Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Depuis 2 jours, lorsque j'enregistre les données d'un devis , le système temporise et finalement bug sans pouvoir enregistrer les données, e qui est très problématique pour mon activité .
Pouvez vous voir le problème
Chaque documents sauvegardés sont stockés sur votre compte.
Quelle est plus précisemment votre problématique? avez vous un document concret concerné à nous montrer? si oui alors je vous invite à nous le communiqué sur votre compte pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner son numéro. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour
pour les clients qui veulent payer en ligne (clic dans le pdf), nom et prénom sont renseignés, mais pas le nom de l'entreprise pour les professionnels, ce qui est un peu gênant.
Peut-on modifier cela quelque part ?
Merci
En effet, ce formulaire qui apparaît demandant le Nom et prénom mais n'est pas obligatoire mais à titre informatif.
Pourriez vous m'indiquez ce qui est gênant pour vous car le paiement est lié à la facture réglé en question. Vous pourrez le retrouver dans l'onglet Paiement.
En principe, les bons de commandes fournisseurs font partie des documents de Gestion de stock. Vous devez donc activer cette option (en savoir plus: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock ). Attention, une fois l'option activée, vous devrez obligatoirement passer par la création de Bons d'entrée pour augmenter votre stock (vous ne pourrez plus le faire manuellement). Votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs (qui n'impacte pas le stock)
- Des bons d'entrée (qui impacte le stock)
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
ainsi que des rapports de marge (depuis l'onglet Rapports)
Ainsi, vous pouvez par exemple créer un bon de commande fournisseur. Une fois la marchandise reçue, vous pouvez créer en un clic le bon d'entrée correspondant (qui impactera votre stock) et la facture d'achat (dépense) correspondante (qui impactera votre trésorerie). Vous pouvez aussi générer un bon de commande fournisseur directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
P.S: Pour afficher votre logo sur les documents de gestion de stock, aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock).
Sinon, si vous ne voulez pas passer par l'option Gestion de stock, rien ne vous empêche de passer par la création d'une dépense (depuis l'onglet "Dépense") que vous nommez par exemple "BC fournisseurs" (Il suffit de cliquer sur le bouton "Nouvelle dépense" et de choisir "Autre" comme type de document et d'indiquer le nom "BC fournisseurs".) Ce document n'impactera pas votre stock mais seulement votre trésorerie, et vous pourrez changer vous-même manuellement la quantité de vos stocks.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Oui, cela est possible il faut paramétrer votre compte en conséquence en mettant les même formats de numérotation pour chaque département, je vous invite à lir enotre tutoriel dedié : Multi-Départements : Numérotation commune ou distincte.
Je souhaiterais mettre en gras les lignes de texte et ne PAS mettre en gras l'intitulé des produits.
Quels codes dois-je enregistrer dans les paramètres d'impression svp ?
Vous pouvez bien entendu mettre en gras vos ligne de texte, cela dit vous ne pouvons pas modifier la police de caractère des produits. En effet celle ci est par défaut en gras. Si vous possédez des connaissances en langage HTML code CSS, je vous invite à passer par la création d'un format personnalisé.
En espérant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une excellente journée.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Param du compte: NE pas afficher les centimes est BIEN activé (c'est bien mon cas)
Prix Nombre de décimale: 0
MAIS, sur ma Dépense le document .pdf affiche bien les décimales.
Pourriez vous s'il vous plait activer l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro du document concerné afin que je puisse contacter le Service Technique.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour,
Dans l'onglet liste des produits, les articles peuvent être triés par références ou par désignation.
Je suggère d'ajouter une option permettant de les regrouper par catégorie avant de les trier.
Depuis la liste des Produits, les articles peuvent en effet être triés selon certains critères, mais pas tous.
La colonne "Catégorie" ne permet pas le classement par ordre alphabétique. En revanche à l'aide du module de recherche situé sur la gauche vous pouvez faire une recherche par catégorie et ensuite trier par référence ou désignation, puis recommencer l'opération pour une autre catégorie.
Bonjour,
Je souhaite apporter quelques modifications à la mise en page du format Devis et facture proposé. comment puis je faire? Je souhaiterai supprimer quelques mentions présentent en tête de page et baisser l'encadré "destinataire" afin qu'il soit positionné dans le cadre des enveloppes à fenêtre.
Pouvez vous m'aider?
Nous allons bien sûr vous aider dans la création d'un format personnalisé. Pouvez-vous nous indiquer quel format vous utilisez en ce moment.
Vous pouvez modifier la marge (espace) au dessus des coordonnés Vendeur/Acheteur. Cela est utile par exemple si vous envoyez les factures par la poste et avez besoin de faire coïncider l'affichage de l'adresse du client avec la fenêtre de vos enveloppes.
Vous pouvez notamment modifier le positionnement des coordonnées acheteur sur le format de document "Encadré"
BONJOUR,
QUAND J'IMPRIME LA FACTURE , LE BAS DE PAGE S'IMPRIME SUR UNE AUTRE PAGE
J'AIMERAI QUE CE BAS DE PAGE FIGURE SUR LA PAGE 1 ERE PAGE
EST-CE POSSIBLE ?
MERCI
CDLT
RICHARD DEGUFFROY
Si votre document est assez long, que vous y avez ajouté beaucoup de produits cela peut arriver que les informations en bas de page apparaissent sur une seconde page.
Pour cela il faut ajuster votre document par exemple raccoucir la desciption de votre produit ou retirer des espaces.
Si vous n'y parvenez pas, je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte ainsi que nous communiquer le numero de la facture en question.
Bonjour,
Impossible d'importer des fichiers Excel (j'en ai déjà importé des similaires à plusieurs reprises) : tous les champs sont à zéro et toutes les colonnes n'apparaissent pas lors de l'import. Je suis sur Safari, j'ai essayé sur Firefox, le problème persiste. Merci de votre aide.
S'il s'agit de document récurrent alors il faudra supprimer la récurrence.
Sinon, si vous effacez un document de la liste, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bonjour,
Vosfactures est directement connecté à notre boutique en ligne via Woocommerce.
Problème rencontré :
Nos clients ont normalement accès aux factures en se connectant à leur compte avec logins. Lorsque nous utilisions le logiciel de facturation de Woocommerce nos clients pouvaient directement visualisé les dernières commandes ainsi que les factures correspondantes.
Ceci n'est plus possible avec vosfactures. Nous générons les factures avec vosfactures mais celles-ci ne sont pas disponibles ou visibles pour le client qui se connecte à son compte. Le seul moyen trouvé pour l'instant est l'envoi d'un mail avec en pièce jointe la facture en PDF.
Disposez-vous d'une solution intégrée au système Woocommerce qui permet au client de visualiser sa facture sur son compte ?
Il s'agit d'une fonctionnalité très courante et que j'imagine la plupart des commerçants en ligne nécessitent mais je n'ai pas trouvé d'article correspondant.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
En effet, pour les frais de port il suffit de créer un produit intitulé "Frais de port" que vous pourrez ensuite ajouter sur vos documents de facturation.
Sachez que si vous utilisez la fonction Gestion de stock, vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "Frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Bonjour,
Je voudrais savoir comment changer le format "classique" ou "encadré" sachant que je voudrais que le PU HT n'apparaisse pas, mais à la place je voudrais mettre le PUTTC ensuite rajouter des colonnes du total HT + montant TVA + Total TTC.
Vous en remerciant
Les formats "Classique" et "Encadré" n'affichent pas les colonnes TVA, Montant TVA et Total TTC. Ces informations sont reprises uniquement dans le Résumé des Totaux. Si vous souhaitez avoir ces colonnes il faut choisir un autre format : Standard 1 ou 2 (gauche, droit, bleu), Gris, Noir Simple, Bleu ou Vosfactures. Avez-vous fait un essai ?
Si je comprends bien vous facturez avec taxe. Pour afficher le PU en TTC cela est possible, mais la colonne PU HT restera. Vous pouvez en savoir plus ici : Afficher le prix unitaire TTC.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. En effet il faudra probablement retravailler le fichier en amont afin qu'il s'affiche de manière plus large.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Lorsque vous effacez ou arrêtez une récurrence, celle-ci est annulée mais la facture d’origine et les factures déjà générées seront bien sûr conservées.
Deux solutions pour annuler une récurrence depuis l’onglet Revenus > Récurrences :
soit vous modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
soit vous effacez la récurrence (en cliquant sur Effacer depuis l’icône en bout de ligne) : la récurrence s'arrête et disparaît de la liste des Récurrences.
RIB suggestion Résolu
BONJOUR
COMMENT METTRE LE RIB EN BAS DE PAGE ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
REMISE question Résolu
BONJOUR
comment faire une remise de 5% sur le montant total HT du devis
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Sauvegarde des données qui Bug erreur Résolu
Bonjour,
Depuis 2 jours, lorsque j'enregistre les données d'un devis , le système temporise et finalement bug sans pouvoir enregistrer les données, e qui est très problématique pour mon activité .
Pouvez vous voir le problème
Bonjour,
Chaque documents sauvegardés sont stockés sur votre compte.
Quelle est plus précisemment votre problématique? avez vous un document concret concerné à nous montrer? si oui alors je vous invite à nous le communiqué sur votre compte pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner son numéro. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement en ligne question Résolu
Bonjour
pour les clients qui veulent payer en ligne (clic dans le pdf), nom et prénom sont renseignés, mais pas le nom de l'entreprise pour les professionnels, ce qui est un peu gênant.
Peut-on modifier cela quelque part ?
Merci
Bonjour,
En effet, ce formulaire qui apparaît demandant le Nom et prénom mais n'est pas obligatoire mais à titre informatif.
Pourriez vous m'indiquez ce qui est gênant pour vous car le paiement est lié à la facture réglé en question. Vous pourrez le retrouver dans l'onglet Paiement.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
bon de commande question Résolu
J'ai besoin de faire un bon de commande vers un fabricant. Je vais dans bon de commande, je suis acheteur comment faire ?
Cordialement
Bonjour,
En principe, les bons de commandes fournisseurs font partie des documents de Gestion de stock. Vous devez donc activer cette option (en savoir plus: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock ). Attention, une fois l'option activée, vous devrez obligatoirement passer par la création de Bons d'entrée pour augmenter votre stock (vous ne pourrez plus le faire manuellement). Votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs (qui n'impacte pas le stock)
- Des bons d'entrée (qui impacte le stock)
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
ainsi que des rapports de marge (depuis l'onglet Rapports)
Ainsi, vous pouvez par exemple créer un bon de commande fournisseur. Une fois la marchandise reçue, vous pouvez créer en un clic le bon d'entrée correspondant (qui impactera votre stock) et la facture d'achat (dépense) correspondante (qui impactera votre trésorerie). Vous pouvez aussi générer un bon de commande fournisseur directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
P.S: Pour afficher votre logo sur les documents de gestion de stock, aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock).
Sinon, si vous ne voulez pas passer par l'option Gestion de stock, rien ne vous empêche de passer par la création d'une dépense (depuis l'onglet "Dépense") que vous nommez par exemple "BC fournisseurs" (Il suffit de cliquer sur le bouton "Nouvelle dépense" et de choisir "Autre" comme type de document et d'indiquer le nom "BC fournisseurs".) Ce document n'impactera pas votre stock mais seulement votre trésorerie, et vous pourrez changer vous-même manuellement la quantité de vos stocks.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : justine@vosfactures.fr
raccordement à chorus pro question Résolu
bonjour
je suis raccordé notre compte a notre compre professionnel sur chorus pros
j'ai été voir sur l'onglet API mais ce ne sont que des lignes de code
comment puis je faire le recoupement ?
cordialement
Bonjour,
Je vous invite à lire notre article dédié qui vous explique comment déposer manuellement (et non pas par API) vos factures sur Chorus PRO.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
NUMEROTATION FACTURE suggestion Résolu
CONTINUITE MALGRE DEPARTEMENTS DIFFERENTS
Bonjour,
Oui, cela est possible il faut paramétrer votre compte en conséquence en mettant les même formats de numérotation pour chaque département, je vous invite à lir enotre tutoriel dedié : Multi-Départements : Numérotation commune ou distincte.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
codes d'impression question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais mettre en gras les lignes de texte et ne PAS mettre en gras l'intitulé des produits.
Quels codes dois-je enregistrer dans les paramètres d'impression svp ?
Merci pour votre réponse,
Cordialement,
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu mettre en gras vos ligne de texte, cela dit vous ne pouvons pas modifier la police de caractère des produits. En effet celle ci est par défaut en gras. Si vous possédez des connaissances en langage HTML code CSS, je vous invite à passer par la création d'un format personnalisé.
En espérant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Suppression de la mention vosfactures en bas de page question Résolu
Bonjour, comment faire pour supprimer la mention vosfactures en bas de page, je n'ai pas trouvé sur votre site ?
Merci par avance pour votre réponse.
Bonjour,
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Doublons dans les contacts question Résolu
Bonjour,
Comment éviter les doublons dans les contacts lorsque l'on saisi de nouveaux contacts ?
Merci et bonne journée.
Jean Luc Rose
Bonjour Monsieur,
Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Vous pouvez lire notre sujet explicatif ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Centimes question Résolu
Bonjour,
Param du compte: NE pas afficher les centimes est BIEN activé (c'est bien mon cas)
Prix Nombre de décimale: 0
MAIS, sur ma Dépense le document .pdf affiche bien les décimales.
Merci.
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait activer l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro du document concerné afin que je puisse contacter le Service Technique.
Bonne journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
pub facture question Résolu
je ne veux pas la pub en bas de la facture : facturation en ligne sur vosfactures.fr
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Regrouper les articles par catégorie suggestion Résolu
Bonjour,
Dans l'onglet liste des produits, les articles peuvent être triés par références ou par désignation.
Je suggère d'ajouter une option permettant de les regrouper par catégorie avant de les trier.
Cordialement ,
Jean-Claude
Bonjour,
Depuis la liste des Produits, les articles peuvent en effet être triés selon certains critères, mais pas tous.
La colonne "Catégorie" ne permet pas le classement par ordre alphabétique. En revanche à l'aide du module de recherche situé sur la gauche vous pouvez faire une recherche par catégorie et ensuite trier par référence ou désignation, puis recommencer l'opération pour une autre catégorie.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Personnalisation du format d'impression question Résolu
Bonjour,
Je souhaite apporter quelques modifications à la mise en page du format Devis et facture proposé. comment puis je faire? Je souhaiterai supprimer quelques mentions présentent en tête de page et baisser l'encadré "destinataire" afin qu'il soit positionné dans le cadre des enveloppes à fenêtre.
Pouvez vous m'aider?
Bonjour,
Nous allons bien sûr vous aider dans la création d'un format personnalisé. Pouvez-vous nous indiquer quel format vous utilisez en ce moment.
Vous pouvez modifier la marge (espace) au dessus des coordonnés Vendeur/Acheteur. Cela est utile par exemple si vous envoyez les factures par la poste et avez besoin de faire coïncider l'affichage de l'adresse du client avec la fenêtre de vos enveloppes.
Vous pouvez notamment modifier le positionnement des coordonnées acheteur sur le format de document "Encadré"
Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
PROBLEME D'IMPRESSION question Résolu
BONJOUR,
QUAND J'IMPRIME LA FACTURE , LE BAS DE PAGE S'IMPRIME SUR UNE AUTRE PAGE
J'AIMERAI QUE CE BAS DE PAGE FIGURE SUR LA PAGE 1 ERE PAGE
EST-CE POSSIBLE ?
MERCI
CDLT
RICHARD DEGUFFROY
Bonjour,
Si votre document est assez long, que vous y avez ajouté beaucoup de produits cela peut arriver que les informations en bas de page apparaissent sur une seconde page.
Pour cela il faut ajuster votre document par exemple raccoucir la desciption de votre produit ou retirer des espaces.
Si vous n'y parvenez pas, je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte ainsi que nous communiquer le numero de la facture en question.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Importation fichier Excel impossible question Résolu
Bonjour,
Impossible d'importer des fichiers Excel (j'en ai déjà importé des similaires à plusieurs reprises) : tous les champs sont à zéro et toutes les colonnes n'apparaissent pas lors de l'import. Je suis sur Safari, j'ai essayé sur Firefox, le problème persiste. Merci de votre aide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Annulation de facturation question Résolu
Bonjour,
Comment annuler toute facture de manière définitive ? Afin que les clients ne reçoivent plus aucune facture.
Cordialement
AF Bonte
Bonjour,
S'il s'agit de document récurrent alors il faudra supprimer la récurrence.
Sinon, si vous effacez un document de la liste, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
METTRE UN LOGO question Résolu
BONJOUR,
COMMENT JE PEUX METTRE MON LOGO SUR LES DEVIS/FACTURE
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Factures PDF accessible au clients via Woocommerce question Résolu
Bonjour,
Vosfactures est directement connecté à notre boutique en ligne via Woocommerce.
Problème rencontré :
Nos clients ont normalement accès aux factures en se connectant à leur compte avec logins. Lorsque nous utilisions le logiciel de facturation de Woocommerce nos clients pouvaient directement visualisé les dernières commandes ainsi que les factures correspondantes.
Ceci n'est plus possible avec vosfactures. Nous générons les factures avec vosfactures mais celles-ci ne sont pas disponibles ou visibles pour le client qui se connecte à son compte. Le seul moyen trouvé pour l'instant est l'envoi d'un mail avec en pièce jointe la facture en PDF.
Disposez-vous d'une solution intégrée au système Woocommerce qui permet au client de visualiser sa facture sur son compte ?
Il s'agit d'une fonctionnalité très courante et que j'imagine la plupart des commerçants en ligne nécessitent mais je n'ai pas trouvé d'article correspondant.
Merci de votre aide.
Johannes
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CHANGEMENT D ADRESSE SUR LE DEVIS question Résolu
BJR J AIMERAI CHANGER L ADRESSE SUR MON DEVIS CAR J AI DEMMENNAGER
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Ajout frais d'envoi postaux question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je rajouter sur mes documents (factures, bons de commandes) le montant des frais d'envoi postaux ?
Merci.
En effet, pour les frais de port il suffit de créer un produit intitulé "Frais de port" que vous pourrez ensuite ajouter sur vos documents de facturation.
Sachez que si vous utilisez la fonction Gestion de stock, vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "Frais de port" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
changer les colonnes format classique question Résolu
Bonjour,
Je voudrais savoir comment changer le format "classique" ou "encadré" sachant que je voudrais que le PU HT n'apparaisse pas, mais à la place je voudrais mettre le PUTTC ensuite rajouter des colonnes du total HT + montant TVA + Total TTC.
Vous en remerciant
Bonjour,
Les formats "Classique" et "Encadré" n'affichent pas les colonnes TVA, Montant TVA et Total TTC. Ces informations sont reprises uniquement dans le Résumé des Totaux. Si vous souhaitez avoir ces colonnes il faut choisir un autre format : Standard 1 ou 2 (gauche, droit, bleu), Gris, Noir Simple, Bleu ou Vosfactures. Avez-vous fait un essai ?
Si je comprends bien vous facturez avec taxe. Pour afficher le PU en TTC cela est possible, mais la colonne PU HT restera. Vous pouvez en savoir plus ici : Afficher le prix unitaire TTC.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
modifier le adresse suggestion Résolu
bonsoir je bonsoir modifier mo adresse stp
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
logo suggestion Résolu
Bonjour
Je souhaite que la partie affichage du logo soit plus étendu en largeur sur le devis.
Comment faire ?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. En effet il faudra probablement retravailler le fichier en amont afin qu'il s'affiche de manière plus large.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
COMMENT SUPPRIMER UNE DEPENSE RECCURENTE suggestion Résolu
bonjour, j'ai créé une récurrence pour un revenu mensuel, comment fait-on si on veut annuler cette récurrence ?
merci
maeva
Bonjour,
Lorsque vous effacez ou arrêtez une récurrence, celle-ci est annulée mais la facture d’origine et les factures déjà générées seront bien sûr conservées.
Deux solutions pour annuler une récurrence depuis l’onglet Revenus > Récurrences :
soit vous modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
soit vous effacez la récurrence (en cliquant sur Effacer depuis l’icône en bout de ligne) : la récurrence s'arrête et disparaît de la liste des Récurrences.
Bonne journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64