone mais malheureusement sans succès. Je vous invite a nous contacter au 04.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 ou par mail sur info@vosfactures.fr.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
fusion contact question Résolu
bonjour je tente de fusionner 2 contacts mais cela m'affiche erreur 404. pourriez vous me guider s'il vous plait ?
je n'ai jamais eu ce souci auparavant
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture paiement question Résolu
Bonjour, lorsqu'un client fait un acompte il y a t'il possibilité de lui remettre une facture de cet acompte,
Bonjour,
Lorsque vous créez votre acompte depuis votre devis, vous pouvez par la suite envoyer le document tout à fait. Le document final est la facture de solde en principe c'est ce document que vous envoyer au client.
Vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Pour rappel, voici comment procéder à la création de l'Acompte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Ajout description produit impossible lors de la génération d'un devis via API question Résolu
Bonjour
J'ai remarqué qu'il était impossible d'ajouter une description ni meme de la lire lors de l'édition /lecture d'un devis via l'api
Pouvez vous modifier cela ?
MErci de votre aide
Cordialement
Bonjour,
En principe vous devriez pouvoir utiliser le paramètre "description" pour vos produits.
Vous avez remarqué cela uniquement lorsque le document est un devis? S'agit-il de nouveaux produits (lors de la création du document) que vous renseignez?
Bien Cordialement
Justine
Prestashop question Résolu
Bonjour
Devons nous acheter le module addon prestashop quand nous avons pris un abonnement sur votre site ?
Meric
Bonjour,
Oui, si vous souhaitez intégrer votre boutique Prestashop à votre compte VosFactures, il convient d'acquérir le module Prestashop depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop. Et afin que celui-ci fonctionne, votre compte doit être sous formule Pro ou Max.
Si vous souhaitez dans un premier temps tester ce module, nous pouvons vous l'envoyer à titre d'essai pour 2 semaines.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Mode de règlement question Résolu
Bonjour
Actuellement, lors de la création d'une facture, le mode de règlement affiché par défaut est "virement bancaire". Comment ajouter un autre mode de règlement qui s'fficherai par défaut ? Dans le cas présent, nous souhaitons que le mode de règlement "virement bancaire ou chèque" s'affiche par défaut. Merci d'avance
Bonjour,
Par défaut le système reprend le mode règlement sélectionné lors de la création du document précédent, à moins que vous ayez modifié ce paramètre. Vérifiez dans vos Paramètres du compte et sélectionnez "basé sur la dernière facture créée" comme expliqué ici
P.S: Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me renvoyer un email.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
re question question Résolu
Vous ne repondez pzs à ma question : je veux savoir pourquoi les numéros ne peuvent pas se mettre dans l'ordre chronologique?
Bonjour,
En créant les dépenses c'est vous même qui attribuez le numéro. Vous pouvez ainsi garder l'ordre chronologique, le système ne le fera pas automatiquement.Vous pouvez indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine ou même laisser ce champ vide." Voici le lien vers l'aide en ligne : Créer une Dépense.
Facture intermédiaire suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai créé un devis avec 10 articles différents.
Je n'ai pu en livrer que 7
Est-il possible de créer une facture ne comprenant que les 7 articles livrés (je supprime pour cela les articles non livrés).
Est-il possible de créer la ou les factures des articles qui seront livrés sans devoir reprendre le devis initial puis retirer les articles précédemment facturés.
Dans la colonne FACTURE de la liste des devis, comment voir le reste à facturer suite aux différentes factures émises.
A vous lire.
Cordialement.
Bonjour,
Sachant que le devis est un document non comptable, oui vous pouvez même Créer un Document Similaire depuis le devis et sur l'un vous laissez les produits vendus et sur l'autre ceux a vendre. Puis créer la facture depuis chacun.
L'autre solution serait de mettre les quantités des produits non vendus à 0€ avant de faire la facture. Puis inversement.
Cordialement,
Yves
suppression d'une ligne question Résolu
Bonjour
c'est pour supprimé la ligne en bas de la page des factures et devis
c'est marqué : facturation en ligne sur vos factures.fr
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changer paramètre acheteur question Résolu
Bonjour, j’aimerai faire une facture de location mais je ne sais pas comment changer le paramètre de l’acheteur pour le passer à loueur.
Merci pour votre réponse.
Nous n'avons pas de paramètres pour passer d'un profil vendeur au profil loueur. VosFactures etant un logiciel de facturation "général" et non adapté a un type d'activité, vous permet de facturer tout type de bien et service (Vente, location, abonnement,...) par une simple facture. Vous pouvez également retirer les titres "acheteurs" et "vendeurs" si cela vous dérange à la facturation (Voir lien ci-dessous).
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
Supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur"
Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paramétrage comptable question Résolu
bonjour je souhaiterai paramétrer les comptes comptables pour un expert sous coala SAGE
Cordialement
Bonjour,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus) en effet l'export comptable est possible vers SAGE Coala, je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne à ce sujet : Liste des Exports Comptables.
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
conversion question Résolu
Bonjour,
notre taux de conversion est 0,00838 entre l'euro et le franc Pacifique. Le problème est que le système arrondit à 0,00840 et je suis obligé de revenir dans le document pour rechanger à 0,00838 et avoir le bon calcul.
Pourriez-vous ne pas arrondir SVP ?
Bonjour,
Afin que nous puissions vérifier ce paramétrage (devise, conversion, taux de change), merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici.
Pouvez-vous me préciser le n° d'une facture en particulier? Merci.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe