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Etat des devis question Résolu

Bonjour,
Savez vous si il est possible d'éditer (et donc de changer) les différents états des devis ? (Ajouter par exemple "a relancer")
Merci

Anonyme 05 janvier 2017 17:04:34
Réponse:

Bonjour, 

Non vous ne pouvez pas créer de nouveaux états. En revanche, vous pouvez procéder différemment si vous souhaitez pouvoir identifier les devis à relancer: 
1) (conseillé) Vous créez une catégorie "A RELANCER" (depuis Paramètres > Catégories) que vous attribuez au devis (via le champ qui apparaîtra en haut du formulaire de création/modification du devis). Vous pourrez ainsi faire des recherches de devis par catégorie (et vous pouvez rendre la colonne catégorie visible depuis la liste de vos documents - en savoir plus). 
2) Vous vous servez du champ "Date additionnelle" (ex: vous utilisez le titre "Date limite de validité"). Vous pourrez ainsi faire des recherches par période de date additionnelle (et vous pouvez rendre la colonne Date additionnelle visible depuis la liste de vos documents). 

Cordialement
Séraphine. 

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Seraphine
Seraphine
Réponse:   Bonjour, 

Non vous ne pouvez pas créer de nouveaux états. En revanche, vous pouvez procéder différemment si vous souhaitez pouvoir identifier les devis à relancer: 
1) (conseillé) Vous créez une catégorie "A RELANCER" (depuis Paramètres > Catégories) que vous attribuez au devis (via le champ qui apparaîtra en haut du formulaire de création/modification du devis). Vous pourrez ainsi faire des recherches de devis par catégorie (et vous pouvez rendre la colonne catégorie visible depuis la liste de vos documents - en savoir plus). 
2) Vous vous servez du champ "Date additionnelle" (ex: vous utilisez le titre "Date limite de validité"). Vous pourrez ainsi faire des recherches par période de date additionnelle (et vous pouvez rendre la colonne Date additionnelle visible depuis la liste de vos documents). 

Cordialement
Séraphine. 

09 janvier 2017 17:29:19

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